日韓鋰電巨頭踢館 成本控制遭碾壓的國內(nèi)電池廠該如何應(yīng)對？

　　隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策退出時間表的日漸臨近，外企在國內(nèi)投資門檻的逐漸放開，曾經(jīng)覬覦中國市場的日韓電池巨頭開始紛紛加緊布局投資建廠的節(jié)奏。從韓國的LG、三星到日本的松下，都在暗暗積蓄力量，意圖憑借其優(yōu)勢掘金即將到來的無補(bǔ)貼市場。

　　那么，在進(jìn)軍中國的這些日韓鋰電巨頭中，他們都具備怎樣的實(shí)力，目前在國內(nèi)市場又取得了哪些進(jìn)展?

　　三星SDI：立足西安 劍指中國市場

　　在日韓電池企業(yè)中，三星絕對算是最早一批在國內(nèi)投資建廠的企業(yè)了。早在2015年，三星SDI和安慶環(huán)新、高科集團(tuán)合資的動力電池生產(chǎn)基地西安工廠(三星環(huán)新)就已經(jīng)建成竣工投產(chǎn)。而前不久，三星環(huán)新動力電池新建二期工廠項(xiàng)目于11月29日在西安正式開工。

　　據(jù)了解，三星 SDI 在鋰離子電池領(lǐng)域有超過 15 年的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在每年銷售超過 10 億塊電池。三星 SDI的汽車動力電池產(chǎn)品以單一容量具有高能量密度的方形電池為主，現(xiàn)有 37/60/94Ah 等可應(yīng)用于 EV、PHEV 等汽車的產(chǎn)品，正極材料主要采用三元 NCM 材料，同時積極推進(jìn) 21700 圓柱形電芯的生產(chǎn)。

　　根據(jù) SNE Research 的數(shù)據(jù)，2015/2016/2017 年，三星 SDI 汽車動力電池出貨量分別為 1.1/1.3/2.4Gwh，同比增速分別為170.8%/18.2%/84.6%，在全球出貨量排名中分別排第 10/9/5 名。

　　自三星 SDI 進(jìn)入動力電池領(lǐng)域以來，歐洲、美國和亞洲的主要汽車制造商開始與其開展合作項(xiàng)目，迄今為止已被選為 30 多種電動汽車的核心電池 供應(yīng)商。三星 SDI 是BMW 的官方戰(zhàn)略合作伙伴，其他核心客戶包括大眾、 克萊斯勒、馬恒達(dá)、Lucid Motors 等。主要配套車型有寶馬的Megacity、i3 (EV)、i8(PHEV)以及 X5、330e 等，還有菲亞特(Fiat500EV)、保時捷(Cayenne S)、奧迪(e-tron)、奔馳(S-Class)等頂尖車企的重要車型。

　　LG化學(xué)：發(fā)力南京 搶占鋰礦資源高地

　　今年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，LG化學(xué)計(jì)劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目已在今年10月開工，計(jì)劃2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能32GWh。LG化學(xué)曾表示，南京工廠是其繼韓國梧倉工廠、美國霍蘭德工廠之后的第三大動力電池工廠，也將是LG化學(xué)全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。

　　作為一家化學(xué)品公司，韓國LG本身具有大量化工產(chǎn)品和化學(xué)品的產(chǎn)品線，累積了制作化學(xué)制品和化學(xué)材料的大量經(jīng)驗(yàn)。從單一電池產(chǎn)品來看，LG在全球的布局，除了本次落地南京濱江新區(qū)的南京工廠外，已經(jīng)有四個動力電池工廠，分別是韓國吳倉工廠(2011年)、美國霍蘭德工廠(2012年)、中國南京電池工廠(2015年)和波蘭弗羅茨瓦夫工廠(2017)，而其研發(fā)和工程機(jī)構(gòu)則開在了各個整車企業(yè)的邊上，美國密歇根、法國巴黎、德國法蘭克福和韓國本部。

　　相比于三星SDI材料主要來自對外采購，LG化學(xué)在資源端獨(dú)具優(yōu)勢，LG不僅是硫酸鎳供應(yīng)商Kemco公司的股東，而且參與澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals在韓國建造鋰加工廠。這將都有助于使LG獲得穩(wěn)定而優(yōu)惠的電池原材料。

　　松下：立足大連 背靠特斯拉崛起

　　今年3月，松下位于中國大連打造的“新能源專用方形鋰電池工廠”已經(jīng)正式開始生產(chǎn)供貨。這家電池巨頭在去年推出了全新的電池制造設(shè)備，并宣布將在大連工廠部署，為中國新能源汽車提供產(chǎn)品。

　　據(jù)官方透露，該工廠初期員工有500人，年產(chǎn)能可滿足20萬輛新能源汽車的需求。但新能源汽車包括了混合動力汽車、插電式混合動力汽車以及純電動汽車，所以目前尚不清楚這20萬輛新能源汽車中各類車型的占比是多少。松下表示，這家投資500億日元(約為29.6億元人民幣)打造的全新工廠不僅可以滿足不斷增長的中國市場需求，同時還可以為北美市場提供電池產(chǎn)品。與跟特斯拉合作的圓柱電池不同，這次合作的電池主要以方形為主。

　　隨著特斯拉在上海投資建廠的塵埃落定，業(yè)內(nèi)人士普遍關(guān)心的問題是：松下是否會跟隨特斯拉在國內(nèi)建廠?

　　至少目前來看，松下是否會匹配特斯拉在中國投建電池廠，還不明朗。這一點(diǎn)，也得到松下內(nèi)部人士的證明。

　　不久前，松下汽車與工業(yè)系統(tǒng)部總經(jīng)理Yoshio Ito在接受媒體采訪時表示，松下尚未接到特斯拉在中國合作的請求。當(dāng)前，松下在大連擁有一座工廠，但并不適合為特斯拉供應(yīng)電池。大連工廠主要生產(chǎn)方形電池，而特斯拉電動汽車使用的是圓柱形電池。

　　另一方面，已經(jīng)在上海拿地建廠的特斯拉為了降低成本，勢必面臨兩種選擇，其一是邀請緊密合作的好基友松下來華建立動力電池工廠，其二則是向中國本土的動力電池廠商、寧德時代、國軒高科、比克等采購電池。

　　這樣一來，中國電池廠將在特斯拉這塊外來的肥肉上直面松下的踢館競爭。

　　據(jù)了解，2008年以來，松下就一直是特斯拉獨(dú)家的鋰電池技術(shù)供應(yīng)商。根據(jù)資料顯示，在2013年和2014年兩年時間里，松下共為特斯拉提供了近兩億塊鋰電池。而在成本控制上，松下也占據(jù)絕對優(yōu)勢。

　　日韓鋰電巨頭在成本控制上更有優(yōu)勢

　　其實(shí)，對于中國的動力電池企業(yè)來說，狼來了比可怕，狼來了打不過別人才可怕。而對于即將在國內(nèi)市場大展身手的日韓鋰電巨頭來說，價格優(yōu)勢就是最強(qiáng)有力的武器。

　　前不久，國際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀發(fā)布了4家排名靠前的電池生產(chǎn)企業(yè)成本報告，沒有想到的是，以動力電池裝機(jī)量領(lǐng)先同行站穩(wěn)龍頭地位的寧德時代，在成本控制上被日韓電池巨頭超越。

　　瑞銀分析師Colin Langan表示，對特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時代生產(chǎn)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh， LG化學(xué)公司的成本為148美元/kWh，三星SDI和寧德時代的成本均超過150美元/kWh，寧德時代稍遜于三星SDI位列第四名。

　　從以上分析，我們可以得出一個結(jié)論：國內(nèi)第一梯隊(duì)的鋰電池成本至少控制在150美元/kWh以內(nèi)才能具備與日韓PK的實(shí)力。

　　編輯點(diǎn)評：面對韓國三星SDI、LG化學(xué)和日本松下這般強(qiáng)悍的對手，中國鋰電企業(yè)在沒有政府補(bǔ)貼的保護(hù)下，還能否繼續(xù)保持市場份額，立于不敗之地?對于中國鋰電企業(yè)來說，在保證先進(jìn)技術(shù)的同時，選擇合適的持續(xù)供貨量和成本的平衡點(diǎn)，將是關(guān)系到企業(yè)生死存亡的重要一環(huán)。在外部沒有大量輸血的條件下，國內(nèi)動力電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)著重考慮的是如何著手降低成本和探索固態(tài)電池等儲備技術(shù)。