國產(chǎn)OLED產(chǎn)能釋放提速 高端面板價格戰(zhàn)已開啟

在新冠疫情影響之下,今年智能手機整體出貨量預計會大大減少。據(jù)Omdia(原IHS)數(shù)據(jù)顯示,由于疫情影響消費者需求和供應鏈的供應,2020年全球智能手機出貨量預計將下降13%。不過,智能手機中使用的AMOLED面板則可克服危機,Omdia預計其出貨量將從2019年的4.71億片激增至5.13億片,AMOLED手機面板逆勢增長滲透率將進一步提升。

AMOLED面板出貨量之所以能夠逆勢增長,與中國面板廠商的OLED產(chǎn)能釋放有很大的關聯(lián)。近年來,華為、小米、OPPO等廠商紛紛在其旗艦產(chǎn)品上搭載國產(chǎn)AMOLED屏,助國產(chǎn)屏幕出貨量大大提升,市場占有率也穩(wěn)步提升。不過,隨著各廠商OLED產(chǎn)能的釋放,OLED面板將出現(xiàn)供大于求的局面,各家廠商為了搶占市場份額,或?qū)㈤_啟“價格戰(zhàn)”。

打入一線品牌旗艦產(chǎn)品

近年來,隨著國內(nèi)面板廠商OLED技術的提升以及產(chǎn)能的釋放,國產(chǎn)OLED面板也逐步應用在終端品牌的旗艦機中。

作為中國顯示面板龍頭企業(yè)——京東方,目前在國內(nèi)柔性AMOLED面板布局規(guī)模最大,也最早宣布G6柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn),其柔性AMOLED應用一直走在其他國內(nèi)廠商的前面。

剛開始,京東方柔性AMOLED只能應用于一些中低端機型上,不過,自2018年開始,華為在旗艦機P2O pro上首次搭載京東方的柔性屏,開啟國產(chǎn)柔性屏進軍一線旗艦的征程。之后,華為P30、Mate系列陸續(xù)采用京東方的柔性AMOLED屏。此外,近期業(yè)內(nèi)也傳出三星電子、蘋果等手機品牌欲與京東方合作,要求京東方為其旗艦產(chǎn)品供應柔性屏幕。

而另一家TCL華星也快速切入AMOLED市場,之前TCL華星生產(chǎn)的折疊屏已經(jīng)為摩托羅拉Razr手機供貨,而小米近期發(fā)布的小米10也宣布采用TCL華星定制的AMOLED曲面屏。另外有消息稱,由于TCL華星與SDI在液晶面板領域有關聯(lián),該公司未來將有可能打入三星供應鏈。對此,TCL科技董事長李東生表示,隨著產(chǎn)能爬坡和新客戶開發(fā),TCL華星2020年在柔性OLED有望上量更快一些。

維信諾之前的重心在PMOLED產(chǎn)品,隨著市場需求的升級,其產(chǎn)品重心也慢慢轉(zhuǎn)向AMOLED。之后,其AMOLED滲透可謂迅速,在2017年打入戰(zhàn)狼AGM X2以來,維信諾先后為堅果Pro 2S、努比亞紅魔5G游戲手機等終端產(chǎn)品供應柔性AMOLED屏,并于今年進入華為的供應鏈,為榮耀30系列等產(chǎn)品供應柔性AMOLED屏。

與此同時,和輝光電AMOLED方面也有良好的表現(xiàn)。作為現(xiàn)階段國內(nèi)已有產(chǎn)能規(guī)劃中硬屏產(chǎn)能最大的廠商,未來將持續(xù)在硬屏領域發(fā)力,力爭為更多的品牌客戶提供硬屏產(chǎn)品,其G4.5稼動良好,G6產(chǎn)線已于3月開始量產(chǎn)出貨。

此外,一直耕耘在中小尺寸手機面板的的深天馬,其實在智能手機市場有很大的優(yōu)勢。不過,由于過去一直供應LCD產(chǎn)品較多,在AMOLED布局方面似乎比其他幾家稍慢,目前主要以硬屏為主,未來將深耕柔性產(chǎn)品,現(xiàn)階段其客戶主要以聯(lián)想、Asus、HTC為主。

對于國產(chǎn)OLED能快速切入一線品牌的原因,群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對集微網(wǎng)表示,受國際貿(mào)易摩擦的影響,供應鏈安全成為關注焦點,品牌廠商意識到戰(zhàn)略性培養(yǎng)自主健全供應鏈的重要性,屏作為手機產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件,目前華為、小米、OPPO、中興等品牌已從新技術合作研發(fā)、高端機型戰(zhàn)略供應等方面展開合作,逐漸形成以企業(yè)為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系。

市場份額持續(xù)提升

隨著越來越多終端品牌采用國產(chǎn)AMOLED屏,國產(chǎn)面板廠商的AMOLED出貨量也不斷增加,市場占有率也持續(xù)提升。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國面板廠商的OLED面板出貨總量為1.05億塊,較較2018年的3200萬塊有顯著增長。其中,智能手表面板總計出貨5380萬塊,智能手機面板達5200萬塊。

其中,在柔性OLED面板市場,京東方的柔性顯示器為1700萬臺,同比增長超過4倍;維信諾緊隨其后,去年共出貨260萬塊面板;天馬和柔宇等其他公司也在2019年進入了柔性OLED面板市場,每個公司面板出貨量約為10000塊。而在剛性OLED顯示器方面,和輝光電的出貨量為2670萬臺,在國內(nèi)排名第一,而京東方緊隨其后,其出貨量為2210萬臺,同比增長了12倍。

廣州國顯科技有限公司總經(jīng)理鄭紅表示,目前全球的OLED供應商格局已經(jīng)基本成型,韓國處于相對主導地位,而國內(nèi)企業(yè)正在奮起直追。預計到2020年,中國OLED產(chǎn)能將占據(jù)全球產(chǎn)能28%左右,成為全球OLED供應第二級。OLED手機顯示器的產(chǎn)量將在2020年超過LCD的產(chǎn)量,到2025年將達到65%的市場份額。

盡管國產(chǎn)OLED面板市場占有率不斷提升,但在技術實力和生產(chǎn)水平方面,京東方、TCL華星、維信諾、天馬等國產(chǎn)廠商與三星仍有不小的差距。群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對集微網(wǎng)表示,“與國際顯示面板大廠相比,國產(chǎn)AMOLED面板在良率、顯示性能、產(chǎn)品可靠性等方面還有待提升,比如三星柔性屏良率都可以達到80-90%,國內(nèi)面板廠硬屏良率在70-80%,BOE對外公布的情況柔性屏良率在70-80%?！?/p>

深天馬董秘在投資者互動平臺上也坦言,“AMOLED技術門檻高,柔性顯示的發(fā)展帶來了諸多技術挑戰(zhàn)。中國國內(nèi)面板廠商AMOLED新技術及AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈還處于成長期,產(chǎn)能、良率的穩(wěn)定釋放尚需時間來培育?！?/p>

不過,也有多位行業(yè)人士表示,“競爭考驗的是綜合實力,國產(chǎn)企業(yè)最大的優(yōu)勢在于價格可以做到更低?！彪S著市場競爭壓力加大,蘋果、三星也想將京東方納入供應鏈,激發(fā)零部件供應商定價競爭,提升產(chǎn)品議價能力,降低生產(chǎn)成本,從而獲得最大收益。對京東方來說,若能夠為被納入蘋果、三星等國際一線品牌的供應體系,其市場份額也將會快速提升。

產(chǎn)能集中釋放 OLED價格持續(xù)下跌

隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)布局步伐加快,各廠商的產(chǎn)能也逐步釋放。京東方表示,2020年,隨著公司產(chǎn)能的釋放,公司客戶、產(chǎn)品結構也將進一步豐富,4月份公司柔性 AMOLED 產(chǎn)品單月出貨超過300萬片,后續(xù)仍將持續(xù)提高。

除了京東方之外,其他面板廠商也加快OLED面板布局。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)已經(jīng)有21條已建和在建的OLED產(chǎn)線,其中6代線共有15條,全部滿產(chǎn)后總產(chǎn)能加起來超過500K/月。目前已經(jīng)有14條產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)或滿產(chǎn)。其中7條為6代線,產(chǎn)能也超過250K/月。

行業(yè)分析,隨著中國大陸面板廠OLED面板良率的提升,出貨量隨之提升,OLED面板價格將下降。

“OLED價格戰(zhàn)已經(jīng)開始了”,一位業(yè)內(nèi)人士表示,之前國內(nèi)OLED技術實力還不行,就算想打價格戰(zhàn)也沒辦法,但自2018年以來,大陸在OLED生產(chǎn)制造的良率等方面已有改善,尤其是在手機面板應用領域,隨著國內(nèi)面板廠產(chǎn)能的釋放,今年OLED面板或會變成供過于求。

在產(chǎn)品價格方面,今年OLED面板價格也持續(xù)下降。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,6.4英寸柔性AMOLED面板價格從2月份的55美元到4月降到53美元,每月平均下降1美元,而6.4英寸剛性AMOLED面板也從2月份的26美元到4月份降到24.5美元,平均每個月下降0.75美元。

關于OLED面板價格下降,維信諾表示,OLED產(chǎn)業(yè)還處于快速發(fā)展階段,特別是柔性OLED相關產(chǎn)品,形態(tài)、集成功能等方面在快速迭代。就同一款產(chǎn)品而言在其生命周期內(nèi)的價格會是下降的趨勢。

群智咨詢也預計,在整體需求不景氣的情況下,5月份智能手機面板價格整體呈下降趨勢;其中在OLED產(chǎn)品方面,柔性供需持續(xù)收縮,多種面板形態(tài),呈現(xiàn)階梯式價格。

對于柔性OLED降價空間,維信諾認為主要在于三大方面。一是產(chǎn)能規(guī)模增加帶來的上游原材料采購議價能力的提升;二是產(chǎn)能提升后規(guī)模效益明顯,各項成本分攤更加合理;三是良率的進一步提升。 

維信諾還表示,在OLED技術、產(chǎn)品快速發(fā)展的階段,面板廠商只有通過技術創(chuàng)新不斷推出符合市場需求的新產(chǎn)品提升產(chǎn)品單價,才能保持競爭力。