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          TrendForce:第三季DRAM價格預(yù)估下跌3~8%

          作者: 時間:2022-06-20 來源:工商時報 收藏

          據(jù)研究,盡管有旺季效應(yīng)和DDR5滲透率提升的支撐,第三季市場仍不敵俄烏戰(zhàn)事、高通膨?qū)е孪M(fèi)性電子需求疲弱的負(fù)面影響,進(jìn)而使得整體庫存上升,成為第三季價格下跌3~8%的主因,且不排除部分產(chǎn)品別如PC與智能型手機(jī)領(lǐng)域恐出現(xiàn)超過8%的跌幅。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202206/435374.htm

          PC DRAM方面,在需求持續(xù)走弱情況下,引發(fā)PC OEMs下修整年出貨目標(biāo),同時也造成DRAM庫存快速飆升,第三季PC OEMs仍將著重在調(diào)整與去化DRAM庫存,采購力道尚難回溫。同時,由于整體DRAM產(chǎn)業(yè)仍處于供過于求,因此即便PC需求不振,但供貨商仍難以減少其PC DRAM供給量,造成供貨位數(shù)持續(xù)小幅季增,故預(yù)估PC DRAM價格將跌3~8%。

          Server DRAM方面,現(xiàn)下客戶端的庫存7~8周略為偏高,而服務(wù)器領(lǐng)域目前又為原廠銷售的主要出??冢蛻舳说奈恍枨罅咳圆蛔阋酝耆耐镀吭黾优c制程演進(jìn)所帶來的位產(chǎn)出。加上消費(fèi)類別的PC DRAM及Mobile DRAM下半年需求不明朗,迫使原廠將產(chǎn)能移轉(zhuǎn)至Server DRAM,導(dǎo)致供貨商必須透過部分銷售策略如兩季度的價格綁定、提高在手庫存壓抑價格跌幅,預(yù)測第三季Serve DRAM將再下跌0~5%。

          Mobile DRAM方面,由于終端消費(fèi)市場銷售仍不如預(yù)期,迫使原廠逐季微幅調(diào)降Mobile DRAM生產(chǎn)比重,并轉(zhuǎn)至Server DRAM,藉此穩(wěn)定市場庫存以及價格。但由于制程轉(zhuǎn)進(jìn)挹注,Mobile DRAM位供給量并沒有因此明顯下降,加上單機(jī)平均搭載容量又未能顯著提升,導(dǎo)致供過于求狀態(tài)持續(xù),跌幅會較第二季擴(kuò)大至3~8%。

          也表示,在歷經(jīng)第二季智能型手機(jī)需求低迷,品牌庫存又急待消耗的狀況,導(dǎo)致原廠出貨遲滯,在營收、庫存等雙重壓力夾擊下,對于價格將釋出更大讓價意愿,力求6月底前先行談妥部份價格并出貨以解燃眉之急。

          Graphics DRAM方面,由于買方面臨庫存增加以及后續(xù)通路需求的不確定性,市場拉貨動能疲弱。盡管美光(Micron)在第三季僅剩零星的GDDR6 8Gb供給,但在韓廠投片量增加以及需求弱化的情形下,目前Graphics DRAM供給無虞,也因此造成第三季價格仍小跌0~5%。認(rèn)為,需求面疲弱算是導(dǎo)致本季Graphics DRAM價格不易上漲的關(guān)鍵,惟須關(guān)注原廠態(tài)度,若原廠認(rèn)為第三季價格下跌也無法刺激需求,仍會盡可能力守價格持平。

          Consumer DRAM方面,由于俄烏戰(zhàn)事、中國疫情封控以及高通膨等因素沖擊消費(fèi)性電子買氣,其中屬Consumer DRAM相關(guān)應(yīng)用的筆電、電視出貨面臨下修,加上DDR3因價格屬于相對高點(diǎn),買方在庫存與成本壓力之下,購買力道明顯收斂,預(yù)估DDR3與DDR4需求將同步下滑,市場拉貨動能持續(xù)走弱。而韓廠對于退出DDR3供給的計劃不變,但下半年仍有中國廠及臺廠新增產(chǎn)能開出。在需求走弱,供給增加的情形下,賣方的議價優(yōu)勢不再,難以支撐第三季Consumer DRAM價格,預(yù)測DDR3與DDR4價格將季減3~8%。




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