國產(chǎn)半導(dǎo)體部件遭美企瘋搶，中企成為“香餑餑”

受疫情等不可抗力因素的影響，芯片饑荒席卷了整個半導(dǎo)體領(lǐng)域，但受影響的遠不止芯片產(chǎn)能。憑借著低廉的勞動力和建廠成本，東南亞地區(qū)成為世界上最主要半導(dǎo)體代工廠之一。但為了防止疫情進一步蔓延，東南亞地區(qū)關(guān)停了許多的代工廠，與半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)的其它零部件也遭到停供。這加重了全球半導(dǎo)體行業(yè)的零部件供給壓力。

本期為大家?guī)淼馁Y訊是：比芯片缺貨更糟糕，東南亞關(guān)停鋁電代工廠致全球半導(dǎo)體陷入“鋁電容”饑荒。中企成為香餑餑，鋁電訂單接到手軟。

老規(guī)矩，開門見山。2021年9月25日消息。全球頂級電容供應(yīng)商Chemi-Con、Nichicon、Rubycon因疫情原因在2021年7月、8月份關(guān)閉在馬來西亞和印度尼西亞的工廠后，導(dǎo)致全球的半導(dǎo)體廠商陷入了一場“鋁電饑荒”中。

補充一點，上述提到的工廠所生產(chǎn)的鋁電容約占全球電容市場的50%以上。伴隨著智能信息時代的高速發(fā)展，人們對5G智能設(shè)備、信息辦公設(shè)備需求的不斷增長，提高了半導(dǎo)體市場對鋁電容產(chǎn)品的需求量。越南、馬來西亞等地因疫情關(guān)停鋁電容代工廠，勢必會引起鋁電容、電阻的供不應(yīng)求。

簡單介紹一下鋁電容電阻的作用。鋁電解電容器主要用于5G信號設(shè)備和PC端等電子設(shè)備當(dāng)中，其主要作用是通交流、阻直流，保證設(shè)備的正常運行和線路安全。得益于良好的儲電能力和較高的性價比，目前鋁電容成為半導(dǎo)體電容市場中的“新寵”。我們知道，電子設(shè)備一旦沒有電，那么便沒有任何作用。

因此，鋁電容器在半導(dǎo)體設(shè)備市場中的地位，絲毫不遜于芯片在半導(dǎo)體領(lǐng)域中的地位。當(dāng)然，這只是站在配件的角度上來說的，如果從技術(shù)和未來半導(dǎo)體發(fā)展方向來看，半導(dǎo)體芯片依舊是各國發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)的重中之重。

盡管越南、馬來西亞等地在疫情好轉(zhuǎn)和美國等西方國家的威逼利誘下已經(jīng)恢復(fù)了部分工廠的代工。但考慮到境內(nèi)疫情還沒有得到穩(wěn)定的控制，工廠僅恢復(fù)了60%的產(chǎn)能。拿馬來西亞舉例，Digitimes消息，受疫情影響馬來西亞的鋁電容出口量將減少30%到60%。

值得一提的是：東南亞地區(qū)電容出貨量的下跌，給我國的半導(dǎo)體設(shè)備廠商提供了機遇。據(jù)了解，以美國、日本為代表的半導(dǎo)體廠商為了緩解東南亞鋁電容供貨不足造成的營收壓力，將更多的鋁電容訂單交給市場、代工環(huán)境比較穩(wěn)定的中國大陸。

以我國一家主營電容電阻業(yè)務(wù)的廠商“南通江?！睘槔?，2021年上半年，南通江海的總營收同比增長了56.5%，其中固態(tài)電容收入占總營收收入的78%，同比增長了61.9%。而另一家主營電容電阻業(yè)務(wù)的愛華集團總營收同比增長了40.5%。

有關(guān)媒體指出：盡管東南亞地區(qū)目前已經(jīng)恢復(fù)了部分的鋁電容產(chǎn)品生產(chǎn)線。但考慮到目前的半導(dǎo)體市場對鋁電容、電阻的需求量?！颁X電容饑荒”很難在2021年緩解。換句話說，我國半導(dǎo)體廠商有望接到更多的訂單。況且國外廠商有了這次“東南亞停供”的教訓(xùn)，在今后訂單的交付上，想必更愿意將訂單交給國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商。

但有一點需要注意，與國外廠商相比，目前我們在鋁電容電阻市場中的份額并不高。希望國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商能夠抓住這次機遇，加速拓寬供應(yīng)鏈規(guī)模，提高自身在全球鋁電容市場中的競爭力。拿下鋁電容、電阻等半導(dǎo)體設(shè)備部件的主導(dǎo)權(quán)。