新產(chǎn)能持續(xù)放量，Q1中國(guó)大陸三大面板廠電視面板市占沖破4成

May. 6, 2019 ---- 根據(jù)集邦咨詢(xún)光電研究中心（WitsView）最新調(diào)查報(bào)告顯示，2019年第一季電視面板出貨總量為7,002.4萬(wàn)片，年增4.2%。第一季為傳統(tǒng)淡季，需求明顯降低，臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、日本面板廠紛紛進(jìn)行年度歲修，并通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品尺寸降低生產(chǎn)壓力，但在新產(chǎn)能不斷釋出的情況下，中國(guó)大陸面板廠成為支撐淡季電視面板出貨的最大功臣。

集邦咨詢(xún)研究經(jīng)理胡家榕指出，第二季進(jìn)入新品備貨周期，加上618促銷(xiāo)將有利需求回溫。新產(chǎn)能方面，除了華星光電(CSOT)11代線(xiàn)產(chǎn)能逐月增加外，HKC滁州8.6代線(xiàn)也預(yù)計(jì)于5月進(jìn)入量產(chǎn)。受惠于10.5代線(xiàn)產(chǎn)品聚焦在超大尺寸，以及中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)面板廠持續(xù)提高50寸以上比重，第二季電視面板平均出貨尺寸預(yù)計(jì)較前一季增長(zhǎng)近1寸，達(dá)46.5寸，出貨量亦同步增長(zhǎng)5.5%。

京東方穩(wěn)坐出貨龍頭，群創(chuàng)受惠50寸需求出貨年成長(zhǎng)顯著

觀察第一季電視面板出貨排名表現(xiàn)，京東方(BOE)首條10.5代線(xiàn)于2018年年初量產(chǎn)后，產(chǎn)能快速爬升，目前已擠下韓廠成為65寸與75寸第一大供應(yīng)商。除了超大尺寸外，第一季由于新興市場(chǎng)對(duì)32寸需求增加，讓BOE淡季出貨仍較前一季逆勢(shì)成長(zhǎng)5%至1,427萬(wàn)片，年成長(zhǎng)更高達(dá)14.9%，穩(wěn)坐電視面板龍頭地位。

樂(lè)金顯示器(LGD)第一季電視面板出貨衰退11.6%，除了淡季需求減少，LGD調(diào)整現(xiàn)有7.5代線(xiàn)和8.5代線(xiàn)的產(chǎn)品組合也間接影響了生產(chǎn)。預(yù)計(jì)第二季開(kāi)始，55寸(含)以上產(chǎn)品出貨季成長(zhǎng)將超過(guò)1成。

群創(chuàng)(Innolux)于去年底前將主流尺寸39.5寸和50寸的庫(kù)存出清后，今年第一季電視面板出貨量達(dá)1,074萬(wàn)片，季減13.7%，年增16.5%，顯示出貨情況已明顯改善。由于今年49寸需求轉(zhuǎn)移至50寸，順勢(shì)帶動(dòng)群創(chuàng)成為國(guó)際品牌50寸面板的第一大供應(yīng)商，因此盡管處于第一季的淡季，50寸出貨僅微幅衰退0.7%，較去年同期則大幅成長(zhǎng)38.1%。

華星光電(CSOT)自2018年開(kāi)始，在集團(tuán)品牌TCL積極擴(kuò)大市場(chǎng)版圖的支撐下，出貨表現(xiàn)穩(wěn)扎穩(wěn)打。首座11代線(xiàn)廠已于今年1月量產(chǎn)，目前以提升良率為優(yōu)先，而非沖量，加上受第一季淡季效應(yīng)影響，季出貨衰退4.6%。觀察各別尺寸表現(xiàn)，自去年第四季開(kāi)始借由調(diào)降8.5代線(xiàn)32寸生產(chǎn)，并將重心轉(zhuǎn)移至55寸后，第一季55寸出貨成長(zhǎng)達(dá)9.3%。

三星收斂版圖主力沖刺大尺寸，CEC集團(tuán)出貨年增高達(dá)200%

由于三星顯示(SDC)預(yù)計(jì)于今年關(guān)閉1.5條8.5代線(xiàn)的產(chǎn)能，SDC借由提高超大尺寸的生產(chǎn)比例，讓續(xù)存的產(chǎn)線(xiàn)發(fā)揮最大效益，因此于今年初著手進(jìn)行產(chǎn)線(xiàn)改造與投資，間接影響SDC第一季電視面板出貨量季衰退12.4%，為875.5萬(wàn)片，同時(shí)也是所有電視面板廠中唯一年衰退達(dá)12.7%的廠商，顯示出SDC在電視面板的布局逐步收斂至高含金量的大尺寸產(chǎn)品上。

友達(dá)在六大面板廠中產(chǎn)能最小，為了提升獲利，已提早布局中大尺寸市場(chǎng)，因此出貨量起伏較為平緩，第一季出貨量達(dá)628.3萬(wàn)片，季衰退3.3%，相比其他出貨衰退的廠商，幅度較為緩和。

CEC集團(tuán)在2018年隨著彩虹光電(CHOT) 8.6代線(xiàn)以及中電熊貓(CEC-Panda)成都8.6+代線(xiàn)加入市場(chǎng)后，產(chǎn)品聚焦在中大尺寸，受惠于集團(tuán)ODM與中國(guó)大陸品牌陸續(xù)完成驗(yàn)證，加上產(chǎn)能逐季釋出，今年第一季合并出貨量達(dá)520萬(wàn)片，季成長(zhǎng)14.3%。