韋爾半導(dǎo)體收購(gòu)Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)，這個(gè)市場(chǎng)前景如何？

日前,上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司公告稱,將通過(guò)現(xiàn)金增資方式收購(gòu)Synaptics公司亞洲地區(qū)的TDDI業(yè)務(wù),交易總價(jià)格1.2億美元。TDDI的市場(chǎng)有多大?未來(lái)的發(fā)展前景如何?

產(chǎn)值10億美元且市場(chǎng)仍在成長(zhǎng)

TDDI即整合顯示驅(qū)動(dòng)IC和觸控IC的集成芯片。隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展,觸控顯示裝置得以廣泛應(yīng)用,TDDI芯片將面板驅(qū)動(dòng)IC和觸控面板IC集合到一顆芯片當(dāng)中,可以有效提高觸控顯示裝置的集成度,使移動(dòng)電子設(shè)備更輕薄、成本更低、顯示效果更好。

Synaptics公司于2015年率先推出兩款TDDI解決方案ClearPad 4191和Clear Pad 4291,受到行業(yè)認(rèn)可。經(jīng)過(guò)最近幾年的發(fā)展,TDDI技術(shù)逐漸成為智能手機(jī)等移動(dòng)終端顯示及觸控領(lǐng)域的主流技術(shù)之一。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年全球TDDI驅(qū)動(dòng)芯片出貨規(guī)模超7億顆,產(chǎn)值在10億美元左右。

CINNO Research首席分析師周華分析指出,目前智能手機(jī)市場(chǎng)主流技術(shù)為AMOLED、LTPS LCD和a-Si LCD。TDDI技術(shù)主要搭配在LTPS LCD上,在AMOLED上短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)觸控顯示一體化驅(qū)動(dòng),且必要性不如LCD面板。a-Si目前使用TDDI技術(shù)的滲透率非常低,且并非未來(lái)主流趨勢(shì)。隨著未來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)上AMOLED滲透率快速提升,將明顯擠占LCD市場(chǎng),短期內(nèi)LTPS LCD還可以進(jìn)一步擠占a-Si LCD的市場(chǎng)維持其市場(chǎng)份額,中長(zhǎng)期來(lái)看勢(shì)必會(huì)受到影響,市場(chǎng)份額將逐步降低,同時(shí)考慮到TDDI芯片價(jià)格的持續(xù)走低,CINNO Research認(rèn)為TDDI市場(chǎng)至2021年仍將繼續(xù)上升,2022年開始市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐步下降。

此外,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)顯示芯片大廠聯(lián)詠總經(jīng)理王守仁認(rèn)為,部分低階智能手機(jī)及過(guò)去采用分離式解決方案的機(jī)型2020年會(huì)轉(zhuǎn)而采用TDDI,比如功能型手機(jī)亦將逐漸改為TDDI,這也將極大促進(jìn)TDDI芯片的出貨量。

中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

目前的TDDI市場(chǎng)上,中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。2019年,聯(lián)詠在該領(lǐng)域的市占率相較2018年增長(zhǎng)了10%,達(dá)到40%的市場(chǎng)份額。相比之下,Synaptics則從2018年的25%下降到15%的份額。這也成為Synaptics選擇剝離旗下TDDI芯片業(yè)務(wù)的主要原因。

根據(jù)周華的介紹,目前TDDI業(yè)務(wù)的主要廠商為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商,包括聯(lián)詠科技、敦泰科技等?，F(xiàn)在中國(guó)大陸廠商也投入這一領(lǐng)域積極發(fā)展。除韋爾半導(dǎo)體通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入該市場(chǎng)外,此前集創(chuàng)北方與晶門科技均推出相關(guān)產(chǎn)品。

集創(chuàng)北方推出的觸控顯示驅(qū)動(dòng)單芯片方案ICNL9911,支持面板減光罩方案,并減少下邊框400μm~500μm,具有卓越的顯示、觸控性能,實(shí)現(xiàn)了1+1>2的效果,性能較分立式方案有了顯著提升,能夠更好地支持全面屏設(shè)計(jì)。晶門科技TDDI芯片SSD2092獲得HTC智能手機(jī)U12 Life所選用,該產(chǎn)品在柏林IFA(國(guó)際電子消費(fèi)品展覽會(huì))2018上發(fā)布。

有專家指出,通過(guò)上下游的產(chǎn)業(yè)互動(dòng),將會(huì)有效帶動(dòng)本土顯示IC在技術(shù)上的提高。因?yàn)槠放茝S商面對(duì)客戶,對(duì)于市場(chǎng)需求有著更加到位的掌握,他們可以提出需求,有利于顯示IC廠商進(jìn)行產(chǎn)品的定義與開發(fā)。通過(guò)這些具有差異化的產(chǎn)品,中國(guó)大陸廠商有機(jī)會(huì)追趕國(guó)際廠商。

TDDI在AMOLED面板中試水應(yīng)用

從TDDI的技術(shù)趨勢(shì)上看,LCD的驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)已經(jīng)非常成熟,未來(lái)還是持續(xù)在低功耗、低成本方面做努力。目前,芯片廠商們?cè)赥DDI芯片的量產(chǎn)上正在從80納米陸續(xù)向55納米轉(zhuǎn)變。集邦咨詢研究協(xié)理范博毓指出,IC廠商開始將TDDI的生產(chǎn)從集中在80納米節(jié)點(diǎn),改為向不同晶圓廠的55納米節(jié)點(diǎn)移轉(zhuǎn)。

此外,2020年隨著越來(lái)越多5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在各個(gè)區(qū)域陸續(xù)展開運(yùn)營(yíng),更多手機(jī)品牌廠商把高刷新率(90Hz以上)面板作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化的重點(diǎn),IC廠商也開始在55納米節(jié)點(diǎn)重新打造90Hz/120Hz用的TDDI IC,全力在傳統(tǒng)TFT-LCD機(jī)種上推升新的需求。

TDDI在AMOLED面板的應(yīng)用也是今后的一個(gè)觀察點(diǎn)。雖然目前AMOLED采用TDDI的動(dòng)力不足,這與AMOLED主要采用On-cell技術(shù)制造有關(guān),使用TDDI并不會(huì)大幅降低面板成本。但有消息稱,三星Galaxy Note 10+ 5G的super AMOLED屏幕上就采用了TDDI技術(shù)。蘋果也有望在今年的某款手機(jī)AMOLED屏幕上試水TDDI。這些舉動(dòng)均有可能推動(dòng)TDDI在AMOLED市場(chǎng)的發(fā)展。