韓系半導(dǎo)體迎來大考！漲價(jià)或?qū)⒓铀賮砼R

今年春節(jié)期間的疫情，對(duì)中國各行各業(yè)都造成了極大的影響，到目前為止仍有大部分企業(yè)在家辦公，這對(duì)于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)造成了很大的影響，截至目前中國方面的疫情已經(jīng)得到有效控制，但是韓國方面的疫情卻開始呈現(xiàn)出了爆發(fā)的趨勢(shì)。

據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國截至前日，已經(jīng)確診229個(gè)新冠感染病例，韓國感染人數(shù)已經(jīng)達(dá)到了420人左右。前兩日，SK海力士和三星工廠員工也都出現(xiàn)了確診病例，大批生產(chǎn)員工開始被動(dòng)隔離。熟悉半導(dǎo)體芯片的朋友都知道，韓系存儲(chǔ)半導(dǎo)體在全球范圍內(nèi)市場占有率過半，所以韓系巨頭半導(dǎo)體出現(xiàn)大范圍隔離現(xiàn)象，這對(duì)于全球的科技供應(yīng)鏈來說都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

韓系半導(dǎo)體地位無可撼動(dòng)

以DRAM為例，在2019年第二季度全球DRAM廠商自有品牌儲(chǔ)存器營收排名中，三星憑借著67.83億美元營收位居第一；SK海力士為42.61億美元，位居第二；這倆家韓國廠商的份額總和加起來達(dá)到了市場總和的70%。

三星去年月產(chǎn)能達(dá)到293.5萬片晶圓，SK海力士月產(chǎn)能約為174.3萬片晶圓，在全球范圍內(nèi)來看，也已經(jīng)達(dá)到了50%左右的比例。所以韓國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)如果不做好防護(hù)，全球的科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈都將受到大范圍波動(dòng)，恐將重現(xiàn)幾年前的漲價(jià)風(fēng)波。

影響已是必然 漲價(jià)或加速來臨

SK海力士對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)，海力士稱該員工并未進(jìn)入半導(dǎo)體生產(chǎn)區(qū)域，目前利川工廠處于正常運(yùn)行狀態(tài)。利川工廠設(shè)有總部、研發(fā)和DRAM生產(chǎn)工廠。為了防止“疫情”擴(kuò)散，以及不中斷晶圓的生產(chǎn)和供應(yīng)，正在準(zhǔn)備核心設(shè)施的運(yùn)營計(jì)劃和大型缺勤的應(yīng)急計(jì)劃。

雖然原廠NAND Flash生產(chǎn)基地主要在海外，在大陸的工廠以及國內(nèi)原廠也因?yàn)镕AB工廠本身的防護(hù)等級(jí)高，相比影響較小。不過，大陸的封測工廠全面復(fù)工難度較大，導(dǎo)致成品生產(chǎn)以及測試造成一定的困難，再加上全國小區(qū)實(shí)行嚴(yán)控人員出入，以及物流等影響，將直接導(dǎo)致成品量交付不足，進(jìn)而影響市場交易。

換個(gè)角度來看，雖然目前國內(nèi)封閉管理的力度有些減緩，但是仍有大部分在家封閉，由此帶來了大量的線上需求。主要體現(xiàn)在游戲、教學(xué)、購物、視頻等方面，這些將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、企業(yè)等領(lǐng)域存儲(chǔ)需求的增加，尤其是對(duì)高性能、高容量的SSD需求較大，預(yù)計(jì)2020年企業(yè)級(jí)SSD出貨增幅將超過15%，而每個(gè)SSD平均容量將達(dá)到2.7TB，對(duì)于NAND Flash產(chǎn)業(yè)猶如注入強(qiáng)心劑。而且在5G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的推動(dòng)下，勢(shì)必會(huì)催生大量的智能終端設(shè)備，即使在后半年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)后，也會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，所以2020年存儲(chǔ)行業(yè)的漲價(jià)風(fēng)波或?qū)⒓铀賮砼R。