Marvell撤離的偶然與必然

自 2019 年美國(guó)開始全面打壓中國(guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以來，多數(shù)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)都是觀望、等待，同時(shí)爭(zhēng)取從美國(guó)政府那里拿到向中國(guó)大陸銷售中高端產(chǎn)品的許可證，或在中國(guó)大陸以外地區(qū)增加一些業(yè)務(wù)，以備后用。主動(dòng)放棄中國(guó)大陸業(yè)務(wù)的企業(yè)鳳毛麟角，而 Marvell 就是這樣的「毛角」。

早在 2015 年，Marvell 就曾在中國(guó)大陸實(shí)施規(guī)模裁員，不過，那時(shí)裁撤的多為營(yíng)銷崗；2022 年 10 月，該公司裁撤了大部分中國(guó)區(qū)研發(fā)團(tuán)隊(duì)；到了 2023 年 3 月，裁員再次升級(jí)，決定裁掉中國(guó)區(qū)其余所有研發(fā)人員。

Marvell 總部在美國(guó)硅谷，在中國(guó)上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設(shè)計(jì)高帶寬網(wǎng)絡(luò)通信和存儲(chǔ)芯片，是博通（Broadcom）的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Marvell 在中國(guó)的員工總數(shù)一度接近 1000 人，其中，設(shè)在上海的國(guó)際研發(fā)中心曾擁有 800 多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell 在中國(guó)大陸沒有了以 IC 設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)服務(wù)為標(biāo)志的核心業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，剩下的只有銷售和售后服務(wù)人員了。

撤出中國(guó)大陸之后，Marvell 在越南成立了新的業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)。5 月 21 日，媒體報(bào)道，該公司宣布在越南胡志明市成立集成電路設(shè)計(jì)中心，引起業(yè)界關(guān)注。據(jù)悉，該中心的前身是位于胡志明市第七郡新順出口加工區(qū)的 Marvell（越南）技術(shù)有限責(zé)任公司。通過此次升級(jí)，它將成為 Marvell 全球四大研發(fā)中心之一（另外三個(gè)在美國(guó)、印度和以色列）。

目前，Marvell（越南）擁有約 300 名員工，其中 97% 為工程師。為滿足人力資源需求，Marvell 將通過助學(xué)金計(jì)劃支持越南科技專業(yè)的優(yōu)秀大學(xué)生。

為什么是 Marvell？

為什么美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)的多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)都舍不得中國(guó)大陸這一龐大市場(chǎng)，為了這里的業(yè)務(wù)，不斷與美國(guó)政府「周旋」，而 Marvell 卻如此決絕呢？除了美國(guó)政府的限制政策外，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)特性決定其在當(dāng)前的國(guó)際大環(huán)境下，難以在中國(guó)大陸產(chǎn)生營(yíng)收。

現(xiàn)在，Marvell 的業(yè)務(wù)高度集中在高性能計(jì)算（HPC）領(lǐng)域，業(yè)務(wù)主要涉及數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、邊緣計(jì)算所需的網(wǎng)絡(luò)處理器、存儲(chǔ)、安全和通信芯片。形成今天這樣的業(yè)務(wù)類型，Marvell 也是經(jīng)歷了一系列長(zhǎng)期調(diào)整、變革，踩了很多坑，吸取很多教訓(xùn)后才形成的。

1995 年，印尼華僑周秀文、周秀武兄弟和周秀文夫人戴偉麗 3 人共同創(chuàng)立了 Marvell，周秀文擔(dān)任 CEO、戴偉麗擔(dān)任總裁。

初創(chuàng)時(shí)期，Marvell 主要做存儲(chǔ)產(chǎn)品，并很快走上了正軌，先在硬盤驅(qū)動(dòng)器技術(shù)上擊敗了德州儀器，后來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，又取代了 Broadcom 成為思科的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商。

2000 年，當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上只有 100M 的網(wǎng)絡(luò)通信芯片，但實(shí)際應(yīng)用需要 1G 的芯片，Marvell 則迎來了第二次發(fā)展機(jī)遇，開發(fā)出了相關(guān)產(chǎn)品，成為了全球唯二能夠提供這個(gè)速度產(chǎn)品的芯片公司。2002 年，無線連接市場(chǎng)需求初現(xiàn)端倪，Marvell 第三次踩中了風(fēng)口，順利進(jìn)入 Wi-Fi 領(lǐng)域，2005 年，推出了一款基于 Wi-Fi 技術(shù)的微型低功耗芯片，并打進(jìn)了索尼 PSP 供應(yīng)鏈。

在取得一系列成功后，Marvell「膨脹」了，于 2006 年用 6 億美元收購(gòu)了英特爾 XScale 通信及應(yīng)用處理器部門，開啟了手機(jī)處理器研發(fā)之路，并于當(dāng)年推出了首款產(chǎn)品 PXA935，應(yīng)用于黑莓 3G 手機(jī)中。2010 年，Marvell 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)了 TD-SCDMA 單芯片 PXA920，該芯片一度占據(jù)了 90% 的市場(chǎng)份額。2013 年，中國(guó)發(fā)放 4G 牌照，Marvell 也曾領(lǐng)先聯(lián)發(fā)科、展訊推出了首款千元智能手機(jī)的 4G 芯片，很快被市場(chǎng)接受，中國(guó)市場(chǎng)為該公司帶來了又一次高光時(shí)刻。

然而，到了 2014 年，風(fēng)云突變，面對(duì)高通、聯(lián)發(fā)科、展訊和華為海思的競(jìng)爭(zhēng)，從 2014 下半年起，Marvell 手機(jī)芯片業(yè)務(wù)開始在競(jìng)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退。那段時(shí)間，不止 Marvell，NXP、德州儀器、英飛凌、博通、飛思卡爾等公司的手機(jī)處理器業(yè)務(wù)都不成器，先后被市場(chǎng)淘汰出局，全球智能手機(jī)處理器進(jìn)入高通和聯(lián)發(fā)科時(shí)代。

2016 年，Marvell 創(chuàng)始人雙雙離職，公司迎來了新掌門人 Matthew J. Murphy，開始了大刀闊斧的改革，出售了多個(gè)業(yè)務(wù)部門。

2017 年，Marvell 將其 MBU（移動(dòng)通信部門）出售給了上海翱捷科技（ASR），正式與智能手機(jī)處理器業(yè)務(wù)告別；同年，該公司還出售了寬帶業(yè)務(wù)、視頻和音頻處理的多媒體業(yè)務(wù)；2019 年，將 Wi-Fi、藍(lán)牙等無線連接業(yè)務(wù)出售給了 NXP。

不止「瘦身」，Marvell 也在進(jìn)行收購(gòu)，主要包括：2018 年，完成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Cavium（凱為半導(dǎo)體）的收購(gòu)，引入了 Arm 服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)；2019 年，完成對(duì) Multi-Gig 以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)品提供商 Aquantia 的收購(gòu)，同年，還完成了對(duì) GlobalFoundries（格芯）旗下 ASIC 業(yè)務(wù) Avera Semiconductor 的收購(gòu)。

可以看出，Marvell 出售了各種「邊緣」業(yè)務(wù)，收購(gòu)的公司都是聚焦在高性能計(jì)算應(yīng)用所需的存儲(chǔ)、計(jì)算和通信芯片，從而確立了 HPC 芯片研發(fā)在該公司的核心地位。

綜上可見，Marvell 在中國(guó)輝煌過（3G 時(shí)代），也消沉過（4G 和 5G 時(shí)代）。在聚焦高性能 HPC 芯片業(yè)務(wù)后，該公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)就注定難以在中國(guó)大幅成長(zhǎng)。前 Marvell 員工也曾表示，Marvell 是本土化最好的公司，無論是芯片設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)，還是軟件設(shè)計(jì)，這從業(yè)內(nèi)一些芯片公司從 Marvell 挖人就可以看出，該公司為很多中國(guó)本土初創(chuàng)企業(yè)輸送了高端人才。只是，Marvell 不懂得中國(guó)的企業(yè)和市場(chǎng)，也沒有讓潛在的中國(guó)并購(gòu)合作伙伴看到自己的價(jià)值。

眼下，受美國(guó)對(duì)華政策的影響，Marvell 的核心業(yè)務(wù)——用于網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高性能芯片——是美國(guó)政府重點(diǎn)限制的部分，在中國(guó)大陸更難發(fā)展，而該公司已經(jīng)沒有了消費(fèi)類芯片業(yè)務(wù)，因此，如果美國(guó)對(duì)華政策不變，甚至變本加厲的話，該公司產(chǎn)品在中國(guó)大陸的前景并不好。這是 Marvell 撤離中國(guó)的重要原因。

為什么是越南？

Marvell 撤出中國(guó)大陸以后，為什么將新的 IC 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中心設(shè)在越南呢？

首先，越南與中國(guó)大陸相似，都是社會(huì)主義國(guó)家，中央政府對(duì)社會(huì)資源的掌控力較強(qiáng)，相對(duì)于印度這樣的國(guó)家，建設(shè)各種基礎(chǔ)設(shè)施的效率更高，這些對(duì)于外企來說較為重要，也更容易將在中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)多年的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制過去。

其次，近些年越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，上升勢(shì)頭明顯，而且，越南的年輕勞動(dòng)力資源豐富，就像 30 年前的中國(guó)一樣，前景可期。

當(dāng)然，最重要的還是近些年越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好，雖然沒達(dá)到中國(guó)大陸的綜合發(fā)展水平，特別是沒有晶圓廠，不能進(jìn)行芯片制造，但 IC 設(shè)計(jì)，以及封裝測(cè)試業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭很好，很多國(guó)際大廠都在越南設(shè)廠。Marvell 正是看到了這些，才將新的 IC 研發(fā)中心設(shè)在了那里。

近些年，越南政府越發(fā)意識(shí)到，通過發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，可以提升該國(guó)在全球科技產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，擺脫廉價(jià)勞動(dòng)力發(fā)展模式。據(jù)越南信息和通信部（MIC）統(tǒng)計(jì)，該國(guó)已成為美國(guó)第三大芯片出口地區(qū)，僅次于馬來西亞和中國(guó)臺(tái)灣，希望實(shí)現(xiàn)芯片來源多樣化的美國(guó)公司也在越南找到了合作伙伴。

英特爾是第一家在越南建設(shè)芯片封測(cè)廠的國(guó)際龍頭企業(yè)，之后，包括三星、高通、德州儀器、SK 海力士、Synopsys 和 NXP，都在該國(guó)設(shè)立了封測(cè)廠或研發(fā)機(jī)構(gòu)，前些年，包括 Viettel 和 FPT 在內(nèi)的本土企業(yè)開始加入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)中。該國(guó)希望到 2024 年實(shí)現(xiàn) 61.6 億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)值，未來，越南最大的期待就是借助國(guó)際大廠的技術(shù)和資本，在其本土建設(shè)晶圓廠，實(shí)現(xiàn)本土芯片制造零的突破。

不過，要想進(jìn)一步發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，越南有幾個(gè)問題需要解決。

一是人才不足。該國(guó)與印度類似，在軟件開發(fā)和 IT 服務(wù)人才培養(yǎng)方面有一定建樹，但半導(dǎo)體人才極度缺乏，且沒有成熟的培養(yǎng)體系。據(jù)悉，越南最大的半導(dǎo)體工程師培訓(xùn)中心河內(nèi)越南國(guó)立大學(xué)每年僅可培養(yǎng)約 500 名專業(yè)畢業(yè)生，而按照該國(guó)的發(fā)展計(jì)劃，每年需要增加上萬(wàn)名半導(dǎo)體專業(yè)人才。

二是企業(yè)規(guī)模小。雖然越南國(guó)內(nèi)科技公司的數(shù)量正在增加，但大多數(shù)是中小型企業(yè)，除了 Viettel 和 FPT，多數(shù)企業(yè)不具備投資、運(yùn)營(yíng)半導(dǎo)體企業(yè)的能力。

三是缺乏全面的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。例如，與中國(guó)不同，越南 2006 年頒布的技術(shù)轉(zhuǎn)讓法不強(qiáng)迫外國(guó)投資者向當(dāng)?shù)睾献骰锇檗D(zhuǎn)讓技術(shù)，這項(xiàng)政策鼓勵(lì)全球高科技公司在該國(guó)投資，不必?fù)?dān)心技術(shù)外移。然而，在缺乏技術(shù)轉(zhuǎn)讓激勵(lì)措施或明確的政策支持的情況下，其國(guó)內(nèi)企業(yè)將很難提升技術(shù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這或許也是 Marvell 可以放心地在越南建設(shè)研發(fā)中心的一個(gè)原因。

結(jié)語(yǔ)

對(duì)于 Marvell 來說，在美國(guó)對(duì)華政策，以及該公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的共同作用下，其撤離中國(guó)大陸是一種必然。而對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，該公司的撤離，則具有很大的偶然元素，因?yàn)樵谌A的多數(shù)跨國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)，都不想，也沒有離開中國(guó)大陸這一大市場(chǎng)。

以中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)為例，近期，中國(guó)臺(tái)灣工業(yè)總會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然超過半數(shù)臺(tái)商選擇增加中國(guó)大陸以外地區(qū)投資，但是有近 9 成（89.9％）臺(tái)商表示不會(huì)遷出中國(guó)大陸產(chǎn)線、供應(yīng)鏈。調(diào)查指出，有 64.7％的臺(tái)商對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)情況表示看法不樂觀，但超過半數(shù)臺(tái)商在未來 3-5 年對(duì)中國(guó)大陸的運(yùn)營(yíng)、投資、產(chǎn)能、雇用員工數(shù)都將保持不變。此外，54.6％的企業(yè)選擇增加中國(guó)大陸以外地區(qū)投資，以中國(guó)臺(tái)灣和越南為主，但只有 10.1％有意將生產(chǎn)線、供應(yīng)鏈遷出中國(guó)大陸。據(jù)中國(guó)臺(tái)灣工業(yè)總會(huì)了解，多數(shù)臺(tái)商依然看好中國(guó)大陸市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展，且發(fā)現(xiàn)難以在其它地區(qū)找到同樣條件的生產(chǎn)環(huán)境、供應(yīng)鏈規(guī)模，不會(huì)考慮撤出中國(guó)大陸。

在這樣困難的國(guó)際環(huán)境下，有這樣的期盼與信任，無論是政府，還是本土企業(yè)，我們?cè)趺茨懿徽J(rèn)真吸取過去多年發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的教訓(xùn)，更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，將本土產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)夯實(shí)，以迎接新的發(fā)展機(jī)遇呢？