存儲(chǔ)芯片持續(xù)調(diào)整庫(kù)存 AI服務(wù)器帶動(dòng)增量

2022年，全球存儲(chǔ)芯片廠商都面臨價(jià)格驟降的寒潮，2023年以來(lái)，存儲(chǔ)市場(chǎng)仍處于下行周期。產(chǎn)業(yè)本身的周期屬性疊加外部環(huán)境因素，行業(yè)普遍承壓，不過(guò)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)一步去庫(kù)存，供需關(guān)系有望在下半年好轉(zhuǎn)。

“從去年各家上游減產(chǎn)以及各區(qū)域客戶砍單的情況來(lái)看，上游庫(kù)存最高的時(shí)間在今年的Q1，我們判斷大部分客戶的庫(kù)存調(diào)整將在今年內(nèi)結(jié)束，因此從供需角度來(lái)看，今年底大概率會(huì)恢復(fù)到平衡的狀態(tài)?！苯?，大普微副總裁李金星接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)談道。

同時(shí)他認(rèn)為，由于目前各家上游廠商已經(jīng)嚴(yán)重虧損、產(chǎn)能增加需要時(shí)間，存儲(chǔ)芯片價(jià)格大概率會(huì)從下半年陸續(xù)上揚(yáng)，不排除年底快速反彈。

另一方面，隨著AI技術(shù)的演進(jìn)，業(yè)界對(duì)于算力、存儲(chǔ)的需求大幅增加。比如AI服務(wù)器的訂單的提升，將帶動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品的出貨量。

TrendForce集邦咨詢向記者提供的最新數(shù)據(jù)顯示，展望2023年，微軟、Meta、百度與字節(jié)相繼推出基于生成式AI衍生的產(chǎn)品服務(wù)，積極加單，預(yù)估今年AI服務(wù)器出貨量年增率可望達(dá)15.4%，2023~2027年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合成長(zhǎng)率約12.2%，AI服務(wù)器可望帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求成長(zhǎng)。

存儲(chǔ)市場(chǎng)年底有望反彈

隨著存儲(chǔ)芯片公司繼續(xù)清理庫(kù)存和減產(chǎn)，多家存儲(chǔ)器廠商告訴記者，上半年訂單并沒有恢復(fù)，下半年預(yù)計(jì)會(huì)好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在雖然一些客戶也有需求，但是價(jià)格的壓力仍較大，沒有那么快反彈回升，因?yàn)榍览镞€有庫(kù)存。

眼下，市場(chǎng)的供需還在波動(dòng)和調(diào)整過(guò)程中。大為股份旗下存儲(chǔ)方案提供商大為創(chuàng)芯向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“從存儲(chǔ)產(chǎn)品來(lái)看，DRAM（內(nèi)存）的供給增速已經(jīng)慢于需求增速，有望在2023年Q3達(dá)到平衡，加上整體消費(fèi)能力和信心回升，可能可以在2023年底觸底反彈?！?/span>

對(duì)于NAND Flash（閃存），大為創(chuàng)芯表示目前波動(dòng)仍較大，尚不能預(yù)測(cè)回升時(shí)點(diǎn)，但因?yàn)閿?shù)據(jù)中心的興起，市場(chǎng)對(duì)于SSD（固態(tài)硬盤，需要用到閃存技術(shù)）的需求量仍然會(huì)持續(xù)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)，由于美光、SK海力士已經(jīng)啟動(dòng)DRAM減產(chǎn)，預(yù)估第二季跌幅會(huì)收斂至10%~15%。不過(guò)，由于2023下半年需求復(fù)蘇狀況仍不明確，DRAM均價(jià)下行周期尚不見終止。

而目前NAND Flash市場(chǎng)也處在供給過(guò)剩狀態(tài)，集邦咨詢預(yù)估二季度均價(jià)仍將持續(xù)下跌，環(huán)比下跌幅度收至5%~10%。后續(xù)恢復(fù)供需平衡的關(guān)鍵在于原廠是否有更大規(guī)模的減產(chǎn)，若需求端未再持續(xù)下修，NAND Flash均價(jià)有機(jī)會(huì)在第四季止跌反彈，反之反彈時(shí)間恐再延后。

面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，存儲(chǔ)器廠商也在產(chǎn)能規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)鏈合作等層面進(jìn)行應(yīng)對(duì)。李金星向記者表示，DapuStor（大普微）主要專注于高端企業(yè)級(jí)SSD（固態(tài)硬盤）領(lǐng)域，在產(chǎn)能規(guī)劃方面，由于行業(yè)從去年Q2至今下行幅度很大，短期內(nèi)持續(xù)觀察動(dòng)態(tài)，新的產(chǎn)能規(guī)劃預(yù)計(jì)在Q4左右落地，同時(shí)也在布局海外產(chǎn)能。

在他看來(lái)，現(xiàn)在大多數(shù)芯片已經(jīng)過(guò)了“缺芯漲價(jià)”的階段，特別是存儲(chǔ)這類重資產(chǎn)周期領(lǐng)域，波動(dòng)性非常明顯?！白窛q殺跌很難避免，這需要對(duì)供應(yīng)趨勢(shì)和客戶需求的預(yù)判，我們也非常重視和合作伙伴的長(zhǎng)期合作關(guān)系，所以除了業(yè)務(wù)規(guī)劃層面，還會(huì)有戰(zhàn)略層面的合作考量?！崩罱鹦钦f(shuō)道。

生成式AI拉動(dòng)新需求

盡管去年存儲(chǔ)市場(chǎng)處于下行周期，但是數(shù)據(jù)生成仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著算力需求增長(zhǎng)，服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)于存儲(chǔ)芯片的需求也將擴(kuò)大。今年ChatGPT將生成式AI往大眾市場(chǎng)普及，更是帶動(dòng)了AI服務(wù)器的出貨，存儲(chǔ)芯片的需求量也將因此擴(kuò)大。

Arm物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展副總裁馬健向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道：“生成式AI主要依賴于諸如Transformer、BERT、GPT系列等AI大模型。這些模型通常包含數(shù)十億至數(shù)萬(wàn)億個(gè)參數(shù)，需要龐大的數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練。支持此類大規(guī)模AI模型訓(xùn)練將進(jìn)一步推進(jìn)異構(gòu)AI服務(wù)器（CPU+GPU/FPGA/NPU）算力的迅速提升，甚至數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的演進(jìn)。”

他進(jìn)一步表示，AI服務(wù)器需要高帶寬、高性能內(nèi)存和高容量服務(wù)器DRAM來(lái)提高數(shù)據(jù)處理速度，并需要HDD（硬盤驅(qū)動(dòng)器）和SSD（固態(tài)硬盤）去存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)，為存儲(chǔ)芯片與內(nèi)存創(chuàng)新帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

企業(yè)們也已經(jīng)感受到浪潮，從上游的芯片架構(gòu)廠商到下游的存儲(chǔ)器廠商都已提前規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)品。比如，Arm就已經(jīng)有部署于邊緣和終端的Arm CPU和NPU，將有助于ChatGPT推理應(yīng)用的落地。

大為創(chuàng)芯則積極布局嵌入式市場(chǎng)，并結(jié)合人臉識(shí)別、智能家居等應(yīng)用，已經(jīng)有DDR3、DDR4、LPDDR4/4X等內(nèi)存解決方案，在NAND方面也針對(duì)部分物聯(lián)網(wǎng)需要，推出了PSLC的eMMC（嵌入式存儲(chǔ)解決方案）產(chǎn)品。

李金星告訴記者：“大型AI模型處理時(shí)，AI芯片需要與DRAM頻繁數(shù)據(jù)交互，對(duì)硬盤存儲(chǔ)的要求也越來(lái)越高，特別是需要低延遲和高帶寬的SSD（固態(tài)硬盤），因?yàn)槊恳淮蜛I芯片需要拉新數(shù)據(jù)的時(shí)間越短，整體AI效率也就越高。在這個(gè)模式下，我們認(rèn)為更多Lane數(shù)的PCIe主控芯片將更具競(jìng)爭(zhēng)力，這與DapuStor自研的8Lane主控芯片不謀而合?！?/span>

TrendForce集邦咨詢最新的數(shù)據(jù)顯示，由于需求獲AI間接帶動(dòng)，128GB高容量模組4月最新報(bào)價(jià)已止跌。ChatBOT（AI聊天機(jī)器人）熱潮帶動(dòng)AI服務(wù)器出貨量，未來(lái)在AI模型逐漸復(fù)雜化的趨勢(shì)下，將刺激更多的存儲(chǔ)器用量，并同步帶動(dòng)Server DRAM（服務(wù)器內(nèi)存）、SSD（固態(tài)硬盤）以及HBM（高帶寬內(nèi)存，新型的CPU/GPU 內(nèi)存芯片）的需求成長(zhǎng)。