IDC FutureScape：金融行業(yè)與支付科技十大預測——中國啟示

IDC 2022年中國金融行業(yè)與支付科技十大預測具體內(nèi)容如下：

預測一：隨著監(jiān)管機構和基于社會責任壓力的加大，到2025年，30%的銀行將實施基于AI的反洗錢（AML）模型，以更好地檢測社會影響較為嚴重的非法活動。

據(jù)統(tǒng)計預估，洗錢活動約占全球GDP的3%。但是通過銀行間資金流向可以識別非法活動的規(guī)模卻不到5%。隨著對ESG相關議題認知度的不斷提升，社會要求金融行業(yè)能夠更為有效地識別資金流動中的非法活動。這要求金融機構對于先進的機器學習技術優(yōu)先投資（如無監(jiān)督式的機器學習模型，圖計算等），以識別復雜的非法資金流動模式。

預測二：到2024年，40%的大型銀行將使用基于人工智能的情緒分析（Sentiment Analysis）提高客戶對當前以及未來產(chǎn)品和服務的體驗。

評估和理解客戶情緒的能力可以幫助金融行業(yè)客戶體驗的提升，這種體驗會根據(jù)客戶的情緒、位置、面部表情，甚至是一周中的具體一天或一天中的某個時間點，產(chǎn)生流暢的體驗。完整的人工智能驅動的情緒分析需要整合視頻、文本和自然語言處理，以檢測人類情緒（正或負面）并做出相應反應。這項工作的開展將以人機協(xié)同為基礎，機器學習和人工復盤需要統(tǒng)一集成，以確保算法捕獲正確的信息，并通過任何形式的合規(guī)測試。

預測三：到2025年，30%的處于第一梯隊銀行將基于云部署其數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)分析業(yè)務。

實時有效的數(shù)據(jù)分析將為提供客戶的規(guī)?；睬轶w驗、提高機構運營效率、改善企業(yè)風險管理以及前所未有的安全和欺詐檢測水平。而金融機構現(xiàn)有數(shù)據(jù)孤島的現(xiàn)狀是管理數(shù)據(jù)，實現(xiàn)所有這些能力的最大挑戰(zhàn)。基于云的數(shù)據(jù)智能的能力部署可以充分利用云服務提供商豐富的數(shù)據(jù)管理運營經(jīng)驗和專業(yè)知識。而行業(yè)用戶則可以專注提升數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析使用者的技能提升，最大程度發(fā)揮數(shù)據(jù)價值。這個進程中應該在確定企業(yè)級數(shù)據(jù)組件及重要性分層，在關注安全，隱私及合規(guī)要求的前提下有節(jié)奏推進。

預測四：現(xiàn)有和即將發(fā)布的SWIFT規(guī)則框架要求貿(mào)易融資系統(tǒng)更新?lián)Q代，到2025年，75%的系統(tǒng)將基于云進行部署。

SR2018的發(fā)布所給銀行業(yè)尤其是全球性銀行帶來的陣痛，SWIFT被迫將2019年計劃的變化推遲到2020年。隨之而來的變化包括SR2020實施支付跟蹤系統(tǒng)，SR2021基本上意味著從MT支付信息轉向新的ISO20022信息傳遞標準。ISO20022也允許將更多有關每個業(yè)務方的數(shù)據(jù)存儲在金融消息中，并將大幅改進制裁篩選、AML控制和監(jiān)管報告。鑒于SWIFT的大規(guī)?，F(xiàn)代化進程，許多銀行將被迫淘汰舊有系統(tǒng)，投資新的貿(mào)易融資解決方案（其中許多解決方案將基于云）以避免過去所走的彎路。

預測五：到2026年，30%的保險公司將直接或通過數(shù)字合作生態(tài)系統(tǒng)，為零售類（壽險或產(chǎn)險）客戶提供實時風險預防服務（Real-time risk prevention as a service）。

一系列集成到連接設備中的創(chuàng)新技術的逐漸成熟，為保險公司提供了更為有效的數(shù)字技術，他們可以利用這些數(shù)字技術通過其核心產(chǎn)品（風險管理、風險預測和風險防范）動態(tài)、實時地與客戶互動。這個過程中，邊緣和云計算成為必需技術能力，這是實時分析數(shù)據(jù)，并生成即時情境輸出，如警告，以避免迫在眉睫的風險或警報，激活即時反應的必要條件，以限制/控制損害程度。隨著客戶旅程變得越來越數(shù)字化，保險公司必須集成人工智能、AR/VR、行為設計和說服性技術，最大程度地降低客戶擺脫迫在眉睫的風險。

預測六：到2023年，金融科技（Fintech）市場整合將繼續(xù)，至少25%的知名金融科技公司被收購或合并，另外30%的金融科技公司因缺乏規(guī)?；赡茉馐苁?。

2021年是金融技術創(chuàng)新者輝煌的一年，這一趨勢將持續(xù)。對金融科技玩家的收購創(chuàng)下歷史新高，風投也在這些投資中取得了可觀的回報。同時，許多傳統(tǒng)的金融服務公司已經(jīng)逐漸轉型成為數(shù)字化技術公司。IDC預測，這些大型機構將通過金融科技收購的方式變得更為全面。隨著這些新參與者被整合到其市場上最知名的品牌或收購同行，數(shù)字金融市場也將進一步活躍。

金融科技領域的整合證明了金融服務成功的一個既成事實：規(guī)?；?。消費者的數(shù)字習慣和偏好已經(jīng)開始圍繞現(xiàn)有的金融科技主張趨于穩(wěn)定，新參與者將越來越難以吸引到那些已經(jīng)建立起行業(yè)公信度的金融科技公司。IDC認為，在如銀行即服務（Banking as Service）、開放銀行、合規(guī)、數(shù)據(jù)隱私及安全、數(shù)據(jù)即服務類公司，仍然相對開放。這一趨勢代表著新興Fintech的方向逐漸轉變?yōu)橹μ嵘y行的運營模式和成本效率。

預測七：到2026年，35%的支付將使用AI驅動的路由模型（AI-derived routing）進行優(yōu)化。

IDC預測，支付將是金融服務人工智能的下一個增長點，有關使用哪種支付系統(tǒng)的決定通常是手動做出的，信息有限，或者使用基于規(guī)則的簡單模型，如根據(jù)最小成本的路由或最快的結算時間。而AI驅動的模型將利用交易數(shù)據(jù)，通過復雜的決策模型，根據(jù)付款人或機構的整體業(yè)務目標，根據(jù)支付方或相關機構的整體業(yè)務目標，根據(jù)多個參數(shù)優(yōu)化支付路由決策，為任何給定支付選擇最佳路徑。

數(shù)字化支付在多個場景案例中的增長以及支付通道數(shù)量的不斷增加，使得這類基于AI優(yōu)化越來越有吸引力。隨著實時支付和數(shù)據(jù)維度豐富的ISO 20022報文傳遞框架的擴展，其發(fā)展也將更具現(xiàn)實意義。

預測八：到2024年，20%的消費者將嘗試跨渠道、跨生態(tài)的即時信貸類服務（Buy Now, Pay Later）

“先買后付”（Buy Now, Pay Later – BNPL) 的業(yè)務模式為消費者在結賬時提供即時消費融資的選項，在過去幾年中增長迅速，尤其在過去18個月中在參與商戶和從事交易的消費者數(shù)量上均呈現(xiàn)爆炸式增長。隨著BNPL金融科技公司越來越受關注，銀行和傳統(tǒng)零售金融公司開始通過新產(chǎn)品來保護其市場地位并且取得競爭優(yōu)勢。隨著這些其他選項被推出，競爭也進一步推動了消費者的使用頻率。

我國已有類似消費金融類產(chǎn)品在近幾年出現(xiàn)，前提是與第三方支付通道綁定，并且在特定的電商或者生活消費類平臺生態(tài)內(nèi)進行。本預測提出的跨渠道、跨生態(tài)的即時信貸類服務是否還有足夠的市場前景和推動力尚有待觀察。

預測九：到2026年，F(xiàn)edNow將占據(jù)美國75%的實時支付（RTP）數(shù)量，包括跨境交易。

實時支付網(wǎng)絡在數(shù)秒而不是數(shù)小時或數(shù)天之內(nèi)提供賬戶到賬戶的支付和結算服務，這一趨勢在全球范圍內(nèi)呈增長態(tài)勢。以美國為例，現(xiàn)有的實時支付系統(tǒng)是2017年推出TCH的RTP網(wǎng)絡。2023年，RTP將與美聯(lián)儲正在開發(fā)的 FedNow展開競爭。ISO 20022支付信息傳遞框架是實時支付系統(tǒng)落地的先決條件。然而，RTP和 FedNow的信息格式并不相同，實施這兩種系統(tǒng)的銀行必須考慮到這兩種差異。

實時支付的實現(xiàn)提供的遠不止即時支付和結算。借助系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)，它們可以助力改進其他流程（從反欺詐到反洗錢等）的催化劑。實時支付的實現(xiàn)還有助于基于云部署模式的支付即服務（Payment as service）的推出。

我國的支付體系有別于美國，實時支付清算體系的實現(xiàn)還有待時日。但是FedNow的實踐經(jīng)驗將有一定借鑒意義。

預測十：到2025年，30%的全球銀行將基于數(shù)字信任及AI的個性化作為開放金融生態(tài)下打造忠誠客戶的關鍵差異化能力。

個性化是一種基于人工智能的工具，能夠以有意義的方式與客戶建立聯(lián)系，它不僅有助于滿足客戶的需求，還能預測和超越客戶的需求。如果個性化要成為真正的朋友，而不是敵人，算法編排必須要具有相關性及責任感。其相關性取決于它如何開發(fā)和利用可落地的洞察（基于客戶屬性、行為和過去在所有渠道積累的交互）來獲得與客戶交互的收益。它必須在正確的時間滿足客戶的實際或預期的情景化需求。

個性化必須具有負責感。這意味著要尊重隱私，并建立基于信任的真正共生互助的合作伙伴關系。