2020年中國手機射頻器件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 5G帶來量價齊升

射頻器件是無線連接的核心，是實現(xiàn)信號發(fā)送和接收的基礎零件，有著廣泛的應用。隨著5G的到來，射頻器件的需求將大幅增加，預計到2025年射頻前端市場規(guī)模有望突破258億美元。

快速增長的市場讓行業(yè)看到了機會，新的射頻公司在不斷地涌現(xiàn)出來，尤其是在國內，打造自主射頻供應鏈就成為很多廠商的追求，但縱觀現(xiàn)狀，似乎差距還是很明顯。不過，若通過提升設計能力，輔助調試工作來提升射頻性能，國內射頻產業(yè)還有很大的成長空間。

射頻器件是無線連接的核心，是實現(xiàn)信號發(fā)送和接收的基礎零件，有著廣泛的應用。射頻前端芯片包括射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器等芯片。

5G帶來手機射頻前端量價齊升

5G的引入，使得已經(jīng)很復雜的射頻前端變得更加復雜，隨著射頻前端的價格壓力增加，這種現(xiàn)象可能會加劇。預計5G發(fā)展到成熟階段，全網(wǎng)通的手機射頻前端的Filters數(shù)量會從70余個增加為100余個，Switches數(shù)量亦會由10余個增為超30個，使得最終射頻模組的成本持續(xù)增加。從2G時代的約3美元，增加到3G時代的8美元、4G時代的28美元，預計在5G時代，射頻模組的成本會超過40美元。

全球射頻前端市場規(guī)模不斷擴大

在LTE時代，射頻前端市場的增長來自于載波聚合和MIMO技術。5G要求增加頻段，實現(xiàn)雙重連接，下行方向過渡到4 x 4 MIMO，上行方向發(fā)展到2 x 2 MIMO，這將促進射頻前端市場增長。此外，伴隨著5G的商業(yè)化，現(xiàn)在已經(jīng)形成的初步共識認為，5G標準下現(xiàn)有的移動通信、物聯(lián)網(wǎng)通信標準將進行統(tǒng)一，因為未來在統(tǒng)一標準下射頻前端芯片產品的應用領域會被進一步放大。

根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2018年全球射頻前端市場規(guī)模為150億美元。5G射頻前端物料成本價從4G的28美元提升至40美元，以假設2020年5G手機出貨量占比為13%來測算，2020年射頻前端市場規(guī)模預計達到160億美元;到2025年預計達到258億美元，2018-2025年的復合年增長率為8%。

射頻前端市場被四大廠商壟斷

美日歐廠商長期壟斷射頻市場。射頻前端領域設計及制造工藝復雜、門檻極高，現(xiàn)階段射頻前端市場主要集中在Skyworks、Broadcom、Murata、Qorvo四大IDM廠商，占據(jù)了超過九成的市場份額。此外，高通在LNA領域已經(jīng)足夠強大，通過整合TDK EPCOS的濾波器業(yè)務，大有趕超Qorvo之勢。

濾波器和PA是重頭戲

射頻器件包括射頻開關和LNA，射頻PA，濾波器，天線Tuner和毫米波FEM等。射頻前端中價值量占比最高的是濾波器，其次是功率放大器，占比分別約為53%和33%，其余期間包括開關、諧波器、低噪聲放大器等，合計占比約為14%。

數(shù)據(jù)表明，濾波器和PA是射頻器件的重頭戲，其中PA負責發(fā)射通道的信號放大，濾波器負責發(fā)射機接收信號的濾波。對于通信設備而言，沒有PA，信號覆蓋就會成為很大的問題;沒有濾波器的設備更是相當于一塊磚頭，通信設備上通常安裝30-40個濾波器就是為了避免干擾，讓設備實現(xiàn)正常通信。

濾波器——國產突破尚待時日

目前，濾波器市場也被國外廠商所瓜分。傳統(tǒng)SAW濾波器市場的主要供應商為Murata、TDK、太陽誘電等幾家日本廠商，總計占據(jù)了全球市場份額的80%以上。BAW濾波器市場被博通(Broadcom)和Qorvo壟斷。安華高和博通并購重組后，博通擁有了最具競爭力的產品組合，其推出的BAW濾波器目前在高端智能手機應用市場中占據(jù)統(tǒng)治地位。

PA——國產化有望突破

手機頻段持續(xù)增加，PA的數(shù)量也隨之增加。4G多模多頻手機所需PA芯片5-7顆，預計5G時代手機內的PA或多達16顆。4G時代，功率放大器材料主要以GaAs為主，而未來更高頻段的功率放大器將以GaN材料為主。當前PA市場主要被IDM巨頭壟斷，前三大廠商Skyworks、Qorvo、Broadcom合計占有超90%的市場份額。

目前國產PA廠商也在積極地介入這一市場，國內廠商大多采用“Fabless+Foundary”的產業(yè)模式，主攻芯片設計，且產品主要集中在中低端市場，同質化現(xiàn)象比較嚴重。出于供應鏈安全角度的考慮，華為海思的射頻前端團隊于2018年成立，目前研發(fā)進展順利，首款PA模組Hi6D03已在Mate 20X上出現(xiàn)，預計海思將成為未來PA市場的重要力量。

產業(yè)鏈完整 國內廠商奮起直追

4G到5G的演進過程中，射頻器件的復雜度逐漸提升，產品在設計、工藝和材料等方面都將發(fā)生遞進式的變化。國產射頻器件替代空間大，但困難也大。目前國內射頻芯片產業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，從設計到晶圓代工，再到封測，已經(jīng)形成完整的產業(yè)鏈。從國際競爭力來講，國內的射頻設計水平還處在中低端。

PA和開關廠商，射頻芯片產品銷售額加起來大約5億美金，大陸射頻芯片廠商銷售額大約3億美金。全球PA和開關射頻產品需求金額大約60億美金?？梢姡瑖鴥葟S商依然在起步階段，市場話語權有限;濾波器方面，國內廠商銷售總額不到1億美金，全球市場需求在90億美金。即以后通過提升設計能力，輔助調試工作來提升射頻性能，國內射頻產業(yè)還有很大的成長空間。

以上數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產業(yè)研究院《中國射頻器件行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。