消費電子行業(yè)現(xiàn)狀及主要細分市場情況 技術(shù)升級推動產(chǎn)品向智能化、集成化發(fā)展
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消費電子一般指消費電子產(chǎn)品，指供日常消費者生活使用但非生活必需電子產(chǎn)品，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設(shè)計等優(yōu)點。根據(jù)功能不同，傳統(tǒng)意義的消費電子產(chǎn)品可分為娛樂產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、家庭辦公產(chǎn)品等三大類，且其外沿不斷擴展，白色家電、嬰兒家具等已逐漸納入到消費電子范疇，單一產(chǎn)品的功能也呈現(xiàn)多樣化的趨勢。具體如下：
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202209/438589.htm主要類別 | 具體產(chǎn)品 |
娛樂產(chǎn)品 | 可穿戴設(shè)備，VR/AR 設(shè)備，平板電視，數(shù)碼相機，攝像機，視頻播放器（DVD/VCR），游戲機，MP3 播放器，電子樂器（合成器鍵盤）等 |
通訊產(chǎn)品 | 智能手機，電話，具有電子郵件功能的筆記本電腦等 |
家庭辦公產(chǎn)品 | 筆記本電腦，臺式計算機，打印機，碎紙機，計算器等 |
其他品類 | 白色家電產(chǎn)品（例如冰箱，洗衣機，智能廚具等） |
嬰兒家具產(chǎn)品（例如智能嬰兒監(jiān)控設(shè)備等） |
資料來源：觀研天下整理
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國消費電子行業(yè)發(fā)展深度研究與未來前景預(yù)測報告（2022-2029年）》顯示，近年來由于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進了我國消費電子行業(yè)快速發(fā)展。到目前我國已成為全球領(lǐng)先的消費電子產(chǎn)品前沿市場，產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一，全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在我國設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費電子市場規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規(guī)模龐大。
數(shù)據(jù)來源：Statista，觀研天下整理
而雖然進入2022年以來，受俄烏沖突、全球通脹、疫情等因素的影響，消費電子行業(yè)現(xiàn)狀不容樂觀，市場整體需求仍相對較低迷，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端的去庫存壓力仍然較大，消費電子行業(yè)復(fù)蘇雖有積極跡象但仍需時日。但預(yù)計隨著疫情漸趨穩(wěn)定、新型消費電子產(chǎn)品更新迭代及眾多新品發(fā)布，作為全球重要的消費電子產(chǎn)品制造基地、創(chuàng)新中心和最具活力的前沿消費市場，有理由相信，我國消費電子市場將迎來新一輪的發(fā)展機遇，市場需求或?qū)⒂瓉磉M一步的回升。
目前我國消費電子行業(yè)發(fā)展特點如下：
一是技術(shù)和創(chuàng)新能力明顯提升。消費電子行業(yè)是國家戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟生產(chǎn)中占有重要地位。近年來，隨著國家陸續(xù)出臺政策支持電子行業(yè)升級，打造以新一代電子信息技術(shù)為基礎(chǔ)的全新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新為驅(qū)動的電子行業(yè)發(fā)展新格局正在形成。諸多“世界首發(fā)”消費電子產(chǎn)品陸續(xù)問世，包括全球首款消費級可折疊柔性屏手機、全球首款疊屏電視、全球首臺卷曲屏8K激光電視、全球首款4K 240Hz曲面電競用顯示器、全球首臺5G筆記本電腦等，彰顯了我國創(chuàng)新能力水平。到目前我國消費電子產(chǎn)業(yè)鍛造出眾多全球馳名品牌，有數(shù)據(jù)顯示，2021年在全球手機、彩電、計算機出貨量前五品牌中，我國大陸手機品牌有3家，彩電品牌有3家，計算機品牌有1家。
二是技術(shù)升級推動消費電子產(chǎn)品向智能化和集成化發(fā)展。消費電子行業(yè)是典型的科技驅(qū)動行業(yè)，每一次科技創(chuàng)新在重塑行業(yè)業(yè)態(tài)的同時，也帶來了新興的產(chǎn)業(yè)需求。近年來，以 5G、大數(shù)據(jù)、云計算、邊緣計 算和人工智能為代表的新技術(shù)的逐步成熟，進一步加速了消費電子產(chǎn)品在云、管、 端三方面的融合，使物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件產(chǎn)品取得了較快的發(fā)展。技術(shù)的進步推動消費電子持續(xù)向智能化和集成化發(fā)展，其中，集成化是指產(chǎn)品體積持續(xù)變小的同時集成更多的功能，智能化是指將硬件設(shè)備與人工智能相結(jié)合，使得智能終端具備信息處理和數(shù)據(jù)聯(lián)接能力，可實現(xiàn)感知、交互服務(wù)等功能。
三是消費電子行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系，品牌商和制造商分工明確。消費電子產(chǎn)品具有覆蓋面廣、下游需求變化快、產(chǎn)品迭代周期短、新品類不斷涌現(xiàn)等特點。隨著消費電子行業(yè)分工的日益深化，消費電子企業(yè)逐步分化成品牌商、方案商、制造商等，定位更加明確。例如品牌商通過委托加工等方式將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，可以更加專注于產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā)以及品牌和渠道的推廣，持續(xù)增加產(chǎn)品的附加價值。
資料來源：觀研天下整理
四是行業(yè)集中度不斷提升。近年來隨著消費電子行業(yè)逐漸形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分工體系，品牌商和制造商逐漸分工明確，子行業(yè)集中度不斷提升。這是因為在此過程中，部分技術(shù)實力較弱、規(guī)模較小的生產(chǎn)商逐步退出，行業(yè)資源逐步向規(guī)模較大的廠商集中。以智能手機為例，2022年我國智能手機市場TOP5市占率從2021年的84.4%增長到86.3%。
二、行業(yè)主要細分市場情況
1、手機
手機全稱為移動電話或無線電話，原本只是一種工具，早期又有“”的俗稱，是可以在較廣范圍內(nèi)使用的便攜式電話終端，最早是由美國貝爾實驗室在1940年制造的戰(zhàn)地移動電話機發(fā)展而來。
目前手機已經(jīng)成為人們生活中的必需品，生活中方方面面都有手機的應(yīng)用，國內(nèi)市場已經(jīng)進入成熟期，手機出貨量逐年下滑。2021年受5G替換需求的影響，手機出貨量小幅增長，出貨量達3.51億部，較2020年增加了0.43億部，同比增長13.96%。但進入2022年，市場不及預(yù)期，需求疲軟，總體出貨量明顯下降。2022年上半年間，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.36億部，較去年同比下降21.7%；再次表現(xiàn)出隨著經(jīng)濟的發(fā)展與手機的普及，我國手機市場已近飽和狀態(tài)，現(xiàn)有市場的競爭局勢將逐漸激烈。
數(shù)據(jù)來源：信通院，觀研天下整理
智能手機方面：近年來隨著國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級，我國智能手機用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機市場。但近幾年來，智能手機行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，國內(nèi)智能手機出貨量1.06億部，同比下降27.0%，占同期手機出貨量的98.2%。
數(shù)據(jù)來源：信通院，觀研天下整理
5G手機方面：作為5G時代的“領(lǐng)頭羊”，自2021年以來，我國5G手機進入發(fā)展“快車道”，機成為了越來越多的消費者的選擇。但進入2022年，5G手機市場有所放緩，出貨量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國5G手機出貨量達2.66億部，較2020年增加了1.03億部，同比增長63.19%，占全國手機總出貨量的75.78%。2022年1-5月我國5G手機出貨量8620.7萬部，同比下降20.2%，占同期手機出貨量的79.7%。
數(shù)據(jù)來源：信通院，觀研天下整理
競爭格局格局，目前我國手機市場競爭格局較為穩(wěn)定，市場集中度較高，vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀五大品牌占據(jù)了主要優(yōu)勢地位。有數(shù)據(jù)顯示，2021年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀手機出貨量分別為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺，市占率分別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3% 和11.7%，合計占據(jù)84.4%的市場份額。
2、平板電腦
平板電腦又稱便攜式電腦，是一種小型、方便攜帶的板型裝置，具有一定的觸摸式輸入和網(wǎng)絡(luò)連接功能。與電腦相比，平板電腦移除了鼠標和鍵盤的配置，具有更佳的便攜性，且其通過觸屏進行操作，使用方式更簡易。與手機相比，平板電腦的屏幕尺寸更大，在觀影、閱讀等方面具有更好的體驗感。憑借著多方面優(yōu)勢，平板電腦在近年來得到了快速的發(fā)展。
2017-2019年我國平板電腦市場發(fā)展較為平穩(wěn)，出貨量穩(wěn)定在2220-2241萬臺之間。到2020年，受疫情影響，出貨量有所增長。進入2021年，受教育市場需求旺盛、 “618” 期間部分機型優(yōu)惠力度較大等影響，我國平板電腦市場出貨量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國平板電腦出貨量達2846萬臺，同比增長21.8%。
數(shù)據(jù)來源：IDC，觀研天下整理
可穿戴設(shè)備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備，具備可移動性、可穿戴性、可持續(xù)性、簡單操作性、可交互性五大基本特征?？纱┐髟O(shè)備主要可分為手戴式、耳戴式、身著式和腳穿式四大類。
近年來得益于政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境及社會環(huán)境的支持，我國可穿戴設(shè)備顯示出蓬勃生機。同時伴隨社會經(jīng)濟的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強，良好的經(jīng)濟環(huán)境推動了我國可穿戴設(shè)備的普及。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國可穿戴設(shè)備市場出貨量約為1.4億部，同比增長27.3%。
數(shù)據(jù)來源：IDC，觀研天下整理
目前在我國可穿戴設(shè)備細分市場中，耳戴設(shè)備市場出貨量保持在較高水平。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國耳戴設(shè)備市場出貨量約為7898萬臺；手表市場出貨量為3956萬臺，其中，成人手表2013萬臺，兒童手表1943萬臺；手環(huán)市場出貨量為1910萬臺。
數(shù)據(jù)來源：IDC，觀研天下整理
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