高端手機(jī)市場(chǎng)：華為下滑44%

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Counterpoint 公布的最新報(bào)告，2022 年全球智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下降了 12%，但是全球高端手機(jī)市場(chǎng)（售價(jià)超過(guò) 600 美元）的銷(xiāo)量反而增加了 1%，對(duì)全球手機(jī)市場(chǎng)收入的貢獻(xiàn)超過(guò)了 55%。

Counterpoint 的報(bào)告指出，增長(zhǎng)有幾個(gè)原因。盡管 2022 年市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，但與低端客戶相比，富裕消費(fèi)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)困難的免疫力更強(qiáng)。因此，高端市場(chǎng)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，而入門(mén)級(jí)和中端市場(chǎng)的銷(xiāo)售額下降。此外，隨著智能手機(jī)在他們的生活中變得越來(lái)越重要，人們準(zhǔn)備在他們的設(shè)備上花更多的錢(qián)并將它們保留更長(zhǎng)的時(shí)間。這也是 1,000 美元及以上價(jià)格段在 2022 年增長(zhǎng)最快（同比增長(zhǎng) 38%）的原因之一。

增長(zhǎng)的另一個(gè)關(guān)鍵因素是跨地區(qū)的「高端化」趨勢(shì)。高端市場(chǎng)的需求是由人們升級(jí)到他們的最后一臺(tái)設(shè)備所驅(qū)動(dòng)的。這種升級(jí)不僅在北美等成熟市場(chǎng)很明顯，而且在新興經(jīng)濟(jì)體中也很明顯，在這些市場(chǎng)中，第三或第四臺(tái)設(shè)備的消費(fèi)者開(kāi)始打入高端市場(chǎng)。

在原始設(shè)備制造商中，蘋(píng)果在高端市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng) 6%，其份額擴(kuò)大至該細(xì)分市場(chǎng)總銷(xiāo)售額的四分之三。如果不是 2022 年假期旺季 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 供應(yīng)中斷，蘋(píng)果本可以增長(zhǎng)更多。并且蘋(píng)果還從華為在中國(guó)的下滑中獲益。

緊隨蘋(píng)果之后的是三星，其 2022 年銷(xiāo)售額同比下降 5%。由于在該地區(qū)的影響力薄弱，三星錯(cuò)失了中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。2022 年 Galaxy S22 系列的發(fā)布時(shí)間也比 2021 年的 S21 晚了很多。不過(guò)，可折疊智能手機(jī)的增長(zhǎng)一直是三星的亮點(diǎn)。

榮耀將在 2023 年進(jìn)軍全球，在 Magic 系列的帶動(dòng)下擴(kuò)大了在中國(guó)的市場(chǎng)份額，從而從低基數(shù)中獲益，榮耀高端手機(jī)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)達(dá) 110%。

去年，在 Pixel 6 Pro 和 Pixel 7 Pro 的推動(dòng)下，谷歌的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)達(dá) 118%，谷歌躋身于低基數(shù)增長(zhǎng)的頂級(jí) OEM 之列。

旗艦銷(xiāo)售額的很大一部分來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)在 2022 年的經(jīng)營(yíng)條件很困難，大多數(shù)中國(guó)原始設(shè)備制造商都出現(xiàn)下滑。華為、小米等品牌在去年的高端手機(jī)市場(chǎng)占比有所下降。

來(lái)源：Counterpoint Research

就操作系統(tǒng)的滲透率而言，安卓在高端市場(chǎng)的份額一直被 iOS 蠶食。iOS 占據(jù)了高端市場(chǎng)所有智能手機(jī)銷(xiāo)量的四分之三。考慮到其收入份額和持續(xù)的增長(zhǎng)軌跡，高端市場(chǎng)是最重要的部分。

來(lái)源：Counterpoint Research

對(duì)于 Apple 而言，成熟市場(chǎng)的增長(zhǎng)來(lái)自其安裝基礎(chǔ)的升級(jí)。多設(shè)備多服務(wù)的 iOS 生態(tài)系統(tǒng)粘性高。如果 iPhone 用戶還擁有 Apple Watch 或 Mac，那么該人的下一個(gè)智能手機(jī)升級(jí)很可能是另一部 iPhone。此外，由于 Apple 令人向往的品牌價(jià)值和逐步擴(kuò)張，其在新興經(jīng)濟(jì)體的銷(xiāo)售額也一直在增長(zhǎng)。安卓在高端市場(chǎng)的份額被 iOS 奪走也是谷歌發(fā)力智能手機(jī)的原因之一。

然而，安卓可能會(huì)在 2023 年出現(xiàn)新一波增長(zhǎng)，因?yàn)槲覀冾A(yù)計(jì)今年會(huì)有更多 OEM 廠商在高端市場(chǎng)推出可折疊設(shè)備。中國(guó)現(xiàn)有的可折疊產(chǎn)品將擴(kuò)展到國(guó)外市場(chǎng)。我們還將看到 HONOR 今年進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)以獲得份額。

全球智能手機(jī) AP（應(yīng)用處理器）出貨量市場(chǎng)份額

此數(shù)據(jù)基于智能手機(jī) AP/SoC 出貨量

2022 年第四季度，全球智能手機(jī) AP/SoC 和基帶收入同比下降 8%。蘋(píng)果以 44% 的份額領(lǐng)先智能手機(jī) AP/SoC 和基帶收入。由于 iPhone 14 系列的推出，蘋(píng)果的份額從 2021 年第四季度的 39% 增長(zhǎng)到 2022 年第四季度的 44%。由于庫(kù)存調(diào)整和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，聯(lián)發(fā)科和高通芯片組的出貨量較低。

Apple

由于季節(jié)性因素，Apple 的芯片組出貨量在 2022 年第四季度有所增加。由于供應(yīng)限制，2022 年第四季度 iPhone 14 pro 銷(xiāo)量下降。由于疫情在中國(guó)爆發(fā)，蘋(píng)果商店的等待時(shí)間為 3-4 周。

聯(lián)發(fā)科

由于庫(kù)存調(diào)整和需求疲軟，聯(lián)發(fā)科 2022 年第四季度的出貨量也有所下降。LTE SoC 出貨量將下降兩位數(shù)，而 5G SoC 將保持平穩(wěn)。聯(lián)發(fā)科的庫(kù)存正在下降，他們預(yù)計(jì) 2023 年第二季度會(huì)出現(xiàn)反彈。為了保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)利潤(rùn)率，聯(lián)發(fā)科和高通都遵循定價(jià)紀(jì)律。D700 等報(bào)廢型號(hào)的庫(kù)存清倉(cāng)降價(jià)約 5-10%，但新一代 ASP 將在附加功能和高級(jí)節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)下上漲。

高通

高通 2022 年第四季度出貨量將下降，因?yàn)閹?kù)存去庫(kù)存將持續(xù)到 2023 年上半年。疲軟的中國(guó)市場(chǎng)和溢價(jià)庫(kù)存導(dǎo)致前景疲軟。庫(kù)存正?；枨笤?2023 年下半年回升。高通指出，智能手機(jī) OEM 的旗艦產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間表沒(méi)有變化。

三星

由于 Galaxy S22 系列的份額被高通搶走，三星 2022 年第四季度的出貨量下降。三星在中高端市場(chǎng)推出了配備 Exynos 1280 SoC 的 Galaxy M33、A33 和 A53。第一季度在中高端和低端市場(chǎng)推出的 Exynos 1330 和 1380 將增加該市場(chǎng)的銷(xiāo)量。該公司最近發(fā)布了配備 Exynos 1380 芯片組的三星 A54 Galaxy。Exynos 850 將繼續(xù)在低端 LTE 芯片組中使用，但三星正在低端推出配備 5G Exynos 芯片的 Galaxy A14。

紫光展銳

由于對(duì)低端和入門(mén)級(jí)智能手機(jī)的需求疲軟以及中國(guó)市場(chǎng)放緩，紫光展銳在 2022 年第四季度的出貨量有所下降。紫光展銳在其 LTE 產(chǎn)品組合的推動(dòng)下，繼續(xù)在低端頻段（低于 99 美元）中獲得份額。真我和榮耀推出了配備 Tiger 系列 SoC 的手機(jī)。紫光展銳通過(guò)贏得中興和傳音的設(shè)計(jì)并進(jìn)入三星 Galaxy A 系列，擴(kuò)大了其客戶群。