TWS耳機(jī)藍(lán)牙主芯片方案32家及其全產(chǎn)業(yè)鏈！

近日，Canalys報(bào)告顯示，在連續(xù)幾個(gè)季度均以兩位數(shù)的勢(shì)頭強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，TWS出貨量似乎已臨近頂峰，增長(zhǎng)率降至6.4%，2021年第二季度整體僅出貨5830萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)三年以來(lái)新低。

據(jù)悉，2021年第二季度，全球個(gè)人智能音頻市場(chǎng)出貨量達(dá)9980萬(wàn)臺(tái)，整體增長(zhǎng)4.7%。AirPods TWS設(shè)備的出貨量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500萬(wàn)臺(tái)，導(dǎo)致本季度整個(gè)TWS市場(chǎng)的增長(zhǎng)低于往常。

事實(shí)上，TWS耳機(jī)在經(jīng)歷了數(shù)年的極快速增長(zhǎng)期之后，產(chǎn)品之間的差異化已經(jīng)日漸縮小。在降噪大行其道的當(dāng)下，TWS 賽道的創(chuàng)新似乎已經(jīng)后繼乏力。那么，在野蠻增長(zhǎng)期后，TWS耳機(jī)的市場(chǎng)將呈現(xiàn)出怎樣的趨勢(shì)？

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2016年9月，一年一度的蘋果秋季發(fā)布會(huì)如期召開。彼時(shí)，即將發(fā)布的iPhone 7籠罩在“取消耳機(jī)孔”的疑云中，網(wǎng)上盛傳蘋果將會(huì)帶來(lái)一款全新的耳機(jī)產(chǎn)品。然而，人們并不清楚這款產(chǎn)品在蘋果產(chǎn)品線中的定位——究竟是一款獨(dú)立銷售的產(chǎn)品，還是 iPhone 7 的標(biāo)配。

正是因?yàn)榈踝懔擞^眾的胃口，第一代蘋果Airpods一經(jīng)亮相就成為了全場(chǎng)亮點(diǎn)。據(jù)悉，此前的無(wú)線耳機(jī)都是采用一邊耳塞通過(guò)藍(lán)牙無(wú)線連接到相關(guān)設(shè)備上接收信號(hào)，再將信號(hào)傳輸至另一邊耳塞的工作模式，AirPods卻打破了常態(tài)。

行業(yè)觀察者直言不諱地指出，考慮到蘋果近年來(lái)的創(chuàng)新能力，AirPods 是最近幾年來(lái)蘋果最具誠(chéng)意的產(chǎn)品，也是最具科技感的產(chǎn)品。可以說(shuō)，AirPods為設(shè)備連接設(shè)置了一個(gè)新的體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)市場(chǎng)研究公司Slice Intelligence報(bào)告數(shù)據(jù)，第一代AirPods耳機(jī)短短上市一個(gè)月后，就已拿下了26%的無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)份額，與當(dāng)時(shí)美國(guó)的傳統(tǒng)耳機(jī)品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相當(dāng)，可以說(shuō)蘋果開創(chuàng)了一個(gè)無(wú)線耳機(jī)新時(shí)代。

正是AirPods掀起了TWS耳機(jī)行業(yè)熱潮，也標(biāo)志著耳機(jī)從過(guò)去的手機(jī)配件正式轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立的智能終端產(chǎn)品，此后亞馬遜、微軟Surface等國(guó)際巨頭與華為、小米等國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛跟進(jìn)，各類品牌競(jìng)相入局，市場(chǎng)進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量為918萬(wàn)部。2017-2019年，出貨量分別為2000萬(wàn)，4600萬(wàn)、1.29億部，對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)率分別為118%、130%和179%，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)倍量增長(zhǎng)。

目前，盡管TWS耳機(jī)的增長(zhǎng)黃金期還未完全過(guò)去，但由于先前的空白市場(chǎng)逐步被填充，出貨量增速已沒有之前強(qiáng)勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年行業(yè)將結(jié)束高速成長(zhǎng)，進(jìn)入洗牌階段。與此同時(shí)，盡管 TWS 賽道依然炙手可熱，但產(chǎn)品差異化已日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無(wú)變革性創(chuàng)新，隨著安卓陣營(yíng)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，蘋果的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)似乎開始顯露出頹勢(shì)。

Canalys最新報(bào)告顯示，今年Q2全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)中，蘋果仍舊占據(jù)第一寶座，但出貨量、市占率雙雙大幅下滑，安卓陣營(yíng)整體則實(shí)現(xiàn)同比提升。值得一提的是，這是蘋果推出AirPods以來(lái)，出貨量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)、市占率首次低于30%。

另一市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint最新報(bào)告顯示，今年Q2全球TWS耳機(jī)整體銷量及銷售額分別實(shí)現(xiàn)1%、9%的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)27%。雖然具體玩家的相關(guān)數(shù)據(jù)略有差別，但總體趨勢(shì)依舊不變：與去年同期相比，蘋果市占率降低，安卓陣營(yíng)卻實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

由此可見，蘋果在TWS市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年之后，所面臨的挑戰(zhàn)壓力日益增大。或是受此影響，Canalys預(yù)計(jì)，蘋果下半年將推出新款A(yù)irPods，有望重新帶動(dòng)自身銷量提升。

Canalys研究部經(jīng)理Jason Low表示："蘋果出貨量占比銳減的部分原因，是把去年表現(xiàn)強(qiáng)勁的季度數(shù)據(jù)作為了這一季度的參考對(duì)象。下半年全新AirPod的發(fā)布將再次推動(dòng)這一類別的增長(zhǎng)，但其iOS和macOS客戶群的日益飽和可能是一個(gè)令人擔(dān)憂的問(wèn)題?！?/span>

根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的2020年品牌出貨量競(jìng)爭(zhēng)格局，在TWS出貨量前十玩家中，有五家手機(jī)廠商，市場(chǎng)份額占比74%（蘋果+安卓），表明手機(jī)廠商在未來(lái)TWS行業(yè)中的角色越來(lái)越重要。

隨著蘋果在TWS市場(chǎng)上獨(dú)占鰲頭，安卓陣營(yíng)也對(duì)其發(fā)起了精準(zhǔn)狙擊。相比蘋果TWS耳機(jī)的高端定位，安卓陣營(yíng)產(chǎn)品具備完備的產(chǎn)品價(jià)格體系，實(shí)現(xiàn)了100-1000元價(jià)格區(qū)間的全覆蓋。

事實(shí)上，過(guò)去幾年里，安卓手機(jī)廠商也在加緊發(fā)力。2017年，索尼發(fā)布了全球首款主動(dòng)降噪功能的真無(wú)線耳機(jī)WF-1000X，首次實(shí)現(xiàn)了在極小的空間內(nèi)帶來(lái)真正無(wú)線且同時(shí)具備自適應(yīng)降噪的效果。在降噪豆的輕巧耳機(jī)本體內(nèi)，WF-1000X擁有6 mm動(dòng)態(tài)式驅(qū)動(dòng)單體、藍(lán)牙 4.1和NFC，抗噪部分有自動(dòng)降噪偵測(cè)模式跟數(shù)位降噪技術(shù)，帶來(lái)了“Noise Canceling”和“Ambient Sound”兩種降噪模式，降噪效果相當(dāng)出色。

2018年初，華為發(fā)布了旗下首款可觸控雙耳無(wú)線音樂(lè)耳機(jī)FreeBuds。作為可觸控真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，華為FreeBuds引入了有源主動(dòng)降噪技術(shù)，致力于為用戶打造化繁為簡(jiǎn)的聆聽體驗(yàn)，任何操作都是由雙擊來(lái)完成。2018年末，華為又一次性推出FreeBuds 2和FreeBuds 2 Pro，其中，HUAWEI Freebuds 2是華為首款支持HWA標(biāo)準(zhǔn)的真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，不僅支持 Hi-Res Wireless Audio，還支持無(wú)線充電，同時(shí)還擁有最新的骨聲紋解鎖技術(shù)。

而在主打性價(jià)比的市場(chǎng)中，小米耳機(jī)獨(dú)占龍頭。三星也則通過(guò)支持自有品牌和子品牌的 TWS 產(chǎn)品迎頭趕上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。Skullcandy也積極投身于高性價(jià)比且風(fēng)格活潑的TWS 產(chǎn)品線。

盡管安卓陣營(yíng)動(dòng)作頻頻，但其市場(chǎng)潛力還遠(yuǎn)沒有開發(fā)出來(lái)。根據(jù)中國(guó)通信院以及各投資機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2020年智能手機(jī)出貨量大約13.4億部，其中蘋果1.9億部，安卓11.5億部，而蘋果TWS出貨量為8000萬(wàn)臺(tái)左右，安卓TWS出貨量在4000萬(wàn)臺(tái)左右。據(jù)此推斷，蘋果TWS耳機(jī)滲透率為42.1%，安卓TWS耳機(jī)滲透率僅為3.48%，所以安卓TWS耳機(jī)滲透率保守估計(jì)仍然具有10倍以上的增長(zhǎng)空間。

與此同時(shí)，目前TWS耳機(jī)已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈格局，上游零組件廠商、中游ODM廠商、下游終端品牌廠商，都有不少企業(yè)已經(jīng)成功上市，隨著智能手機(jī)增速放緩，手機(jī)代工廠需要新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，安卓系手機(jī)代工廠聞泰、華勤、龍旗、中諾、沃特沃德先后入局TWS賽道，另外安卓系TWS產(chǎn)品更新周期逐步縮短，大約2-3月即可有一款新機(jī)型，也側(cè)面證明安卓系明年將加大TWS投入力度。不僅如此，包括OPPO等廠商也已經(jīng)入局TWS耳機(jī)市場(chǎng)，百花齊放的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。

在各方共同推動(dòng)下，市場(chǎng)對(duì)于安卓陣營(yíng)的TWS耳機(jī)增長(zhǎng)極度樂(lè)觀。甚至有業(yè)內(nèi)人士斷言，2021年或?qū)⒂瓉?lái)安卓品牌TWS耳機(jī)發(fā)展拐點(diǎn)。

毫無(wú)疑問(wèn)，增長(zhǎng)仍將是TWS耳機(jī)市場(chǎng)的長(zhǎng)期主旋律。然而，不可否認(rèn)的是，隨著產(chǎn)品差異化日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無(wú)變革性創(chuàng)新，這也不禁讓人深思——TWS 耳機(jī)的未來(lái)在哪里？

首當(dāng)其沖的便是健康。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全球已經(jīng)有五分之一的人口出現(xiàn)聽力損傷，其中 11 億經(jīng)常使用耳機(jī)的年輕人，正面臨不可逆轉(zhuǎn)的聽力損傷風(fēng)險(xiǎn)。在有線耳機(jī)時(shí)代，通過(guò)采用海綿狀的微孔發(fā)泡塑料制作透聲耳墊所形成的開放式耳機(jī)是解決之道。然而，這也不可避免會(huì)產(chǎn)生聲音外泄和噪聲入侵。在TWS與降噪緊密結(jié)合的當(dāng)下，如何在滿足健康需求的情況下兼顧降噪功能值得深挖。

其次，智能是必不可少的剛需。TWS耳機(jī)與AI的結(jié)合是智能時(shí)代的強(qiáng)強(qiáng)CP。借助智能方式，TWS將能在手勢(shì)操控、主動(dòng)降噪、健康監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域發(fā)揮更大的價(jià)值。以智能降噪為例，由于目前的降噪功能會(huì)對(duì)部分敏感人群帶來(lái)耳壓和不適感，使得佩戴舒適度尚不如開放耳道的半入耳式耳機(jī)，但未來(lái)隨著智能自適應(yīng)降噪技術(shù)的進(jìn)步，降噪耳機(jī)舒適度會(huì)得到不斷改善，進(jìn)而滿足不同人群的降噪需求。

最后，TWS耳機(jī)甚至還可以成為數(shù)字時(shí)代的元宇宙入口之一。作為高頻使用的可穿戴設(shè)備，TWS是穿戴設(shè)備中最為重要的立體聲設(shè)備來(lái)源。在未來(lái)，無(wú)論是VR/AR眼鏡，還是手表、手環(huán)等工具，其最終的聲音輸入也離不開TWS耳機(jī)。因此，圍繞TWS耳機(jī)會(huì)有非常多的場(chǎng)景挖掘。

未來(lái)五年，TWS耳機(jī)市場(chǎng)的江湖仍將“聒噪”，在增長(zhǎng)的大背景下，哪些廠商將能夠最終脫穎而出？哪些廠商又將曇花一現(xiàn)？時(shí)間終究會(huì)給出答案。