韌性成長(zhǎng):IDC發(fā)布2022年度中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額報(bào)告

IDC持續(xù)關(guān)注中國(guó)銀行業(yè)及IT解決方案市場(chǎng)發(fā)展情況，目前已經(jīng)連續(xù)十三年對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行研究跟蹤。本年度，IDC通過(guò)調(diào)研30多家有代表性的金融科技廠商，并經(jīng)過(guò)數(shù)月調(diào)研及研究發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額，2022：競(jìng)爭(zhēng)深化 韌性成長(zhǎng)》（上、下冊(cè)）。報(bào)告中，IDC通過(guò)對(duì)2022年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的發(fā)展情況的研究，包括：銀行IT解決方案市場(chǎng)環(huán)境變化、金融機(jī)構(gòu)需求變化、不同細(xì)分市場(chǎng)的主要廠商及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)、特點(diǎn)和趨勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行了闡述，較為全面地展現(xiàn)了中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的格局及圖景，可為思考未來(lái)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向、尋找并分析頭部金融科技廠商的發(fā)展現(xiàn)狀與潛力提供參考。

2022年中國(guó)銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1,445.67億元人民幣，與2021年度的1,334.97億元相比，增長(zhǎng)了8.3%，預(yù)計(jì)在2026年將達(dá)到2,212.76億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%。2022年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模為648.8億元，與2021年的589.3億元相比，同比增長(zhǎng)10.1%。IDC預(yù)計(jì)，到2027年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1429.15億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.1%。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，中電金信、宇信科技、神州信息等廠商仍保持領(lǐng)先地位。2022年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)格局如下圖：

從市場(chǎng)格局來(lái)看，2022年，中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。中電金信、宇信科技、神州信息等廠商仍保持領(lǐng)先地位。新興科技廠商在垂直領(lǐng)域的進(jìn)入和現(xiàn)有金融IT廠商對(duì)于其服務(wù)銀行客戶(hù)需求的進(jìn)一步挖掘，以及不同類(lèi)型廠商之間的競(jìng)合關(guān)系形成了中國(guó)銀行IT解決方案競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步深化的市場(chǎng)格局。同時(shí)，銀行用戶(hù)對(duì)于IT解決方案定制化，精細(xì)化的要求以及陪伴式服務(wù)的需求越來(lái)越旺盛，并且呈現(xiàn)差異化特點(diǎn)：面向大型銀行的IT解決方案定制化服務(wù)比例較高，這與大型銀行自研能力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)及產(chǎn)品體系復(fù)雜，技術(shù)債積累較為厚重有直接關(guān)系，對(duì)于IT廠商的綜合服務(wù)能力要求較高，并且對(duì)服務(wù)廠商的數(shù)量及多樣性有一定要求；而面向中小銀行的解決方案更偏標(biāo)準(zhǔn)化，銀行也更希望得到來(lái)自廠商更為專(zhuān)注和全面的服務(wù)。但是，定制化服務(wù)會(huì)帶來(lái)IT服務(wù)商人力成本上升，標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)向解決方案較難滿足銀行的多元化、個(gè)性化需求。在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，增長(zhǎng)、績(jī)效及效率成為企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵，如何在兩者之間做出權(quán)衡亦是諸多廠商正面臨的挑戰(zhàn)。

2022年銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型亦從業(yè)務(wù)、管理及戰(zhàn)略等維度持續(xù)推進(jìn)。在業(yè)務(wù)層面，銀行通過(guò)引入新的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)，或通過(guò)對(duì)原有的數(shù)字化產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)重構(gòu)，滿足客戶(hù)日益增長(zhǎng)的數(shù)字化需求。例如，推出或重構(gòu)移動(dòng)銀行應(yīng)用、在線支付、數(shù)字信貸服務(wù)等，以提供更便捷、個(gè)性化和智能化的金融體驗(yàn)。在管理層面，銀行通過(guò)數(shù)字化技術(shù)對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)和優(yōu)化，提高效率和減少人工錯(cuò)誤。在戰(zhàn)略層面，銀行亦持續(xù)通過(guò)制定與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確數(shù)字化目標(biāo)和路徑。根據(jù)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，確定數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)先領(lǐng)域和關(guān)鍵項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

銀行利用金融科技降低業(yè)務(wù)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率已成為提升其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵舉措。2022年，大數(shù)據(jù)、云原生、AI等技術(shù)，以及以高性能、分布式為特征的云原生架構(gòu)和以敏捷開(kāi)發(fā)、業(yè)技協(xié)同為基礎(chǔ)的低代碼依然是各金融機(jī)構(gòu)及金融科技服務(wù)商重點(diǎn)關(guān)注的方向。一方面，銀行對(duì)云原生、微服務(wù)、分布式架構(gòu)等技術(shù)的應(yīng)用需求更加強(qiáng)烈，以滿足金融業(yè)務(wù)快速響應(yīng)和敏捷彈性的需求，尤其是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)字信貸系統(tǒng)等均朝著該架構(gòu)進(jìn)行升級(jí)重構(gòu)。另一方面，AIGC、隱私計(jì)算技術(shù)等的發(fā)展也進(jìn)一步促進(jìn)銀行業(yè)數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)流通的需求增長(zhǎng)，增強(qiáng)了銀行對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全的訴求。此外，由于低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)在敏捷開(kāi)發(fā)和業(yè)技協(xié)同方面的優(yōu)勢(shì)，解決方案服務(wù)商在移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品、管理軟件等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和迭代方面也開(kāi)始采用低代碼開(kāi)發(fā)的方式進(jìn)行。

2022年，多家銀行正加快構(gòu)建數(shù)字化、系統(tǒng)化風(fēng)控體系以推動(dòng)業(yè)務(wù)安全、數(shù)據(jù)安全和信息安全，同時(shí)關(guān)于全維度風(fēng)險(xiǎn)管理體系（包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制等）及數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)工具與平臺(tái)建設(shè)需求也在加大。而在監(jiān)管合規(guī)方面，在強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管背景下，以及EAST、新利率報(bào)備等報(bào)送要求下，銀行在監(jiān)管合規(guī)方面的平臺(tái)建設(shè)及升級(jí)需求亦較大（例如統(tǒng)一監(jiān)管報(bào)送平臺(tái)、EAST報(bào)送系統(tǒng)、企業(yè)征信報(bào)送系統(tǒng)等），以防范因高杠桿、期限錯(cuò)配和資產(chǎn)定價(jià)變化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵要素，已成為國(guó)家重要的戰(zhàn)略性資源。2022年，關(guān)于數(shù)據(jù)管理及應(yīng)用市場(chǎng)需求旺盛，其中涉及數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)要素流通市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)安全等，數(shù)據(jù)智能解決方案領(lǐng)域亦存在著諸多機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，未來(lái)數(shù)據(jù)智能領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)如下。一是湖倉(cāng)一體架構(gòu)將成為主流。湖倉(cāng)一體架構(gòu)可以集成多個(gè)數(shù)據(jù)源，將不同類(lèi)型的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)湖中，并具備數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)處理和管理能力。這樣可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面匯集和集中存儲(chǔ)，為數(shù)據(jù)分析和挖掘提供更廣泛和深入的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。二是DataOps將極大地推動(dòng)數(shù)據(jù)場(chǎng)景化應(yīng)用。DataOps連接數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者和使用者，建立內(nèi)部的數(shù)據(jù)產(chǎn)生-流動(dòng)-消費(fèi)-產(chǎn)生價(jià)值的閉環(huán)，能夠更好地解決數(shù)據(jù)在應(yīng)用過(guò)程中的問(wèn)題。

IDC中國(guó)金融行業(yè)高級(jí)分析師思二勛表示，2022年，中國(guó)銀行業(yè)解決方案市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、IT技術(shù)自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)但是增速有所放緩。2022年，銀行的分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，且更加重視IT技術(shù)自主創(chuàng)新，同時(shí)，銀行亦借助于AI、IoT等技術(shù)多途徑支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，更加重視金融安全及智能化服務(wù)（如智能獲客、智能風(fēng)控等）。此外，市場(chǎng)發(fā)展也呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)深化、韌性成長(zhǎng)的特點(diǎn)。一方面，在數(shù)字技術(shù)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全新機(jī)會(huì)下，涌現(xiàn)出了一些新興的技術(shù)服務(wù)商，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；另一方面，各ISV亦以其技術(shù)及解決方案服務(wù)能力在細(xì)分市場(chǎng)中努力獲取更多的市場(chǎng)份額，同時(shí)也在打造全棧全域IT解決方案能力，為客戶(hù)提供更加深度與多元的服務(wù)能力。在持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，對(duì)解決方案服務(wù)商的產(chǎn)品韌性、服務(wù)韌性、運(yùn)營(yíng)韌性等要求更加突出，不僅需要提供解決方案的專(zhuān)業(yè)化及精細(xì)化能力，亦需能根據(jù)市場(chǎng)需求及變化提高解決方案的創(chuàng)新性及靈活性，緊抓銀行在各細(xì)分領(lǐng)域的個(gè)性化服務(wù)需求，以生態(tài)合作或聯(lián)合服務(wù)的方式提供相關(guān)解決方案，以此提高解決方案服務(wù)的整體韌性。

IDC中國(guó)金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示，2022年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)在諸多不確定因素中韌性成長(zhǎng)，繼續(xù)呈現(xiàn)出頭部態(tài)勢(shì)明顯的梯度型競(jìng)爭(zhēng)格局。各梯度內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，未來(lái)細(xì)分市場(chǎng)的市占率仍存變數(shù)。行業(yè)用戶(hù)對(duì)于IT解決方案的總體需求以服務(wù)為導(dǎo)向，但不同細(xì)分市場(chǎng)解決方案定制化與產(chǎn)品化的比例有所差異。技術(shù)服務(wù)商必須結(jié)合自身稟賦，經(jīng)驗(yàn)積累以及在競(jìng)爭(zhēng)格局中的定位做出符合企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的取舍與選擇，方可實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。