補(bǔ)貼退坡疊加原材料漲價 小型電動車陷入生存困境

韓忠楠/攝影 韓忠楠/制表

證券時報記者 韓忠楠

“歐拉黑貓、白貓只是停止接單，不是停產(chǎn)，我們正在積極尋求解決方法?！比涨?，歐拉品牌CEO董玉東在接受證券時報記者采訪時，透露了這兩款熱銷車型暫停接單的原因。

董玉東表示，以黑貓為例，在2022年原材料價格大幅上漲后，平均一輛車的虧損已超萬元。這對于企業(yè)而言，已構(gòu)成了較大壓力。

近日，證券時報記者前往北京市朝陽區(qū)的歐拉新能源4S店實地探訪，發(fā)現(xiàn)店內(nèi)與歐拉白貓、黑貓相關(guān)的宣傳物料已全部撤掉。銷售人員告訴記者，這兩款車何時恢復(fù)接單，目前店內(nèi)還沒有接到通知。

歐拉白貓、黑貓的暫停接單，側(cè)面反映出原材料價格上漲背景下，小型電動車的生存困境。新能源汽車補(bǔ)貼退坡、新能源汽車積分交易價格下降，進(jìn)一步拉高了新能源汽車的購買成本。

“按現(xiàn)在的成本，基本上是賣一輛虧一輛?！币晃徊辉妇呙哪耻嚻髢?nèi)部人士透露，雖然原材料價格上漲、新能源汽車補(bǔ)貼退坡是整個汽車行業(yè)面臨的共性挑戰(zhàn)，但相比之下，小型電動車面臨的困境更為突出。當(dāng)原本的成本優(yōu)勢不復(fù)存在，小型電動車究竟該往何處走，正在困擾著企業(yè)的經(jīng)營者。

新能源車現(xiàn)漲價潮

3月17日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，后輪驅(qū)動Model Y售價提高至31.69萬元，漲價1.5萬元。值得關(guān)注的是，這是7天內(nèi)特斯拉中國對旗下產(chǎn)品進(jìn)行的第三輪價格上調(diào)。

截至目前，特斯拉Model 3高性能版合計提價2.8萬元，現(xiàn)售價為36.79萬元；Model Y高性能版兩次合計提價3萬元，現(xiàn)售價41.79萬元。

對于售價頻繁上調(diào)的原因，特斯拉方面稱，主要是受到了原材料價格上漲等因素影響。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也曾在社交媒體上發(fā)文稱，特斯拉以及旗下的火箭公司SpaceX正面臨原材料和物流方面的巨大通脹壓力。

3月16日，奇瑞新能源也上調(diào)了旗下小螞蟻和QQ冰淇淋車型銷售價格，調(diào)整幅度為3000元～6000元不等。據(jù)悉，價格調(diào)整前，這兩款小型電動車的售價區(qū)間為2.99萬元～8.19萬元。調(diào)整后，奇瑞小螞蟻408km全糖版的售價已升至8.9萬元。

奇瑞新能源稱，受國家政策調(diào)整及電池、芯片原材料價格持續(xù)大幅度上漲等因素影響，奇瑞新能源多款車型成本持續(xù)上漲。為了能夠持續(xù)為用戶提供產(chǎn)品，公司對部分車型進(jìn)行價格上調(diào)。

“動力電池原材料價格上漲已經(jīng)持續(xù)了一年之久，進(jìn)入2022年，這種上漲的趨勢仍在加劇。”董玉東告訴證券時報·e公司記者，來自上游的壓力，正在一步步傳導(dǎo)至下游車企。

公開數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2022年，碳酸鋰價格在1月1日站上30萬元/噸之后開啟跳漲模式，在2月中旬沖上40萬元/噸，在3月初突破50萬元/噸大關(guān)，較年初上漲近7成。

近期，在多空博弈下LME鎳價一度拉漲至10萬美元/噸，再度催高了動力電池的原材料價格。近一周內(nèi)，電池級硫酸鎳價格大幅上漲，周內(nèi)漲幅30.6%。

中金公司透露，根據(jù)車企反饋的情況，當(dāng)前新能源汽車成本提升10%~20%、單車在萬元左右。

“目前部分新能源車型的成本和售價已經(jīng)出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象。”奧緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車及私募基金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張君毅告訴證券時報·e公司記者，在這種情況下，漲價是必然趨勢。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，今年以來，蔚來、小鵬汽車、哪吒汽車、零跑汽車、威馬汽車、廣汽埃安、飛凡汽車、比亞迪、歐拉、上汽通用五菱、大眾汽車、極氪、幾何汽車、福特汽車等車企，均上調(diào)了旗下新能源汽車產(chǎn)品價格，漲價幅度在幾千元至萬元不等，幾乎覆蓋了目前電動汽車市場的主流車型近40款。

上汽通用五菱內(nèi)部人士告訴證券時報·e公司記者，動力電池原材料成本的大幅上漲，對于每一家新能源車企而言都是客觀存在的困難。

3月以來，多家新能源車企開啟了對旗下車型的第二輪調(diào)價，掀起又一波漲價潮。

在漲價的同時，也有車企不得不暫停旗下熱銷車型的接單，以應(yīng)對成本上漲帶來的危機(jī)。

日前，歐拉汽車宣布旗下白貓、黑貓兩款車型暫停接單。此前，這兩款車是歐拉汽車的熱銷主力。在暫停這兩款車型接單后，歐拉汽車在今年2月的銷量也出現(xiàn)了小幅波動。今年2月，歐拉汽車銷量為6261輛，同比下滑15.09%，環(huán)比下滑52.68%。

董玉東告訴證券時報·e公司記者，暫停接單是不得已的措施，目前平均每售出一輛黑貓白貓，要虧損1萬元左右。同時，受到芯片短缺的影響，車輛的交付周期一直在拉長。長此以往，對于消費者和企業(yè)本身，都是不利的。目前，歐拉正在積極尋求解決方案。

近日，證券時報·e公司記者前往位于北京市朝陽區(qū)的歐拉新能源4S店實地探訪。銷售人員告訴記者，目前店內(nèi)在售的車型僅有好貓及好貓GT，歐拉白貓、黑貓何時恢復(fù)接單，暫時還未接到通知。

“目前好貓有現(xiàn)貨，好貓GT預(yù)訂后則需要等待約2個月才能提車?！鄙鲜鲣N售人員建議，如果考慮購買，需要盡快。廠商方面已通知要進(jìn)行新一輪的價格上調(diào)，但具體的調(diào)整時間暫未確定。

據(jù)了解，今年3月1日，歐拉汽車在官方App上宣布，新款歐拉好貓售價從之前的10.39萬~14.39萬元，調(diào)整為12.19萬~15.19萬元，漲幅在8000元~1.8萬元之間。

實際上，新能源車企集體漲價背后，不僅與原材料價格上漲有關(guān)，也與近期國家對于新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整以及新能源汽車積分價格下滑有密切聯(lián)系。

根據(jù)財政部等4部委聯(lián)合發(fā)布的2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策，2022年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，同時，2022年也是國家補(bǔ)貼政策實施的最后一年。

根據(jù)最新補(bǔ)貼方案，自2022年1月1日起，續(xù)航里程300公里（含）~400公里的純電動車型補(bǔ)貼0.91萬元，較2021年減少3900元；續(xù)航里程大于或等于400公里的純電動車型補(bǔ)貼1.26萬元，較2021年減少5400元。

與此同時，新能源汽車積分的交易價格也在下滑。哪吒汽車創(chuàng)始人、董事長方運舟向證券時報·e公司記者表示，2021年，新能源汽車積分的均價為2000元/分，但到2022年初，該積分價格已回落至1000元/分左右，波動幅度較大。

“此前，新能源汽車積分最高可以飆到2500元/分，目前最新的價格可能只有500元/分~800元/分?！倍駯|表示，積分價格的回落，以及補(bǔ)貼退坡、原材料價格上漲等因素的疊加，使得小型電動汽車的虧損已成必然。

小型電動車陷入困境

近年來，新能源汽車無疑是市場上最熱門的板塊。即便是在疫情、芯片短缺等多重壓力下，新能源車市仍然保持了逆勢增長的走勢。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到36.8萬輛和33.4萬輛，同比增長2.0倍和1.8倍。2022年1~2月，新能源汽車產(chǎn)銷82.0萬輛和76.5萬輛，同比增長1.6倍和1.5倍。

而從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，A00級和A0級的小型電動車無疑占據(jù)了新能源汽車市場的半壁江山。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近兩年來，小型純電動乘用車平均市場份額已超40%。在新能源汽車下鄉(xiāng)活動啟動后，其市場份額還在進(jìn)一步擴(kuò)大。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹告訴證券時報·e公司記者，小型電動車車身小巧，價格實惠，對于很多消費者而言，是剛需性產(chǎn)品，也很適合作為家庭中的“第二輛車”。

2020年，上汽通用五菱憑借著一款五菱宏光MINI EV，成為了新能源汽車市場中的“網(wǎng)紅”，也讓小型電動車市場進(jìn)一步升溫。

“目前的新能源汽車市場已呈現(xiàn)出啞鈴狀，高端車型和低端小型車占據(jù)了更多的市場份額?！币晃蛔C券分析師告訴證券時報·e公司記者，小型電動車的發(fā)展趨勢一直很被業(yè)內(nèi)看好，也利于新能源汽車的進(jìn)一步推廣和普及。

然而，在新冠疫情反復(fù)、原材料價格上漲、芯片短缺等因素的集體作用下，小型電動車也面臨著一定的生存困境。

日前，證券時報·e公司記者探訪了上汽通用五菱位于北京朝陽區(qū)的一家4S店，在偌大的店面中，陳列著各類展車，其中最受市場關(guān)注和歡迎的五菱宏光MINI EV只能被放置在店外。

“展車太多了，店內(nèi)實在放不開，而且放在店外的這些車型，已經(jīng)沒有現(xiàn)車了，只能進(jìn)行預(yù)訂?！变N售人員告訴記者，從現(xiàn)在開始下單，預(yù)計要等待1個月才能提車。

被問及無法立即提車的原因時，對方表示，主要是受到疫情和供應(yīng)鏈的影響。

記者注意到，由于目前新能源車企普遍面臨一定的交付壓力，網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)漸漸催生了一門轉(zhuǎn)賣訂單的生意。

記者登陸了咸魚等二手交易平臺，隨機(jī)輸入了極氪、坦克、歐拉、五菱等幾個熱門的新能源品牌，并添加“訂單”為關(guān)鍵詞，立即會彈出多個轉(zhuǎn)讓訂單的信息，同時也有用戶備注了高價接單需求。

據(jù)一位咸魚賣家透露，目前這種轉(zhuǎn)單基本以本地轉(zhuǎn)讓為主，不接受跨省。很多賣家會盯緊最熱門的車型進(jìn)行預(yù)訂，尤其是那種可線上訂購的。在成功搶到訂單后，再進(jìn)行一定的溢價轉(zhuǎn)賣給亟需購車的消費者。對于一部分消費者而言，可以節(jié)省掉排隊等車的時間。

張君毅告訴證券時報·e公司記者，咸魚轉(zhuǎn)單的火熱，側(cè)面反映了當(dāng)前新能源汽車市場生產(chǎn)秩序和交付秩序的混亂。待供應(yīng)鏈的問題得到改善、原材料價格回落，車企的生產(chǎn)恢復(fù)穩(wěn)定后，這種現(xiàn)象會慢慢消退。

“目前部分車企是默認(rèn)這種行為的，但長此以往，對品牌而言，也是一種傷害?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出，無法及時、穩(wěn)定地供應(yīng)，會在一定程度上削減消費者對品牌的認(rèn)同感。

此前，歐拉汽車白貓、黑貓的暫停接單，已在市場上引起了不小的波瀾。

上述人士表示，與其他級別的車型相比，A00級的小型電動車?yán)麧櫩臻g有限，主要依賴的是規(guī)模生產(chǎn)帶來的效益。當(dāng)成本大幅上漲后，其利潤必然會受到擠壓，生存危機(jī)也會率先暴露出來。

“目前，小型電動汽車的市場需求非常旺盛，如果按照現(xiàn)在的銷售節(jié)奏，可能到明年單車的虧損會增加到1.7萬元?！倍駯|告訴證券時報·e公司記者，繼續(xù)接單，虧損會擴(kuò)大，交付周期也會越來越長，當(dāng)前的小型電動車企必須要進(jìn)行一定的調(diào)整。

產(chǎn)品和品牌亟需升級

盛極一時的小型電動車究竟要如何走出眼前的困境？對于很多車企而言，這無疑是一道難題。

張君毅告訴證券時報·e公司記者，A00小型電動車采用的部分零部件并非車規(guī)級，而是消費級，車企在零部件層面進(jìn)一步優(yōu)化，整車的成本是有望進(jìn)一步得到控制的。不過，從長遠(yuǎn)來看，進(jìn)行產(chǎn)品和品牌的升級，才會給企業(yè)帶來更高的利潤空間和毛利。

實際上，將產(chǎn)品進(jìn)行升級，已是目前小型電動車企普遍認(rèn)同的路線。

“對于小型電動車而言，持續(xù)的漲價和暫停接單、甚至停產(chǎn)不做了顯然是不現(xiàn)實的。”方運舟認(rèn)為，對于車企而言，對產(chǎn)品的戰(zhàn)略要足夠堅定，不能受到成本價格波動或者其他因素影響而輕易轉(zhuǎn)變。同時，在成本不斷攀升的情況下，車企更應(yīng)該思考如何打造高性價比產(chǎn)品。

方運舟認(rèn)為，高性價比是小型電動車的優(yōu)勢，也是其特有的競爭力。企業(yè)要保持這種高性價比，必須要依靠技術(shù)上的升級，實現(xiàn)研發(fā)成本的降低，功能的通用等等。

董玉東也表示，單純提升產(chǎn)品售價，消費者未必會買單，甚至?xí)a(chǎn)生反感。因此，他認(rèn)為，小型電動車產(chǎn)品價格的上漲，一定是伴隨著配置的增加、科技感的提升。

記者注意到，在今年3月1日歐拉宣布產(chǎn)品價格提升時，確實也同步公布了增加配置的說明。

董玉東表示，“在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期，A00級純電動汽車是非常好的產(chǎn)品，帶動了新能源汽車滲透率的上漲，但是隨著原材料價格上漲、補(bǔ)貼退坡，虧損的趨勢體現(xiàn)得越來越明顯。與此同時，我們意識到我們現(xiàn)有的品牌和產(chǎn)品均需要升級，包括A0級、A級、B級的新能源產(chǎn)品在內(nèi)的‘腰部市場’遲早會迎來一輪集體崛起?！?/p>

“隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們已經(jīng)充分認(rèn)識到只有15萬元以上的產(chǎn)品才有盈利的空間。因此，當(dāng)前的歐拉，必須要往上走。”董玉東認(rèn)為，未來國內(nèi)的新能源汽車市場，或?qū)㈦S著各類產(chǎn)品的升級，逐步形成“橄欖球狀”的市場格局。

無獨有偶，目前小型電動車企市場上的銷量王者——上汽通用五菱，近期也對旗下的產(chǎn)品進(jìn)行了改進(jìn)和升級。

上汽通用五菱內(nèi)部人士告訴證券時報·e公司記者，自五菱銀標(biāo)推出以來，上汽通用五菱就邁出了轉(zhuǎn)型升級的第一步，五菱的產(chǎn)品和品牌升級步伐會根據(jù)用戶的消費升級需求而進(jìn)行。

張君毅分析認(rèn)為，雖然上汽通用五菱在前期已經(jīng)充分享受到小型電動車的市場紅利，但公司非常具有緊迫感，如果沒有疫情和供應(yīng)鏈層面的壓力，公司的升級步伐或許會更快。

面對小型電動車企的集體升級，也有業(yè)內(nèi)人士提出了另外一種聲音：做小型車的企業(yè)集體向上，現(xiàn)有的低端市場由誰來維護(hù)？新能源汽車產(chǎn)品的普及速率是否會有所降低？

對此，張君毅認(rèn)為，伴隨著消費升級的大趨勢，車企的產(chǎn)品和品牌升級是大趨勢?，F(xiàn)有的小型電動車市場，更需要那些從事低速電動車產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)進(jìn)入市場。在他看來，讓低速電動車企升級打造A00、A0級電動車產(chǎn)品，更有利于制造升級和產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

“如果長期靠傳統(tǒng)車企‘降維’打造低端產(chǎn)品，并不利于制造升級和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)向上。”張君毅認(rèn)為，從這個角度來看，小型電動車企向更高階的市場進(jìn)行沖擊，雖然會面臨一定的挑戰(zhàn)，但卻是他們必須要走的路，也是應(yīng)對當(dāng)前各類挑戰(zhàn)的最優(yōu)解。

原材料漲價不可持續(xù)

盡管新能源汽車的漲價潮一浪高過一浪，但終端市場的需求卻并未縮減。

上汽通用五菱4S店銷售人員告訴記者，目前店內(nèi)的五菱宏光MINI EV早就被訂出去了，上一批訂單剛剛完成交付。在他看來，由于小型電動車本身售價不高，消費者購買該產(chǎn)品基本是代步的剛需，所以價格上的微調(diào)并不會影響到其購買意愿。

崔東樹也認(rèn)為，目前頭部的新能源車企已掌握了一定的定價權(quán)，它們進(jìn)行價格調(diào)整，并不會影響到終端市場的需求，因此乘聯(lián)會對于今年新能源汽車市場的預(yù)期銷量目標(biāo)并沒有調(diào)整。

同時，崔東樹也指出，當(dāng)前的原材料價格上漲不可持續(xù)，最終仍然會回歸到理性的市場定價。

東吳證券研報指出，由于下游動力電池、儲能電池需求旺盛，碳酸鋰短期新增供給有限，疊加部分廠商囤貨影響，致使2022年以來碳酸鋰價格加速上漲。但近期電池級碳酸鋰價格漲幅已逐漸趨緩。同時，長期來看，全球的鎳產(chǎn)能正在逐步釋放，供給緊張將得到緩解，且新產(chǎn)能多為一體化配套，可有效降低鋰電產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前的鎳價上漲對產(chǎn)業(yè)鏈影響相對有限。

中金公司指出，目前電池漲價影響已落地，車企跟進(jìn)調(diào)價利空已出盡。預(yù)計后續(xù)新能源持續(xù)的高景氣度將進(jìn)一步緩解市場擔(dān)憂，維持全年新能源乘用車500萬輛以上銷量判斷不變。

“按照市場的規(guī)律，動力電池的原材料價格不會一直處于高位，勢必會回歸理性?！狈竭\舟認(rèn)為，對于小型電動車企而言，要學(xué)會在成本價格巨變的情況下做好平衡，堅持自身的戰(zhàn)略和定力。在他看來，符合大眾需求的高性價比產(chǎn)品仍然是具備廣闊的市場空間的。

中汽協(xié)副總工程師許海東告訴證券時報·e公司記者，小型電動車的市場需求是長期存在的，尤其是在新能源汽車下鄉(xiāng)活動的推進(jìn)下，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村的電動車滲透率有了顯著攀升，未來這種趨勢仍會持續(xù)一段時間。