美國半導體行業(yè)的「芯聲」
沒有任何一家公司、任何一個國家能夠在半導體行業(yè)實現(xiàn)自給自足。我們不應該與全球市場脫鉤。美國半導體協(xié)會(SIA)副會長白石(Jimmy Goodrich)如是說。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202306/447291.htm日本宣布 7 月 23 日起將對中國實施新的出口限制。再次引起了半導體產(chǎn)業(yè)以及科技行業(yè)對于全球化的討論。半導體產(chǎn)業(yè)反復強調(diào)半導體是一個全球性的產(chǎn)業(yè),這是一個無法因為某個國家的某個政策會改變的事實。
從美國的《芯片法案》發(fā)布以來,全球各個國家、各個地區(qū)為了本國半導體產(chǎn)業(yè)「不落于人」都開始引入激勵措施。但事實是,如同海洋已經(jīng)將整塊大陸分割成了大洲,半導體產(chǎn)業(yè)的全球化已經(jīng)無法因為某一個或者某幾個國家的政策而逆轉(zhuǎn)。
近期,SIA 提交了一些對于美國《芯片法案》設(shè)置的「護欄」條款的意見。雖然言語婉轉(zhuǎn),但依然透露出美國半導體公司已經(jīng)感受到《芯片法案》對自身產(chǎn)業(yè)的反作用。
SIA:希望重新評估一部分條款
《芯片法案》對獲得制造獎勵的公司施加了許多限制。例如,資金的接受者被限制在「外國關(guān)注的國家」進行某些制造能力擴張(「擴張回撥」)也被限制與「外國關(guān)注的實體」聯(lián)合研究和技術(shù)許可(「技術(shù)回撥」)。該法案要求在違反這些限制的情況下返還 CHIPS 資金(「追回」)。
根據(jù)《芯片法案》建立的單獨先進制造業(yè)投資信貸還包括一項「重新獲得」條款,該條款要求在與商務(wù)部采用的護欄大致一致(盡管包括某些例外)的情況下,申請信貸的公司退還稅收優(yōu)惠。
除了《芯片法案》,美國國會還多次推出草案,名為《國家關(guān)鍵能力防御法案》(NCCDA),要求在芯片制造、AI 等量子科學等領(lǐng)域,限制對中國高科技的投資。近日也有傳聞,白宮甚至可能先美國國會一步,推出對華投資審查的行政令。
對于投資審查,白石說,目前尚不清楚美國政府具體想要解決什么顧慮,他猜測美國政府可能擔心一些投資有金錢以外的價值,特別是包含了技術(shù)轉(zhuǎn)讓或管理知識或 know-how 的轉(zhuǎn)讓。白石表示,從產(chǎn)業(yè)看來,產(chǎn)業(yè)希望政府的重點能縮小到一小部分投資上,只關(guān)注和國家安全有明確關(guān)聯(lián)的投資,而且要保證公平——要在國際上保證別的國家不會填補美國帶來的空缺。
SIA 認為商務(wù)部提議的實施該框架的法規(guī)的某些方面比國會預期的更具限制性。例如,雖然國會明確免除了用于制造遺留半導體的現(xiàn)有設(shè)施的「擴張回撥」,但商務(wù)提案的某些方面削弱了資金接受者維持其現(xiàn)有遺留設(shè)施商業(yè)可行性的能力。同樣,雖然國會限制資金接受者與外國相關(guān)實體進行聯(lián)合研究或技術(shù)許可,但商務(wù)部提案以過于廣泛的方式擴大了這一限制,限制還包括專利許可和參與標準制定組織等普通商業(yè)活動。
雖然 SIA 將中國視為主要競爭對手,因為中國在半導體研究,設(shè)計、制造、封裝、設(shè)備和材料的所有領(lǐng)域都在不斷增長。但 SIA 也承認中國在全球半導體生態(tài)系統(tǒng)、全球供應鏈和整個經(jīng)濟都扮演著重要的角色。對于全球半導體產(chǎn)業(yè)而言,中國同時既是一個巨大的市場,約占全球所有芯片銷售額的三分之一;也是半導體供應鏈的主要部分,前端產(chǎn)能約 20%,后端產(chǎn)能近 40%。
SIA 希望在有針對性的方面修改擬議的法規(guī)以避免不必要的供應鏈中斷并使適當?shù)钠胀ㄉ虡I(yè)活動能夠繼續(xù)進行。
跨國半導體公司積極維護與中國關(guān)系
在美國政府帶著自己的小團體頻頻做出針對其他國家產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的動作的同時,全球公司都在選擇維持與中國市場的關(guān)系。空中客車公司近期宣布將在天津建設(shè)第二條生產(chǎn)線,特斯拉宣布將在上海新建儲能超級工廠,大眾計劃在華投資 10 億歐元開發(fā)純電汽車……路透社文章說,對華投資正在淹沒「脫鉤」言論。奧緯咨詢董事合伙人貝哲民說:「中國在未來很長一段時間仍將是全球制造重心?!?/span>
半導體公司也不例外,荷蘭 ASML CEO 溫彼得(Peter Wennink)和美國高通 CEO 克里斯蒂亞諾·安蒙(Cristiano Amon)在 3 月訪問中國,美國英特爾 CEO 帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在 4 月來到中國,三位 CEO 都受到了中國商務(wù)部部長的會見。
美國高通 CEO 在專訪中表示,對于與中國市場及中國客戶建立起的合作伙伴關(guān)系深感自豪,還表示,隨著高通業(yè)務(wù)持續(xù)拓展,高通的合作伙伴關(guān)系也從移動通信行業(yè)不斷向汽車、計算、VR、工業(yè)等領(lǐng)域擴展。英特爾 CEO 在北京表示,中國作為全球最大的市場之一,一直以來都是英特爾最佳的合作伙伴之一,同時英特爾也在不斷加深與中國合作伙伴的關(guān)系。
英偉達 CEO 黃仁勛 5 月接受采訪時稱,拜登政府為抑制中國半導體制造業(yè)發(fā)展而實施的出口管制「捆住了(英偉達的)手腳」,讓公司無法在其最大的市場銷售先進芯片。黃仁勛還補充說:「如果我們被剝奪了中國市場,我們是沒有應急措施的,(世界上)沒有另一個中國,只有一個中國?!裹S仁勛說,中國市場不可代替;若無法與后者進行貿(mào)易,將對美國企業(yè)造成「巨大的損害」。
《芯片法案》的「徹底失敗」
黃仁勛在專訪中還表示,如果持續(xù)保持當下對中國的限制,《芯片法案》最終會徹底失敗。因為失去中國市場的美國科技行業(yè)也會失去發(fā)展的源動力,到時候即使美國擁有芯片產(chǎn)能也沒有人再需要它。黃仁勛認為,「如果(中國)不能從美國購買,他們就會自己制造。美國必須小心,中國是非常重要的技術(shù)產(chǎn)業(yè)市場?!怪袊髽I(yè)有潛力厚積薄發(fā),實現(xiàn)自我成長,而這本是某些人不想見到的。遏制打壓阻擋不了一個有決心的國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,只會增強這個民族科技自立自強的決心和能力。
中國是世界最大的半導體市場,強推對華「脫鉤斷鏈」、人為干擾市場行為不符合任何一方的利益。
SIA 總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾曾在接受采訪時表示「美國半導體公司不能缺席中國市場」,對此,商務(wù)部長王文濤指出,中國堅定不移推進高水平對外開放,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,把吸引外資放在更加重要的位置,穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放。當前,中國經(jīng)濟運行保持恢復向好態(tài)勢,市場潛力持續(xù)釋放,這些都將為包括美資企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)來華發(fā)展提供更多機遇。
全球化的「覆滅」
如何逆轉(zhuǎn)半導體的全球化?
在全球合作已經(jīng)如此成熟的背景之下,停止或者逆轉(zhuǎn)半導體的全球化是一件時間成本、人力成本、經(jīng)濟成本都很高的過程。逆轉(zhuǎn)半導體的全球化,需要大量的資金支持去填補本地化所帶來的成本升高。同時全球化的停止必然帶來技術(shù)的流通放緩,這意味著在研發(fā)出新技術(shù)之前,一個本地企業(yè)只能用落后的生產(chǎn)方式,而這會帶來時間成本。同時半導體的生產(chǎn)會需要一些自然資源,為了限制其他國家的半導體產(chǎn)業(yè),這些資源也會成為「重點保護對象」。如此發(fā)酵,半導體市場的逆全球化會帶來全球貿(mào)易的混亂。
混亂的貿(mào)易格局,無法為任何人帶來幸福。
人類用漫長的時間探索出互惠互利的全球市場格局,但卻要因為人性打破全球經(jīng)濟系統(tǒng)的和諧發(fā)展。數(shù)十年來,經(jīng)濟全球化促使產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈不斷延伸拓展,生產(chǎn)要素全球流動,為世界經(jīng)濟提供強勁動力。但身處其中的一些人,卻沒有意識到自身的快速增長與全球化息息相關(guān)。
商業(yè)化的大規(guī)模先進半導體生產(chǎn)是人類所做的最復雜舉措之一。到目前為止,還沒有一個國家成功靠國內(nèi)資源成功發(fā)展了供應鏈如此眾多的部分。這是一項艱巨的任務(wù)。但就支持這一行業(yè)的資源和國內(nèi)市場規(guī)模而言,中國可能是獨一無二的。這也是為什么雖然多個國家地區(qū)政府表現(xiàn)出了對中國的不友好態(tài)度,當?shù)仄髽I(yè)去依然「叛逆」地選擇了中國。
如果說有一個確定的因素可以影響半導體產(chǎn)業(yè)的未來格局,那一定是行業(yè)的創(chuàng)新。與其成為彼此的敵人,或許共同尋找新的機遇才是最好的選擇。
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