云計算下半場之爭激戰(zhàn)正酣 華為浪潮有多大勝算？

　　“馬云年初提的五新戰(zhàn)略，最近馬化騰大講特講的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從本質上說，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展到了天花板，下沉是必然的趨勢，”在某IT設備廠商做云服務的人員如此表示，“傳統(tǒng)政企市場一直以來都是IT設備廠商的天下，這可不是說價格便宜就可以取勝的，服務好才是硬道理，阿里騰訊金山那一套互聯(lián)網(wǎng)云服務的打法，放在政企市場并不占優(yōu)勢!”

　　“其實華為骨子里還是一家硬件公司，歷史已經(jīng)無數(shù)次證明：硬件公司主導的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，很少有成功的，不管是過去還是現(xiàn)在，一直如此，”一位在國內某一線云廠從業(yè)者如是講到，“云是從互聯(lián)網(wǎng)上生長起來的，華為雖然很厲害，但做硬件那一套放在云上，不一定行得通，五朵云之一就是個笑話。”

　　以上是采訪到的部分從業(yè)者對于互聯(lián)網(wǎng)系與IT設備系廠商做云計算的看法，兩方觀點可謂針尖對麥芒。當前，隨著產(chǎn)業(yè)快速下沉到政企市場，原本井水不犯河水的互聯(lián)網(wǎng)系云廠商與IT設備系云廠商，開始了近距離貼身肉搏，下半場之戰(zhàn)，誰將最終勝出?

　　一、小玩家紛紛離場，科技界的房地產(chǎn)生意終成巨頭的游戲

　　近日，知名咨詢機構IDC發(fā)布了新一期《中國公有云服務市場跟蹤報告》，數(shù)據(jù)顯示，在2018年上半年中國公有云IaaS市場上，阿里云雖然繼續(xù)保持領軍位置，但受限于增速下滑，市場份額同比下降2.5%，為43%;騰訊云第二，份額11%;中國電信排名第三，份額8%;AWS第四，份額6%，金山云第五，份額5%。

　　需要指出的是，以金山云為分界線，前五名總計占據(jù)了73%的市場份額，去年同期這個數(shù)據(jù)是69.8%，再往前則是63.5%。反觀全球公有云市場，Gartner最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前五名總計占據(jù)了70.9%的市場份額。至此，一個比較明顯的趨勢已經(jīng)顯露出來：云計算這個以規(guī)模著稱的行業(yè)，其馬太效應正在進一步加劇。

　　另一個值得提及的數(shù)據(jù)是——前五名均為10億元俱樂部成員，10億元營收是一個比較安全的數(shù)字，這意味著企業(yè)研發(fā)、運營及成本支出開始出現(xiàn)一定的平衡跡象，但也僅僅是一個跡象，隨著各家持續(xù)不計成本投入，平衡點在什么時候出現(xiàn)目前無法預料。

　　云計算被戲稱為“科技界的房地產(chǎn)生意”，其對于資金、人員和高周轉要求非常高，需要大筆的資金去買設備，而設備每天都在折舊。這也是迄今為止，市場上碩果僅存的玩家，無一不是巨頭亦或是巨頭旗下公司的原因。早些年風風火火的新銳玩家，如UCloud、青云、七牛、美團云等等，要么偏安一隅，要么賣身巨頭，要么團隊解散業(yè)務關閉，再也不現(xiàn)曾經(jīng)的風光。

　　二、IT設備巨頭大舉進擊公有云，成王敗寇在此一舉

　　近年來的國內公有云市場，有一條不成文的鐵律，但凡表示要大舉進軍公有云的，都會喊出一個響亮的口號——XX年內成為行業(yè)前幾名。鼓舞士氣給自己壯膽也好，發(fā)出信號向市場宣戰(zhàn)也罷，Top3仿佛成了大家揮之不去的心結。

　　2017年4月11日，華為放言：華為云必須在三年超過阿里云，做到云計算市場的國內第一;未來全球五朵云，華為居其一，大有二十多年前“世界通信市場三分天下，華為必居其一”的氣魄。

　　2017年10月16日，浪潮云發(fā)布“1—2—3—3”戰(zhàn)略，將在未來三年推動10萬家政府客戶上云，到2020年實現(xiàn)200億元營收，設立全新目標成為全球領先的云服務供應商。

　　2018年3月31日，紫光集團發(fā)布“紫光云戰(zhàn)略”，宣布投資120億元進軍公有云市場。7月10日，紫光宣布公有云上線試商用，紫光云總裁兼CEO吳健表示，力爭在五年內成為國內Top3。

　　與互聯(lián)網(wǎng)系廠商相比，IT設備系廠商進軍云計算領域顯得較晚，但IT設備系的底氣在于，在這行業(yè)里面玩了這么多年，再怎么變，客戶對于IT服務的需求沒變，只不過是從以前自己買設備，轉型到買云廠商的服務，搖身一變成云廠商不就行了嗎?

　　三、互聯(lián)網(wǎng)系云廠商的降維攻擊：我毀滅你，與你無關

　　在科幻小說《三體》里有一個著名的概念——降維攻擊，其核心原理是：將攻擊目標本身所處的空間維度降低，致使目標無法在低維度的空間中生存從而毀滅目標。故事的結尾我們看到，高維度的歌者文明隨手扔出的一片二向箔，讓生存發(fā)展了幾十億年的太陽系從三維空間逐漸坍塌成二維的絕對平面，不費吹灰之力毀滅了太陽系，也正應了那句話：我毀滅你，與你無關。

　　在互聯(lián)網(wǎng)系云廠商看來，云計算生于互聯(lián)網(wǎng)、長于互聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)過近十年的培育，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云完畢后，現(xiàn)在順勢收割政企市場，是水到渠成的事;而IT硬件廠商做云簡直就是不務正業(yè)、逆勢而為，妄圖從下往上攻擊，無異于以卵擊石。高維度文明與低維度文明，從來都不存在較量一說，這也是現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)系云廠商的態(tài)度：華為浪潮紫光玩的那一套，和我們玩的這一套，根本不是同一個東西，何來競爭之說。

　　在當前IaaS層愈發(fā)趨同的局面下，計算、存儲、網(wǎng)絡、CDN、數(shù)據(jù)庫、安全這一套基礎產(chǎn)品，各家都差不多，也體現(xiàn)不出差異化。但互聯(lián)網(wǎng)系云廠商玩的是人工智能、大數(shù)據(jù)、IoT、邊緣計算、區(qū)塊鏈這些前沿科技，帶來的是數(shù)十倍、上百倍的效率提升和技術革命，阿里云的“城市大腦”，騰訊云的“超級大腦”，百度的“百度大腦”這些智能中樞，構成了互聯(lián)網(wǎng)系云廠的核心技術展現(xiàn)方式，這和IT設備系廠商做出性能更強的服務器、速度更快的網(wǎng)卡完全不在一個層次，就像馬車跑再快，也無法和飛機競爭。

　　“盡管華為在電信領域的技術研發(fā)實力的確不俗，甚至可以算是國際頂尖水準，但在云計算領域，作為一個晚入場的選手，技術方面的積累并沒有其在電信領域那么雄厚，”一位業(yè)內人士表示，“人工智能、IoT等新技術被認為是主導下一次產(chǎn)業(yè)浪潮的技術革命，在這方面，華為并不是站在前列，甚至可以說，在傳統(tǒng)硬件思維的主導下，華為等IT設備廠商在人工智能、IoT這些偏向于未來的技術上，普遍要落后于互聯(lián)網(wǎng)系云廠商5-10年?！?/p>

　　四、IT設備系云廠商的逆襲之路：阿里云本是華為造

　　2012年前后，亞馬遜AWS的發(fā)展超出絕大多數(shù)IT廠商的預料，不斷撼動傳統(tǒng)IT服務模式，也是從這個時候開始，IT系廠商開始了痛苦的糾結過程：跟進云計算，必然影響與運營商等大客戶關系，相當于與客戶“反目”;而不跟進，眼看對方做大卻無計可施?？梢哉f，這種心態(tài)，在很長一段時間里是IT設備廠商們的典型想法。

　　等到2017年，互聯(lián)網(wǎng)系云廠商渠道下沉，開始觸動到設備廠商們的核心利益，此時，IT設備商們才真正開始大規(guī)模進軍云計算領域，背水一戰(zhàn)。傳統(tǒng)政企市場與消費互聯(lián)網(wǎng)場景最大的不同在于，客戶對價格并不那么敏感，對業(yè)務穩(wěn)定可靠性要求非常高，需要強地面服務，這不是互聯(lián)網(wǎng)系云廠商們所擅長的，而正是IT設備廠商們的優(yōu)勢所在。

　　從市場規(guī)模的角度來看，云計算作為萬億美元規(guī)模的市場，目前全球幾大云計算巨頭年收入也不過數(shù)百億美元，仍然是廣闊天地大有可為;從應用實踐的角度來看，傳統(tǒng)企業(yè)和政府機構才是云計算下半場的的主角，這正是IT設備廠商們多年服務所積累的優(yōu)勢所在，完全可以從所謂的“后來者”變成“引領者”。

　　“阿里云有什么核心技術嗎?服務器用的都是華為的，”某IT設備廠人員講到，“阿里云華為造”口號的喊出，代表了IT設備系云廠商的一種反擊：你們用著我提供的服務器、提供的網(wǎng)卡、提供的路由器，反過來說我們沒有未來，做云是白費勁，這是不可接受和諒解的。

　　“本質上這些互聯(lián)網(wǎng)系云廠商的商業(yè)模式是批發(fā)轉零售，購買服務器、購買帶寬，然后再賣給其他企業(yè)，有啥核心優(yōu)勢我是看不出來，和零幾年遍布大街小巷的網(wǎng)吧并沒有本質區(qū)別!阿里云可能稍微有點價值的就是飛天系統(tǒng)，但飛天就像它名字起的，飛在天上(互聯(lián)網(wǎng))可行，落到實處(政企市場)就啞火了，派不上用場!”

　　五、 紅桃皇后定律的殘酷結局：只有寡頭才能生存

　　2018年7月4日，Gartner發(fā)布了2017年度全球公有云IaaS市場份額分析報告，AWS、Azure和Alibaba Cloud作為市場前三名，合計壟斷了66.5%的市場份額，這個數(shù)據(jù)在去年是54.3%，一年時間內市場份額提升了12.2%。

　　在今年更早一些時候，Gartner公布的2018 IaaS魔力象限，相比去年的15家云服務商入圍，今年僅有6家云服務商在入圍，60%廠商從榜單中消失?？梢哉f，公有云IaaS市場已經(jīng)步入真正的寡頭時代，馬太效應凸顯，強者愈強，弱者愈弱，后進者幾乎沒有翻盤的機會了。

　　“紅桃皇后定律”源自《愛麗絲夢游仙境》，紅桃皇后對愛麗絲說，你拼命奔跑才能保持在原地，又名“跑步機效應”。在國內市場，前五名云服務商在占據(jù)絕大多數(shù)市場份額的同時，仍然保持著超過100%的平均增長率，遠高于后來者，這種情況下想要彎道超車，無異于天方夜譚。

　　基于此，我們判斷，與國際市場發(fā)展趨同，未來前五名的市場占有率將持續(xù)增長，不斷擠壓后來者市場份額，小玩家必將陸續(xù)退場，最終形成同樣的寡頭格局。

　　六、IaaS市場窗口期已經(jīng)閉合，PaaS和SaaS或有出路

　　讓我們回到最開始的討論——IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場跟蹤報告》，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS和金山云，這前五名總計占據(jù)了73%的市場份額，與全球市場前五名占據(jù)70.9%的市場份額數(shù)據(jù)基本趨同，值得注意的是，除中國電信因為在傳統(tǒng)政企渠道的積累也位列前五，其他四家全部都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，沒有IT設備廠商。

　　而歷數(shù)全球市場前五的云服務商：Amazon、Microsoft、Alibaba、Google、IBM，除IBM外，都是互聯(lián)網(wǎng)型企業(yè)，無一是從IT設備廠商轉型而來，即使是IBM，也早就在2014年以23億美元的價格賣掉了x86服務器業(yè)務，輕裝上陣。即便是在新技術、新模式方面探索最積極的美國運營商，現(xiàn)在的結局也是云領域的全面潰敗，根本無法與AWS、Azure這些真正的云廠商抗衡。

　　IT設備廠商做云最大的困境或許來自于內部而非激烈的外部競爭態(tài)勢，革掉自己的命從來都是最難的，人們樂于和大船一起沉沒，也不愿自己先被扔下船淹死，即使那樣有可能拯救整條船上的其他人。

　　公有云需要大規(guī)模的資金、技術、管理與服務投入，目前技術門檻和成熟度都已經(jīng)比較高，后來者很難以技術革新形成突破，這讓云計算市場格局一旦形成就極難撼動。對于后來者，針對細分垂直行業(yè)的PaaS和SaaS進行深度拓展，利用自身的定制化能力以及行業(yè)理解，確立核心競爭力，或許是一條出路。

　　討論的最后，讓我們用知乎網(wǎng)友的一段評論來作為結束語：“國內這幾家，阿里騰訊金山華為，阿里云的口碑最好，就像汽車里的BBA，穩(wěn)定、全面、服務好，就是貴;騰訊云是法系車，價格便宜，但小毛病多;金山云是日產(chǎn)、三菱，專注某個領域，做的還可以;華為云是比亞迪，Marketing能力大過產(chǎn)品能力，說自己是未來的五朵云，其實內部爭議很大，你一個用OpenStack的，怎么好意思天天出來吹?”