大唐電信調(diào)整重組預(yù)案 擬轉(zhuǎn)讓宸芯科技15%股權(quán)

7月29日，大唐電信發(fā)布公告，對其控股子公司增資之重大資產(chǎn)重組預(yù)案進(jìn)行調(diào)整。

回顧此前公告，大唐電信6月3日披露，正在籌劃下屬大唐恩智浦半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“大唐恩智浦”）、江蘇安防科技有限公司（以下簡稱“江蘇安防”）引入增資事項(xiàng)及持有的宸芯科技有限公司（以下簡稱”宸芯科技”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。6月24日，大唐電信發(fā)布預(yù)案，大唐恩智浦、江蘇安防擬通過在北交所以公開掛牌的方式引入部分投資方，并實(shí)施增資擴(kuò)股。

本次公告顯示，7月29日公司董事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》等相關(guān)議案，對本次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整，擬調(diào)整為大唐恩智浦、江蘇安防增資擴(kuò)股及聯(lián)芯科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)芯科技”）轉(zhuǎn)讓宸芯科技15%股權(quán)。

具體而言，大唐恩智浦、江蘇安防擬通過在北交所以公開掛牌的方式引入部分投資方，并實(shí)施增資擴(kuò)股。其中，大唐恩智浦?jǐn)M增資總金額不低于3300萬美元。符合條件的合格投資方出資不低1683萬美元，本次進(jìn)場掛牌引入增資所占大唐恩智浦股權(quán)比例為27.41%，同時(shí)原股東恩智浦按持股比例同比增資。

江蘇安防擬募集資金總額不低于3億元，計(jì)劃分兩步募集到位。本次擬增資方式募集資金不低于1.35億元，并且交易方需要同時(shí)承諾按掛牌方案及增資擴(kuò)股協(xié)議約定，在本次資金實(shí)繳后1年內(nèi)再次增資，并且增資價(jià)格不低于本次投后估值，最終以屆時(shí)有效的資產(chǎn)評估結(jié)果為準(zhǔn)，合計(jì)增資不低于3億元。本次擬募集資金對應(yīng)持股比例不低于24.83%。

此外，大唐電信控股子公司聯(lián)芯科技擬通過在北交所掛牌交易方式轉(zhuǎn)讓其持有的宸芯科技15%股權(quán)，對應(yīng)掛牌價(jià)格為2.77億元。

上述交易完成后，大唐恩智浦和江蘇安防將由控股子公司變更為參股子公司，不再納入大唐電信合并報(bào)表范圍，大唐電信仍間接持有宸芯科技2.23%股份。

與原有預(yù)案相比，這次調(diào)整主要體現(xiàn)在增加了轉(zhuǎn)讓宸芯科技股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)。

資料顯示，2019年12月，大唐電信旗下聯(lián)芯科技將其持有的辰芯科技有限公司（以下簡稱“辰芯科技”）32.57%股權(quán)作價(jià)2.67億元，與電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司等9家投資者共同出資設(shè)立合資公司宸芯科技，宸芯科技成立后，辰芯科技成為宸芯科技的全資子公司。出資完成后，聯(lián)芯科技對宸芯科技的持股比例為17.23%。

宸芯科技主營面向特種通信和行業(yè)應(yīng)用市場的移動(dòng)通信芯片及解決方案業(yè)務(wù)，專業(yè)從事自主SDR無線通信SoC研發(fā)和設(shè)計(jì)工作，提供SDRSoC芯片、平臺和綜合解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年1-4月，宸芯科技實(shí)現(xiàn)營收分別為1.74億元、5712.84萬元，凈利潤分別為-1.54億元、-7743.20萬元。

公告指出，大唐電信屬于信息通信科技產(chǎn)業(yè)，主要面向黨政及重點(diǎn)行業(yè)市場，以安全為特色，布局芯片、終端、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)等信息通信產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提供相關(guān)產(chǎn)品和解決方案。通過本次對大唐恩智浦和江蘇安防引入增資，公司在釋放資金壓力、聚焦核心主業(yè)的同時(shí)，也有利于推動(dòng)大唐恩智浦和江蘇安防的持續(xù)健康發(fā)展。

而宸芯科技目前處于下一代產(chǎn)品的研發(fā)投入期，短期內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)收益無法彌補(bǔ)全部投入，將對公司利潤造成一定負(fù)向影響，出于上述考慮，擬轉(zhuǎn)讓宸芯科技部分股權(quán)。