貿(mào)易保護盛行時，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何突圍？

　　迎?九?（《電子產(chǎn)品世界》，北京?100036）

　　摘?要：在廈門海滄“2019集微半導(dǎo)體峰會主題峰會”的圓桌論壇上，投資界及芯片封裝、設(shè)計界的代表分析了貿(mào)易戰(zhàn)的影響，包括3個部分：國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有哪些短板；中美貿(mào)易摩擦的短期與長期走勢分析判斷；對政府的建議。

　　關(guān)鍵詞：貿(mào)易保護；半導(dǎo)體；產(chǎn)業(yè)鏈；本土

　　“貿(mào)易保護盛行時，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何突圍”是很大的話題，就像眾軍包圍如何突圍。不過，如果按照做企業(yè)、做創(chuàng)始人的思路，可把這個大題目進行分解，成為若干細小、具體的話題，并逐個解決。本文分解成了3個具體話題。

　　1 國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)突顯了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不足，那么國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板有哪些？

　　華登國際中國董事總經(jīng)理黃慶認為短板很多，半導(dǎo)體行業(yè)最核心的是制造業(yè)，本土制造業(yè)技術(shù)太弱，從材料、設(shè)備到工藝，欠缺的地方較多。

　　武岳峰創(chuàng)始合伙人潘建岳指出，半導(dǎo)體芯片分為設(shè)計、制造、封裝等環(huán)節(jié)，其中設(shè)計的IP、制造的工藝、封裝的裝備是我們最欠缺的。

　　中芯聚源資本創(chuàng)始合伙人兼總裁孫玉望給出了一組數(shù)據(jù)：我國設(shè)備國產(chǎn)化率是9%，材料基本不到20%，芯片的自給率約25%。從中低端開始，我們最缺失的是裝備、材料、高端芯片、工藝。

　　通富微電子股份有限公司總裁石磊評論道，從通富主營的封裝業(yè)務(wù)來看，最缺的是設(shè)備和材料。雖然封裝相對于制造業(yè)的技術(shù)低一點，但設(shè)備的國產(chǎn)化率只有10%左右，很多關(guān)鍵材料也不足。

　　國民技術(shù)股份有限公司董事長孫迎彤認為，現(xiàn)在最缺的是人才。人才不僅指會做的人才，還包括有創(chuàng)新精神的人才，和有定力坐下來持續(xù)完成一項工程任務(wù)的人才。

　　圓桌論壇的主持人——元禾華創(chuàng)投委會主席陳大同補充并總結(jié)道，我們目前面臨的形勢非常嚴峻，因為差距太大了。我們對看得見的東西例如硬件比較重視，包括設(shè)備、設(shè)計、封裝等；但往往對一些軟件、軟技術(shù)不太重視，這形成了我們的短板，例如前段時間說我們有三大軟件方面的短板：安卓、APP（應(yīng)用程序/應(yīng)用軟件）和EDA（電子設(shè)計自動化）設(shè)計軟件。當年都以為全球化不會發(fā)生問題，沒想到這3個短板在2019年上半年都發(fā)生了問題，而且很突顯。

　　另外還有材料，日本跟韓國一鬧，韓國就慌了。也許今天發(fā)生在日本、韓國之間的事，明天就有可能發(fā)生在我國。所以我們要居安思危，因為一旦發(fā)生，事態(tài)會變化很快，完全不是我們能掌控的；同時單靠自己也是不行的，要形成合力。

　　再有一個不太容易看得到是工藝，特種工藝的重要性絕不在設(shè)備與材料之下，我們要發(fā)展的短板主要在功率器件、高頻器件、各種傳感器等，關(guān)鍵都是各種工藝，尤其是特種工藝我們積累得太少了。

　　2 中美貿(mào)易摩擦的短期與長期走勢

　　要突圍，整體的判斷和策略是非常重要的。那么對于中美貿(mào)易摩擦，短期與長期的走勢如何？對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，正面和負面的影響有哪些？

　　2.1 貿(mào)易戰(zhàn)的三個層面

　　中芯聚源資本創(chuàng)始合伙人兼總裁孫玉望認為，貿(mào)易戰(zhàn)總體上是長期的。如果分解一下，貿(mào)易戰(zhàn)包括3個層面：一是簡單地加關(guān)稅，二是技術(shù)禁令，三是投資限制。

　　從加關(guān)稅來看，可能是間歇性的、時不時來一次，因為貿(mào)易戰(zhàn)是一件雙輸?shù)氖虑?，雙輸?shù)氖抡l也受不了，會達成一個協(xié)議，可能這個協(xié)議運作五六年，整個國際大環(huán)境變了以后，就會停止貿(mào)易戰(zhàn)。因此從目前來看，中美在關(guān)稅上的這種貿(mào)易摩擦是短期的。

　　關(guān)于技術(shù)禁令，總體上應(yīng)該是長期的，但是只要中國有的東西就不會有禁令，中國沒有的才會成為禁令，這樣的禁令才有意義。例如華為，任正非的策略是重要的一例，任正非是低調(diào)的人，在美國對華為實施禁令時，他變得非常高調(diào)，把自己的系統(tǒng)一攬子公布出來。美國的企業(yè)和政界發(fā)現(xiàn)禁令制止不了華為，就慢慢給自己找臺階下。如果華為在這個關(guān)鍵時候示弱，可能美國的制裁不會取消。所以這次華為挺身而出，不僅救了自己，為民族科技自立也打了一個強針劑。

　　關(guān)于投資限制，這可能是長期的?，F(xiàn)有的技術(shù)可能也就罷了，但是未來美國或者其他國家的創(chuàng)新能力所帶來的新技術(shù)，可能不太允許我們像過往那樣靠大量的投資來獲得。

　　關(guān)于貿(mào)易戰(zhàn)帶來的利和弊，像加征關(guān)稅會導(dǎo)致國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的業(yè)績下降，芯片少了，電子產(chǎn)品出口也少了，芯片總需求也就少了?？傂枨笊倭耍鉁y、采購的設(shè)備和儀器儀表等全部少了。所以短期內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績壓力是非常大的。技術(shù)禁令帶來的就更加痛苦，因為短時間內(nèi)我們?nèi)钡锰嗔?，如果全部像美國對華為的這種禁令，我們會非常痛苦的。所以從短期來看，我們非常痛苦；但是從長期來講，無疑能極大地推動供應(yīng)鏈本土化的進程。

　　2.2 本土化能否走得通？

　　大家都說有利于本土化，但是這條路能不能走成功？孫玉望總裁表示很有信心。

　　一個重大的前提是現(xiàn)在美國作為一個超級大國，繼續(xù)想把所有的盟友團結(jié)起來，為美國所用，但這種方式其他國家和地區(qū)也許并不認同。因為假設(shè)這些國家或地區(qū)離開了中國市場，可能發(fā)展會減速、停滯甚至倒退。因此，可能美國對我們的供應(yīng)得不到保障，但其他國家和地區(qū)的供應(yīng)不會出大問題，除非這些國家不要發(fā)展。

　　在這個前提之下，我們有一些優(yōu)勢，最重要的是市場優(yōu)勢。實際上，巨大的市場優(yōu)勢比技術(shù)本身更重要，因為市場可以培育出技術(shù)。但是技術(shù)若離開市場，就會枯竭。從這個角度看，美國出臺貿(mào)易保護政策和禁令是有一定的風險的，因為會離開中國這個巨大的市場。

　　2.3 貿(mào)易摩擦是一場“成人禮”

　　元禾華創(chuàng)投委會主席陳大同稱，從短期來說，國民一會兒樂觀，一會兒悲觀。隨著中美談判的起伏，最后停戰(zhàn)是一個不確定的因素，看政府的水平怎么樣，產(chǎn)業(yè)怎么樣，雙方互動怎么樣。但是現(xiàn)在看來，比兩年之前要樂觀一些，要徹底把華為一下子搞倒的可能性不大。實際上，美國真是要想動用所有手段封鎖華為，包括制造、材料一起封鎖，華為是做不下去的，但是這個可能性不大。從長期來看，這個關(guān)遲早要過，這叫成人禮，因為總不能靠著抄別人的東西成長。因此短期的風險很大。

　　從長期來看，一個最大的利好是產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎一夜之間對于所有本土制造公司、設(shè)備公司、材料公司開放了。例如，某本土大型客戶3年前不考慮本土設(shè)計公司的產(chǎn)品，今天的情況則不同，很多本土公司去找這家大型客戶談，這是市場上的利好。

　　但風險還是非常大。我們過去多年成功的經(jīng)驗是改革開放。開放就是要全球化，要向別人學習，要多交朋友，今天我們發(fā)現(xiàn)這一點格外重要。我們真正最大的風險是，如果有一天這個世界分成兩個世界了，出現(xiàn)了技術(shù)冷戰(zhàn)。所以一定不能讓這種情況發(fā)生。最好的情況是利用這個機會，來倒逼自己改革，比如科創(chuàng)板做起來，另外每家公司都要革自己的命，不能老做低端、抄襲別人的東西，要創(chuàng)新。所以我們要爭取最好的情況——去創(chuàng)新，這樣我們的結(jié)果會是比較樂觀的，因為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展了這么多年，從來都是靠創(chuàng)新走過來的。

　　2.4 本土芯片公司是“小利大損”

　　國民技術(shù)股份有限公司董事長孫迎彤認為對本土芯片公司可謂“小利大損”。所謂“小利”，確實一方面本土廠商對于國產(chǎn)芯片增加了需求量。所謂“大損”，包括EDA軟件是芯片設(shè)計公司不可能不用、不可能不用最先進的，所以從長遠來看，還是要有一個比較平和、互相包容的狀態(tài)，否則必然會形成兩個陣營——這對技術(shù)標準的統(tǒng)一是一個障礙。

　　3 對政府的建議

　　中芯聚源資本創(chuàng)始合伙人兼總裁孫玉望建議，希望政府持續(xù)投入，并加強原則——對一些卡脖子的方面要高強度、持續(xù)地投入。另外要聚焦，現(xiàn)在投資太分散了，包括地方政府不要一蜂窩上，不要重復(fù)投資，把錢用在刀刃上。再有，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的用戶希望能夠?qū)a(chǎn)供應(yīng)商公平對待，希望政府倡導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)界對進口替代芯片、材料、裝備的公平對待，現(xiàn)在本土用戶經(jīng)常要求國內(nèi)比國外的供應(yīng)商的價格低10%、15%。

　　武岳峰創(chuàng)始合伙人潘建岳：建議政府一定不要跟美國發(fā)生冷戰(zhàn)，持續(xù)擴大開放，特別是對歐美日等國家和地區(qū)進一步擴大開放。在產(chǎn)業(yè)方面，需要一個系統(tǒng)化的考慮和設(shè)置。

　　通富微電子股份有限公司總裁石磊：真正的科技要包容失敗，就像投資，不可能百分之百正確。如果現(xiàn)在整個創(chuàng)新體制不能接受失敗，就會有很多扭曲的事情發(fā)生，這其實也是一種消耗。

　　華登國際中國董事總經(jīng)理黃慶：首先，政府的支持應(yīng)該給到點子上，盡量不要補貼，因為補貼會把這個行業(yè)搞成非盈利行業(yè)，那大家都慘了。政府應(yīng)該做政府該做的事情，給到點子上，否則這么多錢/補貼砸下來，會把行業(yè)毀掉。第二個是教育，中國缺少真正潛心做研發(fā)的人，這方面美國做得非常好，美國技術(shù)強大，跟他們的教育體系有關(guān)系。

　　元禾華創(chuàng)投委會主席陳大同補充總結(jié)道：政府做政府該做的事，市場做市場該做的事。政府如果插手到了市場，來破壞市場競爭的原則，就會出事。實際上，從投資的角度來說也需要這樣做。

　　政府一定要把握好改革開放的這兩點：營造一個好的環(huán)境，不要“硬打”，要盡量多交朋友，創(chuàng)造一些軟性的環(huán)境。其次，改革更為重要。

　　中國的實質(zhì)性改革都是倒逼出來的，例如科創(chuàng)板就是倒逼出來的。建議利用貿(mào)易摩擦這個機會，政府多做一些實質(zhì)性的改革。北大教授周其仁曾說：對前景是樂觀的，但是不能保證能贏，原因是什么？從歷史上看，中國人從來都是當危機來的時候表現(xiàn)就好，改革就全出來了。但是很遺憾，當沒有危機/情況好的時候，就該是我們犯錯誤的時候，很多毛病出來了，包括政府也不改革了。周其仁教授認為：如果中國哪一天在情況好的時候，表現(xiàn)也能好，就真正成為了世界強國。

　　參考文獻

　　[1]迎九.芯片設(shè)計公司董事長談發(fā)展機會與投資經(jīng)驗.電子產(chǎn)品世界，2018(10):17-19.

　　[2]迎九.為何半導(dǎo)體業(yè)的設(shè)計不斷加快.電子產(chǎn)品世界,2018(10):3-8

　　[3]迎九.本土投資人看好哪類半導(dǎo)體企業(yè).電子產(chǎn)品世界,2018(12):19-20

　　本文來源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第9期第22頁，歡迎您寫論文時引用，并注明出處。