全球筆記本面板市場(chǎng)2018年總結(jié)及2019年展望

　　2018年筆記本面板出貨量約184.6M，同比增加4.5%

　　根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示， 2018年全球筆記本面板出貨量184.6M，同比增長(zhǎng)4.5%。增長(zhǎng)主要來(lái)自前四大面板廠BOE/AUO/Innolux/LGD，前四大面板廠出貨占據(jù)全球出貨量的90%以上。

　　京東方從2017年開始，已位列筆記本面板出貨的No.1，受產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張壓力，出貨態(tài)勢(shì)積極，2018年仍位列面板出貨首位。臺(tái)系面板廠擴(kuò)產(chǎn)策略保守，受面板價(jià)格持續(xù)走低影響，營(yíng)收持續(xù)下滑，策略轉(zhuǎn)高利潤(rùn)產(chǎn)品為主。韓系面板廠方面，由于LCD獲利艱難，并且來(lái)自陸廠擴(kuò)產(chǎn)壓力，韓廠無(wú)心戀戰(zhàn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)其技術(shù)更占優(yōu)勢(shì)OLED，積極探尋未來(lái)立足之地。

　　短期之內(nèi)面板供應(yīng)鏈架構(gòu)看似難以撼動(dòng)，但后起之秀中電熊貓、華星光電影響力不容小覷，中電熊貓8.5代IGZO技術(shù)以及華星6代LTPS技術(shù)在產(chǎn)品性能上更具優(yōu)勢(shì)，加上一定的價(jià)格策略，群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)2020年開始會(huì)對(duì)筆記本面板市場(chǎng)現(xiàn)有供應(yīng)鏈造成較大沖擊。

　　尺寸結(jié)構(gòu)向中尺寸段集中

　　從尺寸結(jié)構(gòu)上看，小尺寸及大尺寸出貨量逐年減少，尺寸結(jié)構(gòu)向中間尺寸集中。

　　其中，10.1英寸到13英寸同比微幅下滑1.3%，受移動(dòng)通訊大屏幕趨勢(shì)的影響，10.1英寸下滑幅度較大;因筆記本窄邊框滲透率提高，12.5英寸逐漸被13.3英寸取代，2018年12.5英寸同比下滑23%，增長(zhǎng)部分來(lái)自于12.x英寸3：2應(yīng)用，12.3英寸同比增加83%。

　　其次，13.0英寸到15.6英寸為筆記本主流尺寸，占據(jù)81.2%的市場(chǎng)份額，2018年出貨量增加部分也主要集中在這個(gè)區(qū)間段。

　　最后，大尺寸增長(zhǎng)動(dòng)能不足，一方面因筆記本近一半產(chǎn)能在G5代線生產(chǎn)，17英寸以上玻璃切割利用率低，成本和價(jià)格上并未占優(yōu)勢(shì);另一方面來(lái)自市場(chǎng)的需求并不強(qiáng)烈，不過(guò)近年興起的游戲本市場(chǎng)，尺寸主要集中在15.6及17.3英寸上，未來(lái)有望帶動(dòng)大尺寸面板的出貨。

　　2016～2018年全球筆記本面板出貨尺寸結(jié)構(gòu)走勢(shì)(單位：%)

　　2019年展望

　　現(xiàn)有技術(shù)方面：

　　目前筆記本面板的生產(chǎn)九成以上基于a-si生產(chǎn)線，這也決定從技術(shù)形態(tài)上，筆記本面板短期內(nèi)不會(huì)有大的技術(shù)革新。而來(lái)自于面板產(chǎn)能和價(jià)格的壓力，使面板廠需要積極高附加價(jià)值產(chǎn)品，逐漸減少或淘汰獲利較低產(chǎn)品。

　　1)HD TN逐漸萎縮，F(xiàn)HD IPS滲透率持續(xù)提升

　　2012年Windows 8的發(fā)布，帶動(dòng)筆記本分辨率從WXGA等較低分辨率升級(jí)到HD高清分辨率，自此HD慢慢成為筆記本各尺寸的標(biāo)配，從而16：9成為筆記本主流長(zhǎng)寬比。隨著面板廠技術(shù)的不斷提升，以及HD TN價(jià)格的大幅走低，F(xiàn)HD逐漸成為中高端筆記本主流分辨率。以2018年HD和FHD市場(chǎng)占比來(lái)看，HD接近市場(chǎng)五成份額，F(xiàn)HD接近市場(chǎng)四成份額。

　　隨著面板廠技術(shù)趨于成熟及成本差異的縮小，并且根據(jù)2019年微軟發(fā)布最新產(chǎn)品策略，核心產(chǎn)品分辨率將要求1080p及以上，F(xiàn)HD占比有望持續(xù)提升。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2020年，F(xiàn)HD會(huì)超過(guò)HD成為主流解析度，而面板廠需要考慮的是如何調(diào)整產(chǎn)能、技術(shù)和產(chǎn)品布局，來(lái)應(yīng)對(duì)接下來(lái)FHD的需求紅利。

　　2)GOA，不斷突破的窄邊框設(shè)計(jì)

　　窄邊框無(wú)疑是一項(xiàng)面板廠與品牌雙贏的技術(shù)。對(duì)于消費(fèi)者，筆記本窄邊框是最直觀的產(chǎn)品外觀升級(jí)從而更愿意為之付費(fèi)，對(duì)于面板廠，減掉Gate Drive IC可以節(jié)省成本，需要考量的是如何提升良率。目前面板左右上窄邊框3.25毫米(AA區(qū)到面板模組邊緣)已在各家面板廠大量出貨。而根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)查，由于品牌對(duì)極致窄的需求，高端產(chǎn)品已搭配2.85毫米的設(shè)計(jì)，少數(shù)項(xiàng)目上甚至已經(jīng)到2.15毫米或者2.0毫米以內(nèi)。

　　全面屏在手機(jī)上已逐漸普及，為了實(shí)現(xiàn)真正的全面屏， 劉海屏、水滴屏、打孔設(shè)計(jì)、屏下指紋及屏下攝像頭是近期手機(jī)的產(chǎn)品開發(fā)熱點(diǎn)。同樣作為移動(dòng)產(chǎn)品，筆記本業(yè)者也有著全面屏的需求，而筆記本上若實(shí)現(xiàn)全面屏，也同樣要解決攝像頭的問(wèn)題。戴爾的New XPS13將攝像頭的尺寸縮小到2.3mm，以實(shí)現(xiàn)近似全面屏的設(shè)計(jì)，而華為Matebook X Pro將攝像頭放在鍵盤里按壓彈起不失為一種解決方案。但群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為全面屏在筆記本上的真正普及還需要更多的創(chuàng)意，特別是上游面板、整機(jī)下游及周邊零部件供應(yīng)商，軟件廠商的通力配合，因此，筆記本離真正的的全面屏，還有一段路要走。