國(guó)產(chǎn)手機(jī)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行時(shí)：廠商與供應(yīng)鏈企業(yè)深度綁定

智能手機(jī)正在進(jìn)一步吞噬專(zhuān)業(yè)相機(jī)的市場(chǎng)份額。

4月10日和4月11日兩天，OPPO和華為兩家手機(jī)廠商接連在上海發(fā)布了兩款新機(jī)型：Reno系列和P30系列，主打的都是拍照功能。

在此前的巴黎發(fā)布會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東將“能拍出清晰的月亮照片”打造為P30系列手機(jī)的重要賣(mài)點(diǎn)。這是一種相當(dāng)夸張的宣傳方式，畢竟目前手機(jī)還無(wú)法完全取代專(zhuān)業(yè)相機(jī)，但對(duì)于普通消費(fèi)者而言，這樣的描述足夠抓眼球。華為希望能借此激發(fā)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)的欲望。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的市場(chǎng)容量為3.98億臺(tái)，同比下降10.5%。當(dāng)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量的爭(zhēng)奪階段之后，手機(jī)廠商們的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)白熱化。于是，越來(lái)越多的創(chuàng)新技術(shù)概念開(kāi)始迸發(fā)出來(lái)。從屏幕、指紋解鎖到攝像頭，無(wú)一不是廠商們費(fèi)盡心思為吸引用戶(hù)所做的嘗試。

有望從這些技術(shù)變革中受益的，不僅僅是手機(jī)廠商本身。那些在上游為這些革新提供技術(shù)支持的供應(yīng)鏈企業(yè)們，同樣能夠借此獲得更多訂單，從而實(shí)現(xiàn)自身的增長(zhǎng)。

對(duì)于它們而言，每臺(tái)手機(jī)上的每一處細(xì)微變化，都是嶄新的機(jī)會(huì)所在。

潛望式鏡頭引發(fā)的光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈變革

在OPPO的Reno和華為的P30系列上，潛望式攝像頭結(jié)構(gòu)無(wú)疑是最大的創(chuàng)新點(diǎn)。

通常手機(jī)鏡頭采用縱向的鏡片排列方式，但受限于機(jī)身厚度，能放入其中的鏡片數(shù)量也有限。也因此，以往手機(jī)本身的變焦能力大多局限在2倍左右。

而不同于傳統(tǒng)的縱向排列，潛望式鏡頭結(jié)構(gòu)相比普通的鏡頭模組，在兼顧光學(xué)變焦性能和機(jī)身厚度兩方面有著明顯優(yōu)勢(shì)。

其一是通過(guò)把光學(xué)變焦放在模組空間內(nèi)完成，不會(huì)出現(xiàn)傳統(tǒng)數(shù)碼相機(jī)那樣把鏡頭伸出來(lái)的情況。其二是通過(guò)把模組90度橫向放置，能夠在機(jī)身平面內(nèi)疊加鏡片，增加攝像頭焦距，再利用光學(xué)棱鏡片折射光線方向，從而避免豎向放置模組導(dǎo)致的機(jī)身厚度增加。

OPPO在此前的MWC大會(huì)上曾對(duì)外公布了它們?cè)谶@項(xiàng)技術(shù)上的研發(fā)成果。當(dāng)時(shí)OPPO將其命名為“10倍混合無(wú)損變焦技術(shù)”。在Reno上，這項(xiàng)技術(shù)則被首次應(yīng)用，讓用戶(hù)可以在不損失清晰度的情況下進(jìn)行遠(yuǎn)距離的縮放拍攝。

華為的P30系列手機(jī)也搭載了類(lèi)似的技術(shù)，這一技術(shù)使得P30 Pro的變焦鏡頭可實(shí)現(xiàn)5倍光學(xué)變焦，10倍混合變焦以及50倍數(shù)碼變焦，同樣可實(shí)現(xiàn)清晰的遠(yuǎn)距離縮放拍攝。手機(jī)發(fā)布后，甚至有用戶(hù)將這一功能和望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行對(duì)比。

“拍照的軍備競(jìng)賽和優(yōu)化不會(huì)有盡頭。”O(jiān)PPO副總裁沈義人認(rèn)為，手機(jī)拍攝能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于美的追逐和體驗(yàn)，隨著手機(jī)使用便捷性的進(jìn)一步提升，手機(jī)的拍攝功能也會(huì)持續(xù)保持其重要性。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東也做出了一番類(lèi)似的表態(tài)。“其實(shí)我們的創(chuàng)新不僅僅在某一個(gè)方面，例如續(xù)航、游戲性能、WiFi、藍(lán)牙等，只是今年拍照（技術(shù)）顛覆大了一點(diǎn)，所以讓大家記住拍照特別厲害。”余承東表示，拍攝依然是消費(fèi)者最關(guān)注的手機(jī)性能。

伴隨著4G時(shí)代的全面到來(lái)，智能手機(jī)基本在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了普及。但當(dāng)最初的新鮮感褪去之后，智能手機(jī)產(chǎn)品本身的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨明顯。

與此相對(duì)應(yīng)，用戶(hù)的換機(jī)欲望不可避免地呈現(xiàn)出不斷下滑的趨勢(shì)。另一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的調(diào)查顯示，2018年上半年國(guó)內(nèi)用戶(hù)換機(jī)的周期為22個(gè)月，相比2年前延長(zhǎng)了4個(gè)月。

面對(duì)跨越式整體創(chuàng)新停滯、用戶(hù)消費(fèi)需求減退的殘酷現(xiàn)實(shí)，各家廠商不得不將開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)放在拍攝性能、指紋解鎖、屏幕等方面的局部創(chuàng)新上，它們都希望借助這些新的功能，重新喚醒用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)需求。

“時(shí)代一直在變化，雖然我們沒(méi)有刻意地為了多增加一些銷(xiāo)量而去做（什么）動(dòng)作，但我們確實(shí)想讓我們的品牌變得更好。”沈義人提到，OPPO始終會(huì)針對(duì)用戶(hù)的需求來(lái)打造產(chǎn)品。在手機(jī)的各項(xiàng)功能中，拍攝始終是最受消費(fèi)者關(guān)注的一個(gè)方面，因此像“潛望式攝像頭”這樣技術(shù)的出現(xiàn)也就成為一種必然。

伴隨著潛望式攝像頭而來(lái)的，還有上游產(chǎn)業(yè)鏈的一些新改變。

天風(fēng)證券的研究報(bào)告預(yù)計(jì)，P30 Pro手機(jī)在2019年的整體出貨量將會(huì)在400萬(wàn)-600萬(wàn)部這個(gè)范圍內(nèi)，華為有望成為首度大量出貨配備潛望式攝像頭手機(jī)的品牌。

潛望式鏡頭的商用，涉及到鏡頭馬達(dá)、光學(xué)棱鏡、模組封裝和圖像合成算法等方方面面，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。整體模組的精細(xì)程度和組裝難度相比以前更加復(fù)雜，例如加入了光學(xué)棱鏡之后，模組整體的防跌落穩(wěn)定性會(huì)不如傳統(tǒng)鏡頭。這一系列問(wèn)題在給供應(yīng)鏈提出更大挑戰(zhàn)的同時(shí)，也帶來(lái)了更多的機(jī)會(huì)。

界面新聞?dòng)浾邚墓?yīng)鏈方面了解到，此次華為P30 Pro的后置三攝鏡頭模組和潛望式鏡頭的供應(yīng)商為立訊精密與舜宇光學(xué)。潛望式模組相比普通鏡頭模組多出了一個(gè)光學(xué)棱鏡模組，目前華為的主要供應(yīng)商為舜宇信仰和利達(dá)光電。另一方面，水晶光電也表示其棱鏡產(chǎn)品已經(jīng)小規(guī)模出貨，并將逐步進(jìn)入供應(yīng)鏈體系。而OPPO的潛望式鏡頭則采用了歐菲科技的解決方案。

此外，據(jù)知情人向界面新聞?dòng)浾咄嘎?，OPPO Reno的潛望式鏡頭模組和三攝模組均由三星進(jìn)行整體封裝，而華為則與舜宇光學(xué)簽訂了排他協(xié)議。因此在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，OPPO與華為或?qū)⒃跐撏界R頭技術(shù)上領(lǐng)先一個(gè)段位。據(jù)悉小米也在做潛望式鏡頭的研發(fā)，只是目前項(xiàng)目進(jìn)度還未足夠成熟。不過(guò)目前這些消息都尚未得到官方確認(rèn)。

無(wú)論這些攝像頭模組由哪家公司提供，可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著華為和OPPO在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)份額的不斷提高，潛望式攝像頭將會(huì)繼續(xù)普及。

據(jù)Yole development預(yù)計(jì)，攝像頭模組整體市場(chǎng)將從2018年的271億美元增長(zhǎng)至2020年的322.6億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.1%。而目前智能手機(jī)仍然是攝像頭模組市場(chǎng)的主力之一。若按照9.1%的增長(zhǎng)率來(lái)計(jì)算，潛望式攝像頭市場(chǎng)的滲透率在2020年為5%，整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1300億元人民幣左右。

這無(wú)疑是一片尚未被完全開(kāi)拓的大市場(chǎng)，而率先推出相關(guān)技術(shù)方案的上游供應(yīng)商，則會(huì)在這一波潛望式攝像頭的風(fēng)潮中成為第一批受益者。天風(fēng)證券就分析稱(chēng)，潛望式攝像頭解決了手機(jī)內(nèi)部空間的問(wèn)題，并實(shí)現(xiàn)了超高倍數(shù)的變焦功能，這不僅將對(duì)市場(chǎng)需求形成增量拉動(dòng)，也將促進(jìn)部分供應(yīng)商擴(kuò)大產(chǎn)量。

在需求的驅(qū)動(dòng)下，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的變革正成為可能。

上下游結(jié)合趨向緊密

手機(jī)技術(shù)的微創(chuàng)新，正將手機(jī)廠商和上游的供應(yīng)商們緊緊綁定在一起。

對(duì)于手機(jī)公司而言，投入技術(shù)研發(fā)往往需要大量的資金，若直接采購(gòu)零部件反而更具性?xún)r(jià)比。因此，以往手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的關(guān)系相對(duì)簡(jiǎn)單——供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供元器件，手機(jī)廠商進(jìn)行采買(mǎi)，兩者是單純的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。

但現(xiàn)在，這種關(guān)系變得更加“復(fù)雜”。

變化并不是今年才開(kāi)始出現(xiàn)的。OPPO副總裁沈義人對(duì)界面新聞?dòng)浾咧v述了一個(gè)例子：OPPO在2017年發(fā)布5倍混合光變技術(shù)時(shí)，就和以色列一家公司做了聯(lián)合研發(fā)。只是這項(xiàng)技術(shù)還停留在商業(yè)概念，最終那家公司沒(méi)有找到很好的產(chǎn)品化落地方式。

“手機(jī)發(fā)展到現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代，一些通用型的元器件已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足消費(fèi)者的體驗(yàn)和需求。尤其是頭部廠商，未來(lái)會(huì)針對(duì)消費(fèi)者的理解，更多去專(zhuān)門(mén)定制一些自己特色的東西?！鄙蛄x人說(shuō)，OPPO現(xiàn)在也會(huì)把模組廠商、軟件廠商等各方公司都拉到一起，共同針對(duì)用戶(hù)需求來(lái)研發(fā)新功能。“這個(gè)行業(yè)越來(lái)越集中，只剩下幾個(gè)廠商。如何洞察到用戶(hù)的痛點(diǎn)并解決痛點(diǎn)，一定是未來(lái)手機(jī)廠商進(jìn)行研發(fā)時(shí)的考慮?！?/p>

從技術(shù)角度來(lái)看，潛望式鏡頭并不是近年來(lái)手機(jī)領(lǐng)域最具看點(diǎn)的一次創(chuàng)新，更激烈的變革從屏幕上開(kāi)始萌生。

2016年10月，小米發(fā)布了名為“小米MIX”的一款全面屏手機(jī)，這款手機(jī)和它的續(xù)作MIX 2一同點(diǎn)燃了后續(xù)而來(lái)的全面屏風(fēng)潮。而2017年蘋(píng)果發(fā)布的iPhone X，則正式帶動(dòng)“全面屏”成為手機(jī)的主流設(shè)計(jì)。

有小米員工此前對(duì)界面新聞?dòng)浾呋貞浄Q(chēng)，小米MIX問(wèn)世后，全面屏的風(fēng)潮改變了不少供應(yīng)商的設(shè)計(jì)策略，提供的屏幕形態(tài)都在發(fā)生變化，演變得非常激進(jìn)。

盡管?chē)?guó)內(nèi)的上游供應(yīng)鏈已足夠成熟，但以往在創(chuàng)新開(kāi)發(fā)上始終缺乏動(dòng)力，單純的跟隨又很難支持長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。如果說(shuō)此前的創(chuàng)新致使供應(yīng)商被動(dòng)應(yīng)對(duì)，隨著更多的微創(chuàng)新開(kāi)始出現(xiàn)，供應(yīng)鏈企業(yè)所扮演的角色逐漸向主動(dòng)參與轉(zhuǎn)變，正如潛望式攝像頭的出現(xiàn)一樣。

2017年4月，vivo將與之有著長(zhǎng)期合作關(guān)系的一些供應(yīng)商召集到東莞的總部，宣布要在涉及手機(jī)創(chuàng)新的關(guān)鍵領(lǐng)域提前布局，需要把對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)跟蹤、合作的周期提前到18個(gè)月，甚至36個(gè)月。

vivo采取的是和供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)的模式：約定雙方共同投入資金參與屏幕指紋的研發(fā)，若造成虧損則各承擔(dān)一半風(fēng)險(xiǎn)。這種模式將手機(jī)廠商和供應(yīng)商深度捆綁，雙方都需要為新技術(shù)投入足夠的精力。

與深圳指紋芯片公司匯頂科技的合作可以作為一個(gè)成功案例。通過(guò)這次合作，雙方共同研發(fā)出了屏下光學(xué)指紋芯片，也讓vivo成為最早推出屏下指紋解鎖功能的手機(jī)廠商。

“匯頂和我們都投入巨大（精力），在這個(gè)過(guò)程中我們共同有幾百人不斷驗(yàn)證實(shí)施，在關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)決策的時(shí)候也是風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)?！眝ivo副總裁胡柏山此前表示。

一加和匯頂科技有著類(lèi)似的緊密合作經(jīng)歷。在一加6T上，一加CEO劉作虎決定加入屏下指紋識(shí)別功能，于是找到了匯頂科技。為了進(jìn)一步完善屏下指紋的技術(shù)方案，兩家公司共同設(shè)立了一個(gè)“作戰(zhàn)室”來(lái)推動(dòng)技術(shù)優(yōu)化。直到發(fā)布會(huì)前兩三個(gè)星期，一加6T屏下指紋識(shí)別的體驗(yàn)才終于達(dá)到劉作虎的要求。

OPPO則把人臉識(shí)別技術(shù)和結(jié)構(gòu)光等作為鉆研方向。奧比中光、商湯科技等公司分別從硬件和軟件的角度和OPPO進(jìn)行了深度合作。

界面新聞?dòng)浾吡私獾剑饲霸谂cOPPO合作時(shí)，商湯科技的研發(fā)人員甚至把辦公桌搬到了OPPO的大樓里，“有一次加班到凌晨時(shí)，大樓突然停電，才發(fā)現(xiàn)從各個(gè)樓層里出來(lái)的都是對(duì)接項(xiàng)目的商湯員工。”

就連一直高高在上的蘋(píng)果也開(kāi)始尋求和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商合作研發(fā)新技術(shù)。面板供應(yīng)商藍(lán)思科技就曾在財(cái)報(bào)中表示，公司配合各大品牌客戶(hù)進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新工藝、新產(chǎn)品等研發(fā)試制，其中也包括了主要客戶(hù)之一的蘋(píng)果公司。

不過(guò)供應(yīng)商的研發(fā)節(jié)奏往往會(huì)根據(jù)手機(jī)廠商的需求來(lái)決定，因此，越是主要元器件或相關(guān)技術(shù)更新緩慢之時(shí)，越是需要手機(jī)企業(yè)想辦法拿出差異化的產(chǎn)品。

“創(chuàng)新能夠在一定程度上帶動(dòng)技術(shù)的突進(jìn)，但最終完美的解決方案還是要依靠終端廠商?！钡谝皇謾C(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕颷對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，盡管從單個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈公司來(lái)看，技術(shù)能力可能已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，然而在上下游整合上，手機(jī)廠商仍扮演著主導(dǎo)角色。

這也意味著，手機(jī)廠商們不得不加大投入，成為“火車(chē)頭”來(lái)推動(dòng)行業(yè)的整體創(chuàng)新，最終尋求產(chǎn)品差異化，在下一個(gè)換機(jī)潮到來(lái)前盡可能提升產(chǎn)品價(jià)值。與此同時(shí)，手機(jī)廠商和供應(yīng)商之間的關(guān)系變得更加緊密，甚至逐漸成為“利益共同體”。

供應(yīng)商的躍進(jìn)

得益于手機(jī)廠商創(chuàng)新的帶動(dòng)作用，供應(yīng)鏈上的企業(yè)也開(kāi)始了自身的發(fā)展之路。無(wú)論是從研發(fā)投入還是業(yè)績(jī)前景來(lái)看，似乎都在迎來(lái)一個(gè)新的增長(zhǎng)期。

近年來(lái)，攝像頭模組、指紋模組廠商歐菲科技接連完成了對(duì)音圈電機(jī)廠商新思考、芬蘭Senseg公司以及索尼華南公司的收購(gòu)，加強(qiáng)了觸控和攝像頭方面的技術(shù)布局。而半導(dǎo)體供應(yīng)商兆易創(chuàng)新也在去年10月完成了對(duì)指紋識(shí)別芯片企業(yè)上海思立微的收購(gòu)，從而加強(qiáng)技術(shù)布局。

更多的手機(jī)供應(yīng)商則是通過(guò)加大研發(fā)投入的方式來(lái)提升自身的技術(shù)影響力。匯頂科技在2018年前三季度的研發(fā)投入為5.14億元，已經(jīng)接近2017年全年的5.97億元。同一時(shí)間段的研發(fā)投入占比達(dá)到21.73%，更是超過(guò)了2017年全年的研發(fā)投入占比。此外，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，藍(lán)思科技、立訊精密等手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的研發(fā)投入也都有不同程度地增長(zhǎng)。

對(duì)于技術(shù)儲(chǔ)備的爭(zhēng)奪，已經(jīng)不僅僅局限在手機(jī)廠商層面。上游供應(yīng)商們通過(guò)收購(gòu)或者自研的方式加強(qiáng)技術(shù)方面的壁壘，已經(jīng)成為了普遍趨勢(shì)。

而在分析人士的眼中，盡管對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入短時(shí)間內(nèi)會(huì)增加供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)成本，但隨著需求的增長(zhǎng)，這些投入最終會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)橛唵?，提升公司自身的價(jià)值。

“很多時(shí)候，供應(yīng)鏈提升技術(shù)能力，或者和手機(jī)廠商聯(lián)合開(kāi)發(fā)就可以得到廠商的訂貨保證。這對(duì)供應(yīng)商的好處是不言而喻的?！睂O燕颷對(duì)界面新聞?dòng)浾叻治龇Q(chēng)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年華為、小米、OPPO和vivo四大廠商已經(jīng)分割了近80%的市場(chǎng)。相比于往年，今年將會(huì)有更多新興的技術(shù)逐步落地。頭部手機(jī)廠商的帶動(dòng)之下，上游相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)能有機(jī)會(huì)得到進(jìn)一步釋放。

在這波浪潮中，供應(yīng)鏈中的龍頭企業(yè)被外界看好。

以屏幕為例，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)HIS Markit預(yù)測(cè)，2019年全球可折疊OLED面板出貨量將達(dá)到140萬(wàn)片，并將在2025年增長(zhǎng)至5050萬(wàn)片，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到81.77%。

此前，曲面屏、折疊屏等已經(jīng)催生了對(duì)于柔性O(shè)LED面板的需求。但目前能夠量產(chǎn)柔性O(shè)LED的廠商并不多，主要包括了韓國(guó)的三星、LG以及國(guó)內(nèi)的京東方、深天馬、華星光電等企業(yè)。

而在過(guò)往一年中業(yè)績(jī)并不理想的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)，也終于等到了翻身的機(jī)會(huì)。

為了保障供應(yīng)鏈的安全，越來(lái)越多的手機(jī)廠商開(kāi)始關(guān)注國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的技術(shù)產(chǎn)品。華為就已在Mate 20、P30等系列產(chǎn)品中使用了京東方的屏幕，就連早前發(fā)布的折疊屏手機(jī)Mate X，其屏幕也由京東方提供。

京東方在2018年的凈利潤(rùn)為15.2億元，同比下降77.28%。但申萬(wàn)宏源最近的一份研報(bào)認(rèn)為，隨著折疊屏手機(jī)不斷兌現(xiàn)，OLED用量大幅上漲，京東方能夠搶占先機(jī)。申萬(wàn)宏源維持了對(duì)京東方A的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

同樣在2018年過(guò)得比較慘淡的還有舜宇光學(xué)。財(cái)報(bào)顯示，2018年舜宇光學(xué)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.9億元，較2017年減少約14.2%。在2018年的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，舜宇光學(xué)總裁孫泱表示，今年新手機(jī)種類(lèi)非常多，預(yù)計(jì)整體業(yè)務(wù)會(huì)比去年有所好轉(zhuǎn)。“上半年公司在手機(jī)鏡頭方面取得了不少新訂單，公司的目標(biāo)是今年出貨量增長(zhǎng)近三成?！睂?duì)于2019年，他給出了一個(gè)頗為樂(lè)觀的發(fā)展計(jì)劃。