為何半導(dǎo)體業(yè)的設(shè)計(jì)不斷加快

作者/ 迎九 《電子產(chǎn)品世界》記者

摘要：在2018年9月的Mentor Forum 2018(Mentor技術(shù)論壇)上，Mentor公司(隸屬于Siemens工業(yè)軟件部門(mén))的中國(guó)區(qū)總經(jīng)理凌琳先生，介紹了Mentor總裁兼CEO Walden C. Rhines先生對(duì)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)行業(yè)的觀察，分析了三大原因?qū)е铝税雽?dǎo)體業(yè)設(shè)計(jì)不斷加快，并認(rèn)為半導(dǎo)體業(yè)還有20年的增速發(fā)展期。

為何半導(dǎo)體業(yè)2017年出現(xiàn)了躥升?

　　半導(dǎo)體業(yè)前幾年總產(chǎn)值超過(guò)了3000億美元，過(guò)去一直徘徊在3%左右的年均增長(zhǎng)率，EDA約是6%的增長(zhǎng)速率。但是到2017年時(shí)，半導(dǎo)體業(yè)突然有22%躥升，產(chǎn)值馬上要突破4000億美元。

　　從VC(風(fēng)險(xiǎn)資本)角度看，前幾年整合一直是重要旋律，但這兩年來(lái)很多重大的整合沒(méi)發(fā)生，例如高通收購(gòu)NXP沒(méi)有發(fā)生，東芝也沒(méi)發(fā)生，因此整合已經(jīng)變得無(wú)關(guān)緊要，對(duì)業(yè)界的營(yíng)收增長(zhǎng)沒(méi)有什么貢獻(xiàn)。而是一些小事情在影響，例如Memory(內(nèi)存)的增長(zhǎng)有貢獻(xiàn)，半導(dǎo)體業(yè)2017年增長(zhǎng)22%，很大一部分原因是Memory的增長(zhǎng)拉動(dòng)。

　　另外從技術(shù)演進(jìn)和研發(fā)角度來(lái)看，各家公司發(fā)現(xiàn)若要有更高的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)是非常重要，因此研發(fā)的腳步并沒(méi)有停止，而且越來(lái)越快，例如2017年研發(fā)經(jīng)費(fèi)有9.8%的增長(zhǎng)。

　　最后一個(gè)因素是無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司(fabless)的風(fēng)險(xiǎn)投資資金增加。如圖1可見(jiàn)，從2009年到2012年的4年間，VC平均投資9.2億美元，到2013年突然下跌得很少了，沒(méi)人愿意投資這個(gè)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橛泻芏嗖淮_定性，經(jīng)濟(jì)也沒(méi)那么好，平均只有3.8億美元，但是到2017年和2018年，又有了井噴式的發(fā)展。這背后一定是有原因的。

誰(shuí)新進(jìn)入了芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域?

　　那么，哪些企業(yè)新進(jìn)入了芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，才會(huì)促使整個(gè)投資往上增長(zhǎng)?

　　首先，以前不是傳統(tǒng)IC設(shè)計(jì)的客戶也做芯片了。1.例如亞馬遜、Google、Facebook等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司。2.博世和特斯拉等汽車(chē)電子和汽車(chē)公司。3.中國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體投資的激勵(lì)。例如2014年開(kāi)啟了第一波大基金，第二波是2018年，以促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

　　圖2是中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量變化表?？梢?jiàn)2016年有1362家企業(yè)(來(lái)源：魏少軍教授在中國(guó)ICCAD設(shè)計(jì)峰會(huì)的報(bào)告)，當(dāng)然里面也包括一些分公司，因此大概至少有九百家左右的設(shè)計(jì)公司。而且數(shù)量還在持續(xù)增長(zhǎng)，但不再是井噴式的增長(zhǎng)，是比較理性的微增。

　　中國(guó)半導(dǎo)體的跳躍式、跨越式的發(fā)展是有原因的，像2001年，從1998到2001年的兩百家，標(biāo)志性的事件是2000年開(kāi)始中芯國(guó)際(SMIC)開(kāi)始在上海浦東的張江高科技園區(qū)建廠，上海宏力也在2001年開(kāi)始建廠，因此有更多的先進(jìn)制造產(chǎn)能可以供給本土設(shè)計(jì)企業(yè)。此外，本土設(shè)計(jì)公司獲得了很多資金，產(chǎn)品有了新的應(yīng)用，因此很多創(chuàng)新企業(yè)涌現(xiàn)。

　　更重要的是，中國(guó)以前小微企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)值不夠大。經(jīng)過(guò)十年已發(fā)展壯大(如圖3)。例如2006年時(shí)，體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的100到500名員工的設(shè)計(jì)企業(yè)只有9.8%，大部分都小于50人，大于500員工的企業(yè)幾乎沒(méi)有。但十年以后已經(jīng)很健康了，100到500名員工的fabless已經(jīng)有43.3%，這是非常好的數(shù)據(jù)，說(shuō)明這些小微企業(yè)已經(jīng)長(zhǎng)大了，存活得很好，而且是有競(jìng)爭(zhēng)力的。大于500人以上的較大企業(yè)占6.1%。

新“特定領(lǐng)域”架構(gòu)的主要浪潮

　　另一個(gè)推動(dòng)設(shè)計(jì)往前發(fā)展很快的原因是新的“特定領(lǐng)域”架構(gòu)。AI是其中的一個(gè)分支。

　　Johm Hennessy是斯坦福大學(xué)的校長(zhǎng)，也是Google母公司Alphabet的董事長(zhǎng)，及2018年世界圖靈獎(jiǎng)的獲得者。他指出摩爾定律的終結(jié)及更高速的通用計(jì)算，使得新的黃金時(shí)代已開(kāi)啟。過(guò)去的軟件和硬件有兩方面局限：1.以軟件為中心時(shí)，好處是可編譯現(xiàn)代化腳本語(yǔ)言;不過(guò)，盡管對(duì)程序員很友好，但對(duì)執(zhí)行過(guò)程不友好。2.以硬件為中心時(shí)，只有特定域架構(gòu)可選擇;另外只作部分任務(wù)，盡管做得非常好。因此，二者結(jié)合后會(huì)產(chǎn)生特定域語(yǔ)言和架構(gòu)。

　　即隨著摩爾定律慢慢走向緩慢、甚至終結(jié)，其實(shí)有更新的、更好的方法出現(xiàn)，這會(huì)開(kāi)啟新時(shí)代。因?yàn)槿藗円褵o(wú)法從芯片/硬件的特征尺寸縮小中來(lái)產(chǎn)生更多的算力，人們必須要從軟件、要用特定場(chǎng)合的架構(gòu)、混合架構(gòu)去重新思考，以增加IC的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　如圖4可見(jiàn)，在特定領(lǐng)域已經(jīng)凸現(xiàn)其投資變化。2017年下半年出現(xiàn)了跳躍，而此前的5年一直是很平穩(wěn)的，拿到的投資不多?，F(xiàn)在資金都投向創(chuàng)新的、做特定應(yīng)用的處理器和架構(gòu)的初創(chuàng)公司。

　　這些錢(qián)去了哪里?誰(shuí)拿了最多的投資?毋庸置疑是AI(人工智能)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)。如圖5是7年的數(shù)據(jù)，從2002年到目前的2018年，可見(jiàn)AI與機(jī)器學(xué)習(xí)獲得了11.6億美元;加密數(shù)字貨幣/比特幣是前兩年的熱點(diǎn)，現(xiàn)在有些回落，但也有4.6億美元;高速通訊/5G是值得期待的，有3.01億美元;存儲(chǔ)器現(xiàn)在在中國(guó)也是一個(gè)熱點(diǎn)，占到了第四位。

AI

　　AI是個(gè)老概念，1986年已有。那么為何上世紀(jì)80、90年代搞不好?沒(méi)有現(xiàn)在井噴式的發(fā)展?

　　因?yàn)槭紫热狈Υ髷?shù)據(jù)進(jìn)行分析。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)來(lái)收集大量數(shù)據(jù)集。其次，有限的計(jì)算能力。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)芯片架構(gòu)有局限性，使得當(dāng)時(shí)CPU的算力有限。第三是沒(méi)有更高級(jí)的算法支撐。再有，當(dāng)時(shí)的社會(huì)缺乏 “殺手級(jí)應(yīng)用”進(jìn)行盈利。而還不像今天有很多手機(jī)APP等應(yīng)用讓人們天天在用，由此可以從中產(chǎn)生利潤(rùn)。

　　現(xiàn)在看所有輪的投資，即第一輪至第九輪投資?？梢?jiàn)不僅前三輪有巨額資金，后面還有人持續(xù)在投，說(shuō)明這些公司有可持續(xù)發(fā)展能力。如圖6是14家排名靠前的fabless公司得到的VC，可見(jiàn)2018年到現(xiàn)在已經(jīng)有接近8億美元投到AI、深度學(xué)習(xí)公司里面，其中很多公司是中國(guó)公司，據(jù)全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)、VentureSource、Pitch Book及Mentor公司分析，中國(guó)得到的VC已經(jīng)是美國(guó)加州的6.1倍，可見(jiàn)中國(guó)企業(yè)在此已遙遙領(lǐng)先了。