50億的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接看似美好，但誰能真正吃到蛋糕？

　　近日，市場研究公司Counterpoint Research發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報告》，這份報告給出了截止2018年6月底全球電信運(yùn)營商已實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模以及主要頭部運(yùn)營商連接比例，并預(yù)測到2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過50億。雖然50億的總量讓人歡欣鼓舞，不過從其中各類連接的結(jié)構(gòu)，以及不同主流運(yùn)營商的數(shù)據(jù)，可以或多或少看出未來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的格局，筆者試著對此進(jìn)行分析。

　市場集中度高，頭部效應(yīng)非常明顯

　　市場集中度是指前幾家廠商占整個市場的份額，集中度高說明絕大多數(shù)市場份額掌握在少數(shù)廠商手里。從最新蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)中可以看出，2018年上半年，前十大運(yùn)營商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%的份額，前五大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)73%的份額，前三大廠商占據(jù)了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)60%的份額。

　　觀察占據(jù)全球市場絕大多數(shù)份額的前十大廠商，都是來自于中國、美國和歐洲三地的運(yùn)營商。位于前三名的是中國的三大運(yùn)營商，經(jīng)過過去十多年的發(fā)展，借助人口紅利，國內(nèi)三大運(yùn)營商不論是在移動用戶還是固網(wǎng)用戶方面均是其他運(yùn)營商無法望其項背的，而物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)位于前三甲也沒有什么懸念;沃達(dá)豐作為全球業(yè)務(wù)范圍最廣的運(yùn)營商，以其無可比擬的“一點接入、全球服務(wù)”優(yōu)勢，成為物聯(lián)網(wǎng)的頭部運(yùn)營商;接下來是美國的幾家運(yùn)營商，而西班牙電信和德國電信這兩家歐洲運(yùn)營商和沃達(dá)豐類似，擁有全球化的市場。

　　總體來說，中美運(yùn)營商主要依靠其國內(nèi)龐大市場躋身前十，歐洲運(yùn)營商依靠國際化經(jīng)營，涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地，也占據(jù)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場中一席之地。在全球電信運(yùn)營商中，前十家占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)83%，其他數(shù)百家僅占17%，頭部效應(yīng)非常明顯?？梢灶A(yù)計，除了少數(shù)頭部運(yùn)營商外，大部分運(yùn)營商無法獲得蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利，因為其連接數(shù)都無法保證一定規(guī)模，規(guī)模收入更無從談起。因此，物聯(lián)網(wǎng)或許可能為少數(shù)頭部運(yùn)營商帶來轉(zhuǎn)型和新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的機(jī)遇，但不可能為全球大部分運(yùn)營商帶來機(jī)遇。

　　加速躍遷的中國市場

　　2017年第三季度，中國三大運(yùn)營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球市場份額45%，而僅僅3個季度后，三大運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占據(jù)全球60%的份額;根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，到2025年這一比例將達(dá)到64%，連接數(shù)增長十分迅速。

　　2017年3季度主要運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例(數(shù)據(jù)來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

　　從移動用戶市場數(shù)據(jù)看，國內(nèi)三大運(yùn)營商雖然占據(jù)全球絕對領(lǐng)先，但其市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)份額大。根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)，截止2017年底，全球移動電話用戶數(shù)突破50億，占總?cè)丝诘?/3，中國移動電話用戶數(shù)突破14億，占全球移動電話用戶份額為28%。與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)占全球份額相比，三大運(yùn)營商以覆蓋全球不足30%人口的網(wǎng)絡(luò)，為全球超過60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供服務(wù)。

　　在過去幾年中，產(chǎn)業(yè)升級、運(yùn)動式政策、資本的助推等多種因素，讓物聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)連接數(shù)增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于海外的增長。例如，共享經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)受到熱捧，給蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接提出規(guī)?；枨螅纬蛇B接數(shù)快速增長;再如，政府相關(guān)安全、消防政策的出臺，推動消防行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的快速增長。

　　從2G+4G到NB-IoT+4G，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力變遷

　　從目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)提供的服務(wù)看，2G是當(dāng)前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最主要的連接方式，占據(jù)了所有連接數(shù)的42%。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截止2018年中期，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為3.84億，其中大部分為2G連接，可以推算，中國移動2G連接占據(jù)全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的大部分。4G連接排全球蜂窩連接第二，占據(jù)31%的份額，隨著全球主流運(yùn)營商LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro的升級部署，給大量高帶寬、低時延的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供服務(wù)，過去幾年2G+4G的組合超過70%。

　　2018年中期和2025年不同連接方式對比(數(shù)據(jù)來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

　　由于全球大量運(yùn)營商已完成了2G退網(wǎng)，在服務(wù)的運(yùn)營商也紛紛出臺了2G退網(wǎng)計劃，在未來5-8年中，2G連接數(shù)會出現(xiàn)大幅下滑。Counterpoint預(yù)計到2025年，全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)不足1%，隨著2G退網(wǎng)節(jié)奏加快，這一數(shù)字接近于0。同時，3G退網(wǎng)速度也會加快，尤其是在國內(nèi)，3G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例會快速下降至接近于0。