VR/AR行業(yè)將進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期歐菲光發(fā)力元宇宙打造發(fā)展新引擎

近日，據(jù)媒體報(bào)道，蘋果realityOS商標(biāo)被發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完成注冊(cè)，而注冊(cè)公司為“Realityo Systems LLC”，該公司地址和macOS California發(fā)布前使用的地址相同。realityOS是一款針對(duì)AR/VR設(shè)備的操作系統(tǒng)，即在蘋果AR/VR設(shè)備搭載。

業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，蘋果未來(lái)要發(fā)布的產(chǎn)品形態(tài)很可能是VR的升級(jí)形態(tài)MR/XR，有望在6月6日舉辦的WWDC22(蘋果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì))上發(fā)布關(guān)于這款設(shè)備的消息。此前有報(bào)道稱，蘋果向董事會(huì)成員展示了即將推出的AR/VR頭顯設(shè)備，這表明該設(shè)備的開(kāi)發(fā)已幾近完成。從目前的進(jìn)度來(lái)看，這款頭顯有望在2022年底到2023年之間發(fā)布。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，蘋果即將發(fā)布上市的這款MR產(chǎn)品有望重新定義市場(chǎng)。基于蘋果系列手機(jī)在過(guò)去智能手機(jī)發(fā)展過(guò)程中的領(lǐng)先地位，蘋果的MR產(chǎn)品可能引領(lǐng)VR/AR行業(yè)的發(fā)展，并推動(dòng)該領(lǐng)域進(jìn)入到新一輪的增長(zhǎng)周期。

元宇宙概念引爆VR/AR市場(chǎng)

隨著元宇宙概念的持續(xù)火爆，全球VR/AR市場(chǎng)在2021年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）頭戴設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)92.1%，出貨量達(dá)到1120萬(wàn)臺(tái)，其中Meta Quest 2是迄今為止最受歡迎的產(chǎn)品，在2021年VR/AR綜合市場(chǎng)中占有78%的份額，引領(lǐng)VR/AR市場(chǎng)。另?yè)?jù)Counterpoint調(diào)研顯示，Meta Quest 2 2021年總銷量超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，準(zhǔn)確說(shuō)是1040萬(wàn)臺(tái)。

IDC預(yù)測(cè)，2022年VR/AR頭戴設(shè)備的出貨量將同比增長(zhǎng)46.9%，到2026年將達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)，屆時(shí)VR/AR頭戴設(shè)備的全球出貨量將超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為35.1%。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)外許多公司都在進(jìn)軍增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)和新近被稱為“元宇宙”的領(lǐng)域，搶占前景廣闊的新“藍(lán)海”，加劇了VR/AR領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有望帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的快速發(fā)展。其中布局這一賽道多年的光學(xué)頭部企業(yè)歐菲光（002456）也將受益。

歐菲光加速布局元宇宙產(chǎn)業(yè)

深耕光學(xué)賽道多年，歐菲光在今年4月宣布成立元宇宙事業(yè)部，負(fù)責(zé)VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭、影像模組、光機(jī)模組和整機(jī)組裝制造等，加速布局VR/AR領(lǐng)域。

公開(kāi)資料顯示，歐菲光早在2015年開(kāi)始就對(duì)VR/AR領(lǐng)域進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。2015年歐菲光與在4D雷達(dá)和激光雷達(dá)、VR/AR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的以色列，在智能終端和VR等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛的合作。2016年，歐菲光通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行了相關(guān)投資布局，還同深圳大學(xué)開(kāi)展產(chǎn)研合作，合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等，在深圳成立了VR/AR光學(xué)研發(fā)中心。

目前，在光學(xué)鏡頭方面，歐菲光可以提供VR非球面透鏡、VR/AR鏡頭組、VR目鏡等產(chǎn)品；在影像模組方面，公司憑借手機(jī)影像模組和3D感知模組的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，拓展FPV攝像模組、SLAM雙攝模組、VR眼動(dòng)追蹤模組和VR定位攝像頭模組；在VR/AR光機(jī)方面，公司成立了專門團(tuán)隊(duì)，對(duì)LCOS光波導(dǎo)模組、BirdBath雙目光機(jī)模組、LED光波導(dǎo)模組和Pancake光機(jī)方案等技術(shù)路線進(jìn)行布局。同時(shí)，公司也將布局VR/AR眼鏡和頭戴式設(shè)備的整機(jī)組裝制造業(yè)務(wù)。

歐菲光透露，目前公司已有多個(gè)VR/AR項(xiàng)目處于定點(diǎn)開(kāi)發(fā)中，并有部分項(xiàng)目成功量產(chǎn)，客戶與合作伙伴涵蓋國(guó)內(nèi)外知名廠商。這得益于公司開(kāi)拓VR/AR業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)：其一，擁有完備的性能測(cè)試環(huán)境、國(guó)際領(lǐng)先的自動(dòng)化生產(chǎn)線、系統(tǒng)的研發(fā)能力、完善的品質(zhì)管理體系和先進(jìn)全面的檢測(cè)設(shè)備；其二，圍繞客戶需求不斷提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量、快速響應(yīng)客戶需求，從而提高客戶的認(rèn)可度和粘性。

未來(lái)，公司將持續(xù)加強(qiáng)新型技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，多方位布局智能家居、VR/AR、工業(yè)、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等新領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)，使之成為公司未來(lái)重要的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)領(lǐng)域。

巨頭的入局給VR/AR市場(chǎng)注入了活力，終端設(shè)備逐漸起量。隨著元宇宙產(chǎn)業(yè)的興起，VR/AR行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)張期，巨大的市場(chǎng)需求將為歐菲光等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展注入新動(dòng)能，有望為公司業(yè)務(wù)發(fā)展打造新引擎。