<meter id="pryje"><nav id="pryje"><delect id="pryje"></delect></nav></meter>
          <label id="pryje"></label>

          新聞中心

          EEPW首頁 > 業(yè)界動態(tài) > 日韓貿易戰(zhàn) 才發(fā)現(xiàn)日本還是半導體王者

          日韓貿易戰(zhàn) 才發(fā)現(xiàn)日本還是半導體王者

          作者: 時間:2019-07-23 來源:21世紀經濟報道 收藏

          日本真的失去20年了嗎?

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201907/403004.htm


          1、日本的進攻

          上一次日本參與半導體界的貿易戰(zhàn)還是30年前,當時日本和美國的芯片大戰(zhàn)改變了全球半導體產業(yè)的格局。

          從結果看,日本基本輸?shù)袅藘却嫘酒母叩?,加上去年東芝出售閃存芯片業(yè)務,日本半導體制造的衰落成為公認的事實。

          隔壁的韓國則順勢搶下內存產業(yè),三星、SK海力士等企業(yè)在存儲產業(yè)的崛起,給外界傳達了掌控上游產業(yè)鏈的高科技形象。

          然而,這一次日韓貿易戰(zhàn)的爆發(fā),印象突然反轉。原來山外有山,上游之中也有層次,日本恰恰站在了食物鏈頂端。

          在亞洲的局部戰(zhàn)中,大家又開始重新審視日本的力量。

          根據(jù)日本政府對于韓國半導體材料的出口管制,7月初,日本經濟產業(yè)省就宣布,日本將限制對韓國出口3種半導體及OLED材料。自7月4日起,包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口。

          在這三個領域,日本都占有壟斷地位。

          其中,氟化聚酰亞胺用于手機、電視OLED顯示屏,且日本企業(yè)的產能占到了全球的90%。這將影響到三星、LG的OLED產品,三星在手機OLED屏市場上占比約90%,LG是OLED大屏生產者,不過LG在廣州正在建立產線。

          光刻膠和DRAM、NAND Flash等存儲芯片的生產制造相關。光刻技術是芯片制造中重要的工藝,而光刻膠則是光刻技術實現(xiàn)的關鍵材料,是涂覆在半導體基板上的感光劑,占芯片制造成本約為7%,日企在該領域占據(jù)了8成以上的市場。

          高純度氟化氫是用于半導體生產的刻蝕氣體,主要用于制造過程中的清洗、刻蝕,日本的市場份額約在70%左右。

          “衰落”的日本,此時展現(xiàn)出雄厚的半導體內力,且態(tài)度強硬。那么,日本在半導體材料和設備領域地位如何?

          半導體生產工藝主要分為設計、制造、封測三大環(huán)節(jié),在后兩個環(huán)節(jié)中,就需要關鍵設備和材料,他們也是保障芯片順利生產的上游基石。

          而日本的硬核能力就是在上游的原材料和硬件設備上,眾多技術門檻非常高,尤其是材料方面,不少日本企業(yè)的產品不可替代。這也是為什么日本斷供,韓國半導體即使有第二供應商,依舊被扼住喉嚨。

          國際半導體產業(yè)協(xié)會SEMI報告顯示,2018年全球半導體材料營收為519億美元,同比增長10.6%;全球半導體制造設備銷售額從2017年的566.2億美元飆升14%至2018年的645億美元,兩者都創(chuàng)下歷史新高。

          再來計算一下他們在半導體產業(yè)中的體量。

          根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù),2018年半導體產值約4700億 美金。由此可得,半導體材料約為總產值的11%,設備約為12%。兩者相加為23%,占半導體產業(yè)的四分之一左右。

          在整個產業(yè)中,材料和設備的體量不算大,但高壁壘使得玩家極少,且高玩和普通玩家差距很大。

           

          2、幕后王者的底氣


          雖然日本逐漸離開了大眾熟知的半導體成品戰(zhàn)場,但是從整體產業(yè)鏈來看,日本的鏈條十分完備。

          首先看原材料部分。

          制造材料中,主要包括硅片、光刻膠、光罩、濕電子化學品、靶材、CMP拋光材料,電子氣體、其他材料;封裝材料中,有封裝基板、引線框架、鍵合絲、包裝材料以及其他材料。

          而日本和美國企業(yè)占據(jù)主導地位,尤其是日本企業(yè),在全球半導體材料市場上占據(jù)了半壁江山。

          例如,在材料中成本占比最高的硅片領域(超過30%),日本信越化學一騎絕塵,市場份額第一,隨后為日本 SUMCO(三菱住友)、中國臺灣環(huán)球、德國 Siltronic、韓國的SK 海力士。

          西南證券(4.9700.030.61%)報告顯示,2018年,前四大硅片供貨商的全球市占率達到了94%,其中日本信越化學占比28%,日本三菱住友占比25%,臺灣環(huán)球占17%,德國Silitronic占15%、韓國SK 海力士占9%。

          在光刻膠領域,日本JSR、東京應化工業(yè)、住友化學、美國陶氏、富士電子等企業(yè)壟斷;在靶材領域,日本的日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯占據(jù)了大部分市場。

          此外,日本的知名半導體材料供應商還包括住友化學、昭和電工、 DAIKIN 工業(yè)、 Stella Chemifa 、森田化工、日本凸版印刷株式會社等等。

           

          再看設備供應商:

          全球五大設備巨頭之一的東京電子就是日本企業(yè),在技術桂冠方面,日本尼康和佳能可以生產,雖然制程和市場份額比不上荷蘭的ASML,但是仍能為本國公司提供。

          為半導體制造中最為核心的設備,一臺的價格是波音飛機的2倍多,超過1億美元。

          根據(jù)西南證券的報告,晶圓制造核心設備為光刻機、刻蝕機、PVD和CVD,四者總和占晶圓制造設備支出的75%。

          其中,光刻機被荷蘭阿斯麥(ASML)和日本的尼康(Nikon)及佳能(Canon)壟斷,TOP3 市占率高達92.8%。

          刻蝕機被美國的泛林集團(LAM)、應用材料(AMAT)及日本的東京電子(TEL)壟斷,TOP3 市占率高達90.5%;

          PVD被應用材料、Evatec(瑞士公司)、Ulvac(日本公司)壟斷,TOP3 市占率高達96.2%;

          CVD被應用材料、東京電子、泛林集團壟斷,TOP3 市占率高達70%;

          氧化/擴散設備主要被日本的日立(Hitachi)、東京電子和ASM(荷蘭公司)壟斷, TOP3 市占率高達94.8%。 



          (圖片來源:西南證券)

           

          上圖中藍色標記的公司均為日本企業(yè),在設備領域的主要環(huán)節(jié)中,日本都有涉足,且都躋身全球前三,和美國、歐洲公司共享高度壟斷地位。

          再看全球主要設備商排名的數(shù)據(jù)(如下圖所示),半導體調研公司VLSI Research發(fā)布的2018年全球半導體生產設備廠商的排名中,日本廠商占據(jù)7家,韓國只有一家三星子公司SEMES進入榜單,排在第12名。




          (圖片來源:VLSI Research)

           

          在最強勁的材料和設備之外,日本的芯片供應商在細分領域亦有建樹。

          比如瑞薩電子是全球排名前三的車用半導體廠商,今年以67億美元完成了對芯片商IDT的收購。索尼雖面臨架構整合、工廠關閉等問題,但是僅CMOS傳感器芯片一項,就在影像拍攝領域制霸。

          而芯片設計方面,日本軟銀在2016年宣布以310億美元的價格收購了Arm。Arm是國際知名的芯片架構授權公司,其商業(yè)模式主要涉及IP的設計和許可,全世界超過95%的智能手機和平板電腦中的處理器芯片都在采用Arm架構。

           不論從產業(yè)鏈的完整布局還是上游技術壁壘來看,日本的實力都不可小覷。

           

          3、技術流的轉型升級


          如果說東芝等巨頭退出消費終端、半導體制造市場是日本企業(yè)戰(zhàn)略撤退的一個縮影,那么半導體材料、設備的精進就是日本產業(yè)轉型升級的冰山一角。

          首先,我們不能靜態(tài)地來看待半導體產業(yè),半導體不論在應用端還是研究端,各個鏈條環(huán)節(jié)上都在發(fā)生深刻的變化。而日本在產業(yè)鏈上,越來越往上游走,上游是日本的強處,中下游成品市場中,日本競爭力在變弱。

          從技術壁壘來看,大家都希望越來越往上游遷移,現(xiàn)在雖然下游制造很兇猛,但是技術是否足夠有競爭力、利潤能否持久都是難題。而日本在上游的工藝很長遠,其技術勢能原本就高,繼續(xù)往上游走也是不二的選擇。

          其次,也不能單純地說從下游產業(yè)往上游產業(yè)攀登,實際上日本整體都在從應用端、低端產品往高端市場發(fā)展。只不過,體現(xiàn)在半導體行業(yè)中,也是從較低端的半導體行業(yè),往更高端的半導體行業(yè)攀登,從半導體的成品往材料等方向發(fā)展。

          但大家可能還是會覺得奇怪,技術厲害應該拿出更多的知名產品,但是日本的發(fā)展模式或許不是這樣的思路,而是從技術流來進行各行各業(yè)的升級,包括電子行業(yè)、汽車業(yè)、供應鏈等等。

          比如日立,早在2010年,日立集團就開始精簡業(yè)務,主動退出了消費電子領域,轉向上游的B2B產業(yè)。之后的四年內,日立集團從虧損轉為盈利。在2014年,東原敏昭成為日立集團新任CEO,進行“創(chuàng)新事業(yè)”的新探索,即在制造基礎性硬件設備外,提供信息化解決方案等IT服務的軟能力。松下也是類似路線,往B2B產業(yè)的方向轉型。

          或者說,日本對產業(yè)發(fā)展的考量,比我們想象中的更有遠見,而不是短視。

          再回到日韓的問題上,雖同處在亞洲,但是日本和韓國的產業(yè)角色完全不一樣,這也讓韓國深受日本禁令的牽制。

          一方面,韓國位于半導體技術俯沖帶,但日本是產業(yè)鏈上的核心技術節(jié)點。俯沖帶是堵上自己的命運,孤注一擲投入到這項產業(yè)中,然而日本擁有自己完整的產業(yè)鏈。在半導體產業(yè)外,日本還有農業(yè)、軍工、科技、教育等完整的體系。相比半導體,日本的醫(yī)療、重型裝備、自動化制造、汽車等領域都在向上游遷移的過程中升級。

          另一方面,韓國是一個典型的出口貿易國家,GDP嚴重依賴出口,2018年,半導體占據(jù)韓國出口額的20%左右。2019年,韓國出口額卻持續(xù)下降,重要的因素就是半導體產業(yè)的出口萎縮,韓國產業(yè)通商資源部公布數(shù)據(jù)顯示,5月韓國半導體出口額下降了30.5%。6月韓國的總出口額同比下降13.5%,出口連續(xù)7個月呈下滑趨勢。

          而日本GDP結構更穩(wěn)定,消費基本占據(jù)了50%以上的份額。我們總認為日本是一個小國,確實,市場和美國中國相比,日本是小市場,大家也習慣用島國思維來看待日本。但是,日本經濟和產業(yè)體系的完備,卻超過我們的想象。比歐洲的大部分國家,產業(yè)鏈更加完備,面積、人口也高于歐洲大部分國家。

          大家常說,日本失去了20年,日本真的失去了20年嗎?

          相比20年前日本自身產業(yè)地位,可能是失去了,但在這20年中,日本對全球的技術輸出依然強勁。近年韓國等企業(yè)不斷宣傳,日本文化偏隱忍,也很少大肆宣揚。但是日本已經早早轉型,不到關鍵時刻,不見真章。

          直至當下日韓貿易戰(zhàn),高下立見。




          關鍵詞: 光刻機 晶圓

          評論


          相關推薦

          技術專區(qū)

          關閉
          看屁屁www成人影院,亚洲人妻成人图片,亚洲精品成人午夜在线,日韩在线 欧美成人 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();