2022年下半年中國(guó)金融云市場(chǎng)——基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案分化明顯

本次金融云市場(chǎng)研究范圍覆蓋了為金融行業(yè)提供的公有云、專屬云（私有云）基礎(chǔ)設(shè)施，以及面向金融行業(yè)的云平臺(tái)、云應(yīng)用解決方案。

隨著國(guó)有大行和股份制銀行等頭部金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)分布式改造的持續(xù)深化，以及云原生在核心系統(tǒng)的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，核心系統(tǒng)分布式改造已經(jīng)呈現(xiàn)由點(diǎn)及面的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)有六大行和股份制銀行在不同領(lǐng)域加深對(duì)關(guān)鍵性系統(tǒng)的分布式改造，城商行和農(nóng)信銀行不斷跟進(jìn)當(dāng)前先進(jìn)的改造方案并結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行更新迭代，保險(xiǎn)和證券機(jī)構(gòu)在結(jié)合云廠商技術(shù)底座基礎(chǔ)上積極進(jìn)行全棧式技術(shù)儲(chǔ)備和方案適配，金融核心系統(tǒng)改造進(jìn)入百花齊放的技術(shù)攻堅(jiān)階段。

隨著金融云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，金融云服務(wù)商和云廠商陸續(xù)將發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向解決方案，金融云平臺(tái)層和應(yīng)用層需求得到快速釋放。傳統(tǒng)ISV服務(wù)商以業(yè)務(wù)場(chǎng)景、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)為切入點(diǎn)，切身考慮金融用戶實(shí)際需求，不斷打磨自身產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，并在數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、AI、云安全等領(lǐng)域加強(qiáng)與云廠商的互動(dòng)和合作，尋求新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)；金融云廠商以多維度產(chǎn)品為抓手，在產(chǎn)品研發(fā)與適配領(lǐng)域加強(qiáng)投入，重視與ISV服務(wù)商的深度合作，為金融云解決方案的發(fā)展提供全面的生態(tài)環(huán)境。

2022下半年，金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模為31.4億美元，美元同比增長(zhǎng)13.2%；人民幣市場(chǎng)規(guī)模219.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)22.8%。其中，公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額10.8億美元，同比增速為19.4%，增速與21年下半年相比明顯回落；企業(yè)自建專屬云（私有云）基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額20.7億美元，美元同比增速10.3%，即使排除匯率影響，同比增速依然在20%以下，增速明顯放緩。受到疫情和整體云計(jì)算大環(huán)境的影響，金融云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在產(chǎn)品供貨、項(xiàng)目實(shí)施、服務(wù)節(jié)奏和收款等方面均受到不同程度影響。此外，政策導(dǎo)向也是影響金融云基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重要因素之一。

2022年下半年，金融云解決方案整體市場(chǎng)規(guī)模為14.8億美元，美元同比增長(zhǎng)31.7%。其中，平臺(tái)解決方案市場(chǎng)份額為6.6億美元，應(yīng)用解決方案市場(chǎng)份額為8.2億美元，平臺(tái)解決方案市場(chǎng)份額占比繼續(xù)升高。本期金融云解決方案增速明顯超過基礎(chǔ)設(shè)施增速，除去疫情對(duì)下半年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響更大以外，金融機(jī)構(gòu)對(duì)解決方案的重視程度不斷提高也是重要驅(qū)動(dòng)因素。

本期金融云平臺(tái)解決方案市場(chǎng)美金同比增速為42.7%，增速在所有子市場(chǎng)中排名第一。排名前五云廠商以總和80.4%的市場(chǎng)份額在此賽道繼續(xù)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但發(fā)力方向出現(xiàn)分化：阿里巴巴加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入，將云原生理念與金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景有機(jī)結(jié)合，以金融關(guān)鍵系統(tǒng)分布式改造作為平臺(tái)層切入重點(diǎn)，并以此帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用層的市場(chǎng)拓展；華為以基礎(chǔ)設(shè)施+平臺(tái)+解決方案的形式對(duì)金融機(jī)構(gòu)需求進(jìn)行全棧式方案適配，在數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)倉(cāng)等方面發(fā)展迅速；騰訊作為平臺(tái)層產(chǎn)品資深研發(fā)和開拓者，以核心分布式數(shù)據(jù)庫(kù)和專有云方案為依托，獲得頭部金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可；百度智能云以AI作為戰(zhàn)略重心，注重平臺(tái)層與應(yīng)用層的需求互動(dòng)，并努力探索基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案相結(jié)合的全棧式實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；京東云積極探索金融場(chǎng)景與電商、供應(yīng)鏈、征信等領(lǐng)域的跨界結(jié)合，有效帶動(dòng)平臺(tái)層市場(chǎng)營(yíng)收的快速發(fā)展。此外，在應(yīng)用層解決方案具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的ISV金融云服務(wù)商，也在平臺(tái)層加強(qiáng)投入，在云原生、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域與頭部云廠商形成競(jìng)爭(zhēng)和合作并舉的局面，為平臺(tái)層市場(chǎng)格局的未來發(fā)展帶來更多可能性。

本期金融云應(yīng)用解決方案市場(chǎng)美金同比增速為24.0%，發(fā)展速度較為穩(wěn)定。排名前五的云服務(wù)商市場(chǎng)份額總和為27.0%，市場(chǎng)集中度同比略有下降。中科軟科技、宇信科技、恒生電子分別憑借在保險(xiǎn)、銀行、證券細(xì)分市場(chǎng)中的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)排名中分別位列第一、第二和并列第四；百度智能云在市場(chǎng)營(yíng)銷、智能客服、業(yè)務(wù)智能化場(chǎng)景創(chuàng)新等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，本次應(yīng)用解決方案市場(chǎng)排名上升至第三；南天信息在全面擁抱銀行業(yè)務(wù)需求的前提下，不斷提升自身市場(chǎng)營(yíng)收的云化比例，市場(chǎng)排名與恒生電子并列第四。

分析師觀點(diǎn)

IDC中國(guó)企業(yè)研究部研究經(jīng)理崔婷婷表示，2022年作為金融云發(fā)展至關(guān)重要的一年，市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)完成了從基礎(chǔ)設(shè)施到解決方案的轉(zhuǎn)換。盡管在市場(chǎng)營(yíng)收金額上，解決方案仍不及基礎(chǔ)設(shè)施，但解決方案在金融云未來發(fā)展方向的影響力已經(jīng)得到充分驗(yàn)證，核心系統(tǒng)改造、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、AI平臺(tái)、智慧營(yíng)銷、智能客服、供應(yīng)鏈金融、區(qū)塊鏈平臺(tái)等市場(chǎng)熱點(diǎn)均集中在解決方案領(lǐng)域，各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的云解決方案的落地也直接或間接的影響到基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)品選型、供貨渠道、運(yùn)維服務(wù)和云池運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。隨著市場(chǎng)發(fā)展的不斷成熟，金融云基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案之間的界限將被打破，全棧式深度適配、端到端標(biāo)準(zhǔn)化映射和金融級(jí)云原生將成為未來金融云市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)，引領(lǐng)金融云市場(chǎng)下個(gè)階段的快速增長(zhǎng)。