被制裁的俄羅斯 不是中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的好機(jī)會(huì)

持續(xù)幾天的俄羅斯和烏克蘭之間的戰(zhàn)爭(zhēng)刷爆了中文網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，也給俄羅斯帶來(lái)了被幾乎所有西方國(guó)家指責(zé)并制裁的結(jié)果。即使未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)可能有無(wú)數(shù)種走勢(shì)，這種制裁的格局短時(shí)間內(nèi)恐怕也不會(huì)取消。作為關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的媒體，我們不想去過(guò)多分析政治，我們只想關(guān)注這次戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響。

除了正常的經(jīng)濟(jì)方面和能源方面的需求之外，看了很多報(bào)道之后筆者才知道，原來(lái)烏克蘭是很多半導(dǎo)體制造需要的特種氣體供應(yīng)商，甚至占據(jù)了部分氣體全球一半以上的出口額。當(dāng)然筆者并不質(zhì)疑這些專業(yè)的數(shù)字，不過(guò)筆者也參觀過(guò)一些晶圓廠和氣體公司，據(jù)介紹，為何各個(gè)地方喜歡吸引晶圓廠落地，因?yàn)槊總€(gè)晶圓廠的附近都要有一系列的配套化工生成廠或者最起碼是大型儲(chǔ)藏庫(kù)，以確保半導(dǎo)體的生產(chǎn)需求，而對(duì)部分精度要求極高的化工品，運(yùn)輸距離都必須控制在某個(gè)范圍內(nèi)，以確保純度和品質(zhì)不會(huì)因運(yùn)輸而降低幾個(gè)ppm。不過(guò)對(duì)氣體來(lái)說(shuō)，純度和品質(zhì)可能要求沒(méi)那么高，液化氣體運(yùn)輸中可能存在的損耗對(duì)品質(zhì)影響也沒(méi)那么大，大規(guī)模集中生產(chǎn)+特種運(yùn)輸應(yīng)該也是比較正常的事情吧？（筆者真的不熟悉，就是覺(jué)得超低溫運(yùn)輸真心貴）

不過(guò)據(jù)一些晶圓廠表態(tài)，他們?cè)缇陀凶銐虻膬?chǔ)備，不會(huì)影響生產(chǎn)。關(guān)于這點(diǎn)筆者也許并不懷疑他們做了提前的預(yù)儲(chǔ)備，但以烏克蘭現(xiàn)在的局勢(shì)，一個(gè)月內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)都是很難的事情，如果烏克蘭真的占了半數(shù)以上市場(chǎng)份額，一個(gè)月停產(chǎn)或運(yùn)輸不出去，這對(duì)全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有大影響我是不信的，何況，現(xiàn)在的晶圓廠因?yàn)樾酒掷m(xù)短缺，拼命擴(kuò)大產(chǎn)能甚至擴(kuò)充新產(chǎn)線，正是旺盛需求各種原材料的時(shí)候。我想如果沒(méi)有切實(shí)的替代廠商可以補(bǔ)上產(chǎn)能缺乏，三月底左右可能全球就會(huì)出現(xiàn)因氣體短缺影響生產(chǎn)的情況，這時(shí)候?qū)φ麄€(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)能供應(yīng)將是新一重打擊，讓原本可能2023恢復(fù)的半導(dǎo)體緊缺狀況產(chǎn)生不小變數(shù)。

除了制造之外，俄羅斯被各種半導(dǎo)體禁運(yùn)也是很大的新聞，臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電也宣布加入了禁運(yùn)的行列，據(jù)悉俄羅斯最近剛從臺(tái)積電代工了自己的28nm Arm核處理器，如今被禁運(yùn)可能摧毀俄羅斯脆弱的通用芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)（為啥這么說(shuō)，因?yàn)槎砹_斯或者前蘇聯(lián)在大規(guī)模ASIC方面一直還是很強(qiáng)悍的，軍用芯片并不落后）。我看有些群里的群友說(shuō)可以選擇中國(guó)大陸的代工廠替他們生產(chǎn)，表面看上去很美好，但實(shí)際上幾乎沒(méi)有任何可行性。

雖然國(guó)內(nèi)28nm已經(jīng)有多家代工廠可以做出不錯(cuò)的良率，但從某個(gè)角度上依然還是無(wú)法擺脫美商的技術(shù)，否則華為海思都可以恢復(fù)生產(chǎn)，從這個(gè)角度就更別談給更嚴(yán)格管控的俄羅斯代工了。再退一步，就算我們能擁有完全無(wú)美國(guó)技術(shù)的28nm甚至更先進(jìn)生產(chǎn)線，其他歐洲國(guó)家或日韓的技術(shù)用不用？這些都可能帶來(lái)潛在的危險(xiǎn)。退一萬(wàn)步講，我們可以有全國(guó)產(chǎn)的晶圓廠，這么寶貴的晶圓廠和供應(yīng)商我們更應(yīng)該好好保護(hù)，讓其更好地幫助國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)騰飛，而不是因?yàn)閹投砹_斯代工成為美國(guó)甚至是很多西方國(guó)家針對(duì)的目標(biāo)，從而摧毀我們的半導(dǎo)體制造先進(jìn)技術(shù)的明日之花。

既然代工不是好主意，那國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)給俄羅斯供貨是否可行，正好俄羅斯幾乎無(wú)法從其他國(guó)家拿到芯片，我們的國(guó)產(chǎn)芯片正好多了一個(gè)全新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，是壯大中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的好機(jī)會(huì)。這樣說(shuō)才是真的害了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)！首先，俄羅斯的元器件需求市場(chǎng)有多大？因?yàn)槿狈軓?qiáng)的本土消費(fèi)電子和工業(yè)電子系統(tǒng)廠商，所以俄羅斯的本地化電子制造產(chǎn)業(yè)并不強(qiáng)，即使我們?nèi)ス┴浟耍偭坑卸嗌倏上攵?。加上現(xiàn)在俄羅斯被剔除了SWIFT系統(tǒng)，國(guó)際間結(jié)算都是個(gè)問(wèn)題……

但這不是最大的問(wèn)題，真正的問(wèn)題是，我們有多少半導(dǎo)體公司想上美國(guó)黑名單？華為海思都沖到了全球前十，結(jié)果上了美國(guó)黑名單之后的狀況我們也都倍感心痛，現(xiàn)在這個(gè)風(fēng)口浪尖上如果被一直緊盯中國(guó)的美國(guó)人發(fā)現(xiàn)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)供貨俄羅斯，很可能受到比海思更為嚴(yán)格的制裁。在我們?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈都很難擺脫全球化合作的今天，對(duì)于并不強(qiáng)大的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這種風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在沒(méi)必要去嘗試。而且，就在幾個(gè)月前，美國(guó)剛剛收繳了多個(gè)半導(dǎo)體代工廠的客戶敏感數(shù)據(jù)，你就算想磨了標(biāo)簽輸送到俄羅斯，也很可能因?yàn)榇S那邊的數(shù)據(jù)泄露，導(dǎo)致被美國(guó)人發(fā)現(xiàn)……特別的，你無(wú)法控制你輸出的芯片是會(huì)被用于什么樣的用途，萬(wàn)一沾了軍用甚至只是軍用的體溫計(jì)都可能被貼上轉(zhuǎn)售敵對(duì)軍用標(biāo)簽。甚至即使只是通過(guò)代理商都很難證明自己的清白，華為被制裁是目前最主要的證據(jù)，不就是被指控通過(guò)一家香港公司將含有美國(guó)產(chǎn)品的整機(jī)系統(tǒng)賣給了伊朗么？

因此，雖然俄羅斯被全面禁運(yùn)，空出了一個(gè)不小的半導(dǎo)體元器件市場(chǎng)，但這對(duì)目前的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，真的不是搶占市場(chǎng)空缺的機(jī)會(huì)，甚至可能成為被人針對(duì)的把柄。一切只因整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈并不完全控制在我們自己手上。當(dāng)然筆者這里不僅呼吁本土半導(dǎo)體企業(yè)，更希望諸多代理商們也能控制好自己的銷售渠道，盡可能保護(hù)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)，避免因高價(jià)而將國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體銷往敏感地區(qū)帶來(lái)一些不必要的麻煩。我們已經(jīng)見(jiàn)證了華為海思的折磨，不希望這個(gè)時(shí)候再有其他中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)受到不該有的針對(duì)。