2021年中國示波器行業(yè)及細分產(chǎn)品數(shù)字示波器市場現(xiàn)狀分析
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一、概述
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202204/433471.htm示波器是一種用途廣泛、易于使用且功能強大的電子測量儀器，屬于信號分析類儀器的一種，用于觀測、分析和記錄各種電信號的變化。示波器通過把被測電壓隨時間的變化關(guān)系轉(zhuǎn)換為可視的波形圖像，提供直觀的研究各種電信號變化的方式。按照信號處理方式不同分類，示波器可分為模擬示波器和數(shù)字示波器兩大類。模擬示波器是直接將被測電信號呈現(xiàn)在顯示設(shè)備上，被測電信號通過控制從左到右掃過示波管的電子束在垂直方向的偏轉(zhuǎn)來直接描繪出電壓波形。數(shù)字示波器則是通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC）把被測電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，再以數(shù)字信號處理的方式將信號隨時間的變化波形繪制在顯示設(shè)備上。數(shù)字示波器的核心性能指標主要為帶寬：帶寬決定了示波器所能檢測到的信號頻率范圍，最高帶寬越高，能夠檢測的最高信號頻率越高。而實時采樣率與帶寬密切相關(guān)，其決定了示波器ADC在單位時間間隔內(nèi)可采集的樣本點數(shù)，直接影響信號波形的還原程度，實時采樣率越高，采樣速度越快，失真越小。最高帶寬和實時采樣率越高，其技術(shù)難度越高，應(yīng)用領(lǐng)域越豐富，產(chǎn)品價格也越昂貴。因此，數(shù)字示波器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高帶寬核心指標和采樣率重要指標的要求。
示波器分類 資料來源：智研咨詢整理
由于數(shù)字示波器的國內(nèi)先進水平與國際先進水平相比差距較大，國內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)很難達到或接近國外優(yōu)勢企業(yè)的技術(shù)水平，因此按照國際、國內(nèi)兩種不同標準進行檔次劃分。
數(shù)字示波器產(chǎn)品檔次、性能指標、應(yīng)用領(lǐng)域 資料來源：公開資料整理示波器對國民經(jīng)濟有著至關(guān)重要的輔助和促進作用，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈廣泛，上下游企業(yè)豐富。示波器上游供應(yīng)商主要有電子元器件廠商、電子材料廠商、機電產(chǎn)品廠商、機械加工廠商和電子組裝廠商等，主要包括IC芯片、PCB等產(chǎn)品。下游應(yīng)用極其廣泛，包括教育與科研、工業(yè)生產(chǎn)、通信行業(yè)、航空航天、交通與能源、消費電子等。
示波器產(chǎn)業(yè)鏈 資料來源：智研咨詢整理二、示波器市場現(xiàn)狀
1、市場供需情況
近年來，中國自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了示波器規(guī)模的增長。2021年中國示波器需求量約為77.84萬臺，產(chǎn)量為122.8萬臺。在5G智能時代下，示波器市場需求正不斷升級，人機交互、高寬帶、高采樣精度、多通道成為示波器重要開發(fā)方向。
2014-2021年中國示波器供需情況 資料來源：智研咨詢整理2、進出口貿(mào)易
從進出口數(shù)量來看，中國示波器出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，且近三年來，出口數(shù)量呈現(xiàn)較大的增長幅度，進口數(shù)量則保持在1.8萬臺左右，2021年進口數(shù)量為2.0萬臺，出口數(shù)量為47.0萬臺，中國示波器產(chǎn)品逐漸獲得國際認可。
2015-2021年中國示波器進出口數(shù)量 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理雖中國示波器出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，但中國一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且貿(mào)易逆差值整體有所擴大，2020年貿(mào)易逆差值達2.02億美元，為近幾年最高值；2021年進口金額有所下降，為2.09億美元，出口金額為0.86億美元，貿(mào)易逆差值為1.23億美元。
2015-2021年中國示波器進出口金額 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理從進出口均價來看，中國示波器進口均價波動幅度較大，出口均價則保持平穩(wěn)，2021年進口均價達10516.5美元/臺，出口均價為182.8美元/臺，主要由于國內(nèi)中高端示波器產(chǎn)品滿足不了國內(nèi)市場需求，需要進口大量國外產(chǎn)品，而出口集中在低端產(chǎn)品。
2015-2021年中國示波器進出口均價 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理從細分產(chǎn)品來看，中國海關(guān)將示波器分為了測試頻率＜300MHz的通用示波器、其他示波器；其中測試頻率在300MHz以下的通用示波器，于2019年已經(jīng)實現(xiàn)進出口貿(mào)易順差，其他示波器進口金額占比較大，均價較高。
2021年中國示波器進出口產(chǎn)品分布 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理馬來西亞是中國最大的示波器進口來源地，2021年進口金額達11118.2萬美元，占總進口金額的53.2%；2021年中國示波器出口目的地共有50個地區(qū)，其中美、德等發(fā)達地區(qū)為主要出口地，出口至美國、德國兩地金額超1000萬美元。
2021年中國示波器進出口地分布 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國數(shù)字示波器行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》
出口金額方面，2021年，上海市、江蘇省、廣東省三地為出口前三地區(qū)，合計占比達86.5%，與中國示波器生產(chǎn)企業(yè)分布一致；2021年進口金額前三地區(qū)為廣東省、北京市、上海市三地，占比分別為25.3%、24.4%、16.8%。
2021年中國示波器主要進出口省市 資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理三、數(shù)字示波器市場現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
20世紀40年代泰克引入了具有觸發(fā)系統(tǒng)、能穩(wěn)定顯示重復(fù)信號的511示波器，使得模擬示波器廣泛地應(yīng)用在實際測試測量中。但是模擬示波器能測量的參數(shù)較少，無法進行單次信號的測量，無法對波形進行存儲，無法滿足更復(fù)雜的測試需求。力科于1985年發(fā)明了第一臺數(shù)字示波器，相比于模擬示波器，數(shù)據(jù)示波器具有更高的測量效率、測量精度，近年來，隨著電子技術(shù)發(fā)展，數(shù)字示波器替代模擬示波器成為趨勢。
數(shù)字示波器的技術(shù)門檻主要在于前端模擬電路、ADC和DAC、數(shù)字信號處理算法、軟件平臺等。沒有方案廠家提供現(xiàn)成的方案，從硬件最底層到軟件最上層均需要自行研發(fā)。隨著帶寬和分辨率等指標的提升，數(shù)字示波器的技術(shù)門檻迅速抬升，對模擬電路設(shè)計、芯片應(yīng)用和控制算法的要求極高。
在全球通用電子測試測量儀器市場中，數(shù)字示波器是細分產(chǎn)品中最重要的產(chǎn)品，占比為28.3%。
全球通用電子測試測量儀器規(guī)模結(jié)構(gòu) 資料來源：智研咨詢整理隨著現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，信息技術(shù)產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)絡(luò)化以及集成化程度逐步提高以及半導(dǎo)體、5G、人工智能、新能源、航空航天等行業(yè)驅(qū)動，數(shù)字示波器具有良好的發(fā)展前景，市場規(guī)模逐步擴大，2021年市場規(guī)模為33.86億元左右，同比增長3%。
2015-2021年中國數(shù)字示波器市場規(guī)模 資料來源：智研咨詢整理中國數(shù)字示波器企業(yè)發(fā)展前景廣闊。以普源精電、鼎陽科技兩家企業(yè)為例，2018-2021年上半年數(shù)字示波器營收均實現(xiàn)增長，且業(yè)務(wù)毛利率較高，盈利能力較強，2021年上半年普源精電數(shù)字示波器業(yè)務(wù)毛利率為51.5%，鼎陽科技數(shù)字示波器業(yè)務(wù)毛利率為53.2%。
2018-2021年上半年數(shù)字示波器經(jīng)營情況 資料來源：招股說明書、智研咨詢整理隨著國產(chǎn)企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)、技術(shù)不斷突破，不斷開發(fā)功能及性能升級的新型號產(chǎn)品，國產(chǎn)數(shù)字示波器銷售價格逐漸上升。以普源精電、鼎陽科技兩家企業(yè)為例，2018-2021年上半年，普源精電由2500元/臺增加至3107.9元/臺，鼎陽科技由2817.7元/臺增加至3408.1元/臺。
2018-2021年上半年數(shù)字示波器銷售單價（元/臺） 資料來源：招股說明書、智研咨詢整理2、企業(yè)格局
國外優(yōu)勢企業(yè)起步較早，技術(shù)雄厚、全面，涵蓋高、中、低端產(chǎn)品，并且具備高端示波器的自研能力，優(yōu)勢企業(yè)主要包括是德科技、泰克和力科。而我國示波器行業(yè)起步較晚，目前本土示波器企業(yè)有普源精電、鼎陽科技、固緯電子、驛生勝利科技等，國內(nèi)企業(yè)主要憑借性價比、本土等優(yōu)勢布局中低端示波器市場。2020年普源精電市場占比6.1%，鼎陽科技市場占比4.0%。
在高端示波器領(lǐng)域，我國企業(yè)尚不具備與國際企業(yè)相競爭的能力，因此我國示波器市場全球化程度較低。高端示波器附加值高，在市場需求升級下，高端示波器國產(chǎn)替代空間廣闊。
2020年中國數(shù)字示波器企業(yè)格局 資料來源：智研咨詢整理
2021年深圳市鼎陽科技股份有限公司示波器重點專利 資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理目前電路朝著低功耗高頻率的方向發(fā)展，小信號測量需求日益增多，傳統(tǒng)8bit分辨率示波器已逐步無法滿足測試測量的需求。近幾年，數(shù)字示波器的分辨率進一步向12bit甚至更高分辨率發(fā)展，高分辨率示波器擁有更高的幅值精度、更寬的動態(tài)范圍、更精細的細節(jié)顯示。除更高帶寬和更高采樣率、多維度的分析功能以及智能化、軟件化等，更高的分辨率亦成為數(shù)字示波器的當前和未來幾年的主要發(fā)展趨勢之一。
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