“缺芯潮”推動(dòng)“國(guó)產(chǎn)替代”新機(jī)遇

　　4月2日，電子產(chǎn)品世界受邀參加搜狐科技主辦的《中國(guó)創(chuàng)新公司100》芯片系列沙龍活動(dòng)。清華大學(xué)長(zhǎng)聘教授、長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授劉雷波，聞泰科技副總裁吳友文，云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥共同探討了全球缺芯潮下的國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇。

　　創(chuàng)新100是搜狐科技今年重磅打造的欄目，聚焦5G，AI，芯片，新零售，出行，企業(yè)服務(wù)等域內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，對(duì)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新公司以及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行深度價(jià)值挖掘。

為什么出現(xiàn)缺芯潮？缺芯是周期性現(xiàn)象嗎？

　　主持人：去年開(kāi)始芯片出現(xiàn)了全球缺芯的狀況，不管是傳統(tǒng)車(chē)企還是一些造車(chē)新勢(shì)力還是手機(jī)、家電這些領(lǐng)域，其實(shí)都出現(xiàn)了缺芯包括漲價(jià)的情況。各位嘉賓站在不同角度對(duì)全球缺芯的狀況有什么觀察？

　　吳友文：這個(gè)問(wèn)題大家可能都比較關(guān)注，特別是從去年下半年以來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)還是比較緊張的，這里面有幾個(gè)原因，為什么出現(xiàn)這種情況？從需求上來(lái)說(shuō)有一些具體的點(diǎn)看得見(jiàn)，典型的比如一直在講5G手機(jī)上用到的電源管理芯片數(shù)量或者射頻的數(shù)量比4G手機(jī)多。去年年初國(guó)內(nèi)5G手機(jī)滲透率百分之一二十，到年底就百分之七八十，不管手機(jī)出貨量走勢(shì)如何，這個(gè)比重上來(lái)之后，對(duì)相應(yīng)芯片的需求量也上來(lái)了。

　　電動(dòng)車(chē)對(duì)半導(dǎo)體對(duì)硅基產(chǎn)品的需求量成倍提升，還有IoT的發(fā)展，生活中智能化電動(dòng)化的越來(lái)越多，都需要用到芯片，整個(gè)需求來(lái)說(shuō)確實(shí)也在提升。再加上過(guò)去幾年晶圓產(chǎn)能的投資相對(duì)來(lái)說(shuō)比較謹(jǐn)慎，導(dǎo)致這么一個(gè)狀況，去年下半年集中體現(xiàn)出來(lái)。

　　趙占祥：從代理商來(lái)講，我自己以前做存儲(chǔ)芯片，半導(dǎo)體缺貨是很正常的現(xiàn)象，尤其在存儲(chǔ)芯片里面本來(lái)就是非常強(qiáng)的周期性，像2016年整個(gè)NAND FLASH全球緊缺，2017年DRAM芯片全球緊缺，那一年價(jià)格漲了七倍。如果代理商經(jīng)歷過(guò)這種周期要提前預(yù)判到產(chǎn)能可能緊張要提前備貨。

缺芯潮對(duì)中小企業(yè)有何影響？

　　主持人：接下來(lái)需要三位嘉賓一起來(lái)回答一下，伴隨著缺芯潮就是產(chǎn)能的緊張，一緊張供應(yīng)就少，必然就會(huì)漲價(jià)。對(duì)于漲價(jià)這個(gè)事情三位嘉賓怎么看？在這個(gè)過(guò)程中那些風(fēng)險(xiǎn)能力承受小的企業(yè)會(huì)不會(huì)因此承受不了成本上升的壓力，會(huì)不會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰的情況？

　　劉雷波：價(jià)格一方面是由成本來(lái)決定，另外一方面更由供需關(guān)系影響，受到供需關(guān)系非常嚴(yán)重的影響。價(jià)格上漲一方面有生產(chǎn)鏈條、封測(cè)鏈條的價(jià)格上漲，還有一部分是成本的提高，整個(gè)芯片的NRE一次性投入成本高了很多。

　　初創(chuàng)企業(yè)往往沒(méi)有很大的量，去跟封裝廠去議價(jià)基本沒(méi)空間，人家不愿意接這樣的單子，其實(shí)對(duì)它們是不利的，人力成本上升也好，對(duì)于我們的產(chǎn)業(yè)鏈上整個(gè)價(jià)格的上漲也好，對(duì)它們都是不利的。我相信經(jīng)過(guò)一兩年的時(shí)間大浪淘沙之后，自然就會(huì)剩下有技術(shù)有產(chǎn)品的企業(yè)能夠活下來(lái)，這是我的看法。

　　趙占祥：缺芯可以從整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，從終端廠商到中間的代理商到芯片設(shè)計(jì)公司、foundry，最后到芯片的整個(gè)生產(chǎn)廠商，每個(gè)環(huán)節(jié)的影響都是不一樣的。從終端廠商來(lái)看，如果說(shuō)你之前的供應(yīng)鏈過(guò)于依賴某一家，那家遇到產(chǎn)能問(wèn)題的話，這時(shí)候會(huì)受到一些影響。我知道有手機(jī)廠商某一顆芯片本來(lái)一直用某一家或者某一類(lèi)芯片一直用某一家供應(yīng)商，突然這家供應(yīng)商的產(chǎn)能緊張，再想切換把一部分供應(yīng)量轉(zhuǎn)移到另一個(gè)供應(yīng)商的時(shí)候很難，你沒(méi)有長(zhǎng)期的合作關(guān)系，人家不會(huì)再這種情況下臨時(shí)把產(chǎn)能給你。對(duì)于終端廠商來(lái)講，過(guò)于依賴某個(gè)供應(yīng)商會(huì)受到一些影響。

缺芯潮對(duì)國(guó)產(chǎn)替代來(lái)說(shuō)是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？

　　吳友文：確實(shí)市場(chǎng)有很多人在講今天這個(gè)情況帶來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，但是從產(chǎn)業(yè)實(shí)際特別是上游的供應(yīng)鏈基本看得比較多，我們認(rèn)為確實(shí)存在這個(gè)情況，原因是什么？我們以前的很多產(chǎn)品不管是什么樣的公司模擬類(lèi)的也好，功率類(lèi)的也好，甚至一些MCU也好，以前確實(shí)有很多國(guó)內(nèi)公司做這些產(chǎn)品，但是從產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境的角度來(lái)講，非常難有機(jī)會(huì)導(dǎo)入到一個(gè)品牌中去用，沒(méi)有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)的成本各方面可能會(huì)好一些，當(dāng)然也有一些產(chǎn)品可能進(jìn)去驗(yàn)證之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)穩(wěn)定性各方面不達(dá)標(biāo)，這是一個(gè)大浪淘沙的過(guò)程。缺芯的環(huán)境推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代的推動(dòng)力非常顯著，其實(shí)給了大家一個(gè)市場(chǎng)化的國(guó)產(chǎn)替代，你要有產(chǎn)品，你要質(zhì)量過(guò)關(guān)，現(xiàn)在我們可以給大家一個(gè)機(jī)會(huì)。如果導(dǎo)入成功很好，那可能這個(gè)位置就占下了，我們確實(shí)看到這個(gè)跡象。

　　趙占祥：從國(guó)產(chǎn)替代的角度來(lái)講，首先要解決卡脖子的問(wèn)題，關(guān)鍵卡脖子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，我們把整個(gè)芯片的下游分成五大領(lǐng)域。

　　第一，手機(jī)。手機(jī)里面整個(gè)中國(guó)的國(guó)產(chǎn)化加速非?？?。主芯片到射頻、電源、攝像頭模組有國(guó)內(nèi)比較大的廠商，尤其在射頻領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非常快。還有攝像頭模組、功率電源主動(dòng)切到國(guó)產(chǎn)廠商，這里面大家的差距沒(méi)有那么大。

　　第二，數(shù)據(jù)中心。去年疫情之下增長(zhǎng)很快，國(guó)產(chǎn)化率很低，國(guó)家要從國(guó)家層面去推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的國(guó)產(chǎn)化，CPU、GPU、FPGA還有關(guān)鍵的大芯片創(chuàng)業(yè)公司今年在市場(chǎng)上很是活躍的，而且融資也很多。

　　第三，汽車(chē)。在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域可以抓住剛起來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

　　第四，PC。PC是傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)，去年因?yàn)橐咔榈脑蛲蝗挥衷鲩L(zhǎng)了10%幾，PC里面現(xiàn)在供貨緊張，零部件的芯片可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

　　第五，AIoT，國(guó)內(nèi)外的差距沒(méi)有那么大，國(guó)內(nèi)廠商反應(yīng)速度比較快，這里面國(guó)產(chǎn)化速度最快，目前國(guó)產(chǎn)化率也很高。藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備里面，很多芯片都是國(guó)產(chǎn)的。