京東方OLED搶蘋單傳言再起　臺半導(dǎo)體盼打破「三星防線」

日韓貿(mào)易戰(zhàn)雖然可能影響三星電子(Samsung Electronics)供貨，但2019年iPhone要導(dǎo)入京東方面板機率并不高，只是后續(xù)變化讓臺廠供應(yīng)鏈?zhǔn)株P(guān)注。

日韓大打關(guān)鍵材料貿(mào)易戰(zhàn)，京東方奪蘋果OLED訂單傳言再起，臺系供應(yīng)鏈則看好「三星防線」被打破后的潛在商機。

中國積極發(fā)展OLED面板腳步已然超越臺系廠商，其中京東方持續(xù)領(lǐng)銜主攻，市場近日傳出由于日韓貿(mào)易戰(zhàn)大打出手，可能使得三星電子作為蘋果(Apple)iPhone用OLED面板獨家供應(yīng)商地位動搖，而京東方切入蘋果供應(yīng)鏈的呼聲不低，搶下iPhone面板訂單傳言再度四起。

對于臺系半導(dǎo)體如驅(qū)動IC、封測、OLED材料代理商來說，一旦打破「三星防線」，就十足是臺廠的絕佳良機，材料通路業(yè)者也異口同聲表示，無論中國面板廠是否切入蘋果供應(yīng)鏈，仍看好OLED面板可望成為iOS、Android中高階智能手機標(biāo)配。

日本自7月4日起對韓國展開第一波關(guān)鍵材料出口管制，包括半導(dǎo)體用光阻劑、高純度蝕刻氣體氫氟酸、用于OLED面板的含氟聚醯亞胺。雖然市場傳出京東方有機會切入蘋果供應(yīng)體系，不過相關(guān)業(yè)者認(rèn)為陸廠OLED良率提升的程度還有待觀察，對于所謂傳言蘋果大砍三星訂單一事，以蘋果向來2年前確定產(chǎn)品規(guī)格習(xí)性來看，2019年iPhone要導(dǎo)入京東方面板機率并不高。

但盡管如此，京東方仍是強攻硬式、可撓式OLED非常積極的廠商之一，只要打破三星防線，臺系IC設(shè)計的聯(lián)詠、敦泰、后段驅(qū)動IC封測頎邦、南茂、驅(qū)動IC晶圓測試接口龍頭的旺矽、材料通路的華立等，后續(xù)營運展望可說是大大加分。

熟悉封測業(yè)者坦言，華為推出的可折疊式手機就是采用京東方OLED面板，惟目前可折疊式手機出貨量能尚小，近期臺廠OLED驅(qū)動IC出貨也還尚在起步階段，以單一封測廠商如南茂來說，估計單月約有200萬套~300萬套水平。

而若蘋果采用非三星體系之OLED面板，與蘋果在顯示驅(qū)動IC封測合作良好的頎邦更是有機會繼續(xù)營運再上一層樓，蘋果LCD顯示驅(qū)動IC之Super Fine Pitch薄膜覆晶封裝(COF)、COF基板皆由頎邦操刀，據(jù)了解，其實頎邦也早已做好OLED驅(qū)動IC封測制程的準(zhǔn)備，就等候「非三星體系」的面板廠在良率上更為成熟。

材料通路業(yè)者如華立更是表示，觀察近期市況，這兩年OLED面板已逐步成為中高階智能型手機標(biāo)配，確實帶動部分OLED產(chǎn)業(yè)相關(guān)的材料及設(shè)備商營運。

以華立本身來說，近年投入龐大資源爭取OLED領(lǐng)域上游原材料、生產(chǎn)設(shè)備的銷售權(quán)，以仍屬寡占市場、技術(shù)瓶頸高的精密金屬屏蔽耗材為例，已成為重量級OLED面板廠的供應(yīng)鏈，終端應(yīng)用以手機及穿戴式裝置為主力。原材料中的偏光片及有機發(fā)光材也有所斬獲，近期代理領(lǐng)導(dǎo)品牌大廠的柔性PI，正式跨入軟性O(shè)LED場域，營收較基期呈現(xiàn)倍數(shù)成長。

華立指出，目前除繼續(xù)完善產(chǎn)品組合導(dǎo)入客戶端認(rèn)證外，也以提供完整材料及芯片解決方案為方向，OLED產(chǎn)業(yè)將十分具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

華立6月自結(jié)合并營收達(dá)到新臺幣47.14億元，年增6.0%，為今年次高月營收，累計前6月合并營收達(dá)到261.1億元，較去年同期成長4.2%，尚未進(jìn)入傳統(tǒng)的電子業(yè)旺季，華立的第2季營收已寫下歷年單季次高營收，展望后市也相對樂觀，估計半導(dǎo)體前段高階制程、高頻高速PCB載板、5G材料、OLED材料等，都是材料相關(guān)業(yè)者看好的成長領(lǐng)域。