PC 崩潰，引發(fā)對(duì)芯片定價(jià)權(quán)的反思

近年來(lái)，隨著全球智能化浪潮的興起，芯片已經(jīng)成為現(xiàn)代科技發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力之一。中國(guó)作為全球最大的電子消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)芯片的需求也越來(lái)越大。然而，中國(guó)在芯片市場(chǎng)中一直處于較為被動(dòng)的地位，往往需要從國(guó)外采購(gòu)芯片。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015 年，中國(guó)集成電路進(jìn)口金額超過(guò)原油，成為中國(guó)進(jìn)口金額最大的商品。2020 年芯片進(jìn)口額高達(dá) 3500 億美元，占商品總進(jìn)口額的 18%，2021 年芯片進(jìn)口額創(chuàng)下歷史新高，達(dá) 4397 億美元。即使是芯片進(jìn)口受限的 2022 年，進(jìn)口額依舊達(dá)到了 4156 億美元，相當(dāng)于 2022 年進(jìn)口原油和鐵礦石的總和。

與此同時(shí)，中國(guó)還在芯片定價(jià)中面臨著話語(yǔ)權(quán)匱乏的問(wèn)題，這意味著中國(guó)只能被動(dòng)接受市場(chǎng)的定價(jià)。以最近一年來(lái)受消費(fèi)電子市場(chǎng)波動(dòng)影響極大的 PC 為例：在需求旺盛的 2021 年，PC 零部件的價(jià)格被成倍推高；需求萎縮的當(dāng)下，各個(gè)產(chǎn)品線又都透露出陣陣寒意。

然而，產(chǎn)品終歸要走向市場(chǎng)，消費(fèi)者才是市場(chǎng)結(jié)果的承擔(dān)者和價(jià)格的陪跑者。

不可控的定價(jià)

GPU 瘋漲后暴跌

2019 年底全球新冠疫情暴發(fā)疊加加密貨幣正值「挖礦熱」，致使 GPU 價(jià)格急劇上漲。

英偉達(dá)的 GeForce RTX 30 系顯卡漲勢(shì)尤其明顯，其中首發(fā)價(jià)為 3899 元的 3070 最高漲到 12000 元，首發(fā)價(jià)為 5499 元的 3080 最高達(dá)到 16000 元，甚至曾經(jīng) 1300 元左右的 1660 super 都漲到 4000+，多款產(chǎn)品的溢價(jià)率超過(guò) 300%。

另一邊，AMD 的市場(chǎng)份額雖然顯著低于英偉達(dá)，但同期的產(chǎn)品溢價(jià)率也超過(guò) 200%，其首發(fā)價(jià)為 5099 元的 6800XT 最高漲到了 12000 元，首發(fā)價(jià) 3699 元的 6800XT 甚至超過(guò) 8500 元。

高昂的價(jià)格，讓本有裝機(jī)需求的消費(fèi)者直呼買(mǎi)不起。

不過(guò)，泡沫終會(huì)消散。2022 年消費(fèi)市場(chǎng)需求不振、虛擬貨幣幣價(jià)暴跌導(dǎo)致「挖礦」需求驟降，顯卡價(jià)格開(kāi)始回落。以英偉達(dá) RTX 4080、AMD RX 7900 XT 顯卡為代表的中高端產(chǎn)品已經(jīng)大幅降價(jià)。以 Newegg 上的價(jià)格數(shù)據(jù)為例，一個(gè)月前 899 美元的 Radeon RX 7900 XT 現(xiàn)在已經(jīng)跌破 800 美元。英偉達(dá)的 RTX 4090/4080 也在紛紛打折促銷(xiāo)，RTX 40 全系更是買(mǎi)就送 100 美元的 Steam 禮品卡，等于是進(jìn)一步暗降了。此外，剛剛發(fā)售的 RTX 4070 在德國(guó)市場(chǎng)的最低價(jià)已經(jīng)降到了不到 9 折，中國(guó)也下到了 4200~4300 元。

可是，從消費(fèi)者的角度來(lái)看，價(jià)格真的降了嗎？

從實(shí)際情況來(lái)看，這波降價(jià)潮目前只出現(xiàn)在中高端顯卡市場(chǎng)，這些顯卡價(jià)格是從 2021 年的制高點(diǎn)開(kāi)始下降，其實(shí)算不上真正意義的降價(jià)。另外，英偉達(dá)公布的數(shù)據(jù)顯示，相比前兩年，就算沒(méi)有黃牛囤貨，游戲玩家想升級(jí)新一代顯卡也要多花約 2000 元。這也預(yù)示著，顯卡變貴已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。

而對(duì)于顯卡價(jià)格反復(fù)波動(dòng)甚至未來(lái)持續(xù)變貴這一現(xiàn)實(shí)，消費(fèi)者只能默默承受。

CPU 價(jià)格是無(wú)法預(yù)測(cè)的晴雨表

2022 年，全球通貨膨脹導(dǎo)致生產(chǎn)和原材料成本飆升，英特爾宣布從 2022 年 Q4 開(kāi)始，對(duì)全線主板芯片組進(jìn)行漲價(jià)，幅度 10-20％左右。與此同時(shí)，AMD 也上調(diào)了旗下 EPYC 處理器的價(jià)格，幅度 10%～30% 不等。

目前全球大部分產(chǎn)業(yè)已經(jīng)因?yàn)橐咔榈姆€(wěn)定進(jìn)入了正常的生產(chǎn)循環(huán)，但是在 CPU 市場(chǎng)，一反疫情期間的逆勢(shì)而行，開(kāi)始出現(xiàn)萎縮。近期，來(lái)自 Mercury Research 給出的數(shù)據(jù)表明，去年第四季度 CPU 的出貨量出現(xiàn)了歷史性的跳水，包括英特爾和 AMD 在內(nèi)的廠商的 x86 CPU 出貨量遭遇了 Mercury 研究公司 30 年來(lái)對(duì)市場(chǎng)的跟蹤中最大的同比和環(huán)比下降，同比下降達(dá) 34%，而季度同比下降達(dá) 19%。

面對(duì) PC 與獨(dú)立顯示適配器銷(xiāo)售量的急劇下滑，AMD 采取了降低售價(jià)的策略，其 Zen?4 處理器已開(kāi)啟降價(jià)潮，Radeon 9?7900 才上市 3 個(gè)月，已由首發(fā)的 3199 元，降價(jià)至 2549 元，降了 650 元。Radeon 7?7700X 也開(kāi)啟促銷(xiāo)活動(dòng)，秒殺價(jià)僅需 2199 元，甚至比定位還低一檔的 Radeon 7?7700 更便宜。剛剛上市一個(gè)月的 Radeon 9?7900X3D 在海外價(jià)格也已有所下調(diào)，目前已經(jīng)降至 585 美元，折合人民幣約 4000 元左右，相較國(guó)行 4499 元有著近 500 元的降價(jià)幅度。

英特爾的策略是推出中國(guó)特供版產(chǎn)品。為此推出了 i5-13490F 和 i7-13790F 這兩款小黑盒特供處理器。這兩款 CPU 只在中國(guó)大陸地區(qū)發(fā)售，相比于上一代的 i5-12490F 和 i7-13700F，這兩款新的處理器緩存更大，處理性能更強(qiáng)，但價(jià)格卻更便宜。

隨著人工智能、AR/VR、高清視頻傳輸?shù)刃滦蛻?yīng)用場(chǎng)景逐漸增多，對(duì)高性能電腦的要求也越來(lái)越高，而高性能電腦卻被美國(guó)以高價(jià)格、高利潤(rùn)配件卡著，消費(fèi)者承擔(dān)著莫大壓力。因此，提高芯片生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)能力，具備芯片定價(jià)權(quán)對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

如今，SSD 的價(jià)格「保衛(wèi)戰(zhàn)」已經(jīng)有所成效。

SSD 打破高定價(jià)「桎梏」

對(duì) SSD 價(jià)格影響最大的就是閃存的價(jià)格。眾所周知，存儲(chǔ)大廠每逢著火、斷電，必然導(dǎo)致 SSD 的供應(yīng)量減少，從而推高其價(jià)格。這種情況，常有發(fā)生。

2021 年芯片短缺嚴(yán)重，存儲(chǔ)大廠集中擴(kuò)產(chǎn)，之后緊接著的市場(chǎng)遇冷，使全球閃存顆粒供大于求，為了消化剩余的庫(kù)存，除了進(jìn)行削減產(chǎn)能來(lái)控制價(jià)格之外，各大固態(tài)硬盤(pán)廠商也開(kāi)始了新一輪的降價(jià)拋庫(kù)存。

根據(jù)數(shù)碼媒體 Tom's Hardware 在 3 月份對(duì)固態(tài)硬盤(pán)價(jià)格的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

1TB 產(chǎn)品：21 款產(chǎn)品中有 17 款降價(jià)，平均降幅為 23%。降幅最大的是西部數(shù)據(jù)的 SN770，降幅達(dá)到了 30% 左右。

2TB 產(chǎn)品：19 款產(chǎn)品中有 15 款降價(jià)，平均降價(jià)幅度為 15.3%。降幅最大的是英睿達(dá) P5 Plus，降幅達(dá)到了 32.31%。

4TB 產(chǎn)品：8 款產(chǎn)品平均降價(jià)幅度為 15%，金士頓 KC3000 降幅最大，達(dá)到了 25.55%?？梢哉f(shuō)，當(dāng)下無(wú)論是高端還是低端品牌的固態(tài)硬盤(pán)，幾乎是斷崖式降價(jià)。而這主要源于兩點(diǎn)因素，一是 PC 市場(chǎng)需求低迷，二是國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)的提高。

在之前的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，高端 SSD 產(chǎn)品市場(chǎng)都被國(guó)際品牌所壟斷，提到 SSD 人們首先想到的就是三星、金士頓、東芝、西數(shù)、英特爾等大廠，知名度極高。甚至其市場(chǎng)總和占比超過(guò) 70%，遙遙領(lǐng)先國(guó)產(chǎn)品牌，占據(jù)了大部分的份額。正是由于國(guó)際大牌掌握了市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，所以 SSD 的價(jià)格始終居高不下。

不過(guò)，這是一個(gè)國(guó)外顆粒占據(jù)市場(chǎng)的時(shí)代，也是一個(gè)國(guó)產(chǎn)顆粒崛起的時(shí)代。

2022 年長(zhǎng)江存儲(chǔ) 192 層 3D NAND 閃存量產(chǎn)。隨著長(zhǎng)江存儲(chǔ)的崛起，國(guó)產(chǎn) SSD 發(fā)展迅猛。國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)品牌擺脫了進(jìn)口顆粒的成本桎梏，開(kāi)始精研起高性比的 SSD 產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)規(guī)模也因此不斷擴(kuò)大。今年年初，采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)閃存顆粒的國(guó)產(chǎn)芯片開(kāi)始大量鋪貨，像致態(tài)、金百達(dá)、金邦等國(guó)產(chǎn)廠商的存儲(chǔ)價(jià)格也在不斷下探。

國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤(pán)的價(jià)格如此之低，除了國(guó)產(chǎn)閃充芯片成本更低外，大量新勢(shì)力的互相壓價(jià)也是價(jià)格下跌的一大原因，在短短的半年時(shí)間里，國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤(pán)就新增了超過(guò) 10 個(gè)品牌，新舊品牌的交鋒，令國(guó)產(chǎn)固態(tài)市場(chǎng)內(nèi)卷到了新高度。部分采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)顆粒的 2T SSD 產(chǎn)品已降價(jià)至 600 元以下，甚至比三星的 1T SSD 還便宜。

在國(guó)產(chǎn)品牌逐漸享受到了「本土化」的紅利的同時(shí)，越來(lái)越多的人愿意嘗試國(guó)產(chǎn) SSD，消費(fèi)者也得到真正的實(shí)惠。不過(guò)，國(guó)產(chǎn)顆粒在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的份額并不大，國(guó)產(chǎn)廠商需要具有好的口碑和用心做產(chǎn)品的態(tài)度，靠低價(jià)，不是國(guó)產(chǎn) SSD 出路。只有多出精品，獲得了用戶的口碑，才是國(guó)產(chǎn) SSD 騰飛最大的底氣。

看到 SSD 的成績(jī)不禁有人發(fā)問(wèn)：如果中國(guó)攻克芯片難題，芯片會(huì)變成白菜價(jià)嗎？

多給國(guó)產(chǎn)芯片公司一些機(jī)會(huì)

就芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，其實(shí)已經(jīng)有很多產(chǎn)品降到白菜價(jià)，比如：很多 TWS 耳機(jī)芯片、機(jī)頂盒芯片、智能音箱芯片、WIFI 芯片已經(jīng)降到了幾塊錢(qián)。只是那些相較高端的芯片成本還遲遲居高不下。

一個(gè)東西的價(jià)格，很大程度取決于掌握在誰(shuí)的手里，芯片也是這樣，造成當(dāng)下芯片的成本過(guò)高的主要原因是技術(shù)和產(chǎn)量。

沒(méi)有技術(shù)是硬傷，很容易被人敲杠桿，因?yàn)闆](méi)有技術(shù)意味著沒(méi)有產(chǎn)品只能進(jìn)口，更意味著完全沒(méi)有議價(jià)權(quán)。就像臺(tái)積電的 3nm 代工價(jià)格之所以如此昂貴，除了原材料、設(shè)備成本頗高之外最大的原因就是除它之外無(wú)人能做，這意味著使用者在為人家的技術(shù)付費(fèi)、為能力付費(fèi)。

此外，提高產(chǎn)量是降低成本最直接的路徑。這里邊包含原料的成本降低、設(shè)備的折舊、效率的提升等諸多分?jǐn)傄蛩?。物以稀為貴，可代工生產(chǎn)的產(chǎn)能也是同樣的道理。

除了技術(shù)與產(chǎn)量之外，市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很重要的考量因素。中國(guó)在芯片行業(yè)中屬于后來(lái)者，這意味著它需要面臨的問(wèn)題有很多，除了技術(shù)的突破、生態(tài)的建立還有市場(chǎng)的認(rèn)可等等諸多因素。

面臨國(guó)際芯片大廠成熟的供應(yīng)體系和穩(wěn)定的性能，中國(guó)確實(shí)不占優(yōu)勢(shì)，但不自主便意味著隨時(shí)有可能得不到供應(yīng)。時(shí)至今日，中國(guó)已經(jīng)過(guò)了「造不如買(mǎi)」的時(shí)代。

目前國(guó)產(chǎn)芯片的確面臨著中低端芯片過(guò)剩，高端芯片缺乏的問(wèn)題，但看到問(wèn)題的同時(shí)，也要看到有價(jià)值和積極的一面，一千多家中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)給中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)活力，培育了大量的中低端芯片設(shè)計(jì)人才和產(chǎn)業(yè)人才，為中國(guó)芯片走向高端鋪墊了基礎(chǔ)。

如果不給國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)用的機(jī)會(huì)，永遠(yuǎn)都不會(huì)有成熟的強(qiáng)大技術(shù)。市場(chǎng)能做的就是多給國(guó)產(chǎn)芯片公司一些機(jī)會(huì)，讓他們的產(chǎn)品得到更多的測(cè)試與反饋，從而迭代出更優(yōu)秀的產(chǎn)品。只有自己技術(shù)掌握在自己手里，才能擁有芯片定價(jià)權(quán)，中國(guó)才能更好地掌控芯片市場(chǎng)的節(jié)奏和價(jià)格，從而更好地保護(hù)本土企業(yè)的利益，促進(jìn)本土芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。