國(guó)產(chǎn) WiFi 芯片大有可為

WiFi 芯片是一種用于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接的芯片，內(nèi)部包括射頻收發(fā)器、基帶處理器、天線等組件。它的工作原理是通過(guò)射頻收發(fā)器將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成無(wú)線電波信號(hào)，然后通過(guò)天線將信號(hào)發(fā)送出去。當(dāng)其他設(shè)備接收到這個(gè)信號(hào)后，它們會(huì)將信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)，并通過(guò)基帶處理器進(jìn)行解碼和處理，然后將處理后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)或其他設(shè)備上。

WiFi 芯片的使用頻率包括 2.4GHZ 和 5GHZ。在其工作過(guò)程中，還需要進(jìn)行一系列的協(xié)議來(lái)規(guī)定其工作方式和數(shù)據(jù)傳輸方式，以確保設(shè)備之間的互通性和兼容性。如今的無(wú)線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)演進(jìn)到第六代（802.11ax），第七代正在開(kāi)發(fā)中。

WiFi 芯片的市場(chǎng)格局

WiFi 芯片的應(yīng)用場(chǎng)景主要分為三種：分別是用于智能手機(jī)、平板和電視等需要大流量接入終端的 WiFi 芯片；IoT 場(chǎng)景和用于路由器的 WiFi 芯片。它在不同的應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)不同的市場(chǎng)格局。

首先看智能手機(jī) WiFi 芯片的市場(chǎng)格局。智能手機(jī)用 WiFi 芯片的主要參與者是高通和聯(lián)發(fā)科，這兩家公司的發(fā)展策略相似，都是推行 WiFi 芯片與處理器 SoC 芯片集成化策略，高通的 FastConnect 系列產(chǎn)品主要與自家驍龍?zhí)幚砥鹘壎ㄊ褂茫?lián)發(fā)科則搭配著自家的天璣處理器。

例如在驍龍 888+、驍龍 8Gen1 和驍龍 888 處理器上都集成了高通的 FastConnect 6900 芯片，類似的，聯(lián)發(fā)科的天璣 9000 和天璣 8000 系列也集成著支持 2x2 MIMO 和藍(lán)牙 5.3 的 WiFi 6E 芯片。

不同于高通和聯(lián)發(fā)科，博通主張的是差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，其采取了單芯片的策略主打高端市場(chǎng)。高通和聯(lián)發(fā)科的 WiFi 芯片主要面向眾多手機(jī)廠商，而博通的大客戶則是蘋(píng)果公司。不過(guò)，隨著 WiFi 芯片被集成在移動(dòng)處理器 SoC 中的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，對(duì)博通的影響愈發(fā)不利。

其次是路由器場(chǎng)景下 WiFi 芯片的應(yīng)用。目前家用路由器上的 WiFi 芯片競(jìng)爭(zhēng)格局與智能手機(jī)端類似，整體滲透率相對(duì)較高，各系統(tǒng)廠商都在積極主推 WiFi 6 產(chǎn)品。但是路由器 WiFi 6 芯片技術(shù)壁壘較高，目前只有少數(shù)芯片廠商可以供貨，包括高通、博通、英特爾以及海思，但系統(tǒng)廠商使用高通和博通的主芯片居多。

最后是 IoT 場(chǎng)景下 WiFi 芯片的應(yīng)用。相較于智能手機(jī)，IoT 場(chǎng)景下 WiFi 芯片技術(shù)壁壘、成本投入都要高出不少，雖然國(guó)際大廠一直在緊隨最新的技術(shù)規(guī)范，不斷地更新產(chǎn)品世代，但是在 IoT 場(chǎng)景的實(shí)際需求中，仍然有大部分停留在 WiFi 4/5，這也使得國(guó)內(nèi)廠商在 IoT WiFi 芯片上占據(jù)一席之地。

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的 WiFi 賽道，持續(xù)加速的不止是國(guó)外的通信芯片大廠，中國(guó)大陸的 WiFi 芯片公司也在快速起步。

中國(guó)的 WiFi 芯片公司

在 IoT 市場(chǎng)的持續(xù)刺激下，2015 年國(guó)內(nèi)應(yīng)用于 IoT 的 WiFi 芯片迎來(lái)了第一次「爆發(fā)式」增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)的芯片公司如華為海思、樂(lè)鑫、博通集成等在 WiFi 4IoT 芯片領(lǐng)域抓住契機(jī)，強(qiáng)勢(shì)出道。此后多年，國(guó)內(nèi) WiFi 芯片市場(chǎng)一直風(fēng)起云涌，不止是一眾老將在主戰(zhàn)沙場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體熱潮之下，也有數(shù)十家 WiFi 新貴爭(zhēng)相涌入。

華為海思開(kāi)始研發(fā) WiFi 芯片的時(shí)間相對(duì)較早，2015 年的時(shí)候其產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始在市場(chǎng)小批量出貨，磨煉至今海思已經(jīng)成為國(guó)產(chǎn) WiFi 芯片賽道里的優(yōu)秀標(biāo)的。2020 年初海思就發(fā)布了自研的 WiFi 6＋技術(shù)，并曝光了兩款自研的 WiFi 6 芯片：凌霄 650 和麒麟 W650。

樂(lè)鑫科技在 IoT WiFi MCU 通信芯片領(lǐng)域具有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，根據(jù) Techno Systems Research 2021 年 5 月發(fā)布的研究報(bào)告 2021 Wireless Connectivity Market Analysis 顯示，樂(lè)鑫科技是 IoT WiFi 芯片領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一，2020 年度全球出貨量市占率第一，累計(jì)出貨 IoT WiFi 芯片 7 億顆以上。早年樂(lè)鑫科技單靠著一顆型號(hào)為 ESP8089 的單 WiFi 芯片打天下，以超高的性價(jià)比在白牌平板市場(chǎng)占據(jù)了不小的市場(chǎng)份額。目前其產(chǎn)品以 2.4GHz 頻段上的 WiFi 4 和 WiFi 6 產(chǎn)品為主，正在研發(fā) 5GHz 頻段上的 IoT WiFi 6 芯片，并著手準(zhǔn)備更高頻段 6GHz 的 WiFi 6E 產(chǎn)品線。

博通集成長(zhǎng)期專注于研發(fā)設(shè)計(jì)高集成度、低能耗的無(wú)線數(shù)傳類芯片產(chǎn)品和無(wú)線音頻類芯片產(chǎn)品，公司目前已積累了上百個(gè)產(chǎn)品，覆蓋幾十個(gè)不同的無(wú)線傳輸協(xié)議，例如最新國(guó)標(biāo) ETC 芯片、應(yīng)用于 IoT 的 WiFi 芯片、藍(lán)牙芯片以及 GPS 芯片等。2021 年，博通集成通過(guò) WiFi 聯(lián)盟的 WiFi 6 認(rèn)證，推出了全球首款 WiFi 6 IoT 芯片。

紫光展銳在 2019 年就發(fā)布了一款 WiFi 5 (801.11ac) 無(wú)線連接解決方案—春藤 5623，這是國(guó)內(nèi)首款 WiFi 5 + BT 5 + MCU 的高集成 AIoT 解決方案，采用 22nm 工藝打造，在功耗方面表現(xiàn)不錯(cuò)，主要面向智慧家庭應(yīng)用。近幾年又推出了 RDA5995 和 RDA5621 等系列，主打極致性價(jià)比，可替代部分來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口 WiFi 芯片。
在這個(gè)領(lǐng)域，這幾年也崛起了不少新秀，目前已經(jīng)有一些廠商取得了突破性的進(jìn)展。比如：康希通信的 WiFi 5 射頻前端芯片推出市場(chǎng)不久即出貨千萬(wàn)片以上，更是率先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)最新的 WiFi 6 技術(shù)射頻前端芯片的量產(chǎn)。南方硅谷在 2018 年單月 WiFi 出貨量曾超過(guò) 300 萬(wàn)顆。瑞芯微自主研發(fā)的 WiFi 芯片—RK912，搭配自家的 SoC 主控捆綁銷(xiāo)售，也有著不錯(cuò)的出貨量。此外還有瀾起科技和靈芯微等都在 WiFi 芯片領(lǐng)域有所布局。

得益于近年來(lái) IoT 等領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球整體 WiFi 芯片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù) Gartner 預(yù)估，WiFi 6 到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 220 億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 114%。未來(lái)數(shù)年內(nèi)，基于 WiFi 6 的無(wú)線產(chǎn)品將會(huì)迅速進(jìn)入市場(chǎng)，并成為無(wú)線連接應(yīng)用的關(guān)鍵力量。

如今，中國(guó)的 WiFi 芯片公司雖然與國(guó)際巨頭還有著明顯差距，但是也不乏優(yōu)秀者具備研發(fā) WiFi 5 和 WiFi 6 的能力，各家廠商都在尋找新的細(xì)分市場(chǎng)切入點(diǎn)，具體看一下中國(guó) WiFi 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

國(guó)產(chǎn) WiFi 芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

內(nèi)卷 WiFi 4

WiFi 4 芯片具有應(yīng)用范圍廣、市場(chǎng)空間大、技術(shù)壁壘相對(duì)較低、入局易的特點(diǎn)，因此受到中國(guó) WiFi 廠商的青睞。WiFi 4 芯片主要應(yīng)用在智能家居、智能監(jiān)控，白色家電等市場(chǎng)，其中網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、智能插座、WiFi 智能燈等應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模較大，是目前的主流智能家居產(chǎn)品。

如今，各大芯片廠商都在追隨著協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的步伐逐步推出符合新協(xié)議的 WiFi 芯片，但是就中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，目前出貨最多的還是 WiFi 4 芯片。根據(jù)與非研究院對(duì)中國(guó) 29 家 WiFi 芯片廠商的研究數(shù)據(jù)顯示，有 57% 的企業(yè)正在研發(fā) WiFi 4 技術(shù)，18% 的企業(yè)正在研發(fā) WiFi 5 技術(shù)，只有 25% 的企業(yè)正在研發(fā) WiFi 6/6E 技術(shù)。上文提到樂(lè)鑫科技現(xiàn)有產(chǎn)品就是以 WiFi 4 為主。

WiFi 芯片與射頻芯片有著相似的競(jìng)爭(zhēng)格局，細(xì)分市場(chǎng)對(duì)手眾多且毛利低導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)。如今，隨著 WiFi 技術(shù)的進(jìn)步，WiFi 6 芯片廠商也開(kāi)始擠壓 WiFi 4 芯片廠商的市場(chǎng)份額，他們正在推出 2.4GHz WiFi 6 單頻芯片，以同價(jià)的方式去替換 WiFi 4 芯片。可見(jiàn)，WiFi 4 芯片市場(chǎng)的內(nèi)卷正在加速。

缺席 WiFi 5

相較于 WiFi 4 芯片，WiFi 5 芯片可提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更好的性能，但是其市場(chǎng)浪潮相比 WiFi 4 和 WiFi 6 芯片似乎要小得多，這是因?yàn)?WiFi 5 在 IoT 領(lǐng)域應(yīng)用較少，在智能手機(jī)上的應(yīng)用要相對(duì)多一些，再加上 WiFi 6 具有兼容 WiFi 4 和 WiFi 5 的特性，因此 WiFi 5 更容易被更先進(jìn)的 WiFi 6 所取代，這也使得許多國(guó)內(nèi)廠商不愿意重蹈 WiFi 5 的覆轍，直接投入 WiFi 6 的研發(fā)。

發(fā)力 WiFi 6

在錯(cuò)過(guò) WiFi 5 后，國(guó)內(nèi)的廠商將更多精力放在了 WiFi 6 上，WiFi 6 芯片也成為當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

WiFi 6 兼容了 WiFi 4 與 WiFi 5 的優(yōu)點(diǎn)，不僅能兼容低速和高速設(shè)備，還能擁有更高的數(shù)據(jù)容量和更高的傳輸速度。目前 WiFi 6 芯片的主要出貨量集中在手機(jī)、筆記本電腦、路由器及網(wǎng)關(guān)以及流媒體應(yīng)用上（比如智能電視等），這幾大市場(chǎng)對(duì) WiFi6 芯片的性能要求高，平臺(tái)合作的綁定性較強(qiáng)，一直以來(lái)被高通、博通、聯(lián)發(fā)科以及英特爾等占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商想要趕超相對(duì)較難。

不過(guò)，目前中國(guó)大陸已經(jīng)涌現(xiàn)出一批 WiFi 芯片初創(chuàng)企業(yè)，技術(shù)和資金都已具備，正在 WiFi 6 芯片賽道持續(xù)發(fā)力。除了上文提到的公司，晶晨科技、恒玄科技、翱捷科技等公司也都已有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

根據(jù)來(lái)自 Global Market Insights 的數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球 WiFi 芯片市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 200 億美元。從 2021 年到 2028 年，預(yù)計(jì)年平均復(fù)合成長(zhǎng)率為 2.5%。到 2025 年，全球 WiFi 芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 220 億美元。WiFi 6 芯片從 2019 年開(kāi)始出貨，預(yù)計(jì)到 2025 年，WiFi 6 的市場(chǎng)份額將占到全部 WiFi 芯片的 52% 左右，其中包括 WiFi 6E 芯片。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，中國(guó)大陸芯片企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)在先進(jìn) WiFi 芯片研發(fā)上的追趕，還需要華為海思、樂(lè)鑫科技等頭部企業(yè)扛起大旗。

逐鹿 WiFi 7

現(xiàn)階段全球 WiFi 7 技術(shù)規(guī)范尚未落定，但在元宇宙、自動(dòng)駕駛、AIOT 等新概念、新應(yīng)用的推動(dòng)下，業(yè)界自然普遍看好后續(xù)市場(chǎng)的發(fā)展。面對(duì)未來(lái)可觀的藍(lán)海市場(chǎng)，WiFi 芯片頭部廠商都在搶奪先機(jī)。

截至 2022 年底，三大芯片廠商（高通、博通、聯(lián)發(fā)科）均已發(fā)布了 WiFi 7 芯片方案，博通發(fā)布了完整的 WiFi 7 產(chǎn)品組合；高通推出全球首款 WiFi 7 芯片「FastConnect 7800」；聯(lián)發(fā)科也發(fā)布 WiFi 7 無(wú)線連接平臺(tái)解決方案—Filogic 880 和 Filogic 380。同時(shí)各大路由器廠商和網(wǎng)卡廠商均積極推出了 WiFi 7 產(chǎn)品。2023 年初，TP-Link，小米，華三等路由器廠商先后發(fā)布了搭載上述芯片的 WiFi 7 路由器。

目前在國(guó)產(chǎn) WiFi 7 領(lǐng)域，還未有廠商推出新技術(shù)、產(chǎn)品。不過(guò)，WiFi 7 全面商用的第一槍已經(jīng)打響。隨著芯片的規(guī)模出貨，相信會(huì)有更多 WiFi 7 商用產(chǎn)品推出，期待國(guó)產(chǎn) WiFi 7 芯片的亮相。

不得不提的 WiFi FEM

WiFi FEM 是 WiFi 通信中的一系列射頻前端電路，如功率放大器（PA）、射頻開(kāi)關(guān)、低噪聲放大器（LNA）集成在一起的射頻模組芯片，主要應(yīng)用在路由器、企業(yè) AP 以及各種無(wú)線收發(fā)場(chǎng)景上。

隨著 WiFi 6 芯片市場(chǎng)的發(fā)展，WiFi 6 FEM 市場(chǎng)也是一個(gè)值得關(guān)注的重點(diǎn)。

對(duì)于 WiFi 6 芯片的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)，三伍微創(chuàng)始人鐘林曾發(fā)文指出，WiFi 6 芯片研發(fā)難點(diǎn)集中于底層協(xié)議/通信協(xié)議+算法，相比 WiFi 4 和 WiFi 5，WiFi 6 芯片的底層協(xié)議/通信協(xié)議和算法更加復(fù)雜，需多招資深團(tuán)隊(duì)、多理解協(xié)議、多做測(cè)試，提高設(shè)計(jì)水平。其中，路由器 SoC 涉及多項(xiàng)新技術(shù)挑戰(zhàn)，研發(fā)難度最高，而且射頻前端也是難啃的骨頭。

全球 WiFi FEM 大部分市場(chǎng)被 Skyworks 和 Qorvo 兩大巨頭占據(jù)，隨著國(guó)內(nèi) WiFi 6 市場(chǎng)的爆發(fā)，包括卓勝微、三伍微和上海康希等本土廠商都在布局 WiFi 6 FEM 市場(chǎng)。然而，這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)—難、惡劣且復(fù)雜。

自進(jìn)入 2023 年后，國(guó)內(nèi) WiFi 6 FEM 市場(chǎng)就開(kāi)啟了價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始一路走低。有業(yè)內(nèi)人士透露，談好的項(xiàng)目被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以 WiFi 6 芯片虧本 30% 的代價(jià)搶走，市場(chǎng)開(kāi)始陷入高強(qiáng)度內(nèi)卷中。在這之后的邏輯不言而喻，那便是產(chǎn)品的同質(zhì)化，逼迫國(guó)內(nèi)廠商只能依靠?jī)r(jià)格來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

想要逃離這場(chǎng)惡劣的戰(zhàn)爭(zhēng)，還需要國(guó)內(nèi)廠商推出更有性能競(jìng)爭(zhēng)力的 WiFi 射頻前端產(chǎn)品，同時(shí)也可以助力中國(guó) WiFi 技術(shù)向更高的階層發(fā)展。