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          ODM產(chǎn)業(yè)上半年總結(jié):ODM巨頭7個(gè)月出貨量近6000萬部

          作者: 時(shí)間:2018-09-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            近兩年,全球品牌智能手機(jī)市場(chǎng)集中度持續(xù)飆升,Top10的玩家占據(jù)了79%的全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額,另有600多家智能手機(jī)品牌在剩余的21%市場(chǎng)廝殺。前不久,手機(jī)報(bào)在線已經(jīng)報(bào)道,OPPO、三星紛紛加入陣營(yíng),這對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格外激烈的產(chǎn)業(yè)而言,無疑是新一輪的機(jī)遇。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201809/391818.htm

            回顧2018年上半年的市場(chǎng),中國(guó)乃至全球市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段,但就國(guó)內(nèi)一線ODM廠商而言,其市場(chǎng)占有率和整體出貨量卻大幅攀升。尤其是處于第一陣營(yíng)的華勤和聞泰、與德、龍旗等,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯,華勤通訊上半年的出貨量超5000萬部,同比上升24%。

            總結(jié)上半年ODM產(chǎn)業(yè),主要在于以下四方面:

            其一,手機(jī)品牌資源高度集中,ODM廠商強(qiáng)者恒強(qiáng);

            其二,ODM廠商對(duì)上市熱情不減,未來兩到三年內(nèi)將成為上市高峰;

            其三,OPPO、三星釋放ODM訂單,給ODM產(chǎn)業(yè)帶來了新一輪的機(jī)遇;

            其四,各大ODM廠商對(duì)新領(lǐng)域的拓展力度不斷加大,未來業(yè)務(wù)模式將分化明顯。

            1、手機(jī)品牌資源高度集中:ODM廠商強(qiáng)者恒強(qiáng),華勤上半年出貨量超5000萬部

            首先來看看2018年上半年智能手機(jī)市場(chǎng)情況,據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全球手機(jī)出貨量同比下滑近9%,二季度雖有所回升,但同比漲幅不足3%。

          ODM產(chǎn)業(yè)上半年總結(jié):ODM巨頭7個(gè)月出貨量近6000萬部

            盡管全球市場(chǎng)總的智能手機(jī)出貨量同比都在下降,但國(guó)內(nèi)一線智能手機(jī)廠商,卻在逆勢(shì)上漲。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)顯示,第二季度,全球前六大智能手機(jī)品牌占據(jù)市場(chǎng)總份額的76%,與去年同期的65%相比提高了11個(gè)百分點(diǎn)。而這種趨勢(shì)還將繼續(xù)蔓延,以華為和為例,兩者在今年上半年均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。尤其是華為,在二季度憑借榮耀7C的海外大規(guī)模發(fā)貨,超過蘋果,躍居全球第二。

            據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道,2018年第二季度華為共售出5400萬部手機(jī),較去年同期增長(zhǎng)了約41%。此外,的出貨量較去年同期大幅增長(zhǎng)了48.8%,達(dá)到了3190萬部。

          ODM產(chǎn)業(yè)上半年總結(jié):ODM巨頭7個(gè)月出貨量近6000萬部

            華為旗下的榮耀品牌以前很少銷到海外市場(chǎng),華為決定靠大規(guī)模做低端機(jī)提升銷量后,榮耀品牌第二季度在國(guó)外市場(chǎng)的銷量達(dá)到了400萬部,較去年增加了50%,尤其在俄羅斯、印度和東歐市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)最為明顯。華為以及等一線品牌在海外市場(chǎng)高歌猛進(jìn)離不開ODM廠商的支持,快速大規(guī)模的交付以及多國(guó)家多語言版本的定制尤其考驗(yàn)ODM廠商的交付能力以及系統(tǒng)能力。

          ODM產(chǎn)業(yè)上半年總結(jié):ODM巨頭7個(gè)月出貨量近6000萬部

            與此同時(shí),智能手機(jī)終端市場(chǎng)的這種發(fā)展趨勢(shì),進(jìn)一步蔓延到供應(yīng)鏈端,其中ODM產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)的更加明顯。手機(jī)報(bào)在線此前曾多次報(bào)道稱,從ODM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,ODM市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)越發(fā)明顯,ODM市場(chǎng)出貨量加速向頭部廠商靠攏。根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年前十大ODM廠商的市場(chǎng)份額約73%,較2016年提升約5個(gè)百分點(diǎn)。而到了2018年,這種趨勢(shì)則更加嚴(yán)重,市場(chǎng)份額進(jìn)一步由前十大廠商向前五大廠商集中。

            據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知,華勤今年上半年整體的出貨量已經(jīng)超過了5000萬部,前七個(gè)月的出貨量也達(dá)到了近6000萬部,主要產(chǎn)品為智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。而從行業(yè)屬性來看的話,下半年的出貨量無疑將超過上半年,而據(jù)華勤此前發(fā)布信息顯示,其今年全年的出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到1.1億部。

            從市場(chǎng)布局來看,華勤目前產(chǎn)品線已實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破,以手機(jī)、平板為基礎(chǔ)發(fā)展到筆記本電腦、智能穿戴、智能POS機(jī)等IoT產(chǎn)品,業(yè)務(wù)模式多樣化,更具有成長(zhǎng)性和想象空間。更為重要的是,其擁有國(guó)內(nèi)外一流品牌客戶,并與多個(gè)客戶實(shí)現(xiàn)多品類同步開花,在品牌資源高度集中的今天,競(jìng)爭(zhēng)力凸顯;同時(shí)在南昌、東莞擁有2大制造中心,在上海、東莞、無錫、西安擁有4大研發(fā)中心,規(guī)?;O(shè)計(jì)生產(chǎn)為其業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)!

            整體來看,對(duì)于ODM產(chǎn)業(yè)而言,市場(chǎng)出貨量的集中化早已開始,從去年開始這種趨勢(shì)變得更加嚴(yán)重,而到了2018年,受智能手機(jī)市場(chǎng)不景氣等因素的影響而進(jìn)一步加劇,這對(duì)于一線ODM廠商而言更為有利,兩極分化的趨勢(shì)將會(huì)越演越烈,這不僅僅體現(xiàn)在出貨量方面,同時(shí)也體現(xiàn)在ODM廠商量產(chǎn)規(guī)模以及技術(shù)實(shí)力,簡(jiǎn)而言之,出貨量向前幾大廠商聚攏的趨勢(shì)會(huì)變得更加嚴(yán)峻!

            2、資本化加速:ODM廠商上市熱情不減

            其次則是資本化。據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察,從2017年開始,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)逐漸增多。但是實(shí)際上,上會(huì)通過并沒有那么容易,對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流、盈利能力以及成長(zhǎng)性的要求非常高,導(dǎo)致手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上市之路并不輕松,從時(shí)間方面來看也較長(zhǎng),綜合來看,通過借殼上市無疑是最佳的選擇,不僅成本低,且手續(xù)簡(jiǎn)單,更重要的是通過概率大!

            而對(duì)于ODM廠商而言,龐大的現(xiàn)金流導(dǎo)致企業(yè)壓力非常大,所以眾多ODM廠商均在尋求上市,不過,獨(dú)立上市的難度則更大,導(dǎo)致因此近些年來,不少ODM廠商不得不借殼上市,最為典型的當(dāng)屬聞泰科技,聞泰科技在資本的助力下,則開始為供應(yīng)鏈上下游資源提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu),孵化等供應(yīng)鏈金融和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。

            而從2018年上半年來看,ODM上市高潮依然在繼續(xù)。2018年1月份,龍旗獨(dú)立IPO,據(jù)龍旗發(fā)布招股書顯示:本次擬公開發(fā)行股票總數(shù)7000萬股,本次公開發(fā)行不安排股東公開發(fā)售股份,本次公開發(fā)行后公司總股本不超過40000萬股,本次公司發(fā)行股票總數(shù)不低于本次公開發(fā)行后公司股份總數(shù)的10%!

            總計(jì)募集資金為4.266億元:其中1.96億元用于年產(chǎn)智能手機(jī)400萬臺(tái)及平板電腦100萬臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、1.00億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、0.76億元用于境外銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、0.55億元用于信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目!

            隨后到了2018年5月底,銳嘉科則啟動(dòng)借殼上市。據(jù)榮科科技發(fā)布公告稱,控股股東將變更為上海南灣信息科技有限公司(下簡(jiǎn)稱上海南灣),實(shí)際控制人變更為王迅及其一致行動(dòng)人。資料顯示,王迅及其一致行動(dòng)人旗下核心企業(yè)為銳嘉科集團(tuán)有限公司(下簡(jiǎn)稱銳嘉科集團(tuán)),主營(yíng)手機(jī)整機(jī)OEM/ODM制造等,旗下有自主手機(jī)品牌青橙,不過,該手機(jī)品牌目前已經(jīng)退出手機(jī)市場(chǎng)不再生產(chǎn)。

            7月18日,榮科科技再次發(fā)布公告表示,榮科科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于今日接到公司控股股東付艷杰的通知,付艷杰將其質(zhì)押給上海南灣信息科技有限公司的1,355萬股流通股解除了質(zhì)押,相關(guān)手續(xù)已于2018年7月17日通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理。這也意味著,銳嘉科借殼上市幾乎完成了一半!

            隨后,天瓏移動(dòng)(智創(chuàng)5)也卷土重來,2018年6月4日,據(jù)創(chuàng)智科技發(fā)布公告:2016年6月30日,公司向深圳證券交易所提交了公司股票重新上市的申請(qǐng)材料,并于2016年8月4日收到深交所出具的《深圳證券交易所關(guān)于對(duì)創(chuàng)智信息科技股份有限公司重新上市申請(qǐng)的反饋意見》。公司于2016年8月30日向深圳證券交易所提交了公司股票重新上市申請(qǐng)的中止審核申請(qǐng),并于2016年8月31日收到深圳證券交易所《關(guān)于同意中止審核創(chuàng)智信息科技股份有限公司重新上市申請(qǐng)的函》。

            不過,據(jù)手機(jī)報(bào)在線長(zhǎng)期觀察,盡管ODM企業(yè)均熱衷于上市,但是從ODM產(chǎn)業(yè)屬性來看,對(duì)于一線ODM品牌而言,上市顯然要輕松一些,無論是其出貨量、客戶資源還是業(yè)務(wù)規(guī)模等都較為理想,如聞泰科技就成功上市;但是,對(duì)于二三線ODM廠商而言,受限于上述多方面因素,其上市難度十分大。

            事實(shí)上,據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知,除了上述已經(jīng)成功曲線上市和正在啟動(dòng)上市的ODM廠商以外,華勤和與德也正在為上市而做淮備,不出意外的話,這兩家企業(yè)都將會(huì)在未來兩年左右啟動(dòng)上市,其中華勤可能采用的是IPO獨(dú)立上市。對(duì)此消息,據(jù)筆者聯(lián)系對(duì)方,對(duì)方則表示暫時(shí)不便透露!

            3、ODM項(xiàng)目日趨高端化:一線ODM拿下OPPO及三星訂單

            從終端市場(chǎng)上來看,多年以來華為,小米,等品牌都是通過ODM解決研發(fā)帶寬,緩解二級(jí)市場(chǎng)物料漲價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。尤其是華為,小米這類發(fā)貨區(qū)域廣泛,產(chǎn)品配置多,單產(chǎn)品千萬級(jí)發(fā)貨的品牌更需要一線ODM的支持與協(xié)助。

            早在今年5月份,手機(jī)報(bào)在線就已經(jīng)報(bào)道了OPPO的第一大ODM項(xiàng)目,據(jù)手機(jī)報(bào)在線當(dāng)時(shí)向業(yè)界人士求證得知,對(duì)方表示,OPPO與vivo目前的ODM項(xiàng)目都在進(jìn)展過程中,其中OPPO的進(jìn)展速度要快一些,而vivo的進(jìn)展稍微慢一點(diǎn)。

            此外,近來據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知,除了OPPO與vivo在ODM項(xiàng)目推進(jìn)以外,海外手機(jī)品牌三星及諾基亞也在快速推進(jìn),目前這三星已經(jīng)釋放了ODM訂單,而諾基亞正積極尋求合作。其中三星的產(chǎn)品不久后將上市,這是三星首次釋放ODM訂單,對(duì)于ODM產(chǎn)業(yè)而言無疑是重大利好消息,是ODM進(jìn)一步提升規(guī)模的契機(jī)。

            OPPO和三星,開始選擇ODM項(xiàng)目,其主要的原因還是希望享受ODM供應(yīng)鏈帶來的成本優(yōu)勢(shì),更為重要的目的是通過頭部ODM的資源整合能力快速占領(lǐng)市場(chǎng)。據(jù)筆者了解到,OPPO、三星的ODM項(xiàng)目應(yīng)該都是面向中端市場(chǎng),并不像小米那樣主要是低端市場(chǎng),這也就是說,對(duì)于接單的ODM廠商而言,有助于提升毛利率!

            4、一線ODM未來業(yè)務(wù)分化:華勤多產(chǎn)品線戰(zhàn)略——筆記本

            對(duì)于ODM廠商而言,在5G尚未到來之前,傳統(tǒng)的手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代,面對(duì)未來業(yè)務(wù)發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn),一線ODM廠商則選擇了不同的風(fēng)口,諸如聞泰選擇了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),而與德則選擇了人工智能和物聯(lián)網(wǎng),而華勤則把筆記本電腦市場(chǎng)作為。而對(duì)于未來新市場(chǎng)的拓展,各大ODM廠商也在加速挺近!

            眾所周知,筆記本電腦市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩(wěn)定,然而,縱觀國(guó)內(nèi)ODM廠商中,在華勤從事筆記本ODM產(chǎn)業(yè)之前,大陸實(shí)際上沒有一家企業(yè)能進(jìn)入該產(chǎn)業(yè),多年以來,筆記本ODM產(chǎn)業(yè)主要是由臺(tái)灣廠商所從事,究其背后的原因,除了技術(shù)難題以外,更為重要的一點(diǎn)在于,由于筆記本的單價(jià)較高,這意味著,ODM廠商需要強(qiáng)大的供應(yīng)鏈話語權(quán),更具規(guī)模化,自動(dòng)化的工廠來支持。華勤恰恰完全滿足了這一系列必要條件。

            也正是看中了國(guó)內(nèi)在該市場(chǎng)的空白,華勤把下一個(gè)目標(biāo)鎖定在了筆記本市場(chǎng),試圖打造出內(nèi)地的“富士康”。事實(shí)上,華勤的選擇無疑是明智的,除了國(guó)內(nèi)企業(yè)在該市場(chǎng)空白以外,值得一提的是,華勤此舉其實(shí)是在“跟進(jìn)客戶”,不提,諸如現(xiàn)在的華為(包括榮耀)、小米都已經(jīng)生產(chǎn)了筆記本面市,華勤也拿到了這幾家手機(jī)廠商(華為和)的訂單。

            其實(shí),早在2017年,華勤已引入了英特爾的入股。據(jù)手機(jī)報(bào)在線當(dāng)時(shí)報(bào)道,12月28日,據(jù)消息華勤對(duì)外宣布稱,公司成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資由英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投,其他參投方包括清華控股旗下產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國(guó)際、北極光創(chuàng)投和智路資本等。

            據(jù)業(yè)界認(rèn)為,英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領(lǐng)投的本輪融資將助力華勤通訊進(jìn)一步加速其筆記本電腦和服務(wù)器產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展,提升生產(chǎn)自動(dòng)化的綜合制造能力,發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合潛力,為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。

            據(jù)悉,2016年華勤與Intel達(dá)成戰(zhàn)略合作,開始進(jìn)軍筆記本領(lǐng)域。2017年,華勤獲英特爾投資和華創(chuàng)投資A輪8.7億融資,同年華勤筆記本電腦出貨量達(dá)到100萬臺(tái)。在短短的大半年時(shí)間內(nèi),其迅速完成團(tuán)隊(duì)組建、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造及產(chǎn)品交付,成功打開PC市場(chǎng)。這完全證明了華勤這種頭部ODM在PC領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

            據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解,華勤目前的筆記本電腦客戶并不僅僅局限于聯(lián)想和華為,同時(shí)也包括了傳統(tǒng)的筆記本電腦大廠,如宏基、戴爾、華碩等。據(jù)悉,華勤今年上半年筆記本電腦的出貨了已經(jīng)達(dá)到了近50萬部,其中華為和宏基占據(jù)了主要份額,而華碩也開始從今年7月份開始供貨!

            縱觀2018年ODM上半年情況,智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量階段,勢(shì)必加速市場(chǎng)出貨量的集中化,兩極分化的趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng),這種局勢(shì)無疑更利于前幾大ODM廠商,無論是在優(yōu)質(zhì)客戶選擇方面還是在整體出貨量上均是如此,尤其是OPPO、vivo、三星開始放單ODM廠商以后,對(duì)于華勤、聞泰、龍旗等一線ODM廠商帶來了新一輪的機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)。

            同時(shí),由于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及行業(yè)發(fā)展受限,開拓新的市場(chǎng)成為各大ODM廠商必然的選擇,從目前來看各家的大體方向已經(jīng)兩極分化;此外,從行業(yè)屬性來看,隨著一線ODM廠商對(duì)于新客戶、新產(chǎn)品領(lǐng)域,以及研發(fā)制造帶寬不斷拓寬,勢(shì)必需要更龐大的資金來拓展業(yè)務(wù),這也是為何當(dāng)前一二線ODM廠商均在大力啟動(dòng)上市計(jì)劃的主要原因所在,按照手機(jī)報(bào)預(yù)測(cè),接下來可能率先上市的則是華勤、與德以及龍旗!



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