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          量?jī)r(jià)齊跌,第一季原廠Enterprise SSD營(yíng)收環(huán)比下跌近5成

          作者: 時(shí)間:2023-06-02 來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察 收藏

          據(jù)集邦咨詢研究顯示,淡季效應(yīng)與高通脹導(dǎo)致北美Server ODM及中國(guó)等市場(chǎng)采購(gòu)動(dòng)能下滑,供應(yīng)商 第一季庫(kù)存不降反升,并沒(méi)有因?yàn)闇p產(chǎn)而有效改善,故采取降價(jià)求售以擴(kuò)大出貨量,整體使 面臨量?jī)r(jià)齊跌,第一季原廠 營(yíng)收環(huán)比下跌47.3%,達(dá)19.98億美元。而Server ODM訂單經(jīng)過(guò)第一季庫(kù)存去化,第二季采購(gòu)需求將小幅上升,各家供應(yīng)商營(yíng)收有望回到成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202306/447254.htm

          第一季鎧俠(Kioxia)上升至第三名,Enterprise SSD營(yíng)收約2.96億美元,環(huán)比下跌39.7%。集邦咨詢表示,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,鎧俠是否能夠與西部數(shù)據(jù)(WDC)完成合并案,將影響未來(lái)Enterprise SSD產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃。如果雙方有進(jìn)一步整合的機(jī)會(huì),西部數(shù)據(jù)將更加專注Client SSD的開發(fā),而鎧俠則可以全力投入增強(qiáng)企業(yè)客戶的驗(yàn)證,有助于擴(kuò)大Enterprise SSD出貨量并實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)。

          三星(Samsung)自2022年第四季起便以價(jià)格戰(zhàn)擴(kuò)大市占率,但2023年客戶的服務(wù)器出貨目標(biāo)大幅修正,導(dǎo)致第一季Enterprise SSD訂單需求萎縮,又以北美地區(qū)需求下修的最明顯,第一季Enterprise SSD營(yíng)收為8.01億美元,環(huán)比下跌55.0%。因北美客戶仍在持續(xù)調(diào)整庫(kù)存,第二季營(yíng)收可能持續(xù)下滑,預(yù)期下半年才有機(jī)會(huì)回升。

          值得一提的是,由于三星早已推出128層PCIe 5.0產(chǎn)品,在最初新平臺(tái)出貨及AI服務(wù)器的搭載都主要以三星為主,三星持續(xù)擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),未來(lái)Arm架構(gòu)的服務(wù)器平臺(tái)滲透率上升,再加上AI服務(wù)器需求看漲,對(duì)于三星而言,優(yōu)化各項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)以滿足上述各種新興平臺(tái)的傳輸速度將是保持市場(chǎng)領(lǐng)先的關(guān)鍵。

          SK集團(tuán)(SK hynix & Solidigm)受整體市場(chǎng)疲弱影響,第一季Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)4.58億美元,環(huán)比下跌36.4%。隨著中國(guó)市場(chǎng)整體庫(kù)存去化和總采購(gòu)容量的逐步恢復(fù),需求將逐漸回升,SK集團(tuán)第二季Enterprise SSD營(yíng)收成長(zhǎng)率及市占率有機(jī)會(huì)優(yōu)于平均值。

          至于西部數(shù)據(jù),受訂單下修及價(jià)格戰(zhàn)夾擊,Enterprise SSD出貨空間受限,第一季Enterprise SSD營(yíng)收為2.25億美元,環(huán)比下跌逾5成。由于西部數(shù)據(jù)目前Enterprise SSD研發(fā)進(jìn)度尚無(wú)法跟上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,加上今年NAND Flash的獲利大幅下滑,故決定減少資本投資,此將使西部數(shù)據(jù)的Enterprise SSD面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。由于西部數(shù)據(jù)北美主要客戶逐漸轉(zhuǎn)向自家制造,除非能夠迅速擴(kuò)大PCIe驗(yàn)證客戶的范圍,否則Enterprise SSD營(yíng)收成長(zhǎng)速度將逐漸放緩。

          美光部分,由于第一季Server ODM需求下修,營(yíng)收僅2.18億美元,環(huán)比下跌29.2%。盡管美光是第一家推出176層PCIe 4.0產(chǎn)品的供應(yīng)商,但由于驗(yàn)證進(jìn)度不如預(yù)期且市場(chǎng)需求疲軟,新產(chǎn)品的出貨量受到延遲。集邦咨詢認(rèn)為,由于外界形勢(shì)變化,美光后續(xù)須擴(kuò)大客戶合作,其中以北美客戶的驗(yàn)證進(jìn)度尤為重要,將會(huì)是決定營(yíng)收表現(xiàn)的關(guān)鍵市場(chǎng)。



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