明年內(nèi)存產(chǎn)能增長速度創(chuàng)十年新低 國產(chǎn)內(nèi)存僅占3%

據(jù)報(bào)道，由于上游內(nèi)存廠商三星、SK海力士、三星等大幅削減產(chǎn)能投資，預(yù)計(jì)2020年內(nèi)存產(chǎn)能增長只有12.5%，創(chuàng)下了10年來的新低，一切都在為內(nèi)存漲價(jià)奠定基礎(chǔ)。

DRAM內(nèi)存價(jià)格從去年10月份開始由漲轉(zhuǎn)跌，馬上就要跌價(jià)一年了，不過最近的內(nèi)存價(jià)格跌幅已經(jīng)大幅收窄，8月份的均價(jià)已經(jīng)與7月份持平，停止下滑，預(yù)計(jì)9月份價(jià)格也會(huì)持平，不太可能再繼續(xù)跌價(jià)了。

最近幾個(gè)月來，內(nèi)存市場經(jīng)歷過多次震蕩，尤其是7、8月日本、韓國貿(mào)易爭端最兇的時(shí)候，日本限制三種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料出口一度導(dǎo)致內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)格大漲23%。盡管日本高高舉起輕輕落下，依然允許韓國進(jìn)口半導(dǎo)體材料，不過這次折騰也影響了市場預(yù)期，導(dǎo)致不少公司開始囤貨，使得內(nèi)存庫存下降。

除了上述炒作因素之外，三星、美光、SK海力士三家占據(jù)全球95%產(chǎn)能的內(nèi)存芯片公司今年以來大幅削減內(nèi)存資本開支，即便建設(shè)新的工廠或者車間，要么延期量產(chǎn)，要么調(diào)整產(chǎn)能比例，嚴(yán)格控制內(nèi)存產(chǎn)能，內(nèi)存芯片產(chǎn)量還會(huì)持續(xù)下滑。

在此消彼長的情況下，全球的內(nèi)存市場供需情況預(yù)計(jì)很快就會(huì)逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2020年內(nèi)存產(chǎn)能只會(huì)增長12.5%，這是十年來內(nèi)存增速的新低，與市場預(yù)期的需求相比，內(nèi)存將在明年進(jìn)入供不應(yīng)求的趨勢，三大廠商追求的就是內(nèi)存重新進(jìn)入漲價(jià)周期的牛市。

今年還有一個(gè)重要變化就是中國廠商加入了內(nèi)存市場，其中投資1500億元的合肥長鑫動(dòng)靜是最大的，前幾天宣布量產(chǎn)19nm工藝的8Gb DDR4芯片，去年遭遇美國打壓的福建晉華也沒有放棄內(nèi)存投產(chǎn)，預(yù)計(jì)也會(huì)小幅投產(chǎn)。

不過國內(nèi)廠商最大的問題在于產(chǎn)能爬坡還需要很長的時(shí)間，即便到了2020年，國產(chǎn)內(nèi)存公司的芯片產(chǎn)能也不到全球的3%，后續(xù)的挑戰(zhàn)依然很大，并不足以改變?nèi)騼?nèi)存市場的格局。