Meta計(jì)劃放緩VR/頭戴式設(shè)備業(yè)務(wù) 今年出貨量預(yù)減25-35%

知名科技分析師郭明錤發(fā)布Twitter稱由于Meta減少硬件投資和經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)測(cè)2022年Meta VR/頭戴式設(shè)備出貨量下調(diào)25-35%（此前預(yù)測(cè)40%），訂單減少主要在2022年下半年，從原有預(yù)期1000-1100萬臺(tái)下調(diào)至700-800萬臺(tái)。此外，Meta還推遲了所有原定2024年后的AR/MR項(xiàng)目。

Meta在2014年收購了Oculus，知道設(shè)備對(duì)自己的元宇宙計(jì)劃很關(guān)鍵，希望在蘋果、微軟和谷歌等其他公司開始推出替代產(chǎn)品之前占據(jù)主導(dǎo)地位。

Meta作為元宇宙的“先鋒”，相關(guān)設(shè)備出貨量下調(diào)的消息無疑具有風(fēng)向標(biāo)作用，該消息一出其A股產(chǎn)業(yè)鏈公司也應(yīng)聲下跌。昨日早盤，歌爾股份盤中閃崩跌停，截至A股收盤，歌爾股份股價(jià)為34.09元，總市值1165億元。

歌爾目前占據(jù)全球中高端虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯70%的市場份額。公開數(shù)據(jù)顯示，2020年7月，歌爾拿下Facebook（Meta前身）旗下公司Oculus新一代VR設(shè)備的獨(dú)供大單，預(yù)計(jì)2020年訂單量為100-200萬臺(tái)，總收入可達(dá)50億元。此前，歌爾就已擔(dān)任Oculus高端VR產(chǎn)品Rift的獨(dú)家生產(chǎn)商。

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在22第一季度，VR銷量首次突破千萬大關(guān)，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是行業(yè)爆發(fā)的重要拐點(diǎn)。然而，根據(jù)郭明錤預(yù)測(cè)，如若Oculus出貨量下修至700-800萬臺(tái)，則同比去年的銷量情況則是下滑趨勢(shì)（去年銷量約870萬臺(tái)）。

Oculus的全市場份額達(dá)到八成，對(duì)于全球出貨量可謂是有舉足輕重的影響，八成的市占率如果下調(diào)25-35%的出貨量，那么原本行業(yè)高增長的觀點(diǎn)則會(huì)被打破。此外，Meta還延遲了2024年之后的新項(xiàng)目，這個(gè)預(yù)期差進(jìn)而引發(fā)資本資本對(duì)于行業(yè)的技術(shù)迭代和發(fā)展前景也存在一定的擔(dān)憂。

Oculus Quest 2上市已經(jīng)有兩年多的時(shí)間，潛在消費(fèi)群體在這段時(shí)間都已經(jīng)覆蓋的差不多了，而當(dāng)下還沒有一款新產(chǎn)品能夠帶來新體驗(yàn)，從而激發(fā)消費(fèi)者購買需求。對(duì)于市場備受期待的蘋果MR、Quest 3都紛紛宣布延期發(fā)布，也必然會(huì)影響消費(fèi)者的熱情。

此前郭明錤還預(yù)測(cè)了Meta的高端頭顯Quest 2 Pro的配置，稱該頭顯支持VR和AR，采用mini-LED顯示屏和2P Pancake短焦透鏡，以明顯改善視覺效果。采用約16個(gè)攝像頭（10個(gè)用于頭顯和6個(gè)用于兩個(gè)手柄）。

Quest 2 Pro搭載高通的XR2處理器，支持眼球追蹤、面部表情識(shí)別和3D感應(yīng)，價(jià)格為799美元（約5345元人民幣）或更高。將于今年第三季度量產(chǎn)，下半年的出貨量將達(dá)到約200萬臺(tái)。

高配版Quest 2 Pro市場表現(xiàn)可能不會(huì)很理想，尤其是價(jià)格較Quest 2的299美金超高性價(jià)比來看，售價(jià)高出很多。特別是在消費(fèi)者需求低迷的時(shí)期中，更高的價(jià)格很難帶來超預(yù)期的銷量表現(xiàn)。

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2021年作為VR快速增長的時(shí)間年份，新VR用戶增長率為11%，不重復(fù)游戲VR增長量達(dá)到22%。全球日活人數(shù)達(dá)到6900萬人，月活為1.32億，每月新增購買者達(dá)到3210萬人，玩家消費(fèi)比2020年增長27%。

根據(jù)Steam VR平臺(tái)的數(shù)據(jù)追蹤，截止最新數(shù)據(jù)5月份VR用戶月活占比來看，較4月環(huán)比較上半年低迷的走勢(shì)來看，略增長1.35%，市場占比達(dá)到3.24%，去年同期為2.31%。而2022年來看，時(shí)間幾乎過半，但是今年上半年整體市場增長都不及去年。

值得關(guān)注的是，Oculus 2的用戶數(shù)幾乎已經(jīng)停滯增長，本月占比47.99%，雖然是自2021年2月份首次引領(lǐng)市場后的新高，但是環(huán)比增長僅有0.01%，增長動(dòng)力已經(jīng)出現(xiàn)不足。

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此外，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，Meta、微軟和英偉達(dá)等科技巨頭成立了一個(gè)元宇宙標(biāo)準(zhǔn)組織 —— 元宇宙標(biāo)準(zhǔn)論壇（Metaverse Standards Forum）。除了Meta、微軟和英偉達(dá)外，該組織的創(chuàng)始成員還包括W3C、Epic Games、高通、索尼、Adobe、Unity以及Lamina1等。

但是，也有一些公司明顯缺席，其中包括蘋果、Niantic、Roblox和Snapchat等公司，它們也在開發(fā)面向消費(fèi)者的“元宇宙”產(chǎn)品。此外，The sandbox和Decentraland等新興的元宇宙平臺(tái)也同樣缺席。

據(jù)外媒報(bào)道，元宇宙標(biāo)準(zhǔn)論壇是一個(gè)專注于支持元宇宙發(fā)展的新聯(lián)盟，是可以免費(fèi)加入的。作為其職責(zé)的一部分，該組織將為元宇宙概念建立一致的術(shù)語。

據(jù)悉，英偉達(dá)高管尼爾·特雷維特（Neil Trevett）擔(dān)任該論壇的主席。他表示，該論壇旨在促進(jìn)各種標(biāo)準(zhǔn)組織及企業(yè)之間的溝通，以在元宇宙中實(shí)現(xiàn)“現(xiàn)實(shí)世界的互通性”。

雖然元宇宙仍處于發(fā)展的相對(duì)早期階段，但它已經(jīng)成為科技行業(yè)幾家最大公司的主要關(guān)注點(diǎn)。