2020政務云基礎設施市場研究報告發(fā)布——涇渭分明

中國政務云基礎設施市場包括公有云市場和專屬云市場。

公有云基礎設施需求大幅增多，疫情期間尤為突出。政務領域使用公有云的訴求，主要體現在政府對新應用場景在新技術支撐方面的需求。以往建設的政務云多以專屬云形式構建，但是在大數據、人工智能、物聯(lián)網等技術在政務領域的不斷滲透，隨之而來的是數據量的激增，對云計算資源需求的激增。這是政務領域目前采用公有云實現計算資源彈性擴充的核心訴求，以滿足政府實現便民服務、公共服務等互聯(lián)網政務應用的靈活業(yè)務訴求。例如，政府機構需要政務云完成非敏感數據的模型訓練，而本地政務云的專屬云架構里面沒有相對應的GPU等資源時，政府機構會采用公有云上的節(jié)點來完成相應的模型訓練，并且該公有云分區(qū)是已經通過網信辦安全審查的安全區(qū)域。

專屬云基礎設施市場增速放緩，集約化建設明顯。政務云經過多年的發(fā)展，政府建設云基礎設施已經達到一定的峰值，80%以上的地市和接近25%的區(qū)縣已經部署了自有的專屬云。目前，存量的專屬云基礎設施可以滿足當下普遍的業(yè)務發(fā)展需求，政務云建設的形態(tài)也從以往的私有云基礎設施建設逐漸擴展到云服務運營、公有云、混合云、分布式云等形態(tài)，技術領域也從原有的基礎設施層向數據層、業(yè)務應用層擴展。政務領域專屬云基礎設施市場的建設進度逐漸放緩。在省級政務云全覆蓋的情況下，在資源的有效集約化利用的大背景下，政府對于政務云建設的集約化思路越來越明顯，省級政務云對地市的輻射影響逐漸變大，地市政務云建設選型對于省級選型的參考也越來越多。

相較2019年，政務云基礎設施市場增速大幅下滑，為24%；市場總規(guī)模達到270億元人民幣。

其中，2020年的政務云公有云市場規(guī)模達81.4億元人民幣，同比增長61.59%。在該子市場中，排名前四的廠商順序為：中國電信、阿里云、華為和浪潮，共占據81.7%的市場份額。

2020年的政務專屬云市場規(guī)模達189.2億元人民幣，同比增長12.75%。在該子市場中，排名前三的廠商順序為華為、浪潮和紫光，共占有87.05%的市場份額。

進入數字時代，政府的數字化轉型不僅在于政府本身，還需擴展到政府管轄下的各企業(yè)、事業(yè)單位層面，這將成為未來市場的主要增長點。在轉型過程中，最首要任務是業(yè)務上云，政府對于云基礎設施的總體規(guī)劃將逐步增加。此時，在存量業(yè)務上云量不斷擴展的同時，為配合政府業(yè)務互聯(lián)網化的數據承載能力，新增PaaS業(yè)務的改造上云也在逐步實施。

在經濟復蘇、新基建等背景下，政務云的建設與智慧城市業(yè)務逐步走向融合，從支持傳統(tǒng)的政府辦公，政務服務走向支持城市治理、各類型的智慧行業(yè)應用、城市安全運營等層面，并在異構兼容的基礎上，采用多云服務商服務模式，由“上云”向“云上”轉移。未來，政務云市場更大的機會點將在生態(tài)伙伴的產業(yè)集群發(fā)展、云服務的一體化運營等領域產生。