2021年半導體業(yè)市場分析

世界上前10大的的半導體公司是什么? 他們的營業(yè)額分別是多少？

2020與2021前10大半導體廠商銷售額與市場份額對比

2021年，三星電子憑借半導體部門的銷售收入成為全球最大的公司。2021年，三星電子的收入為759.5億美元。與2020年相比，三星憑借這種營業(yè)額增長（31.6%）重新回到了全年銷售額的第一名并反超了英特爾，英特爾是2021年是世界半導體營業(yè)額的第二名，2021年的收入與2021年相當：2020年為727.59億美元，2021年為731億美元，其增長率僅為+0.5% 。位居第三的海力士在2020年至2021年間其收入增長了40% 以上。從258.54億美元增長到363.26億美元，占總市場的6.2% 。緊隨其后的是鎂光科技，收入為284.5億美元，排名第五的 Qualcoom，收入為268.6億美元。高通的單年收入增長率為+52.3% ，從2020年的176.32億美元增長到2021年的268.56美元。緊隨其后的是 Broadcom、聯(lián)發(fā)科技、德州儀器 NVIDIA 和 AMD。

13年前，也就是2009年，半導體市場的領導者不是三星電子而是英特爾。英特爾的收入是三星電子的兩倍。2009年，英特爾的收入為334.3億美元，而三星電子為177.5億美元。收入排名第三的半導體公司是 Kioxia (東芝存儲器公司) ，市值96億美元，德州儀器公司市值91.4億美元。

2021前10大半導體廠商銷售份額占比比例

為了使同比增長率比較更好地反映實際增長，銷售數(shù)據(jù)包括了每家公司在2020年和2021年收購的半導體銷售額，而不管收購何時完成。例如，ADI公司于2021年8月25日正式完成收購Maxim的交易。然而，IC Insights將Maxim 2020年全年IC銷售額23.54億美元加入ADI公司2020年半導體銷售額，共計81.27億美元。此外，ADI公司2011年第一季度的銷售額增加了6.65億美元，以反映Maxim公司2011年第一季度的收入，ADI公司2011年第二季度的銷售額增加了7.2億美元，以反映Maxim公司同期的半導體銷售額。自8月底交易完成以來，大約在2011年第三季度的三分之二時間里，ADI公司第三季度銷售額增加了5億美元。通過這些調(diào)整，ADI公司2021/2020年的半導體銷售額預計將增長24%。

以地區(qū)市場表現(xiàn)的角度來分析，2021年進入美洲市場的銷售額增幅最大(27.4%)。中國仍然是最大的半導體市場，2021年在中國的銷售總額達到1925億美元，增長了27.1% 。2021年，歐洲(27.3%)、亞太地區(qū)(25.9%)和日本(19.8%)的年銷售額也有所增長。2021年12月份在美洲(5.2%)、中國(0.8%)、歐洲(0.3%)及亞太/其他地區(qū)(0.1%)的銷售額較2021年11月份上升，但在日本(- 0.3%)則輕微下跌。

2021年，增長率最高的半導體品類為模擬半導體，高達+33.1% ，2021年的銷售額達到740億美元。電子邏輯元件(2021年銷售額為1,548億美元)和內(nèi)存產(chǎn)品(1,538億美元)是銷售額最高的半導體類別。電子邏輯元件年銷售額比2020年增長30.8% ，內(nèi)存產(chǎn)品年銷售額增長30.9% 。2021年，包括微處理器在內(nèi)的微集成電路銷售額增長了15.1% ，達到802億美元。2021年，所有非內(nèi)存產(chǎn)品的銷售總額增長了24.5% 。汽車IC銷售額同比增長34.3% ，達到264億美元的歷史新高。

在全球排名前20位的半導體品牌中，AMD 的增長率最高，品牌價值僅在一年內(nèi)就翻了一番多。AMD 在短短兩年內(nèi)的品牌價值已經(jīng)增加了318% 。這種增長可以歸功于公司在云服務、數(shù)據(jù)中心、個人電腦和游戲控制臺等高性能產(chǎn)品領域的領導地位。

2021前15的大市值的半導體企業(yè)列表

市值的世界頂級公司是 TSMS。2022年TSMS的市值為6251億美元。第二名是 NVIDIA，售價6026億美元; 第三名是三星，售價4197億美元。在證券交易所上市的半導體銷售公司的股價從荷蘭公司 ASML 的649.95美元到中芯國際的2.35美元不等。

5G 智能手機市場也幫助推動了半導體業(yè)務的收入，2021年的單位產(chǎn)量翻了一番多，達到5.55億部，而2020年為2.5億部。美國對華為的制裁導致其他中國智能手機原始設備制造商獲得市場份額，并刺激了高通、聯(lián)發(fā)科技和 Skyworks 等5G芯片組廠商的增長。與此同時，華為的芯片子公司 HiSilicon 的收入從2020年的82億美元降至2021年的10億美元左右。

內(nèi)存再次成為市場表現(xiàn)最佳的設備端類別，主要是因為超級云提供商增加了服務器部署，以滿足消費者遠程工作、學習和娛樂需求，以及終端市場對PC和智能手機的需求激增。收入比2020年增加了421億美元，相當于2021年半導體總收入增長的33.8% 。

三星電子自2018年以來首次從英特爾手中奪回榜首，2021年收入增長了31.6%。2021年，它的存儲器收入增長了34.2% ，與整個存儲器市場的增長速度保持一致。英特爾在2021年以0.5% 的增長率跌至第二位，在前25大供應商中增長率最低。

歷史上第一塊微處理器——Intel 4004于1971年11月15日流片。這種產(chǎn)品在計算機界被認為是歷史上第一個微處理器。自1971年至今，半導體已經(jīng)發(fā)揮了越來越重要的作用?？v觀歷史中已經(jīng)出現(xiàn)了幾次半導體危機：比如在2000年英特爾公司的幾次失敗，或是在2007年由于集成電路短缺導致Wii出現(xiàn)了短缺。但是2020年和2021年的半導體危機是歷史上最嚴重的一次，那么2021半導體短缺的原因是什么？

筆者認為有三個原因：

第一點原因在于COVID-19新型冠狀病毒對全球帶來的疫情有關，在各國對疫情的管制下全球各大代工廠的產(chǎn)能都在降低，但等到疫苗或人體的免疫能力進階到COVID-19主流毒株對于人體不再具備足夠的傳播性或死亡率后，全球各大代工廠的產(chǎn)能會很快恢復。

第二個原因與中美之間已經(jīng)進行了多年的貿(mào)易戰(zhàn)有關。美國近兩年來希望通過限制華為、大疆、?？低暤葘ψ约壕邆涓咄{性的企業(yè)，阻止它們通過高研發(fā)投入取得高利潤環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)的自主權，得以重新實現(xiàn)美國對于全球半導體業(yè)上游的絕對控制權。

第三個原因與臺灣代工廠全面漲價20%有關，從最初的明年成熟制程上漲15%至20%、先進制程漲幅達10%，到全面漲價20%，并從即日起生效。多家IC設計廠商證實收到臺積電漲價通知，并表示不會因而影響與臺積電的合作關系。