寒武紀(jì)的困境與突破:巨頭紛紛入局 AI 智能芯片 客戶變成競爭對手
當(dāng)巨頭紛紛入局 AI 智能芯片,甚至從客戶成為競爭對手,寒武紀(jì)們的出路又在哪里?
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202009/418008.htm隨著登陸科創(chuàng)板和這份半年報(bào)的發(fā)布,此前籠罩在寒武紀(jì)(688256.SH)這家 AI 芯片獨(dú)角獸企業(yè)上的神秘感正在消失。
這份財(cái)報(bào)并不亮眼,寒武紀(jì)今年上半年?duì)I收 8720.3 萬元,同比減少 11.01%,歸屬上市公司股東凈利潤虧損約為 2 億元。其中,終端智能處理器 IP 授權(quán)業(yè)務(wù)收入為 476.67 萬元,同比減少 85.07%;云端智能芯片及加速卡收入為 6221.81 萬元,同比減少 5.83%。
寒武紀(jì)在財(cái)報(bào)中稱,IP 市場需求的市場競爭可能加劇。其指:隨著人工智能應(yīng)用的發(fā)展和對人工智能計(jì)算能力的需求不斷提升,集成電路巨頭英偉達(dá)、英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、華為海思等均對智能芯片投入大量資源進(jìn)行研發(fā)或并購;集成電路行業(yè) IP 巨頭 ARM 等的進(jìn)入,也加劇了終端智能處理器 IP 市場的競爭,IP 授權(quán)業(yè)務(wù)潛在市場空間進(jìn)一步受到擠壓,公司面臨較大競爭壓力。
寒武紀(jì)在財(cái)報(bào)中稱,如果未來智能處理器 IP 市場需求無法顯著增長,或市場競爭進(jìn)一步加劇,則公司 IP 授權(quán)服務(wù)存在難以持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。
巨頭進(jìn)入
此前,寒武紀(jì)在 IPO 公開招股書時(shí),就被詬病其在 2017-2019 年持續(xù)虧損。在丟失華為這個(gè)重要客戶之后,且目前呈現(xiàn)出來的公開資料中,并未顯示其能夠找到足以替代華為的,穩(wěn)定長期的客戶資源。
寒武紀(jì)在這次自己的中報(bào)中也提及,面臨越來越多廠商推出人工智能芯片,該領(lǐng)域競爭激烈以及自身的銷售網(wǎng)絡(luò)未完全鋪開,面臨客戶穩(wěn)定和拓展的問題。
寒武紀(jì)登陸科創(chuàng)板,無論是對于同樣的 AI 企業(yè)或是 AI 芯片企業(yè),都是一個(gè)好消息。700 億元的市值,代表了投資者們對這家公司的期待。
寒武紀(jì)當(dāng)年之所以成為市場熱門,很大一部分原因來自于華為,其在 2016 年推出的 1A 處理器被集成在了華為的麒麟 970 芯片中。招股書顯示,在 2017、2018 年寒武紀(jì)的收入中,華為的訂單分別貢獻(xiàn)了 98%、97%。
不過,2019 年,隨著華為發(fā)布了自研 AI 芯片,寒武紀(jì)失去華為這個(gè)主要客戶,寒武紀(jì)在終端智能處理器上的 IP 業(yè)務(wù)僅占年收入的 15%,并且由于從華為海思取得的終端智能處理器 IP 授權(quán)業(yè)務(wù)收入同比下降較大,加上新冠疫情,2020 年 1-3 月,公司的營收為 1155.26 萬元,同比減少 18.91%。
客戶與對手
原來的客戶變?yōu)楦偁帉κ郑诳萍夹袠I(yè)極其常見。
如果認(rèn)為有價(jià)值、有潛力,科技巨頭們完全有資金、能力和實(shí)力,把原本需要從其它科技公司購買的產(chǎn)品,拆解技術(shù),收為己用,自己研發(fā)。巨頭公司們的做法一般都是,第一第二年的產(chǎn)品可以購買,接著就培育自己的技術(shù)團(tuán)隊(duì),把這些技術(shù)學(xué)到手,之后就不再依賴外部的產(chǎn)品了。
這是一種大公司之惡,并不利于科技產(chǎn)業(yè)的生態(tài),科技創(chuàng)新是需要群體繁榮的,一家獨(dú)大的企業(yè)很難形成可持續(xù)的創(chuàng)新。
這樣的故事在科技界屢見不鮮,如果創(chuàng)業(yè)公司們沒有發(fā)展出不可替代的核心技術(shù),很容易被巨頭拋棄,反之則被威脅、被收購。
重要的是,數(shù)據(jù)就是新時(shí)代的石油,就整個(gè) AI 芯片發(fā)展的技術(shù)路徑來說,擁有數(shù)據(jù)的公司本身就比其它單純做芯片或算法的公司更具優(yōu)勢。
一位行業(yè)人士給出一個(gè)形象的比喻,AI 算法相當(dāng)于菜譜,數(shù)據(jù)是原料,芯片這些就是烹飪的工具。這其中,數(shù)據(jù)是核心,因?yàn)椴徽撌切酒€是算法,都需要大量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行迭代、驗(yàn)證。
那些擁有海量數(shù)據(jù)的巨頭們,都已經(jīng)進(jìn)入了自研芯片市場,百度和三星合作,使用 14nm 工藝,基于自研的 XPU 神經(jīng)處理器架構(gòu),推出昆侖 AI 芯片;阿里成立了平頭哥芯片公司,繼而推出了自研的玄鐵 910CPU、含光 800AI 推理芯片;騰訊投資了芯片公司燧原科技。今年 3 月,騰訊成立了深圳寶安灣騰訊云計(jì)算有限公司,其業(yè)務(wù)范圍中就包括了集成電路設(shè)計(jì)、研發(fā)。
一旦擁有數(shù)據(jù)的巨頭們開始入局 AI,那些 AI 算法公司,或者 AI 芯片公司就很可能進(jìn)入一個(gè)尷尬期。2020 年,第一家 AI 芯片公司,美國的 WaveComputing 就已經(jīng)申請破產(chǎn)保護(hù),這家公司曾一度被譽(yù)為全球最具前途的 AI 公司之一。
AI 算法公司們的境遇也并不樂觀。研發(fā) " 菜譜 " 這樣的能力并不能算是很高的門檻,入局早的 AI 算法公司收獲了第一波市場紅利,但它們也在拼命尋找落地場景:例如與政府合作,承接一些智慧城市的項(xiàng)目,與公安部合作,進(jìn)入 AI 安防領(lǐng)域等等。但最后擁有數(shù)據(jù)的大公司發(fā)現(xiàn),這些對他們來說并不是什么難事。AI 算法公司們同樣面臨寒武紀(jì)的困境。
回過頭來說芯片企業(yè),當(dāng)數(shù)據(jù)與算法都齊備時(shí),巨頭們就開始思索開發(fā)算力了。在這個(gè)時(shí)候,他們展現(xiàn)了在研發(fā)芯片上的優(yōu)勢,AI 算法更新迭代速度快,需要基于大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型訓(xùn)練,這是創(chuàng)業(yè)公司們不具備的優(yōu)勢。
2019 年杭州云棲大會上,阿里巴巴發(fā)布了首款 AI 芯片含光 800,該芯片是一款云端 AI 芯片,也是全球最高性能的 AI 推理芯片。華為也在 2019 年公布了兩款 AI 云端芯片商用。
不僅如此,AI 平臺化、工具化在現(xiàn)下已經(jīng)成為一個(gè)趨勢。巨頭們會做成開放平臺,將自己的能力開放出來。這樣一來,純 AI 公司就更加喪失了其競爭優(yōu)勢。最后整個(gè) AI 市場或許會迎來一次大整合,進(jìn)入不同巨頭公司各自的生態(tài)中。
困局與出路
對于這些 AI 創(chuàng)業(yè)公司們來說,出路在哪?
切入對技術(shù)要求更高的細(xì)分領(lǐng)域或者選擇邊緣計(jì)算是一個(gè)選擇。
例如瀾起科技,切入內(nèi)存接口芯片這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,迅速占領(lǐng)市場,并成為了國內(nèi)在這個(gè)領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
又或者選擇一個(gè) ToG 或者 ToB 的細(xì)分市場,例如開發(fā)針對高性能計(jì)算所需要的云端訓(xùn)練芯片。燧原科技面向云端數(shù)據(jù)中心開發(fā) AI 訓(xùn)練芯片。向巨頭靠攏是一個(gè)加速器,2018 年,燧原科技獲得騰訊的投資,能夠利用騰訊的數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)的進(jìn)一步迭代。
曾經(jīng)燧原科技 CEO 趙立東就說過,之所以選擇 AI 訓(xùn)練這類高端芯片,是因?yàn)?AI 的算法、模型都在不斷更新迭代中,沒有 CPU、GPU 那么成熟的市場和生態(tài),這是完全開放的市場。也正是因?yàn)樾枰粩嗟渑c騰訊的合作為這些迭代打下數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。
寒武紀(jì)登陸科創(chuàng)板,也給許多 AI 芯片公司鼓勵和啟發(fā)。AI 芯片的研發(fā)、流片、商業(yè)化,每一步都要巨額投入,如何走通一個(gè)商業(yè)模式,如何形成自己不可替代的核心技術(shù),經(jīng)得起市場的考驗(yàn),是寒武紀(jì)們亟待解決的問題。
這個(gè)格局下,國家的產(chǎn)業(yè)競爭政策是否要有所作為,給巨頭之外的創(chuàng)業(yè)者們盡情作為的空間?
評論