中位協(xié)發(fā)布《2022中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

隨著北斗在大眾及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步深化應(yīng)用，正在形成一系列新興數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景。2021年國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量超5.1億臺(tái)，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.43億臺(tái)，汽車導(dǎo)航后裝市場(chǎng)終端銷量達(dá)到477萬(wàn)臺(tái)，汽車導(dǎo)航前裝市場(chǎng)終端銷量達(dá)到681萬(wàn)臺(tái)，各類監(jiān)控終端銷量達(dá)到317萬(wàn)臺(tái)。在交通領(lǐng)域，目前全國(guó)超過(guò)780萬(wàn)道路營(yíng)運(yùn)車輛、4萬(wàn)多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應(yīng)用北斗系統(tǒng)；長(zhǎng)江干線北斗增強(qiáng)系統(tǒng)基準(zhǔn)站和水上助導(dǎo)航設(shè)施數(shù)量超過(guò)13106座；近500架通用航空器應(yīng)用北斗系統(tǒng)。

在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，全國(guó)已有將北斗終端作為標(biāo)準(zhǔn)配置的農(nóng)機(jī)企業(yè)45家，已安裝農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，安裝農(nóng)機(jī)定位、作業(yè)監(jiān)測(cè)等遠(yuǎn)程運(yùn)維終端超過(guò)45萬(wàn)臺(tái)/套，全國(guó)接入國(guó)家精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)綜合數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)的農(nóng)機(jī)裝備達(dá)到25.8萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了跨企業(yè)農(nóng)機(jī)作業(yè)數(shù)據(jù)整合，水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機(jī)作業(yè)的24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。在電力領(lǐng)域，已推廣應(yīng)用北斗定位、授時(shí)、短報(bào)文通信等各類終端超過(guò)38萬(wàn)臺(tái)套。在林業(yè)領(lǐng)域，黑龍江、甘肅、廣東等11個(gè)省林業(yè)示范項(xiàng)目共采購(gòu)北斗終端超9.4萬(wàn)臺(tái)/套。在應(yīng)急領(lǐng)域，北斗車載終端在消防救援車輛上的應(yīng)用超過(guò)1.5萬(wàn)臺(tái)，消防救援中的北斗手持終端超1000臺(tái)。在水利領(lǐng)域，北斗系統(tǒng)在超過(guò)2587處水庫(kù)應(yīng)用短報(bào)文通信服務(wù)水文監(jiān)測(cè)；超過(guò)650處變形滑坡體設(shè)置了北斗監(jiān)測(cè)站點(diǎn)。在銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域，目前金融系統(tǒng)授時(shí)已淘汰以往其他授時(shí)手段，實(shí)現(xiàn)了北斗授時(shí)100％覆蓋，北斗授時(shí)設(shè)備超過(guò)340套，超過(guò)550輛運(yùn)鈔車和護(hù)衛(wèi)車應(yīng)用北斗終端。

值得注意的是，2021年，北斗智慧港口應(yīng)用市場(chǎng)、北斗礦山治理應(yīng)用市場(chǎng)、北斗車路協(xié)同應(yīng)用市場(chǎng)成為北斗應(yīng)用的新興市場(chǎng)，呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

行業(yè)應(yīng)用多點(diǎn)開花，高精度大顯身手

隨著國(guó)家“十四五規(guī)劃”的實(shí)施，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)空間將隨著新場(chǎng)景示范的建設(shè)落地進(jìn)一步擴(kuò)大。

2021年交通部持續(xù)推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)北斗應(yīng)用，部分細(xì)分領(lǐng)域北斗應(yīng)用比例已接近100％，并已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能航運(yùn)先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等重點(diǎn)單位全面應(yīng)用北斗，大力推進(jìn)電力行業(yè)北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，北斗應(yīng)用已經(jīng)涉及電力行業(yè)的20多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景?；诒倍?5G的無(wú)人駕駛農(nóng)機(jī)、植保無(wú)人機(jī)等智能化設(shè)備進(jìn)軍農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線，北斗農(nóng)機(jī)與植保無(wú)人機(jī)設(shè)備銷量持續(xù)增長(zhǎng)。車船監(jiān)管市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，2021年車船監(jiān)管相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)總收入約47.4億元。高精度應(yīng)用的精細(xì)化施工、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由于無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)和在抗擊新冠肺炎疫情中所起到的巨大作用，包括植保、物流、消殺、偵查、監(jiān)視等在內(nèi)的無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)飛行市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，大幅提升了高精度市場(chǎng)規(guī)模，相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)總收入超過(guò)150億元。燃?xì)夥矫?，搭載北斗高精準(zhǔn)燃?xì)庑孤z測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)車已完成170余個(gè)檢測(cè)任務(wù)，檢測(cè)50余萬(wàn)公里燃?xì)夤芫€，為全國(guó)120余個(gè)燃?xì)夤咎峁z測(cè)支撐。北斗高精準(zhǔn)燃?xì)庑孤z測(cè)系統(tǒng)將檢測(cè)精度提高1000倍，檢測(cè)效率提高10倍以上。

值得一提的是，2021年高精度市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)厘米級(jí)應(yīng)用高精度芯片、模塊和板卡年內(nèi)總出貨量超過(guò)120萬(wàn)片，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括無(wú)人機(jī)、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛、智慧施工、測(cè)繪儀器、機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等，高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各類高精度應(yīng)用終端總銷量接近170萬(wàn)臺(tái)/套，其中應(yīng)用國(guó)產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過(guò)80％；高精度天線出貨量接近170萬(wàn)只。高精度相關(guān)產(chǎn)品銷售收入從2010年的11億元人民幣已快速增長(zhǎng)到2021年的151.9億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近24.5％。

2010年～2021年國(guó)內(nèi)高精度市場(chǎng)增長(zhǎng)

北斗大眾應(yīng)用方興未艾，市場(chǎng)潛力巨大

2021年，北斗在智慧交通、智慧家居、智慧社區(qū)、智慧文旅、智慧醫(yī)療、智慧教育等涉及大眾生活的數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景中不斷發(fā)力，北斗應(yīng)用正在走進(jìn)大眾生活的方方面面。

智能手機(jī)方面，具備北斗三號(hào)短報(bào)文通信能力的大眾手機(jī)即將面市，有望實(shí)現(xiàn)手機(jī)“不換SIM卡、不換手機(jī)號(hào)、不增加額外設(shè)備”即可同時(shí)享受北斗短報(bào)文和移動(dòng)通信服務(wù)。華為手機(jī)還首次推出“高精度定位”服務(wù)，提供可達(dá)亞米級(jí)的定位精度，實(shí)現(xiàn)行駛車道的精準(zhǔn)識(shí)別，目前已在深圳、廣州、蘇州、杭州、重慶、天津、成都、東莞等城市提供服務(wù)，未來(lái)將逐漸增加。針對(duì)“智能交通”應(yīng)用場(chǎng)景，國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)“北斗+智能網(wǎng)聯(lián)汽車”協(xié)同發(fā)展，并確定北京、上海、廣州、武漢、重慶、深圳、廈門、南京等16個(gè)城市為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市。

共享單車也是北斗大眾化應(yīng)用的典型領(lǐng)域。白皮書發(fā)布會(huì)上，深圳華大北斗科技股份有限公司與美團(tuán)、哈啰、滴滴青桔三家共享單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)共同發(fā)布消息——搭載國(guó)產(chǎn)北斗高精度定位芯片的北斗高精度共享單車投放已突破500萬(wàn)輛并全面覆蓋全國(guó)450余座城市。以北斗高精度定位技術(shù)為基礎(chǔ)的電子圍欄、入欄結(jié)算、停車指引、禁停區(qū)劃設(shè)、定點(diǎn)停放等功能的實(shí)現(xiàn)，對(duì)于共享單車行業(yè)良性有序發(fā)展，城市管理效能提升以及改善城市環(huán)境、提升居民生活品質(zhì)等方面都具有重要意義。此外，集成華大北斗高精度芯片的多家共享電動(dòng)自行車已經(jīng)持續(xù)投產(chǎn)，在監(jiān)督車輛速度、監(jiān)測(cè)鋰電狀態(tài)、安全防盜等場(chǎng)景下，推動(dòng)契合新國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的共享電單車產(chǎn)業(yè)規(guī)范。北斗芯片級(jí)高精度定位將更快速、更廣泛地應(yīng)用于以共享出行為代表的大眾消費(fèi)領(lǐng)域。

據(jù)了解，華大北斗生產(chǎn)的北斗高精度芯片已經(jīng)完全占據(jù)高精度共享單車市場(chǎng)，而共享單車領(lǐng)域的北斗高精度應(yīng)用也被視為北斗大眾消費(fèi)領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用的重要突破。

具有北斗高精度定位功能的共享單車

特殊市場(chǎng)加快部署，市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

2021年北斗相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)在防災(zāi)減災(zāi)、公安巡邏、應(yīng)急管理、森林防火等細(xì)分市場(chǎng)得到大量應(yīng)用部署，從而推動(dòng)特殊行業(yè)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

北斗系統(tǒng)在防災(zāi)減災(zāi)領(lǐng)域的主要應(yīng)用覆蓋了災(zāi)情上報(bào)、災(zāi)害預(yù)警、救災(zāi)指揮、災(zāi)情通信、監(jiān)測(cè)樓宇橋梁水庫(kù)等方面。目前，北斗綜合減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)用系統(tǒng)集成北斗短報(bào)文與手機(jī)短信、微信的互聯(lián)互通等功能，采取“部、省”兩部署，面向“部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)”六級(jí)災(zāi)害管理部門提供災(zāi)情直報(bào)與監(jiān)控業(yè)務(wù)應(yīng)用，具備全國(guó)“一張圖”救災(zāi)資源位置監(jiān)控能力。2021年，自然資源部在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害普適型監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)驗(yàn)，共啟動(dòng)2.2萬(wàn)處地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，湖南、四川、湖南、重慶、廣西等省市已有超過(guò)2000處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)完成了北斗普適型監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)安裝并投入運(yùn)行。

公安行業(yè)北斗系統(tǒng)主要應(yīng)用于指揮調(diào)度、通信保障、移動(dòng)警務(wù)等公安工作。公安部現(xiàn)已初步建成全國(guó)“位置一張圖、短信一張網(wǎng)、時(shí)間一條線”的北斗系統(tǒng)應(yīng)用框架體系，在治安管理、邊境巡控、反恐維穩(wěn)、禁毒鏟毒、大型活動(dòng)安保等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)化應(yīng)用。截至2021年底，公安行業(yè)應(yīng)用北斗系統(tǒng)的通信保障終端超過(guò)9.2萬(wàn)臺(tái)/套，移動(dòng)警務(wù)終端超過(guò)9.2萬(wàn)臺(tái)/套，信息采集終端超過(guò)3500臺(tái)/套，指揮調(diào)度終端超過(guò)1.8萬(wàn)臺(tái)/套。

此外，2021年，北斗在應(yīng)急行業(yè)的通信保障、信息采集、監(jiān)測(cè)預(yù)警、指揮調(diào)度等領(lǐng)域得到進(jìn)一步的廣泛應(yīng)用。北斗車載終端應(yīng)用已超過(guò)1.5萬(wàn)臺(tái)，北斗手持終端超過(guò)1000臺(tái)。

2021年北斗系統(tǒng)在森林資源調(diào)查、森林管護(hù)、森林防火和應(yīng)急指揮、森林病蟲害防治、野生動(dòng)植物保護(hù)等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，也取得了顯著成效。目前，黑龍江、甘肅、廣東等11個(gè)省林業(yè)示范項(xiàng)目共采購(gòu)北斗終端超過(guò)9.4萬(wàn)臺(tái)/套。北斗系統(tǒng)在水利行業(yè)水文監(jiān)測(cè)、大壩變形監(jiān)測(cè)、水情巡檢等領(lǐng)域的應(yīng)用推廣也取得了良好示范效果，目前已有超過(guò)2587處水庫(kù)應(yīng)用短報(bào)文傳遞水文監(jiān)測(cè)信息，已有超過(guò)650處變形滑坡體設(shè)置了北斗監(jiān)測(cè)站點(diǎn)。

區(qū)域聚集發(fā)展優(yōu)勢(shì)鞏固，產(chǎn)值占比加大

2021年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)，在衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進(jìn)一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)，總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)研究統(tǒng)計(jì)，2021年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值3535億元，在全國(guó)總體產(chǎn)值中占比高達(dá)75.37％。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到1009億元，居五大區(qū)域發(fā)展之首，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到967億元，長(zhǎng)三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)706億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到469億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到384億元。

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)值分布

五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市積極結(jié)合國(guó)家新基建和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，在衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進(jìn)一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、廣州、湖北、河北、江蘇、陜西、重慶、成都等省市在出臺(tái)的“十四五”規(guī)劃中，都明確了以發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)為背景，積極鼓勵(lì)北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合創(chuàng)新，突破關(guān)鍵引領(lǐng)技術(shù)，推動(dòng)北斗在智能交通、智慧港口、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧城市、應(yīng)急保障、物流、養(yǎng)老、醫(yī)療、文旅等諸多領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，推動(dòng)北斗數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)發(fā)展，著力提升北斗在行業(yè)領(lǐng)域和大眾領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用水平。

標(biāo)配化泛在化促北斗應(yīng)用規(guī)?；袌?chǎng)化

白皮書指出，隨著“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時(shí)空應(yīng)用的不斷發(fā)展，北斗越來(lái)越多的與其他技術(shù)實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用融合。與此同時(shí)，在行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域和更廣闊的大眾市場(chǎng)領(lǐng)域，北斗應(yīng)用的標(biāo)配化、泛在化發(fā)展趨勢(shì)業(yè)已形成，正在不斷催生出各式各樣的新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)和新模式。

當(dāng)前，北斗系統(tǒng)在行業(yè)及大眾消費(fèi)領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模應(yīng)用，在某些重點(diǎn)領(lǐng)域已呈現(xiàn)標(biāo)配化應(yīng)用態(tài)勢(shì)。交通運(yùn)輸方面，北斗在重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛、海事公務(wù)船、長(zhǎng)航公務(wù)船、助導(dǎo)航設(shè)施及系統(tǒng)中的裝備率已經(jīng)達(dá)到100％；北斗在郵政快遞干線車輛、救助打撈公務(wù)船上的裝備率已經(jīng)接近或超過(guò)98％。在公安行業(yè)，北斗在指揮調(diào)度和通信保障方面的應(yīng)用占比已經(jīng)接近100％，在移動(dòng)警務(wù)方面的應(yīng)用占比也接近80％。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航芯片或模塊已經(jīng)越來(lái)越多地嵌入到大眾智能手機(jī)和穿戴式設(shè)備中，也越來(lái)越多嵌入到各類行業(yè)使用的專業(yè)設(shè)備中，如各種手持設(shè)備、車載監(jiān)測(cè)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品形態(tài)都呈現(xiàn)出嵌入化應(yīng)用北斗的技術(shù)趨勢(shì)。以手機(jī)為例，2021年申請(qǐng)進(jìn)網(wǎng)檢測(cè)的手機(jī)產(chǎn)品507款，其中支持定位功能的共421款，占比高達(dá)83％。此外，隨著室內(nèi)外無(wú)縫定位技術(shù)的不斷創(chuàng)新，泛在定位導(dǎo)航服務(wù)能力的不斷提升，以及未來(lái)國(guó)家綜合時(shí)空服務(wù)體系的發(fā)展，北斗時(shí)空服務(wù)的覆蓋范圍正實(shí)現(xiàn)前所未有的擴(kuò)大，從地面和天空拓展到室內(nèi)、地下、水下，甚至太空，真正實(shí)現(xiàn)時(shí)空服務(wù)的無(wú)時(shí)不有、無(wú)處不在。

“十四五”期間，國(guó)家將進(jìn)一步促進(jìn)北斗標(biāo)配化和泛在化發(fā)展，充分發(fā)揮北斗作為自主時(shí)間空間基準(zhǔn)，提供泛在精準(zhǔn)時(shí)空信息服務(wù)的作用，大力推動(dòng)北斗在能源、通信、金融、民航、鐵路、水運(yùn)、衛(wèi)生與健康等重點(diǎn)行業(yè)的廣泛應(yīng)用和深度融合，促進(jìn)北斗在大眾領(lǐng)域及互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)中的應(yīng)用拓展，從而真正實(shí)現(xiàn)北斗應(yīng)用服務(wù)的規(guī)?；⑹袌?chǎng)化發(fā)發(fā)展。

同時(shí)，白皮書指出，當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能升級(jí)的巨大浪潮。可以預(yù)見，未來(lái)兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居和智慧政務(wù)等十大數(shù)字應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，北斗/GNSS與5G、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的融合創(chuàng)新必將極大賦能傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，形成數(shù)字化發(fā)展革新，催生出更廣闊的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)大市場(chǎng)。