英特爾宣布以54億美元收購Tower半導體

新聞重點

●   這項交易創(chuàng)造了一個端到端的全球多元化代工廠，幫助滿足日益增長的半導體需求，并為將近1000億美元市場規(guī)模的代工客戶提供更多價值。

●   此收購加速了英特爾成為全球代工服務和產能的主要供應商的發(fā)展之路，并提供行業(yè)內極其廣泛的差異化技術組合。

●   收購雙方高度互補，結合英特爾的先進節(jié)點和大規(guī)模制造與Tower半導體（Tower Semiconductor）的專業(yè)技術和客戶至上的方法，為全球客戶交付領先的技術和制造能力，以及更大的價值。

●   這項交易預計將即刻提升英特爾的non-GAAP每股收益（EPS）。

●   英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）的管理層將于太平洋時間，2022年2月15日上午5:30（北京時間晚上21:30），面向投資者、媒體和行業(yè)分析師召開電話會議，以提供有關交易的進一步細節(jié)。

今天，英特爾公司和領先的模擬半導體解決方案代工廠Tower半導體（Tower Semiconductor）（納斯達克：TSEM）宣布達成最終協(xié)議。根據協(xié)議，英特爾將以每股53美元的現金收購Tower半導體（Tower Semiconductor），總企業(yè)價值約為54億美元。此收購大力推進了英特爾的IDM 2.0戰(zhàn)略，進一步擴大英特爾的制造產能、全球布局及技術組合，以滿足前所未有的行業(yè)需求。

英特爾CEO帕特·基辛格表示：“Tower半導體（Tower Semiconductor）的專業(yè)技術組合、地域覆蓋范圍、深厚的客戶關系及服務至上的經營理念，將有助于擴大英特爾的代工服務，并推進英特爾成為全球主要代工產能供應商的目標。這項交易能讓英特爾提供極其廣泛的先進節(jié)點，并在成熟節(jié)點上提供差異化專業(yè)技術。在半導體需求空前高漲的時代，為現有和未來的客戶開啟全新機遇?！?/p>

作為IDM 2.0戰(zhàn)略的重要一環(huán)，英特爾于2021年3月成立了英特爾代工服務事業(yè)部（IFS），基于美國和歐洲，面向全球客戶提供服務，以幫助滿足全球對半導體制造產能日益增長的需求。英特爾代工服務（IFS）目前提供領先的制程工藝和封裝技術，在美國、歐洲及日后的世界其它地區(qū)的承諾產能，和廣泛的知識產權（IP）組合。

Tower半導體（Tower Semiconductor）在射頻（RF）、電源、硅鍺（SiGe）、工業(yè)傳感器等專業(yè)技術方面的專長，以及其廣泛的IP、電子設計自動化（EDA）合作伙伴關系和成熟的代工布局，將為英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）的全球客戶提供廣泛的覆蓋。Tower半導體（Tower Semiconductor）服務于移動、汽車和電源等高增長市場，跨區(qū)域經營代工業(yè)務，其設施遍布美國和亞洲，為無晶圓廠公司和IDM公司提供服務，并提供每年超過200萬個初制晶圓（wafer starts）產能，包括在德克薩斯州、以色列、意大利和日本的增長機會。Tower半導體（Tower Semiconductor）還提供了“代工至上”的客戶方法，擁有行業(yè)領先的客戶支持門戶、IP店面及設計服務和能力。

Tower半導體（Tower Semiconductor）CEO ，Russell Ellwanger表示：“憑借悠久的歷史，Tower半導體（Tower Semiconductor）基于深厚的客戶合作關系，建立了極其廣泛的專業(yè)模擬代工解決方案，并具備全球制造能力。我為這家公司以及我們才華橫溢又兢兢業(yè)業(yè)的員工感到無比自豪。與英特爾一起，我們將推動新的、具有意義的增長機遇，并通過一套完整的技術解決方案和節(jié)點以及極大擴展的全球制造布局，為我們的客戶提供更大的價值。我們期待成為英特爾代工產品中不可或缺的一部分。”

英特爾代工服務事業(yè)部總經理Randhir Thakur博士表示：“我們非常高興地歡迎Tower半導體（Tower Semiconductor）的團隊加入英特爾。他們數十年的代工經驗、深厚的客戶關系及技術產品將加速英特爾代工服務的發(fā)展。我們正在打造英特爾代工服務，使其成為客戶至上的，擁有極其廣泛的IP、服務和能力的技術創(chuàng)新者。Tower半導體（Tower Semiconductor）和英特爾代工服務（IFS）將在全球范圍內提供廣泛的代工解決方案組合，以實現我們客戶的目標?！?/p>

英特爾是一家在研發(fā)和制造方面都處于領先地位的公司，包括最近宣布在亞利桑那州和新墨西哥州擴大產能，以及計劃在俄亥俄州建立一個新的大型基地。Tower半導體（Tower Semiconductor）的技術與英特爾代工服務（IFS）在先進制程方面的能力相輔相成，讓合并后的公司能大規(guī)模地向客戶提供更廣泛的產品。隨著Tower半導體（Tower Semiconductor）的加入，英特爾將處于有利地位，能夠為近1000億美元市場規(guī)模的代工客戶提供更多價值。

交易細節(jié)及時間

這項交易預計將即刻提升英特爾的non-GAAP每股收益（EPS）。英特爾計劃用資產負債表中的現金來資助此次收購。

這項交易預計將在約12個月內完成。該交易已獲得英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）董事會的一致批準，并需要獲得某些監(jiān)管部門的批準和慣例成交條件，包括Tower半導體（Tower Semiconductor）股東的批準。

直到交易完成前，英特爾代工服務事業(yè)部（IFS）和Tower半導體（Tower Semiconductor）將獨立運營。在此期間，英特爾代工服務事業(yè)部（IFS）將繼續(xù)由Thakur領導，Tower半導體（Tower Semiconductor）將繼續(xù)由Ellwanger領導。交易結束后，英特爾旨在讓這兩個組織成為一個完全整合的代工業(yè)務。屆時，英特爾將分享有關整合計劃的更多細節(jié)。

高盛公司（Goldman Sachs）擔任英特爾的財務顧問；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Yigal Arnon擔任法律顧問。摩根大通證券（J.P. Morgan Securitie）擔任Tower半導體（Tower Semiconductor）的財務顧問；Latham & Watkins, LLP和FISCHER（FBC & Co.）擔任法律顧問。

交易討論電話會議

英特爾和Tower半導體（Tower Semiconductor）的管理層將于太平洋時間，2022年2月15日上午5:30（北京時間晚上21:30），面向投資者、媒體和行業(yè)分析師召開電話會議，討論這項交易和英特爾的代工戰(zhàn)略。

Tower半導體（Tower Semiconductor）2021年第四季度財報及年度財務數據發(fā)布更新

Tower半導體（Tower Semiconductor）將于2022年2月17日發(fā)布其2021第四季度財報及年度財務數據。鑒于此次已宣布的交易，Tower半導體（Tower Semiconductor）將不會提供2022年第一季度的指導，也不會舉辦財報電話會議。