“Chip 4”: 美國(guó)封鎖中國(guó)芯片的又一殺招

1987年，是一個(gè)很有意思的年份，在這一年的東亞，有幾個(gè)中老年男子開(kāi)始了自己的創(chuàng)業(yè)之路。

在韓國(guó)的水原市，一個(gè)45歲韓國(guó)大叔開(kāi)始了自己的二次創(chuàng)業(yè)，他的名字叫李健熙，他的另一個(gè)身份大家可能更熟悉一點(diǎn)——“三星集團(tuán)二代目”。

在臺(tái)灣省新竹市，另一個(gè)56歲的大叔也走上了自己的創(chuàng)業(yè)之路，這個(gè)大叔叫張忠謀，他在當(dāng)時(shí)剛剛建成的新竹科技園區(qū)里開(kāi)了一家小公司——“臺(tái)灣積體電路制造有限公司”?，F(xiàn)在，人們一般稱這家公司為“臺(tái)積電”。

在廣東深圳，另一個(gè)43歲的大叔也開(kāi)始了自己的創(chuàng)業(yè)之路。相比起前兩位，這位的情況稍微困難了一些——他和他的合伙人手上加起來(lái)只有兩萬(wàn)多塊錢。這點(diǎn)錢根本不夠租寫字樓，逼不得已，他們只能租用民房當(dāng)辦公室。這個(gè)有些落魄的大叔名叫任正非，這個(gè)在民房里誕生的公司叫華為。

三十多年后，美國(guó)東部時(shí)間2022年3月28日，華盛頓特區(qū)。美國(guó)政府提出了一項(xiàng)代號(hào)為“Chip 4”的新計(jì)劃——提議成立一個(gè)由美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)組成的“芯片四方聯(lián)盟”，意在利用這個(gè)組織將中國(guó)大陸排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外。又一場(chǎng)針對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的風(fēng)暴，出現(xiàn)在了地平線上。

當(dāng)時(shí)的那幾位大叔絕對(duì)想不到：三十年后，他們創(chuàng)立的這三家企業(yè)，將處在一場(chǎng)橫跨太平洋的風(fēng)暴正中心。

“芯片四方聯(lián)盟”和美國(guó)的底氣

從“Chip 4”的陣容里，我們就能看出這項(xiàng)計(jì)劃的本質(zhì)。

參與“Chip 4”的企業(yè)包括：

美國(guó)方面：應(yīng)用材料、美光、英特爾、博通、高通等。韓國(guó)方面：三星，SK海力士等。日本方面：東芝、瑞薩、東京電子等。臺(tái)灣地區(qū)方面：聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電、日月光等。

實(shí)話實(shí)說(shuō)，這份名單基本上已經(jīng)約等于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全部。整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上、中、下游幾乎都囊括在內(nèi)。

在上游，上述的部分企業(yè)壟斷了全球的半導(dǎo)體設(shè)備和材料——美國(guó)應(yīng)用材料、日本東京電子是世界半導(dǎo)體設(shè)備和材料巨頭——東京電子在半導(dǎo)體用的涂膠/顯影設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額高達(dá)87%，幾乎處于完全的壟斷地位。

應(yīng)用材料則更是重量級(jí)，在物理氣相沉積設(shè)備市場(chǎng)的市占率高達(dá)80%，在化學(xué)氣相沉積設(shè)備市場(chǎng)和離子注入設(shè)備市場(chǎng)的占有率高達(dá)70%，在拋光設(shè)備市場(chǎng)的市占率高達(dá)60%。此外，應(yīng)用材料、東京電子、美國(guó)泛林三家還占據(jù)了全球94%的等離子體刻蝕機(jī)市場(chǎng)。

“Chip 4”布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，其用意無(wú)非就是要扼殺中國(guó)大陸的芯片制造能力——中國(guó)大陸最大的芯片制造商“中芯國(guó)際”也是這兩家的客戶——2020年2月，中芯國(guó)際就曾經(jīng)花費(fèi)近11億元從應(yīng)用材料和東京電子采購(gòu)設(shè)備。

在中游，“Chip 4”里的英特爾、高通、三星、聯(lián)發(fā)科，四家企業(yè)都擁有國(guó)際一流水準(zhǔn)的芯片設(shè)計(jì)能力。瑞薩是世界一流的汽車芯片供應(yīng)商。臺(tái)積電則擁有獨(dú)步全球的芯片制造能力。

如果不討論之前被制裁的華為，類似小米、Oppo、Vivo這些國(guó)產(chǎn)手機(jī)里裝的處理器芯片幾乎都是由美國(guó)高通操刀設(shè)計(jì)、臺(tái)積電擔(dān)當(dāng)制造的作品。蔚來(lái)、小鵬、理想……這些國(guó)產(chǎn)新能源汽車?yán)镆捕加腥鹚_的芯片——“Chip 4”布局在中游，就等于是給整個(gè)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)“上眼藥”——這些我們習(xí)以為常、每天都要打交道的國(guó)產(chǎn)科技企業(yè)，幾乎都和“Chip 4”成員有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

在下游，日月光是全球最大的芯片封裝和測(cè)試服務(wù)提供商，全球市占率高達(dá)90%。

另一件事情，也值得我們關(guān)注：在宣布成立“芯片四方聯(lián)盟（Chip 4）”的前一星期，美國(guó)參議院以68票贊成、28票反對(duì)的結(jié)果，通過(guò)了《2022美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，這個(gè)法案的根本目的就是鼓勵(lì)人們?yōu)槊绹?guó)的科學(xué)研究和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多的資金——根據(jù)這份法案，美國(guó)將斥資520億美元對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，同時(shí)還要花450億美元強(qiáng)化高科技產(chǎn)品供應(yīng)鏈。

一個(gè)“芯片四方聯(lián)盟”，一個(gè)《競(jìng)爭(zhēng)法案》，拜登政府的想法已經(jīng)昭然若揭——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無(wú)疑已經(jīng)成為了美國(guó)的核心利益，美國(guó)正在集合一切可以集合的力量企圖鞏固美國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位，并打算一舉將中國(guó)大陸逐出全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

美國(guó)組建“Chip 4”的深層動(dòng)機(jī)

靜下來(lái)想想，一個(gè)問(wèn)題浮現(xiàn)在了眼前：擁有應(yīng)用材料、泛林、高通、英特爾等優(yōu)秀企業(yè)的美國(guó)明明已經(jīng)在半導(dǎo)體領(lǐng)域積累了足夠的優(yōu)勢(shì)，為什么仍然迫不及待地推行“Chip 4”呢？

一個(gè)原因在于：美國(guó)雖然在半導(dǎo)體技術(shù)上居于非常領(lǐng)先的地位，但其自身也有嚴(yán)重的短板——制造。而芯片制造恰恰是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里最重要的環(huán)節(jié)，沒(méi)有之一——粗略來(lái)說(shuō)，芯片上45%的價(jià)值都誕生在制造環(huán)節(jié)，全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中25%的研發(fā)費(fèi)用都花在了制造上。

芯片制造，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最精華的部分。

但2018年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，美國(guó)EDA軟件占全球市場(chǎng)的85%，核心IP占全球市場(chǎng)52%，半導(dǎo)體設(shè)備綜合起來(lái)占全球的50%，最精華的制造環(huán)節(jié)只占了全球市場(chǎng)的12%——某種意義上來(lái)說(shuō)，美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域有成為“北美大冤種”的風(fēng)險(xiǎn)——忙了這么多年、布局了這么多領(lǐng)域、創(chuàng)造了這么多公司，結(jié)果押錯(cuò)了寶。

根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，事實(shí)上，從1990年開(kāi)始，中美兩國(guó)在芯片制造上的態(tài)勢(shì)便開(kāi)始發(fā)生逆轉(zhuǎn)了。1990年，臺(tái)積電還處于初創(chuàng)時(shí)期，中國(guó)幾乎沒(méi)有半導(dǎo)體制造能力，而美國(guó)則占據(jù)了全球37%的市場(chǎng)份額，是當(dāng)年全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。但到了2010年前后，中美兩國(guó)在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)已經(jīng)平分秋色——預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)制造的半導(dǎo)體可能只會(huì)占到10%的市場(chǎng)份額。

前兩年的“汽車芯片荒”對(duì)特斯拉在內(nèi)的美國(guó)車企沖擊巨大，也給美國(guó)政府敲響了警鐘——美國(guó)現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并不是萬(wàn)能的。

與此同時(shí)，在中國(guó)大陸，芯片制造業(yè)進(jìn)展極其迅猛——本土廠商未來(lái)將在現(xiàn)在有基礎(chǔ)上增加60%以上的產(chǎn)能。更大的問(wèn)題在于，全球75%的芯片制造業(yè)產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，且這個(gè)比重還在迅速增加。根據(jù)2019年的估計(jì)，到了2030年，僅中國(guó)大陸就能掌握25%的全球芯片產(chǎn)能。

來(lái)源：BCG，SIA

所以，如果全球經(jīng)濟(jì)是一個(gè)班級(jí)，那么芯片制造業(yè)就是“班花”。美國(guó)早就明里暗里饞“班花”很久了，但就是沒(méi)能得手。而同樣暗戀“班花”的中國(guó)，不僅和“班花”同學(xué)做同桌，而且還住一個(gè)小區(qū)，每天一起上下學(xué)。

“雖然他們倆現(xiàn)在還沒(méi)有正式確定關(guān)系，但萬(wàn)一日久生情、瞅?qū)ρ哿四兀俊薄闶敲绹?guó)人，你也麻。

因此，從這個(gè)角度來(lái)看，“Chip 4”是一個(gè)“一舉兩得”的計(jì)劃。透過(guò)這個(gè)計(jì)劃，美國(guó)一方面可以強(qiáng)化自身在芯片制造環(huán)節(jié)的短板，一方面還可以將中國(guó)大陸排除出全球芯片供應(yīng)鏈，徹底打斷中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步。

“Chip 4”的可能性分析

從上述的討論中，我們能夠得到兩條結(jié)論：

第一，美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局非常全面且實(shí)力雄厚。第二，芯片制造是中美兩國(guó)都在爭(zhēng)取彌補(bǔ)的“短板。

那么，問(wèn)題來(lái)了：“Chip 4”能成功嗎？答案是，不太可能。

首先，根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的觀點(diǎn)，美國(guó)并不是一個(gè)適合發(fā)展芯片制造業(yè)的地方。

在吸引芯片制造業(yè)方面，美國(guó)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)都很顯著——美國(guó)的優(yōu)點(diǎn)在于人才充足（全球優(yōu)秀科學(xué)家）、知識(shí)密集（各種專利和技術(shù)）、商業(yè)化極快（融資渠道純熟、實(shí)際應(yīng)用速度飛快)。

美國(guó)的缺點(diǎn)在于高昂的人力成本和曖昧且疲軟的政府意志——是的，即便美國(guó)政府這么多年一直在刺激半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但說(shuō)實(shí)話，這個(gè)刺激力度還是太弱了，沒(méi)有勁兒，根本聽(tīng)不見(jiàn)！

而反觀中國(guó)，雖然在商業(yè)化、人才儲(chǔ)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)上落后美國(guó)，但中國(guó)政府在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的意志是極為堅(jiān)決的。對(duì)于芯片制造業(yè)企業(yè)，中國(guó)政府的扶持一點(diǎn)都不含糊，簡(jiǎn)直是“掏心掏肺”——土地、基建、設(shè)備、稅務(wù)上的支持力度都冠絕全球，比韓國(guó)這種“被財(cái)閥控制”的國(guó)家都高。

全球絕大多數(shù)芯片制造產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，站在這些廠商的視角，如果不考慮美國(guó)那邊下黑手，選中國(guó)大陸還是選海那邊的美帝，是一個(gè)不需要思考的問(wèn)題。

其次，美國(guó)政府的意志是一方面，但那些半導(dǎo)體企業(yè)的決定權(quán)也是很重要的。

以韓國(guó)三星和SK海力士來(lái)說(shuō)，兩家企業(yè)在中國(guó)早已深耕多年，投資數(shù)額巨大——陜西西安有三星唯一的海外內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地，占了三星閃存產(chǎn)量的半壁江山，占全球閃存市場(chǎng)的10%，SK海力士的情況也大差不差。

美國(guó)“Chip 4”的提議對(duì)這些半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)將成為一個(gè)異常艱難的抉擇——如果關(guān)閉在中國(guó)的工廠，自己的產(chǎn)能勢(shì)必腰斬，白白將市場(chǎng)讓給對(duì)手。如果不關(guān)閉中國(guó)的工廠，同時(shí)還在美國(guó)開(kāi)新廠，又可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、投資浪費(fèi)的情況。

不論怎么選擇，這些廠商都會(huì)面臨巨大的壓力——他們的一舉一動(dòng)，甚至?xí)_亂整個(gè)行業(yè)。

因此，“Chip 4”成功的可能性并沒(méi)有那么高。

結(jié)束語(yǔ)：中國(guó)怎么辦？

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在要做的事情非常簡(jiǎn)單：我們必須用盡一切可以用的方法，吸引芯片制造業(yè)在中國(guó)大陸安家落戶。

根據(jù)前文所說(shuō)，中美兩國(guó)在吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上各有千秋。美國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于人才、知識(shí)儲(chǔ)備、商業(yè)化，缺點(diǎn)在于政府刺激和人力成本。中國(guó)則正好相反，政府扶持力度極大，人力成本較低。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，中美之間最理想的狀態(tài)莫過(guò)于緊密合作——中國(guó)發(fā)揮政府支持和成本優(yōu)勢(shì)，專注半導(dǎo)體制造業(yè)，全力擴(kuò)張芯片產(chǎn)能；美國(guó)發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，努力發(fā)展先進(jìn)技術(shù)。但可惜的是，現(xiàn)在美國(guó)似乎一心只想關(guān)起門來(lái)自己過(guò)日子，并不愿意合作。

因此，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，我們的戰(zhàn)略方向已經(jīng)非常明確了：做大長(zhǎng)板，補(bǔ)齊短板——我們需要繼續(xù)依靠政府的力量來(lái)支援本土芯片制造業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)在專業(yè)人才、資本運(yùn)作上也要努力且大膽地進(jìn)行開(kāi)拓。

在撰寫文章、查資料的過(guò)程中，我讀到了Foreign Policy雜志的一篇文章，文章里有一段話刺痛了我——Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent semiconductor manufacturing capabilities in the next five to 10 years. Chinese companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.

（譯文：盡管投資巨大，但中國(guó)在未來(lái)五到十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自主半導(dǎo)體制造能力的可能性極小。由于獲得半導(dǎo)體制造設(shè)備 (SME) 和軟件的機(jī)會(huì)有限，中國(guó)公司無(wú)法與頂級(jí)公司競(jìng)爭(zhēng)，而且他們總體上缺乏行業(yè)知識(shí)，阻礙了自給自足供應(yīng)鏈的發(fā)展。）

刺痛我的不是“短期內(nèi)追不上”的客觀事實(shí)，而是“我們?nèi)狈π袠I(yè)知識(shí)，阻礙了自給自足供應(yīng)鏈的發(fā)展”——我們對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)仍然有相當(dāng)不科學(xué)的認(rèn)知，這種認(rèn)知上的差異很有可能影響我們對(duì)局勢(shì)的判斷能力——很多人仍然談芯片則必談光刻機(jī)，而實(shí)際上光刻機(jī)救不了中國(guó)半導(dǎo)體，我們需要的不是一臺(tái)光刻機(jī)，也不僅僅是全套的技術(shù)，而是需要對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)正確而科學(xué)的認(rèn)識(shí)，這也是“星海情報(bào)局”一直以來(lái)希望做成的事情。

半導(dǎo)體制造業(yè)作為一個(gè)極端龐大、極端昂貴、極端重要的產(chǎn)業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)是未來(lái)的發(fā)展方向，已經(jīng)成為了中美競(jìng)爭(zhēng)中的核心陣地——而我們，不論如何，必須精通這個(gè)游戲的游戲規(guī)則。