AI服務(wù)器：供應(yīng)鏈的救世主

英偉達(dá)強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)報(bào)告揭示了人工智能對(duì)科技行業(yè)的真正影響，尤其是在人工智能服務(wù)器供應(yīng)鏈中。

人工智能驅(qū)動(dòng)的需求激增促使研究機(jī)構(gòu)修改了他們的估計(jì)。據(jù)行業(yè)研究公司 TrendForce 預(yù)測(cè)，2023 年 AI 服務(wù)器（包括搭載 GPU、FPGA、ASIC 等）的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到近 120 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 38.4%，占服務(wù)器總出貨量的近 9%。TrendForce 甚至將 2022 年至 2026 年 AI 服務(wù)器出貨量復(fù)合年增長(zhǎng)率上調(diào)至 29%。

那么，AI 服務(wù)器與傳統(tǒng)服務(wù)器的區(qū)別是什么？

AI 服務(wù)器確實(shí)是整個(gè)服務(wù)器市場(chǎng)的一部分，但它們是專門為基于云的 AI 模型訓(xùn)練或推理而設(shè)計(jì)的。在規(guī)格方面，廣義的 AI 服務(wù)器是指搭載 AI 芯片（如前面提到的 GPU、FPGA、ASIC）的服務(wù)器，而狹義的定義則包括至少搭載一塊 GPU 的服務(wù)器。

AI 服務(wù)器成為 2023 年行業(yè)「救世主」的原因有兩方面。首先，今年以來(lái)各終端市場(chǎng)表現(xiàn)明顯疲軟，就連此前穩(wěn)定的服務(wù)器市場(chǎng)也出現(xiàn)了低迷。對(duì)昂貴的 AI 服務(wù)器的需求激增不僅引起了轟動(dòng)，還直接推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的收入增長(zhǎng)。

據(jù) TrendForce 預(yù)估，今年 AI 服務(wù)器出貨量將占服務(wù)器市場(chǎng)總出貨量的 9%，預(yù)計(jì)到 2026 年將達(dá)到 15%。單價(jià)方面，AI 服務(wù)器的價(jià)格約高出 15 至 20 倍。云服務(wù)提供商傳統(tǒng)上使用的服務(wù)器。對(duì)計(jì)算能力、電源管理和改進(jìn)的冷卻技術(shù)的需求增加直接促進(jìn)了服務(wù)器組件的使用。

說(shuō)到 AI 服務(wù)器的關(guān)鍵部件，包括 GPU、CPU、內(nèi)存、智能網(wǎng)卡、機(jī)箱、主板、散熱系統(tǒng)、電源、組裝測(cè)試等。從成本角度來(lái)看，GPU 仍然是最關(guān)鍵的部分，約占總成本的 70%，而散熱系統(tǒng)、電源和外殼等組件所占比例不到 1%。

雖然 GPU 龍頭供應(yīng)商英偉達(dá)在成本上是最大贏家，但元器件使用量增加、規(guī)格與技術(shù)升級(jí)，仍讓臺(tái)系供應(yīng)鏈獲益，在服務(wù)器產(chǎn)業(yè)扮演重要角色。

從上游產(chǎn)業(yè)來(lái)看，最大的受益者是為英偉達(dá)代工的臺(tái)積電。電源供應(yīng)器方面，AI 服務(wù)器的需求較以往高出兩至三倍，這無(wú)疑為臺(tái)達(dá)、光寶等電源供應(yīng)器廠商帶來(lái)利好消息。

雖然冷卻系統(tǒng)占總成本的比例不到 1%，但它們對(duì) AI 服務(wù)器的運(yùn)行至關(guān)重要，促使主要服務(wù)器供應(yīng)商在該領(lǐng)域投入巨資。目前，AI 服務(wù)器散熱解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商包括 Auras Technology、AVC Technology 和 Sunon，它們提供 3D Vapor Chamber (VC) 技術(shù)。在組裝和制造方面，主要參與者是廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、富士康、緯創(chuàng)、Wiwynn、AMD 和技嘉等傳統(tǒng)服務(wù)器供應(yīng)商。

TrendForce 分析師 Frank Gong 表示，近年來(lái)，服務(wù)器行業(yè)不斷走向標(biāo)準(zhǔn)化，服務(wù)器供應(yīng)商也面臨來(lái)自客戶的壓力，要求其供應(yīng)鏈多元化。然而，隨著人工智能服務(wù)器需求的大幅增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)了收入增長(zhǎng)，也為企業(yè)提供了展示其在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。此外，人工智能服務(wù)器設(shè)計(jì)的高復(fù)雜度和定制化需求的大幅上升，使得客戶粘性得到提升，受到供應(yīng)鏈的歡迎和期待。

推理型服務(wù)器將逐漸成為全球 AI 服務(wù)器的主流。在生成式大模型發(fā)展早期，AI 服務(wù)器需求以模型訓(xùn)練為主，因而訓(xùn)練型服務(wù)器占據(jù)市場(chǎng)主體地位。隨著后續(xù)生成式 AI 應(yīng)用的快速發(fā)展，AI 服務(wù)器將主要滿足數(shù)據(jù)的分析及模型輸出需求，因而推理型服務(wù)器將逐漸成為市場(chǎng)主流。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2021 年全球 AI 服務(wù)器市場(chǎng)中 57.33％為訓(xùn)練型服務(wù)器，但預(yù)計(jì)在 2024 年推理型服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將首次超越訓(xùn)練型服務(wù)器，在 2026 年推理型服務(wù)器的市場(chǎng)占比將達(dá)到 53.01％，與訓(xùn)練型服務(wù)器的份額差距將持續(xù)拉開(kāi)。

加速計(jì)算 AI 服務(wù)器更符合大規(guī)模 AI 運(yùn)算的需求，成為 AI 服務(wù)器的主流選擇。加速計(jì)算 AI 服務(wù)器是指擁有一個(gè)或多個(gè)協(xié)處理器的 AI 服務(wù)器，包括 GPGPU、FPGA 或 ASIC 協(xié)處理器，其更適合處理規(guī)模越來(lái)越大、算法越來(lái)越復(fù)雜的深度學(xué)習(xí) AI 模型，因而已經(jīng)成為目前 AI 服務(wù)器的主流選擇。主要使用 CPU 進(jìn)行運(yùn)算的非加速計(jì)算 AI 服務(wù)器的市場(chǎng)規(guī)模仍將有一定增長(zhǎng)，但其主要用于小型人工智能模型的推理以及部分訓(xùn)練負(fù)載。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2021 年全球 AI 服務(wù)器中加速計(jì)算 AI 服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為 91 億美元，2026 年將增長(zhǎng)至 245 億美元，期間年復(fù)合增速為 22％，同期非加速計(jì)算的 AI 服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增速僅為 9.3％。