SEMI中國(guó)區(qū)總裁談全球集成電路產(chǎn)業(yè)的新變局

　　迎九 《電子產(chǎn)品世界》記者

      *源自SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍先生的講演“全球集成電路產(chǎn)業(yè)的新變局新形勢(shì)”，在“2019年世界半導(dǎo)體大會(huì)”上，2019年5月17日，南京。

　　摘要：介紹了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以及其成長(zhǎng)動(dòng)能；另外是投資狀況；中美貿(mào)易摩擦的對(duì)策建議等。

　　1 全球半導(dǎo)體業(yè)走勢(shì)

      全球半導(dǎo)體行業(yè)從2000到3000億美元所花的時(shí)間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3000到4000億所花的時(shí)間，如圖1。因此，這個(gè)產(chǎn)業(yè)是在減緩還是在加速？一看便知。

　　發(fā)展最快的產(chǎn)品是什么？如圖2，看到美光、西部數(shù)據(jù)（WD/SanDisk）的營(yíng)收是兩位數(shù)增長(zhǎng)，第十名英偉達(dá)（Nvidia）做的是人工智能，這兩個(gè)可以說是在過去幾年是驅(qū)動(dòng)力。

　　2019年半導(dǎo)體產(chǎn)值的增長(zhǎng)會(huì)減緩，因?yàn)槭謾C(jī)的出貨量在減緩，PC的需求在下滑，甚至服務(wù)器的需求可能也沒有原來預(yù)期的那么強(qiáng)勁。此外，還有半導(dǎo)體庫(kù)存的消化，因庫(kù)存也決定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力。再有一個(gè)因素是貿(mào)易沖突所帶來的負(fù)面效應(yīng)，這個(gè)影響將更加深遠(yuǎn)。

　　對(duì)于2019年的預(yù)測(cè)，業(yè)界的看法并不完全一致，但是綜合起來看，2019年的增長(zhǎng)是放緩、持平，甚至?xí)ネ艘稽c(diǎn)（如圖3）。但是對(duì)于2020年，業(yè)界的觀點(diǎn)還是比較樂觀的。半導(dǎo)體業(yè)已經(jīng)超過了4000億美元大關(guān)，業(yè)界在想：2020年是否會(huì)突破5000億？居龍總裁認(rèn)為，這只是一個(gè)時(shí)間問題。

      那么增長(zhǎng)的動(dòng)力在哪里？如圖4，左邊的圖是2022年半導(dǎo)體產(chǎn)值的份額，右邊是2017年到2022年的份額增長(zhǎng)率?？梢?，到2020年，智能手機(jī)仍然是最大的市場(chǎng)，但是在今后幾年，增長(zhǎng)最快速的有汽車電子、存儲(chǔ)器，物聯(lián)網(wǎng)也在開始發(fā)力。

　　業(yè)界有一個(gè)共識(shí)，這些增長(zhǎng)是由智能應(yīng)用所驅(qū)動(dòng)的。這些智能應(yīng)用的核心技術(shù)是兩個(gè)，人工智能（AI）和5G。

      AI會(huì)帶來很直接的對(duì)半導(dǎo)體的需求，例如AI處理器（如圖5）。AI帶動(dòng)的智能應(yīng)用，還包括在傳輸、存儲(chǔ)、計(jì)算上的需求，這些大數(shù)據(jù)的需求是半導(dǎo)體需求的主要?jiǎng)幽苤?，所需要的芯片遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前看到的手機(jī)或者其他的應(yīng)用。

　　5G能把所有的應(yīng)用結(jié)合在一起。

　　這些也是我們?yōu)槭裁磳?duì)半導(dǎo)體業(yè)今后數(shù)年的發(fā)展非常樂觀的原因之一。 所以，目前看，半導(dǎo)體還是一個(gè)高速成長(zhǎng)的行業(yè)。我們今天的從 業(yè) 者 應(yīng) 該 感 到 很 幸運(yùn)。

　　2 半導(dǎo)體業(yè)的資本投入

      除了創(chuàng)新、發(fā)明之外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)特質(zhì)，是一個(gè)高資本投入的產(chǎn)業(yè)，尤其在制造方面。

　　從2013年到2020年的預(yù)測(cè)看（如圖6），2018年是一個(gè)高點(diǎn)，2019年的銷售額會(huì)下來一點(diǎn)，韓國(guó)下滑尤為明顯。但是可以看到之后箭頭又往上走，這說明2019年只不過是一個(gè)暫緩發(fā)展，2020年的投資又將會(huì)持續(xù)。以地區(qū)來看，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)比較穩(wěn)定，因?yàn)榕_(tái)灣主要是看臺(tái)積電，臺(tái)積電比較平穩(wěn)。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是起起落落的，2018年之前是快速成長(zhǎng)。實(shí)際上，若把存儲(chǔ)器拿掉，每年基本是穩(wěn)定的，這也是跟投資相對(duì)應(yīng)的（如圖7）。

      關(guān)于存儲(chǔ)器的投資，2017至2018是大量投資，2019年會(huì)稍微減緩，2020年又開始回暖。投資建廠在半導(dǎo)體業(yè)里十分必要的，是持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)要素。幾家大存儲(chǔ)器企業(yè)是主要的投資者。而且過去幾年甚至今后幾年，存儲(chǔ)器的投資大于邏輯方面的投資，這也是存儲(chǔ)器市場(chǎng)玩家越來越少的原因。中國(guó)現(xiàn)在進(jìn)入存儲(chǔ)器市場(chǎng)，這是一條必由之路，但是這條路會(huì)走得比較長(zhǎng)，中國(guó)要所準(zhǔn)備。

　　中國(guó)有fabless(設(shè)計(jì)公司)企業(yè)約1700家，數(shù)量很多，如果要發(fā)展得好，還需要有很大的投入，例如全球前十大公司占據(jù)了70%份額，可見有錢的才能玩得起。有些國(guó)內(nèi)的地方政府對(duì)于投資半導(dǎo)體非常有興趣。例如南京已經(jīng)邁出了一個(gè)很好的步伐。接下來，持續(xù)投資是確保將來成功的一個(gè)必要條件。

　　中國(guó)目前的產(chǎn)能占全球的15%，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能多半在比較成熟的工藝節(jié)點(diǎn)，這意味著做的是比較低端的產(chǎn)品。

　　半導(dǎo)體業(yè)的資本支出現(xiàn)在是850 億美元，設(shè)備占據(jù)其中的650 億美元。

　　全球領(lǐng)先的設(shè)備廠商基本來自美國(guó)、日本、歐洲，現(xiàn)在韓國(guó)也開始崛起。國(guó)內(nèi)從過去一二十年，科技部、工信部對(duì)這方面投入很大，非常有這個(gè)必要。國(guó)內(nèi)的布局現(xiàn)在已經(jīng)逐漸成形（如圖8），但設(shè)備廠商在設(shè)備、材料方面還是比較弱的，不過，在封測(cè)、顯示、光伏行業(yè)已經(jīng)取得不錯(cuò)的成就。我們的設(shè)計(jì)要加強(qiáng)，設(shè)備、材料是我們將來要繼續(xù)發(fā)力的地方，也是我們創(chuàng)新取得經(jīng)濟(jì)成果方面一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

　　3 貿(mào)易沖突促使中國(guó)“高大上”

　　因?yàn)镾EMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）與全球產(chǎn)業(yè)是息息相關(guān)的，這個(gè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)最全球化的產(chǎn)業(yè)，是全球分工的。

　　從美國(guó)的視角看，其貿(mào)易逆差中，中國(guó)占50%以上。從中國(guó)的視角來看，芯片恰恰是中國(guó)最大的痛點(diǎn)，也就是中國(guó)最高進(jìn)口額的一類產(chǎn)品，而且是最大的逆差，2018年甚至突破了3000億美元。這個(gè)問題很難解決。當(dāng)中國(guó)在談貿(mào)易問題的時(shí)候，中國(guó)依賴國(guó)外的芯片，這個(gè)問題到現(xiàn)在還沒有解決。

　　目前的形勢(shì)還看不太清楚，這對(duì)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很大的不確定性影響因素。我們?cè)撛趺崔k呢？我們要審慎地應(yīng)對(duì)，要做最壞的打算，但是也要做最好的準(zhǔn)備，主要是自己能夠站得起來，我們必須要有更踏實(shí)的做法。

　　從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，關(guān)稅對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響是很大的，但是這些技術(shù)對(duì)于發(fā)展的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)有更深遠(yuǎn)的影響，因?yàn)槊婪綌M管制的14個(gè)領(lǐng)域（圖9）中，涉及很多領(lǐng)域的內(nèi)容，而且管了三樣?xùn)|西，不僅是產(chǎn)品，還包括技術(shù)、人。這是目前中美談判的一個(gè)焦點(diǎn)所在。

　　SEMI是電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，代表著產(chǎn)業(yè)的利益，所以以產(chǎn)業(yè)利益的角度來看，SEMI的主張是很明確的，主張自由貿(mào)易、開放的視角、公開的市場(chǎng)，是一個(gè)共贏合作的關(guān)系，當(dāng)然還有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，這都是國(guó)際上公認(rèn)的游戲規(guī)則。

　　中國(guó)是一個(gè)巨大的開放市場(chǎng)。

　　SEMI在美國(guó)也做了不少的工作，有百次以上跟美國(guó)的政府部門和參政兩院的溝通交流，也提了很多建議，所以SEMI做了一些努力，今后還會(huì)繼續(xù)做這些事情。

　　SEMI在中國(guó)的定位，是希望做一個(gè)幫助實(shí)現(xiàn)中國(guó)半導(dǎo)體夢(mèng)的最佳伙伴。希望能夠幫助產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)現(xiàn)在取得了不錯(cuò)的發(fā)展成就，但是前面的道路還是很曲折、艱難，不過這也是正常的，要是太容易，誰都可以做；有了艱難、挑戰(zhàn)，我們的成果才更甜美。

　　很不幸最近有這些事件的發(fā)生，但它們已經(jīng)發(fā)生了，所以我們就只能接受它，然后考慮怎么來應(yīng)對(duì)。

　　從貿(mào)易角度，人們的共識(shí)是：中美貿(mào)易摩擦的結(jié)果是中美雙輸。但對(duì)于其他國(guó)家是會(huì)有好處的。

　　居龍總裁有一些想法，他在2019年3月SEMICONChina（中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體技術(shù)展會(huì)）上也曾提過，即“高大上”，我們做的事情、理想和成果都應(yīng)該是高大上。

　　“高”，高端科技人為峰。人才要特別重視。

　　SEMI也在中國(guó)推出英才計(jì)劃，希望可以吸引更多人進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，為這個(gè)產(chǎn)業(yè)獻(xiàn)力。

　　“大”，大國(guó)重器需芯片。芯片是所有電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)之一，也是整個(gè)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。但是發(fā)展核心技術(shù)、發(fā)展創(chuàng)新，不可能自己關(guān)起門來做，要在國(guó)際上交流，所以SEMI希望扮演這個(gè)角色：把中國(guó)帶到世界，把世界帶到中國(guó)。因?yàn)槭澜缧枰袊?guó)，中國(guó)也需要世界。

　　“上”，上盡層樓更上樓。雖然說產(chǎn)業(yè)今年會(huì)緩慢，但是以后的發(fā)展前景是非常樂觀的。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里沒有最好，只有更好。不管發(fā)生了什么，中國(guó)還可以做得更好，即“山重水復(fù)疑無路，柳暗花明又一村?！?/p>

      本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第6期第5頁，歡迎您寫論文時(shí)引用，并注明出處