延遲復工需求驟降 中國Q1半導體行業(yè)簡述

武漢新型肺炎就這樣突然來到了這個世界,因為這場疫情,全國均有不同程度的“延遲復工”政策,作為與科技行業(yè)密切相關的大國,無論是生產(chǎn)、代工,還是消費,中國在全世界中扮演著非常重要的角色。

延遲復工 生產(chǎn)/消費力下降

武漢肺炎疫情的擴大,生產(chǎn)製造延后復工。目前來看短期對半導體生產(chǎn)制造雖影響有限,但可能導致中國消費力下降,據(jù)近期消息稱:受到武漢肺炎影響,晶圓代工龍頭臺積電昨股價重創(chuàng),以326元開盤,開低走低,收316.5元,下跌16.5元,跌幅4.95%,市值從封關前的8.63兆元跌到8.2兆元,單日市值蒸發(fā)近四千三百億元,半導體類股也一片綠油油。

我們知道,很多半導體巨頭每年的支出巨大。早在去年,臺積電連續(xù)走向高資本支出,帶動半導體設備族群去年第三季以來股價紛紛大漲;而近日,臺積電重挫,半導體設備股包括弘塑、京鼎、帆宣、家登等紛紛跌停。

肺炎疫情擴大對中國生產(chǎn)制造會有些影響,中國以外的廠區(qū)仍照常運轉,短期對半導體生產(chǎn)制造沖擊有限,但中國消費力恐會下降,在成本支出巨大的當下,如何“促進消費”成了巨大問題。

7NM之謎Q1能否突破?

前不久,芯片巨頭Intel公布了2020年設備投資計劃。其中,不僅要增加14/10nm這些現(xiàn)有工藝的產(chǎn)能,還要對7/5nm工藝進行投資。而且,最初采用7nm的產(chǎn)品并不是Intel的主力產(chǎn)――CPU。換句話說,14nm以及10nm依舊是Intel乃至全芯片行業(yè)的主戰(zhàn)線。

然而在2018、2019年中,由于產(chǎn)能、良品率等問題,導致供給環(huán)境依舊緊張,眾多半導體巨頭開始解決該類問題。芯片廠商將在2020年將會以提高晶圓投產(chǎn)能力為中心,繼續(xù)積極投資,努力解決供給問題。

但因目前疫情原因,很多細節(jié)行業(yè)尚未透露,但華東、華南很多自動化工廠已經(jīng)于今日開始復工,而類似行政、文職等崗位仍然延期復工,巨頭們解決供給問題的決心還是能夠看到的,但目前市場需求量或逐漸減少的情況下,Q1或將出現(xiàn)供大于求的尷尬局面