英國(guó)“禁用華為”5G背后的推演

5G發(fā)展的重要性不言而喻，作為新一代科技革命的代表技術(shù)，5G已經(jīng)給未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

半年前，英國(guó)政府還就華為“5G設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)”一事發(fā)聲，表示不會(huì)禁止華為參與到英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這一消息也給華為布局歐洲市場(chǎng)亮了“綠燈”。

可好景不長(zhǎng)，7月14日，據(jù)路透社消息，英國(guó)文化大臣奧利弗·道登宣布，英國(guó)決定停止在5G建設(shè)中使用華為設(shè)備，將從2020年12月31日起停止購(gòu)買新的華為設(shè)備。此外，英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)中目前所使用的華為設(shè)備須在2027年前拆除。

針對(duì)此事，華為也在第一時(shí)間表態(tài)，這個(gè)決定令人失望。“很遺憾，華為在英國(guó)的未來(lái)發(fā)展被政治化”。

消息一出，業(yè)界也對(duì)華為海外市場(chǎng)布局有所擔(dān)憂，毫無(wú)疑問(wèn)，英國(guó)政府此舉對(duì)華為是一個(gè)打擊，與此同時(shí)，英國(guó)的5G建設(shè)也會(huì)付出的巨大代價(jià)。

20億英鎊的傷，重不重？

英國(guó)政府的決定，對(duì)華為來(lái)說(shuō)是種打擊，但同時(shí)，拋棄了華為，也就相當(dāng)于直接宣布5G建設(shè)推遲，放棄進(jìn)入5G發(fā)展快車道。

政府力量的強(qiáng)勢(shì)介入，首先影響的是英國(guó)各家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，英國(guó)文化大臣奧利弗·道登也曾坦言，全面封殺華為的通信設(shè)備將導(dǎo)致英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)度滯后三年，并引起超過(guò)20億英鎊的額外開(kāi)銷。

資深電信分析師馬繼華對(duì)TechWeb表示，英國(guó)市場(chǎng)對(duì)于華為固然很重要，但“毀約”的英國(guó)恐怕會(huì)遭受更嚴(yán)重的內(nèi)傷。

在馬繼華看來(lái)，“趕走”華為英國(guó)遭受的影響主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面；

第一，讓英國(guó)5G建設(shè)投入增大，并且由英國(guó)政府和消費(fèi)者承擔(dān)。

第二，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此舉對(duì)中英關(guān)系的影響是深刻且長(zhǎng)遠(yuǎn)的。

第三，或?qū)⑹トA為這個(gè)“財(cái)神爺”，降低華為在英投資。

“華為一直將英國(guó)視為其歐洲總部，眾多旗艦終端都選擇在英國(guó)完成首發(fā)，華為并非只扮演設(shè)備商的角色，還是跨國(guó)公司投資的典型，拉動(dòng)了一大批中國(guó)企業(yè)在英的發(fā)展，面對(duì)如此“不平等”的禁令，英國(guó)被邊緣化的可能將大大增加。”

早在2018年，華為就與英國(guó)政府共同宣布了長(zhǎng)達(dá)5年的“投資協(xié)議”，協(xié)議將幫助英國(guó)公司將其產(chǎn)品出口到中國(guó)市場(chǎng)。華為還表示未來(lái)將持續(xù)加大對(duì)英國(guó)的投資。

在Strategy Analytics無(wú)線通訊領(lǐng)域高級(jí)分析師楊光看來(lái)，英國(guó)政府此舉將直接影響到英國(guó)運(yùn)營(yíng)商部署5G的速度，更重要的是讓本不“富?！钡倪\(yùn)營(yíng)商雪上加霜。

楊光解釋道，英國(guó)電信（BT）表示替換華為設(shè)備大概會(huì)增加5-6億英鎊的成本，其它運(yùn)營(yíng)商的情況應(yīng)該也類似，考慮到5G對(duì)信息消費(fèi)和社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)作用，延誤部署對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生不利影響。

“現(xiàn)在英國(guó)運(yùn)營(yíng)商以及英國(guó)政府都在尋找對(duì)華為的替代方案，我估計(jì)最終會(huì)是由多個(gè)廠商分層次地填補(bǔ)華為被迫退出之后的市場(chǎng)空間。”

據(jù)TechWeb了解，目前歐洲5G建設(shè)以NSA為導(dǎo)向，華為4G通信設(shè)備在英國(guó)占據(jù)了非常大的份額，與英國(guó)運(yùn)營(yíng)商高度捆綁，即使英國(guó)政府尋找到了替代方案，重新部署5G的時(shí)間成本也將大大增加。

楊光進(jìn)一步表示：“華為5G端到端解決方案在業(yè)界領(lǐng)先，通信設(shè)備產(chǎn)品無(wú)論是在體積、重量、功耗等方面都優(yōu)于其他運(yùn)營(yíng)商，這種替換必然會(huì)影響英國(guó)運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)部署時(shí)間表和成本?！?/p>

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月華為在5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族方面占比超20%，超過(guò)愛(ài)立信和諾基亞之和，除了體現(xiàn)其技術(shù)優(yōu)勢(shì)外，專利優(yōu)勢(shì)也將帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)。華為產(chǎn)品將更具性價(jià)比。

綜合來(lái)看，英國(guó)5G建設(shè)的目標(biāo)已經(jīng)從規(guī)模部署像規(guī)模替換演進(jìn)，在各國(guó)不斷加速5G布局時(shí)，英國(guó)5G建設(shè)進(jìn)程也將不斷被延緩。

失去了英國(guó)市場(chǎng)，華為當(dāng)然也會(huì)受到不同程度的影響，但是，從2019年華為財(cái)報(bào)可以看出，華為的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了2B向2C的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增加34.0%，實(shí)現(xiàn)4,673.04億收入，在總銷售收入中占比首次超過(guò)50%。

此外，除了業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化，地區(qū)收入結(jié)構(gòu)同樣在2019年有所改變，最明顯的變化就是來(lái)自中國(guó)地區(qū)的收入及占比顯著增加。2019年華為中國(guó)地區(qū)營(yíng)收5067.33億，同比增加36.20%，營(yíng)收占比高達(dá)59.00%。

楊光對(duì)TechWeb表示，目前中國(guó)是全球最大的5G市場(chǎng)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商2020年計(jì)劃部署的基站數(shù)量應(yīng)該超過(guò)了全球其它市場(chǎng)的總和。作為中國(guó)市場(chǎng)上最為領(lǐng)先的5G供應(yīng)商，華為在全球5G市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位在短期內(nèi)并不會(huì)受英國(guó)市場(chǎng)變化的影響。

但是，隨著華為被迫退出英國(guó)市場(chǎng)，英國(guó)運(yùn)營(yíng)商及英國(guó)政府可能會(huì)尋求新的供應(yīng)商部分替代華為的市場(chǎng)角色，比如三星、NEC、富士通等亞洲廠商，或者Altiostar、Mavenir、Parallel Wireless等新興的Open RAN廠商。如果這些二線或三線廠商借此機(jī)會(huì)進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)而向歐洲市場(chǎng)滲透，可能會(huì)沖擊原本較為穩(wěn)定的歐洲市場(chǎng)格局，對(duì)包括華為在內(nèi)的所有老牌廠商的市場(chǎng)地位產(chǎn)生影響，尤其可能會(huì)影響利潤(rùn)率。這種情況下，華為可能需要從技術(shù)、市場(chǎng)等多個(gè)維度，充分利用包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的多種工具，加寬“護(hù)城河”。

其它歐洲國(guó)家會(huì)不會(huì)效仿？

在英國(guó)宣布將禁用華為5G設(shè)備后，其他歐洲國(guó)家對(duì)待華為的態(tài)度也受到關(guān)注。當(dāng)前，以意大利、法國(guó)、荷蘭為主的歐洲國(guó)家處于“搖擺不定”的階段，德國(guó)、瑞士、俄羅斯、西班牙、瑞典處于更市場(chǎng)化的態(tài)度，選擇采用業(yè)界更好的設(shè)備產(chǎn)品，公平競(jìng)爭(zhēng)，相關(guān)資料也顯示，這些國(guó)家主流運(yùn)營(yíng)商與華為均有重要合作或商用合同。

針對(duì)未來(lái)華為5G海外業(yè)務(wù)發(fā)展，楊光認(rèn)為，華為在歐洲的4G市場(chǎng)上份額很大，而現(xiàn)在歐洲運(yùn)營(yíng)商的5G部署以NSA模式為主，對(duì)既有4G供應(yīng)商的依賴更大，從技術(shù)和商業(yè)角度上看，完全沒(méi)有理由不采用華為的5G設(shè)備。但是華為目前面對(duì)的問(wèn)題超出了技術(shù)和商業(yè)的范疇，其解決也超出了華為作為一個(gè)企業(yè)的能力范圍。

“如果目前的局面無(wú)法在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，華為可能會(huì)不得不對(duì)全球業(yè)務(wù)的重心做出調(diào)整，比如更加關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、以及以一帶一路國(guó)家為代表的非歐美市場(chǎng)。”楊光說(shuō)道。

當(dāng)前，美國(guó)對(duì)華為禁令不斷升級(jí)，以及當(dāng)前技術(shù)與產(chǎn)業(yè)全球化背景，一些國(guó)家面對(duì)壓力或者供應(yīng)鏈安全等考慮，減少或者停止與華為合作的幾率將有所上升。

在這種背景下，華為如何破局，是未來(lái)公司首要考慮的實(shí)質(zhì)問(wèn)題，只有努力攻克技術(shù)短板，不斷提升5G話語(yǔ)權(quán)，才能繼續(xù)讓公司前進(jìn)。布局方面，依托技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)積極尋求合作，實(shí)施差異化市場(chǎng)策略，才能提升其5G出海國(guó)際化水平。

在新冠疫情和“外部壓力”的雙重壓力下，華為于近日公布了半年成績(jī)單，值得欣慰的是，華為2020年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入4540億元人民幣，同比增長(zhǎng)13.1%，凈利潤(rùn)率9.2%。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，華為上半年表現(xiàn)優(yōu)異，重壓之下實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)實(shí)屬不易，然而，對(duì)于華為的下半年，真正的考驗(yàn)才剛剛開(kāi)始。