美方升級(jí)制裁之下的中外通用GPU市場(chǎng)

近日，美國(guó)再次升級(jí)了對(duì)華的芯片禁令，自2019年美國(guó)開始制裁華為主要是三大手段：第一是：芯片直接斷供；第二是：禁止華為使用美國(guó)的相關(guān)技術(shù)；第三是：直接禁止美國(guó)企業(yè)對(duì)華為出口5G相關(guān)的高端芯片。而如今，制裁升級(jí)，又多了31家國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)入了美國(guó)的制裁名單，其中不乏之前在半導(dǎo)體領(lǐng)域中被寄予厚望的中芯國(guó)際和長(zhǎng)江存儲(chǔ)。從制裁名單中可以看到，美國(guó)所制裁的對(duì)象主要以芯片制造、芯片原材料以及科研單位和高等大學(xué)為主。而本次繼8月份的對(duì)華高端通用GPU禁令之后，又一次升級(jí)了制裁手段，首次對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)施強(qiáng)制“人才隔離”政策，即：美國(guó)政府要求，持有美國(guó)國(guó)籍或者美國(guó)綠卡的芯片相關(guān)技術(shù)人才，不得在中國(guó)大陸企業(yè)中從事半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)。即便是負(fù)責(zé)售后服務(wù)的設(shè)備維護(hù)人員，也不得繼續(xù)留在中國(guó)大陸，必須“限期返美”。否則，美國(guó)政府將取締這些人的國(guó)籍或者綠卡。

此政策一經(jīng)發(fā)布中美半導(dǎo)體相關(guān)股市均應(yīng)聲下跌，10月11日，臺(tái)積電股價(jià)下跌超過(guò)7%，系2021年5月以來(lái)最大跌幅；三星電子股價(jià)創(chuàng)一年來(lái)最大跌幅；東京電子（Tokyo Electron）跌幅高達(dá)5.8%。10月10日，費(fèi)城證券交易所半導(dǎo)體指數(shù)創(chuàng)自2020年底以來(lái)的最低收盤價(jià)，隨后兩天大跌超過(guò)9%。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，自10月6日收盤以來(lái)，全球芯片股蒸發(fā)超過(guò)2400億美元。而這之中，主要對(duì)中國(guó)供貨的英偉達(dá)和AMD來(lái)說(shuō)，更是遭到了重創(chuàng)，很有可能損失超過(guò)4億美元的第三季度潛在收益。分析師Susannah Streeter表示，“鑒于英偉達(dá)已經(jīng)面臨著因供應(yīng)鏈中斷和游戲機(jī)需求放緩而帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)，美國(guó)新規(guī)來(lái)得不是時(shí)候?！?/p>

去年，英偉達(dá)借著挖礦潮的東風(fēng)，股價(jià)一路飆升至333.76美元/股的歷史最高點(diǎn)，最高市值為8600億美元。而如今，隨著礦潮的退去和美國(guó)對(duì)于高端GPGPU對(duì)華出口的限制，其市值縮減66.5%至2885億美元。而目前，我國(guó)的新能源新車如雨后春筍，加上我國(guó)正在積極推進(jìn)“東數(shù)西算“工程，正是對(duì)GPGPU的AI模型算力需求猛增的階段，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)GPGPU芯片板卡的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)458億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)32%，未來(lái)市場(chǎng)可觀。GPGPU市場(chǎng)是個(gè)廣闊的藍(lán)海，而中國(guó)正是英偉達(dá)最大的客戶，美國(guó)近期的連續(xù)對(duì)華制裁，英偉達(dá)無(wú)疑是首當(dāng)其沖，挨了大棒。與各位消費(fèi)者常見的GPU（比如GTX、RTX系列GPU）不同，通用GPU其本身并沒有圖像輸出相關(guān)接口和光柵引擎，是純粹的計(jì)算單元，基本只用于專業(yè)平臺(tái)普通用戶接觸到它的機(jī)會(huì)并不多。而英偉達(dá)無(wú)疑是這個(gè)領(lǐng)域的王者，就拿今年三月所發(fā)布的全新一代通用GPU H100來(lái)說(shuō)，其采用臺(tái)積電代工的4nm先進(jìn)制程芯片，并集成800億個(gè)晶體管和比上一代A100 GPU快了將近三倍的浮點(diǎn)算力。英偉達(dá)的創(chuàng)始人CEO黃仁勛甚至表示，用２０塊H100就可以直接承載整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的的流量。足可見其強(qiáng)悍性能。

英偉達(dá) H100 通用GPU

根據(jù)英偉達(dá)財(cái)報(bào)顯示，過(guò)去一年里，英偉達(dá)從中國(guó)區(qū)就獲得了71.11億美元的收入，占公司營(yíng)收比例達(dá)到26.4%。受出口限制消息影響，英偉達(dá)9月1日的股價(jià)重挫7.66%，市值隨即蒸發(fā)288億美元。雖說(shuō)隨后美國(guó)政府松了口，批準(zhǔn)英偉達(dá)可在2023年3月前繼續(xù)向美國(guó)客戶出口（到中國(guó)）的產(chǎn)品提供A100，2023年9月前繼續(xù)履行A100和H100的訂單。但是，這終歸只是給英偉達(dá)和中國(guó)的”緩沖期“，這一日期一過(guò)，英偉達(dá)的高端GPGPU對(duì)華出口依舊會(huì)受到美國(guó)政府的審查，而中國(guó)這邊也不會(huì)坐以待斃。前文提到過(guò)，如今的中國(guó)GPU市場(chǎng)需求很大，中國(guó)市場(chǎng)如果缺少了英偉達(dá)高端的AI GPU芯片產(chǎn)品技術(shù)，一時(shí)間會(huì)陷入完全無(wú)國(guó)產(chǎn)GPU產(chǎn)品可供替代的境地。但是，長(zhǎng)期來(lái)看，這也會(huì)極大刺激中國(guó)自主發(fā)展GPU的決心，中國(guó)很有可能加速對(duì)于GPU的研制工作，而一旦中國(guó)的GPU市場(chǎng)有所起色，那對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，失去的可就不只是幾個(gè)中國(guó)客戶這么簡(jiǎn)單了，伴隨著中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代品，英偉達(dá)所失去的，很有可能是整個(gè)中國(guó)對(duì)于英偉達(dá)的依賴和信心。

對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，未來(lái)10年無(wú)疑是半導(dǎo)體領(lǐng)域艱難的10年。本次美國(guó)全新出臺(tái)的禁令，一舉限制了美國(guó)人才的在我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的任職，無(wú)疑是對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一記重拳。對(duì)于中國(guó)芯片廠商而言，要實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制程的突破，離不開全球的頂尖人才。就拿本文著重介紹的GPGPU來(lái)說(shuō)，無(wú)論是英偉達(dá)還是AMD，其創(chuàng)始人都是美籍華人，如果中國(guó)想要短時(shí)間內(nèi)突破美方的芯片限制，離不開對(duì)全球華人精英的招募，尤其是美籍華人。雖然，面對(duì)美方的“人才隔離“政策，筆者不懷疑會(huì)出現(xiàn)當(dāng)年”兩彈一星“式的逆行者，在中美之間選擇中國(guó)的絕對(duì)愛國(guó)者。但無(wú)論怎么說(shuō)，這都是少數(shù)中的少數(shù)，美國(guó)這一政策一定會(huì)極大打擊中國(guó)招募全球半導(dǎo)體頂尖人才的速度。筆者認(rèn)為，面對(duì)美國(guó)的步步緊逼，應(yīng)對(duì)方法也無(wú)非是”用魔法打敗魔法“?，F(xiàn)在各位應(yīng)該已經(jīng)看出來(lái)了，根本沒有所謂的”技術(shù)無(wú)國(guó)界“，大國(guó)的科技競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，既然美國(guó)可以從人才下手，那我們也可以，中國(guó)也有必要出臺(tái)相關(guān)政策，加大對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)專家的引進(jìn)力度，對(duì)他們放寬中國(guó)綠卡的限制，為他們的家屬提供綠色通道。美國(guó)在逼芯片人才回到美國(guó)，我們也要加大力度，留下這些芯片人才。與此同時(shí)，我們要尊重人才、尊重科學(xué)，給國(guó)內(nèi)的相關(guān)人才安全穩(wěn)定的科研壞境、甚至可以推出相關(guān)崗位來(lái)輔助科研人員完成瑣事，讓科研人員專心于科研，而不是在勾心斗角中喪失熱情。