通往自動駕駛的曲折之路

羅蘭貝格《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 每年發(fā)布兩期，對26項(xiàng)汽車行業(yè)顛覆性指標(biāo)進(jìn)行追蹤。目前，隨著報(bào)告覆蓋的國家增加至23個，第十期《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》正式發(fā)布。這標(biāo)志著一個重要的里程碑，同時也證實(shí)該報(bào)告已然成為一個頗具價(jià)值的行業(yè)工具。

第十期《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 最新調(diào)研結(jié)果顯示，自2017年1月發(fā)布首期報(bào)告以來，汽車行業(yè)發(fā)生了巨大的變化，在電氣化方面尤為如此。例如，純電/插電式混動汽車銷量占全球汽車總銷量的比例從2017年的1.5%躍升至2021年上半年的6.9%；每百公里的充電站數(shù)量增加了5倍多，達(dá)2.8個；燃油車限行城市（含部分限行城市）從88個躍升至155個。整體上看，全球各國平均得分上升了25%。

然而，也有一些情況不曾改變。一如往常，荷蘭再次以87分的歷史最高分位居榜首。中國以85分緊隨其后，其次是瑞典和新加坡。這些均是報(bào)告中常年位列前五的國家。與此同時，挪威在本期報(bào)告新增五個國家中的得分一馬當(dāng)先，直接闖入前五名。我們在報(bào)告中對此做出了詳細(xì)說明。聚焦中國，新能源汽車持續(xù)超預(yù)期加速滲透；本土車廠與創(chuàng)新企業(yè)通過成立新公司、引入各類投資等方式，在自動駕駛核心硬軟件（如自動駕駛芯片）上有了新的突破；在交通運(yùn)輸方面，我們也觀察到了更豐富的端到端數(shù)字化解決方案；此外，隨著智能網(wǎng)聯(lián)的持續(xù)落地，網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)在立法、標(biāo)準(zhǔn)和測試驗(yàn)證層面迅速跟進(jìn)。

本期報(bào)告的調(diào)研結(jié)果揭示了一條更普適性的結(jié)論，即新冠疫情雖對汽車行業(yè)造成沖擊，但對顛覆性技術(shù)產(chǎn)生著持續(xù)、積極的影響。報(bào)告還顯示，盡管進(jìn)展較為緩慢，電氣化革命和自動駕駛發(fā)展的趨勢持續(xù)演進(jìn)。在本期報(bào)告中，我們對這兩個領(lǐng)域的最新發(fā)展進(jìn)行了評估。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)：新增國家表現(xiàn)洞察

羅蘭貝格《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 于2017年首次發(fā)布，最初報(bào)告覆蓋10個國家，大多為世界主要汽車市場，如美國、德國和日本。

隨后發(fā)布的幾乎每一期報(bào)告所覆蓋的國家均有所增加，而在第十期《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 中又新增了五個國家。報(bào)告所覆蓋的范圍因而更新至全球總計(jì)23個國家。在本期報(bào)告中，有著慣常出色表現(xiàn)的荷蘭和中國再次占據(jù)前列，因此我們將重點(diǎn)聚焦五個新增國家的得分表現(xiàn)。

資料來源： 羅蘭貝格

報(bào)告覆蓋國家持續(xù)增加：繼2017年報(bào)告首次發(fā)布時的13個國家，本期又新增了13個國家

#5 挪威

挪威在《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 中首次出現(xiàn)，表現(xiàn)亮眼。然而，其得分也強(qiáng)調(diào)，盡管向電動汽車轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁表現(xiàn)是取得高分的一個重要因素，但一個國家的整體表現(xiàn)不能僅依賴這項(xiàng)單一指標(biāo)。

挪威的純電動/插電式混動汽車銷量占汽車總銷量的份額高達(dá)79%，遙遙領(lǐng)先，而位列第二、三位的瑞典和德國則分別為39%和19%。而在純電動/插電式混動車型占所有在售車型的份額方面，挪威同樣有著出色表現(xiàn)，其份額高達(dá)48%，緊隨其后的是韓國和荷蘭，分別為44%和43%。

然而挪威在其他方面也有很大的不足。例如，挪威在自動駕駛的法規(guī)框架方面落后于許多國家，且為自動駕駛新技術(shù)提供測試的道路數(shù)量也非常有限。因此，挪威的“首秀”可以定位為“快速跟隨者”。

#22 泰國、印度尼西亞

這兩個東南亞國家的情況幾乎相同，它們都將自己定位為電動汽車生態(tài)中心。泰國領(lǐng)先一步，穩(wěn)步納入電動汽車領(lǐng)域的投資。例如，其在2019年開設(shè)插電式混動汽車工廠，并在充電設(shè)施方面投資5,000萬美元。而就在最近，富士康宣布與泰國國家石油及天然氣公司PTT合資，計(jì)劃從2023/4年開始在該國每年量產(chǎn)多達(dá)200,000輛電動汽車。此外，泰國還計(jì)劃自2035年起禁售燃油車，并計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)電動汽車銷量占汽車總銷量50%份額的目標(biāo)。

而在印度尼西亞，現(xiàn)代汽車和LG能源解決方案公司計(jì)劃在卡拉旺建設(shè)一個容量為10GWh的電池工廠。這將需要大約10億美元的投資。該工廠將于2024年上半年投產(chǎn)，旨在利用印度尼西亞重要的動力電池原材料資源，尤其是鎳。雖然這些規(guī)劃清晰地表明了兩國的發(fā)展意圖，但投入力度較為緩和，這體現(xiàn)在兩國較低的排名上。

#11 以色列

眾所周知，以色列是初創(chuàng)企業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)中心。但由于其技術(shù)成果面向全球輸出，在面向本國民眾的顛覆性數(shù)據(jù)評分中無法完全體現(xiàn)優(yōu)勢。盡管如此，以色列還是在一些指標(biāo)上有著亮眼表現(xiàn)。例如，報(bào)告中的消費(fèi)者調(diào)研顯示，以色列國民在移動出行類應(yīng)用程序上的使用率很高，80%的受訪者每周至少使用一次，而全球平均水平為55%。

然而，總體而言，以色列在各指標(biāo)上的得分明顯處于全球平均水平。例如，其在自動駕駛汽車立法、可用的測試道路及民眾對純電/插電式混動汽車興趣等方面的得分均處于中等水平。換言之，該國無一指標(biāo)明顯低于平均水平，這為其得分奠定了良好的基礎(chǔ)。

#19 巴西

巴西的加入使報(bào)告首次觸及南美洲汽車市場。作為發(fā)展中國家，巴西在本期報(bào)告中的得分位于第三梯隊(duì)?？紤]到電動汽車和自動駕駛發(fā)展所需的特殊條件，這一得分并不令人驚訝。但有趣的是，即使該國目前幾乎沒有充電設(shè)施 (全國僅數(shù)百個充電站)，民眾對電動汽車的興趣也達(dá)到了全球平均水平： 約有60%的潛在買家正考慮購買純電動/插電式混動汽車作為其下一輛車。

電動汽車：造車新勢力與傳統(tǒng)汽車制造商競爭白熱化

第九期《 汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 強(qiáng)調(diào)了2020年全球電動汽車市場取得的突破，所有電氣化相關(guān)的指標(biāo)都出現(xiàn)了顯著提升。而第十期報(bào)告的調(diào)研結(jié)果顯示，該趨勢在2021年得以延續(xù)。我們摘取了如下幾組關(guān)鍵數(shù)據(jù)，有助于強(qiáng)調(diào)電氣化趨勢的快速進(jìn)程。

傳統(tǒng)汽車制造商的破局行動

傳統(tǒng)汽車制造商加快電氣化步伐有幾個原因。除新冠疫情之外，電動汽車市場新勢力（如特斯拉）的出現(xiàn)和來自政府的減排壓力共同推動了車企從燃油汽車向電動汽車的轉(zhuǎn)型。許多傳統(tǒng)汽車制造商已經(jīng)宣布了電動汽車銷量份額及碳排放目標(biāo)。例如，大眾集團(tuán)希望到2030年其在售新車中有50%為電動汽車，而寶馬在歐洲的計(jì)劃也與之相同。沃爾沃則希望到2030年其所有在售新車均為電動汽車。而在碳排放方面，大眾集團(tuán)還計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。

大型汽車制造商采取的舉措與第十期報(bào)告中的消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果一致。超過40%的受訪者希望到2030年能夠停止銷售燃油車。但顯而易見，僅有30%的人認(rèn)為這會真正實(shí)現(xiàn)。

新勢力仍在尋找定位

與此同時，電動汽車新勢力的命運(yùn)喜憂參半，眾多廠商仍在尋找自身市場定位。特斯拉作為造車新勢力的杰出代表，以其用戶友好的技術(shù)和設(shè)計(jì)解決方案而聞名。然而，其汽車創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者的地位現(xiàn)在正受到傳統(tǒng)汽車制造商的挑戰(zhàn)，后者最新的旗艦電動車型被業(yè)界認(rèn)為是更尖端、科技含量更高的產(chǎn)品（如對梅賽德斯EQS的評測）。然而，投資者知道，特斯拉真正的優(yōu)勢在于軟件架構(gòu)和人工智能，這將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。他們將特斯拉視為一家科技公司，而非單純的電動汽車制造商。

這為那些明確定位為電動汽車新勢力帶來了麻煩。諸如Rivian、Fisker、Faraday Future 和Lucid 等公司正面臨著一場艱苦的斗爭，力求提供的產(chǎn)品能夠更優(yōu)于傳統(tǒng)汽車制造商和其他先進(jìn)電動汽車制造商目前的最新產(chǎn)品。投資者也越來越多地審視其商業(yè)模式，尋找弱點(diǎn)。不少投資者在發(fā)現(xiàn)問題后撤資，使得那些曾利用特殊目的并購公司（SPAC或空白支票公司——詳見第九期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》）獲得快速上市的野心家們遭受了災(zāi)難性的打擊。例如， Hyzon Motors、Canoo、Lordstown Motors Group、Faraday Future和 Nikola等造車新勢力的股票交易價(jià)格已經(jīng)與發(fā)行價(jià)持平或甚至大幅跌破發(fā)行價(jià)。

事實(shí)上，中國是唯一一個造車新勢力可與傳統(tǒng)汽車制造商分庭抗禮的主要汽車市場。中國本土汽車制造商和造車新勢力主導(dǎo)著國內(nèi)電動汽車市場。即使是燃油車市場的領(lǐng)導(dǎo)者大眾汽車，在中國銷售其全新的純電車型時也面臨著重大挑戰(zhàn)。其本土競爭對手提供的車型上配備與之同檔次甚至更優(yōu)的電驅(qū)動系統(tǒng)、市場領(lǐng)先的互聯(lián)和信息娛樂解決方案，設(shè)計(jì)上也極具吸引力。新勢力第一梯隊(duì)的“蔚小理”能夠在各自的細(xì)分市場中牢牢抓住種子用戶與核心用戶，并不斷將其擴(kuò)大。與此同時，比亞迪等“相對傳統(tǒng)”的汽車制造商在車型設(shè)計(jì)、核心三電技術(shù)方面并不落后，甚至擁有更安全、更穩(wěn)妥的解決方案；此外，其一貫被詬病的“機(jī)制體制”痛點(diǎn)也通過成立全新公司、引入多方投資、股權(quán)激勵等方式逐一解決而變得更加靈活。中國市場的發(fā)展表明，在電動汽車新世界里，傳統(tǒng)汽車制造商和造車新勢力的競爭已經(jīng)白熱化。

中國市場銷量冠軍

在國外或其他行業(yè)，很少有人聽過五菱宏光Mini EV這一車型。 然而在國內(nèi)，這款三開門的微型電動車在2020年推出后僅一年便引發(fā)了現(xiàn)象級熱賣，登頂暢銷車型榜首。該車可容納四人，配備了13.8kWh動力電池的版本續(xù)航里程高達(dá)170公里，是由本土汽車制造商上汽集團(tuán)、五菱、通用汽車的合資品牌打造。低成本是其成功的關(guān)鍵因素之一，9.2kWh的基礎(chǔ)版售價(jià)約為4,200美元。相比之下，特斯拉Model 3的國內(nèi)售價(jià)起步為39,000美元。根據(jù)五菱團(tuán)隊(duì)的說法，該車型突出的個性化特征對年輕消費(fèi)者具有特別的吸引力， 大約70%的買家是“90后”消費(fèi)者。

自動駕駛：落地之路依舊曲折

自2018年自動駕駛的話題熱度達(dá)到峰值，隨后2020年美國亞利桑那州推出首個自動駕駛商業(yè)服務(wù)之后，自動駕駛的發(fā)展便有所放緩。

完全自動駕駛的技術(shù)瓶頸仍有待突破，而如今投資者正將大部分資金投入電動汽車上，以期推出新一代純電動汽車產(chǎn)品。盡管如此，仍有超過60%的受訪者預(yù)計(jì)，基于完全自動駕駛的商業(yè)出行服務(wù)有望到2030年投入運(yùn)營。

與此同時，超過70%的受訪者認(rèn)為政府對自動駕駛技術(shù)的支持力度依然不足。尤其缺乏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其次是法規(guī)、道路測試和資金投入水平。

然而，2021年迄今業(yè)界的一系列進(jìn)展表明，到2030年實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛商業(yè)化落地是可實(shí)現(xiàn)的。以下將列舉幾個最新的行業(yè)動態(tài)。

是否已經(jīng)做好準(zhǔn)備？受訪者認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏是自動駕駛技術(shù)落地的主要障礙

您認(rèn)為您所在的國家是否為自動駕駛的落地做好了充分的準(zhǔn)備，包括法規(guī)框架、測試、基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)投入等方面？

然而，2021年迄今業(yè)界的一系列進(jìn)展表明，到2030年實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛商業(yè)化落地是可實(shí)現(xiàn)的。以下將列舉幾個最新的行業(yè)動態(tài)。

持續(xù)創(chuàng)新：自2015年以來，自動駕駛相關(guān)專利數(shù)量持續(xù)增加

自動駕駛汽車/功能專利數(shù)占駕駛技術(shù)專利總數(shù)比例

新常態(tài)：部分國家的5G移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已經(jīng)開始趕超并取代4G服務(wù)

5G部署路線圖演進(jìn)

乘用車

2021年7月，由福特和大眾汽車投資的自動駕駛初創(chuàng)公司Argo AI獲得了一份許可證，允許其在美國加州的公共道路上利用自動駕駛車輛向乘客提供免費(fèi)出行服務(wù)，即不對試點(diǎn)參與者收費(fèi)。該許可證是加州配備駕駛員的自動駕駛汽車客運(yùn)試點(diǎn)項(xiàng)目(AVPS)的一部分。此舉使Argo躋身于規(guī)模雖小但持續(xù)增長的企業(yè)之列，這類企業(yè)尋求打破傳統(tǒng)自動駕駛測試的道路試驗(yàn)環(huán)境；同時，這也表明一些公司正在為商業(yè)運(yùn)營做備。Aurora、AutoX、Cruise、DeepRoute、Pony.ai、Voyage、Zoox和Waymo等公司均已獲得了配備安全員的自動駕駛許可。而Cruise則是目前唯一獲得了無安全員自動駕駛許可的公司，允許其測試車輛自行完成乘客接送服務(wù)。同樣在美國加州，愛爾蘭汽車零部件供應(yīng)商安波福和韓國汽車制造商現(xiàn)代汽車投資40億美元成立的合資企業(yè)Motional在洛杉磯開設(shè)了一個道路測試中心。此舉是Motional規(guī)劃的中的一部分，其計(jì)劃于2023年通過Lyft網(wǎng)約車平臺，在美國城市推出完全無人駕駛出租車(Robotaxi)。該服務(wù)將使用韓國現(xiàn)代IONIQ 5車型， 并提供L4級別自動駕駛功能，即可處理及應(yīng)對特定條件和環(huán)境下的所有駕駛操作。

貨車

電動汽車初創(chuàng)企業(yè) Arrival 宣布，其電動貨車已在一個功能齊全的物流倉庫完成了無人駕駛演示，為道路測試奠定了基礎(chǔ)。該公司總部位于倫敦，最終計(jì)劃開發(fā)一種可擴(kuò)展的商業(yè)化自動駕駛系統(tǒng)，該系統(tǒng)將采用計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)，而非依賴成本高昂的傳感技術(shù)。

微型巴士

今年8月，中國科技巨頭百度發(fā)布了一款多功能無人駕駛小巴阿波龍II。百度最初在廣州開展了自動駕駛汽車道路測試，認(rèn)為這款定制化車輛可應(yīng)用于公共交通、警務(wù)、醫(yī)療保健和商業(yè)場景。阿波龍II使用了百度阿波羅無人駕駛出租車的大部分技術(shù)，但同時升級了計(jì)算平臺和傳感器系統(tǒng)，使其可以“看到”最遠(yuǎn)250米外的物體。

通往自動駕駛的下一站

顯而易見，盡管自動駕駛的商業(yè)化測試正在不斷進(jìn)步，但一個關(guān)鍵問題仍未得到解答，即如何以可持續(xù)的方式從自動駕駛服務(wù)中獲利。業(yè)界仍在為找到長期可行的商業(yè)方案而努力，目前仍無一家汽車制造商開發(fā)出可持續(xù)的商業(yè)模型。

羅蘭貝格認(rèn)為，對汽車制造商而言，有三大關(guān)鍵驅(qū)動因素，即構(gòu)建最佳的互聯(lián)功能、打造高品質(zhì)的座艙空間及提供直接的服務(wù)和內(nèi)容。汽車制造商需要研究三個因素中哪一個最適合他們的客戶群體，甚至不同的企業(yè)需要采用不同的路線和方法。無論選擇哪條路線，《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》都將是跟蹤行業(yè)進(jìn)展、識別趨勢、幫助企業(yè)更好規(guī)劃其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要工具。

為進(jìn)一步幫助企業(yè)適應(yīng)汽車行業(yè)新常態(tài)，包括制定后疫情時代戰(zhàn)略、抵御顛覆趨勢威脅、保持競爭優(yōu)勢等，羅蘭貝格開發(fā)了“汽車行業(yè)三重轉(zhuǎn)型”(Automotive Triple Transformation) 框架。該框架旨在幫助汽車行業(yè)高管在復(fù)雜環(huán)境下建立秩序，并使企業(yè)能夠應(yīng)對未來十年的挑戰(zhàn)。

三大驅(qū)動因素：互聯(lián)功能、內(nèi)飾設(shè)計(jì)和信息娛樂系統(tǒng)將成為自動駕駛的關(guān)鍵成功因素

《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》使用指南

《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 自2017年1月起每年發(fā)布兩期，對全球汽車行業(yè)顛覆性變革相關(guān)的市場趨勢進(jìn)行分析。第十期報(bào)告的最新發(fā)現(xiàn)基于實(shí)地調(diào)研以及對23個國家 (比利時、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印度尼西亞、以色列、意大利、日本、荷蘭、挪威、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、泰國、阿聯(lián)酋、英國、美國) 的2.3萬余名汽車用戶的調(diào)研得出。報(bào)告所含信息也結(jié)合了領(lǐng)先汽車出行領(lǐng)域?qū)＜壹靶袠I(yè)主流報(bào)告等外部資源。報(bào)告基于五大維度的26項(xiàng)指標(biāo)對每個國家進(jìn)行評分。

《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 旨在回答一系列關(guān)鍵問題，例如：哪些因素正推動汽車行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生變化？隨著時間的推移，這些因素如何發(fā)展？決策者如何應(yīng)對顛覆性變革？ 歸根結(jié)底，《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》 是汽車出行領(lǐng)域企業(yè)高管的首選決策工具。

羅蘭貝格管理咨詢公司是唯一一家源于歐洲的全球頂尖咨詢公司， 具有強(qiáng)大的國際影響力。 作為一家由合伙人共有的獨(dú)立咨詢機(jī)構(gòu)， 我們在全球主要商業(yè)中心設(shè)有50家分支機(jī)構(gòu)。 我們擁有2,400余名員工， 真正理解客戶并提供獨(dú)特的分析方法。在三大核心價(jià)值觀——創(chuàng)業(yè)之基、卓越之范、共贏之道的推動之下， 我們相信世界需要一種全新的可持續(xù)發(fā)展模式， 將整個價(jià)值周期納入考慮。 我們擁有在各行業(yè)與功能中心的跨領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)，能夠提供最佳專業(yè)知識， 應(yīng)對當(dāng)前與未來的深刻挑戰(zhàn)。

羅蘭貝格汽車行業(yè)四大顛覆性變革

我們認(rèn)為， 未來15年之內(nèi)， 移動出行、自動駕駛、數(shù)字化應(yīng)用與電氣化等四大趨勢將在汽車行業(yè)引發(fā)重大顛覆性變革。自2016年起， 羅蘭貝格匯集全球相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜遥?明確行業(yè)未來與影響，袁文博 為汽車行業(yè)關(guān)鍵決策者提供最佳支持。