IDC發(fā)布《中國車聯(lián)網(wǎng)市場洞察，2023》
英飛凌汽車電子生態(tài)圈
2023年4月17日 北京
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202304/445681.htmIDC預測，2025年全球網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模為7,830萬輛，5年復合增長率將達到11.5%。2026年全球自動駕駛車輛規(guī)模為8,930萬輛，5年復合增長率將達到14.8%。智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大的增長空間，正在成為企業(yè)差異化競爭的重要方向。順應趨勢，重構(gòu)、量產(chǎn)、出海、安全成為了市場變革與企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。在此背景下，IDC正式發(fā)布《IDC Perspective: 中國車聯(lián)網(wǎng)市場洞察，2023》研究，聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢，對市場與代表性的廠商做出系統(tǒng)梳理。
根據(jù)調(diào)研，
IDC梳理出車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的重要趨勢：
【重構(gòu)】
● 軟件定義汽車驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：汽車在軟件領(lǐng)域的突破創(chuàng)新將成為OEM、供應商產(chǎn)品的重點差異化方向，創(chuàng)新性功能將有效刺激用戶需求并推動軟件成為產(chǎn)業(yè)鏈利潤最厚的環(huán)節(jié)。為了爭奪新的增量機會或者獲取彎道超車的機遇，傳統(tǒng)的因燃油車制造銷售而形成的產(chǎn)業(yè)鏈分工也將開始向扁平化轉(zhuǎn)變，無論是OEM、Tier1、還是新晉軟件廠商的產(chǎn)品都開始向軟件環(huán)節(jié)滲透，市場呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商競合共存的狀態(tài)。未來，隨著第一批差異化軟件正式規(guī)模化落地，市場將迎來格局初步定型的拐點。
● 基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用：應用軟件已經(jīng)成為必爭之地，為了專注于軟件創(chuàng)新并使其能夠規(guī)?；嫒萦诟黝愋吞柕挠布a(chǎn)品，軟件開發(fā)者及企業(yè)需要有效通用的、可復制的基礎(chǔ)軟件進行支撐，降低重復性的軟件開發(fā)成本。而一套包含穩(wěn)定可信的操作系統(tǒng)、中間件的基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用，成為軟件復用于各類硬件產(chǎn)品的橋梁，也將是應用軟件能夠迅速開發(fā)、繁榮發(fā)展的必要基礎(chǔ)。
● 運營服務將成為發(fā)展護城河：與此同時，因為軟件創(chuàng)新所形成的的產(chǎn)業(yè)壟斷，容易因為大量同業(yè)企業(yè)的模仿超越而被攤薄，但是軟件之上所形成的用戶習慣、因數(shù)據(jù)沉淀而衍生的精準優(yōu)質(zhì)服務、生態(tài)聯(lián)動應用是后進者難以迅速復制的。因而，軟件創(chuàng)新形成差異化是爭奪產(chǎn)業(yè)利潤空間的第一步，而構(gòu)建具有壁壘的運營服務生態(tài)是企業(yè)能夠維持話語權(quán)的必要護城河，擁有相應生態(tài)的廠商也將在未來行業(yè)洗牌中更加具有韌性與競爭力。
【量產(chǎn)】
量產(chǎn)變現(xiàn)成為重要話題，行泊一體成為主要的實現(xiàn)路徑并有望迎來爆發(fā)。當前，隨著輔助駕駛功能在市場中不斷滲透，車企等廠商為了形成差異化競爭開始推動L2+放量落地，相應市場競爭開始走向白熱化。一方面，以漸進式路線發(fā)展的自動駕駛領(lǐng)域廠商需要在原有L2功能上持續(xù)釋放諸如高速領(lǐng)航駕駛、城市領(lǐng)航駕駛、自主泊車、記憶泊車等高級功能，以此完成輔助駕駛功能的擴充；另一方面L4領(lǐng)域玩家持續(xù)面臨高昂成本、數(shù)據(jù)缺失、面對未知或長尾場景的算法安全性仍需迭代等挑戰(zhàn)，亟需“降維”獲取可商業(yè)化和量產(chǎn)化的產(chǎn)品形成持續(xù)的現(xiàn)金流。幾經(jīng)發(fā)展，現(xiàn)在不同技術(shù)路線的廠商都不約而同地聚焦于城市領(lǐng)航駕駛或記憶泊車等L2+功能領(lǐng)域的實現(xiàn)，在L2+賽道，國內(nèi)廠商正試圖打破國際廠商在輔助駕駛領(lǐng)域長久以來的壟斷局面。
【出?！?/strong>
● 車企及車聯(lián)網(wǎng)出海成為重要趨勢，選擇具有全球基礎(chǔ)設(shè)施及運營經(jīng)驗的合作伙伴將是關(guān)鍵要素。隨著國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)競爭加劇，傳統(tǒng)汽車廠商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型稍有延遲，中國主機廠出口、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海搶奪全球市場成為重要趨勢。在國內(nèi)新能源市場滲透率逐步提高的市場階段，主機廠向歐洲、東南亞市場滲透提高銷量與品牌效應，開始成為越來越多企業(yè)的選擇。與此同時，隨著新能源汽車越來越多的配備智能網(wǎng)聯(lián)功能，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成為車企海外業(yè)務生態(tài)中的重要組成部分。
● 海外市場機會巨大，但同時與存在諸多挑戰(zhàn)。無論對于OEM還是Tier1廠商而言，如何安全合規(guī)的進行數(shù)據(jù)管理、如何構(gòu)建可復用的云基礎(chǔ)設(shè)施以此有效控制成本、如何構(gòu)建符合當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施情況的應用、如何與當?shù)厣鷳B(tài)伙伴快速對接吸引海外用戶、應該聚焦哪類用戶人群、如何建立當?shù)氐匿N售網(wǎng)絡(luò)等，都是企業(yè)出海前需要重點考慮及規(guī)劃的方向。企業(yè)需要選擇能夠在全球具有統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)、豐富數(shù)據(jù)運營經(jīng)驗、健全完備合規(guī)體系、整體化銷售網(wǎng)絡(luò)、完整生態(tài)圈的廠商作為提供商，將能夠有效控制企業(yè)出海成本與風險，以此高效完成特定產(chǎn)品的出海與擴張。
【安全】
安全開始得到應有的重視，數(shù)據(jù)安全成為新重點。OEM與數(shù)據(jù)集成商合作推動車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)變現(xiàn)成為新趨勢。在IDC與汽車和交通運輸終端用戶和供應商的討論中，安全被認為是一個最基礎(chǔ)、最重要的優(yōu)先事項。無論是車內(nèi)設(shè)備或車內(nèi)通信安全、路端設(shè)備安全，還是通信網(wǎng)絡(luò)安全，以及車聯(lián)網(wǎng)平臺安全都深刻地影響著駕駛主體、企業(yè)的行駛安全、業(yè)務安全等。隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化與網(wǎng)聯(lián)化的不斷推進，軟件與通信發(fā)揮越發(fā)重要的作用，主機廠及上下游企業(yè)也開始加快在安全方向的投資。
其中，數(shù)據(jù)安全將成為車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域下一個投資建設(shè)重點。企業(yè)采集或運行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)超高速增長，并呈現(xiàn)多樣化（汽車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、交通數(shù)據(jù)、地圖數(shù)據(jù)、行人數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)等）、非結(jié)構(gòu)化（自動駕駛產(chǎn)生更多視頻數(shù)據(jù)）、高流動性、高隱私性、高價值型等復雜特征，給數(shù)據(jù)安全保護提出了更高的要求，車企等企業(yè)亟需綜合的建設(shè)方案與符合車規(guī)級的安全工具。
本次報告入選廠商
研究選取百度、博泰車聯(lián)網(wǎng)、東軟、火山引擎、商湯科技、騰訊云、亞馬遜云科技等產(chǎn)業(yè)鏈具有代表性的廠商進行介紹，展示廠商的重點業(yè)務，期望為技術(shù)買家選擇產(chǎn)業(yè)供應商與合作伙伴提供參考。
IDC 中國高級分析師洪婉婷表示，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，對于經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級都有著重要的意義，對于供應商、新勢力車企而言，更是難得的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的機遇。當前，產(chǎn)業(yè)電動化已經(jīng)初步完成，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展階段將是產(chǎn)業(yè)形成新格局的重要窗口期，以數(shù)據(jù)驅(qū)動形成新型業(yè)務形態(tài)，以軟件創(chuàng)新獲取產(chǎn)業(yè)利潤，以生態(tài)發(fā)展作為戰(zhàn)略目標，將是產(chǎn)業(yè)各企業(yè)把握基于的重要抓手。
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